到现在为止，新版本的GPT已经上线一周，今天想根据这份初步的数据，结合前几天聊的AI PC、AI Pin，详细讨论下未来AI或有的新趋势在哪些领域。

这一次产业上最大的变化主要有两点：

1.AI降本

11.7日OpenAI宣布开发者的降本方案，虽然之前市场普遍预期的降本90%并未兑现，但实际落地的降本幅度50-75%已经足够可观：

从发布后第一周的数据来看，GPT Store已经上架7965款应用(GPTs)：

上周讨论过一个观点，AI的交易已经从供给侧过渡到需求侧，这个需求代表的是应用类推理(即AI应用的流量)，未来板块如果还能再来一轮强度不亚于上半年的行情，必须要看到应用端的爆发，虽然到目前为止还没有出现爆款应用，但随着基数的非线性扩大（尤其是更新后的这一周），这个概率正在增加。

整个板块近期正在朝着这个方向交易，在看到爆款应用之前市场里有人开始提前下注（偏“赌”），对应更低的胜率，更好的赔率，所以表象就看到板块走得不那么流畅。而未来某款现象级应用的问世才则是更加强烈的右侧信号（胜率更高，赔率更低），在哪个阶段下注其实全看自己的风偏，我个人会倾向于后者。

目前板块里仍然只持有海外应用类的万兴。

S万兴科技(sz300624）S 

2.端与云的争夺

终端的AI即本地大模型，最简单直接的例子是现在苹果手机上的Siri（Siri只能叫mini模型）。

截止到今天，已经宣布推出或即将推出终端大模型的公司分别有：

手机端的ViVo、OPPO、三星、小米、华为盘古、苹果（IOS18）等

PC端的英特尔、联想等

新型终端的AI Pin

S博硕科技(sz300951）S 

模型在哪直接决定议价权在哪，可想而知，如果将来各品牌手机均通过上网连接的方式接入ChatGPT，终端硬件厂商在很多领域都会被架空，比如最为关键的生态。

参考最新一期的数据，移动端ChatGPT自推出以来稳步增长，目前已经逼近千万量级：

而且端上AI不仅仅要和OpenAI竞赛，彼此之间也需要抢跑，毕竟谁的AI手机率先进入市场，谁就可以率先获取生态接口。

这也是Humane推出AI Pin的初衷，产品是否鸡肋另说，至少公司正在新型AI终端上尝试进行开拓，正是基于这个大前提。

上述三者（AI手机、AI PC、AI Pin等新型终端）近期的一系列动作无疑在暗示着边缘AI或许即将发力，在云和端之间，我自己倾向于离线状态下也一定需要自己的本地AI，毕竟要让助理变得好用，隐私是需要解决的头号问题。

而无论是AI终端还是应用，均为面向广大居民端的产品，参考最近热议的短剧（realshort），如此小的细分就能刺激到市场的神经，未来AI类to C应用的爆发会是什么场面，可想而知。

综上，AI大板块内部继续重点跟踪海外边缘侧（应用）及国产算力，只有这两者的变化才能带来更好的持续性和空间。

（最近已经陆续讨论过AI PC和AI Pin，新朋友可以翻一下历史文章）

其他或有关注点：英伟达新款算力卡B100配套供应商（预计明年上市）

B100增量信息已发在公号。

S英伟达公司(NVDA）S