逻辑：5月份锑价或创历史新高（12万左右/吨），9月份左右或达到20万/吨，2025年或达25万-30万/吨。锑2025年供需缺口将达到30%，同时，锑在应用端成本占比较低，涨价敏感度低。同时，中国锑矿仅够开采5年多，极度稀缺。

2.昇腾：

从昇腾几家一季报看出，昇腾需求极大但产能有限，所以，扩产预期仍在，且一定会扩产。

关注先进封装、服务器、光模块、铜互联

3.  英伟达系：

英伟达5月30日发布财报以及指引，对超预期仍存在预期炒作，且人工智能是主线不容置疑。

关注：光模块、服务器、铜互联

4.低空经济：无人机货运

这个应用是最现实的，也是最快实现效益的。物流讲究时效，无人机货运已经证明了其时效远远强运地面运输。随着各地低空政策的出台，无人机货运将被更多物流企业立项。

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