消费电子、半导体大涨。（美股继续映射）

【#曝苹果将推出AI桌面机器人#，首款支持Apple Intelligence的智能家居】苹果备受期待的“Apple Intelligence”功能今年晚些时候将首先登陆 iPhone、iPad 和 Mac 设备，而包括 HomePod 智能音箱、Apple Watch 手表和 Vision Pro 头显等产品将暂时无缘这个功能，其中也包括备受关注的新版 Siri 语音助手。

据彭博社记者马克[emoji=?]古尔曼 (Mark Gurman) 透露，苹果首款搭载 Apple Intelligence 功能的智能家居设备将是一款全新的桌面机器人。

古尔曼表示，期待在现有苹果智能家居设备上使用 Apple Intelligence 功能的用户可能要失望了，他们需要等待苹果推出 AI 驱动的桌面机器人产品。IT之家注意到，早在今年 4 月，古尔曼就首次曝光了苹果的机器人项目，其中桌面机器人是开发进度最快的项目之一，但仍处于早期阶段。

当时，古尔曼描述了这款桌面机器人的一些功能，它将通过机械臂技术来移动显示屏，可以在 FaceTime 通话中模拟点头等头部动作，同时还能够在视频通话中精准锁定人群中的个别用户。

古尔曼的最新消息表明，苹果似乎并不会推出搭载升级芯片、支持新版 Siri 的下一代 HomePod 音箱。取而代之的是，用户们需要等待功能更加强大的桌面机器人问世。

值得一提的是，就在上周，还有报道称苹果正在研发带屏幕的 HomePod 音箱，与此次的桌面机器人消息似乎有些矛盾。或许带屏幕的 HomePod 仍将问世，但由于 Apple Intelligence 功能的开发太过倉促且主要针对苹果的热门设备，因此该音箱将与这个新功能失之交臂。

【从微软到高通 科技公司正掀起一场名为“AI PC”的新型电脑营销热潮】

从微软公司到高通公司，科技公司正掀起一场新型电脑的营销热潮，他们将其命名为“AI PC”，承诺其笔记本电脑和台式机将内置人工智能功能。新型笔记本电脑与标准设备的不同之处在于，它增加了一个额外的处理器，旨在加速人工智能功能，如个人助理和自动化任务的能力。然而，根据行业研究机构国际数据公司（IDC）的数据，今年出货的个人电脑中只有3%能达到微软设定的处理能力门槛，被视为人工智能个人电脑。为了说服消费者和企业现在是购买的好时机，该行业将需要提供更多种类的个人电脑，并提供能充分利用新硬件的软件。

铜缆高速连接、CPO大涨中际、新易盛等核心创历史新高！

【铭普光磁002902】：铜缆高速连接、CPO辨识度标的！

英特尔展示首次全面融合的 Optical I/O Chiplet:预计将革新针对AI基建的高速薮据处理。英特尔称，在融合光电科技到高速薮据传输方面实现一个革命性的里程碑！

硅光技术可能是OpticalIO的唯一光学解决方案，采用体积小、功耗低的微环调制器，利用多个波长携带信号，提高带宽密度。

铭普光磁：公司研发zou的硅光技术方案，硅光技术正成为 AI 和高性能计算领域的关键技术方向之一，硅光是OpticalIO的最佳产品形态。 通过将硅光引入封装中， 有助于解决高性能计算的功率传递、 I/O 瓶颈及带宽互连密度问题。

无人驾驶EMB，国内即将量产，0到1产业机会！

明天7月10日将举办国内首个EMB发布会，预期差巨大！

最新，北京也开放自动驾驶汽车跑网约车。举一反三，全国各地将陆续开放！

而最细节的东西是L3自动驾驶汽车用的全部都是EMB制动，EMB制动目前国内无法量产，用的全部都是进口。

华伍股份：公司的EMB控制系统获政府揭榜挂帅项目支持，完成部fen软、硬件的开发及典型产品试制，厂内模拟测试装置在研制过程中。

凯众股份：EMB系统产品已完成冬季路试，公司在EMB线控制动技术开发方面，目前在国内处于领先地位。线控制动(EMB)样车于2023年11月完成冬测，成为首个完成该项测试的EMB国内供应商。

船舶业务弹性未被认知

润邦股份：海工船订单大超预期

海工船潜在订单50亿，之前预期10亿＋。受益于海上油气勘探、海上施工等需求提升，海工船舶景气度持续提升。公司子公司润邦海洋主营海工船舶、海风桩基制造业务，自有码头稀缺性强。24年陆续中标卡塔尔居住船项目、澳大利亚海工项目等订单，目前海工船潜在订单50亿，其中挪威20亿海工船订单近期可签。假设近一半订单24年落地，按照2年交期，海工船单年可贡献收入15亿，而23年公司海工船收入仅4亿元。

海工船产能30万吨，保障性强。公司海洋工程装备23年收入14亿元（yoy+21%），其中海风桩基、海工船收入fen别为10亿元、4亿元，海洋工程装备整体对应产能30万吨，受国内海风景气度影响，23年产能利用率仅一半，随着海工船舶接单量持续提升，公司海洋工程装备产能利用率有望持续上升。

#公司估值安全垫极好

估值低：公司主营业务为物料搬运装备，21-23年与阿联酋签订连续物流搬运装备订单，合计百亿，23-25为订单交付大年，收入确定性强，公司采用成本加成法，净利率稳定在5%-8%，保守估计今年归母净利润超4亿元，对应目前估值仅10X。

出口景气度好：公司70%业务收入来源于海外，阿联酋基建景气度高，海外客户付款质量好；3年内营收有保障，景气度可见度到28年。

#估值与空间

预计公司24-25年收入fen别为85/95亿元，归母净利润fen别4.0/5.0亿元。考虑公司海工船舶景气度高，物料搬运装备收入确定性强，给予公司极具保守的15倍估值，看到60亿，仍有50%以上空间。

小道消息：（不知真假）

个股小作文：

午后生益电子突然跳水原因：传：生益电子给英伟达供货没通过.

宇环数控：苹果设备长期合作伙伴，公司自IPhone4 开始的为苹果产业链企业提供服务以来。凭借持续创新能力，公司产品屡次获得苹果产业链公司的认可。2021 年, 公司在消费电子行业实现营业收入36784万元， 同比增长 29.20%； 其中，公司与苹果公司直接订单同比增长 565.30%。.

南矿集团涨停原因：

汇成真空：苹果+钌

汇成真空：苹果公司及其产业链厂商是公司客户

真空汇成真空的真空镀膜设备可以用于金属钌的镀膜工艺，这项技术在多个行业中具有重要应用，包括但不限于装饰涂层、功能性薄膜涂层等。通过真空镀膜技术，可以在各种基材上形成金属钌薄膜，从而赋予材料特殊的物理和化学性能

雷曼光电：全球首座玻璃基扳工厂即将量产！潜在客户或为科技巨头 下半年有望完成验证https://baijiahao.baidu.com/s?id=1804001448052295796&wfr=spider&for=pc

奥飞数据：给百度提供IDC 　萝卜快跑概念.

浪潮信息：传的是前面的H20逻辑

不做个股推荐，只做信息的搬运工！！

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