中旗新材-公开交流要点
夜长梦山
2024-07-25 12:23:00 山西省
1、高纯砂：内中外层都已做出，预计24Q4内层量产。市场价格最近较低，尤其中、外层砂，但内层砂较好。光伏石英坩埚的高纯砂原料来自进口，毛利率在30-60%。自有矿解决部分问题后可做外层，主要是自主研发+拿来主义。
2、高纯砂（4N5以上）市场：1）市场规模小，需求20多万吨：坩埚和光伏10+万吨、高端石英制品10+万吨；2）玩家少：行业内或出清至剩下3-5家，盈利水平会回归正常。
3、硅微粉：市场体量大，运用领域广阔。TFT粉市场容量50-60万，预计几年后70-80万吨/年；超细硅微粉百万吨级；其他领域硅微粉千万吨级。
4、广西基地：1）三个矿区，一是矿证200万吨；二是1平方公里的矿区，600万吨；三是5平方公里的矿区暂时搁置，明后年再打算。合计超千万吨级。2）广西产线，一期50万吨，包括TFT硅微粉、超细硅微粉、板材砂/粉；不做低端硅微粉。二期50万吨，第二期上量会较快；三期合计120-150万吨，总投入13-15亿，目前已支付4亿+。3）研发&渠道：与客户共同研发，甚至做专项。三种销售模式，直销、经销商、OEM/ODM。
5、湖北基地：24年一期6千吨，已投产销售，自有资金支持；25年二期1万吨，正在报建环评，预计H2开始动工，25年投产。总投资3亿。广西和湖北两个基地合计已5亿投入。
6、发展定位：一体化（矿+研发+精细加工）、规模化（广西基地产能百万吨）、高端化（高纯砂+TFT石英粉+超纯超细硅微粉+板材砂粉）。
7、核心竞争力：高储量矿、高品质矿、高标准精细化加工厂、较低的综合成本。三年24-26再造三个中旗。
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