异动
登录注册
招商首次覆盖【永泰运】下一个密尔克卫
糯米团子
一路向北的机构
2022-06-30 22:48:36

公司是中小化工企业跨境出口的一体化服务平台,以危化品出口为主要业务。 基于公司的平台优势和资源优势,公司业绩快速增长。2017-21年,公司收入复合增长 41.3%,净利润年均复合增长 26.9%

具有平台优势和资源优势,未来三年有望持续快速增长。针对4000家中小化工企业的化工出口分销电商平台(类似国联股份,但主要针对跨境电商出口)。未来2年投资20多亿,在沿海城市港口建危化品仓库,中期5-6年,目标100亿收入,8~10亿利润

永泰运利润率水平高于密尔克卫。公司 2021 年毛利率 16.3%,高于密尔克卫的 10.3%,。差别主要来自于业务模式的差异,公司聚焦沿海发达地区供应链物流业务

投资建议:预计 2022-24 年公司归母净利润分别为 2.2/2.9/4.1 亿元,年均复合增长 35%。公司目前股价对应 24 2022 年预测 P/E,相较可比同业密尔克卫 35 PE,公司估值有明显上升空间。目标市值77亿,40%空间。首次覆盖,强烈推荐!
作者在2022-06-30 23:40:17修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
永泰运
工分
3.83
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 9
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
1个人打赏
同时转发
评论(11)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 价投四维
    绝不追高的萌新
    只看TA
    2022-06-30 22:55
    龙虎榜有机构身影
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2022-06-30 23:05:17更新
    查看1条回复
  • 再别康桥
    全梭哈的大户
    只看TA
    2022-06-30 22:51
    这是疫情复苏概念
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2022-06-30 23:04:32更新
    查看1条回复
  • 只看TA
    2022-06-30 23:22
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 价值挖掘机
    下海干活的萌新
    只看TA
    2022-06-30 22:52
    不错,招商交运有名的
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-06-30 22:52
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-06-30 22:51
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-06-30 22:51
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-06-30 22:51
    谢谢
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 资料分享官
    追涨杀跌的机构
    只看TA
    2022-06-30 22:49
    楼主深夜发文,上来看看
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往