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合盛硅业中报交流纪要
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-21 23:24:05
时间:2021.8.19
价格展望:预计工业硅价格在明年二季度之前一直很强,肯定要2万以上,供给没增量,需求很好,尤其冬天枯水期供给下降,供需会更紧缺;有机硅价格年内会比较强,2022供给较多,但是需求很好,估计价格小幅回落。
产量规划:2021年工业硅80万吨、有机硅40万吨DMC当量,2022年工业硅100万吨产量,有机硅60万吨DMC当量。

1、云南40万吨工业硅项目进度
目前规划2022年一季度建成,二季度产能释放,云南限电目前比较严重,但是合盛硅业当时签署合约是四方合约,云南省政府、电网、云南发改委、合盛硅业四方合约,全力保障合盛硅业80万吨工业硅、80万吨有机硅单体、50万吨煤化工用电。云南二期40万吨项目受限于土地,目前在搬迁,2021年底可能解决土地问题,土地到手后立刻开工建设。

2、美国制裁影响?
合盛硅业工业硅不出口到美国,有机硅极少量出口美国,影响几乎没有。工业硅可追溯性很差,合盛硅业通过硅粉厂、贸易商进行销售。

3、最近新疆保利硅煤厂被关了,很紧张,怎么解决硅煤问题?
安全环保问题导致小煤窑被关停,硅煤很紧张,目前合盛硅业的硅煤从国内很多地方采购。

4、出货量展望
目前工业硅、有机硅都是满负荷运行,上半年工业硅39万吨产量,下半年40万吨左右,有机硅全年40万吨产品左右,鄯善二期20万吨DMC要2022年二季度投产,2022年产量规划60万吨dmc。

5、工业硅价格展望
下半年工业硅供需很紧张,价格会很强。未来一年多晶硅产能投放很多,至少20万吨增量,有机硅增量也比较多,所以需求增量比较大,估计供需角度工业硅会比较紧张,2022年新增供给只有合盛硅业40万吨产能,新安股份一期3万吨产能。

6、有机硅价格展望
今年有机硅新增产能不达预期,整体供需紧平衡,今年价格比较强,预计三季度有机硅价格会继续比较强,新增产能方面云南能投、内蒙恒星的项目今年很难投产,海外供给在退出,去年迈图退出11万吨有机硅,需求角度国内和海外需求很好,估计明年价格可能由于供给增量出来价格小幅调整。

7、销售定价方式
随行就市,每周定价

8、云南电价方式?
公司和云南省政府、电网、云南发改委签了四方合约,供电协议前十年电价不超过0.28元/度,后五年电价每年上涨0.004元/度,15年后电价不超过0.3元/吨。

9、产能限制
2017年新疆、2018年云南出台了控制产能政策,新疆不超过200万吨、云南不超过130万吨产能,政策卡的很死,只新批了云南的水电产能,增量很有限,未来这个很难解禁

10、富达实业减持?
老板的业务朋友,纯投资人不参与上市公司经营。2%通过大宗减持,其他都是减持给机构。

11、国内企业去海外建设工业硅可行性?
东南亚是水电,泰国、越南等地,但是电量很小,规模上不去。中亚地区可以规模化生产,俄罗斯、哈萨克斯坦等地有低价的电力,但是整治商业环境复杂,目前没有听到国内企业出国建工业硅的计划。

12、云南继续新批产能可行性?
很难,云南没有富裕的电了,云能投是云南很有地位的企业,仍然拿不到工业硅指标,其他企业更难拿到指标。

13、工业硅开工率一直不高,50%左右?
工业硅产能统计不准,协会只有一个人负责,数据误差很大,目前行业内有350万吨产能是相对准确的,没有500万吨那么多。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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合盛硅业
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2021-08-22 07:59
    谢谢老师的分享,硅在半导体行业相当于锂在锂电池行业的位置
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    于2021-08-22 09:37:18更新
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  • 只看TA
    2021-08-22 08:10
    上了新安,不知道会不会有超额收益
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  • 雷老师
    春风吹又生的小韭菜
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    2021-08-22 01:06
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  • 只看TA
    2021-08-21 23:57
    60块卖掉的我留下了泪
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  • 只看TA
    2021-08-22 21:20
    收到,趋势上行,坐稳不下
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  • 只看TA
    2021-08-22 07:03
    感谢分享!
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  • 龙头选手886
    超短追板的半棵韭菜
    只看TA
    2021-08-22 04:38
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  • 只看TA
    2021-08-22 02:38
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  • 只看TA
    2021-08-22 00:53
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  • 只看TA
    2021-08-22 00:44
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