35亿市值,三大亮点:
第一:钙钛矿电池已经悄悄进入中试,竟然还在开发钙钛矿设备
第二:拥有领先真空玻璃+钙钛矿组合应用技术,并与一线钙钛矿企业合作,独步A股。
第三:钙钛矿制造需要的TCO镀膜玻璃本就是原有业务延伸。
钙钛矿进入中试阶段且发力钙钛矿设备公司非常稀缺,不知道是不是下一个奥联电子?
下面文字建议读三遍。
公司在大举招钙钛矿工艺工程师和设备研发工程师。
1)第一个招聘信息,公司从2022年9月开始持续招聘钙钛矿电池工艺工程师,公司钙钛矿进度有巨大预期差,已经进入中试阶段。
看招聘信息几个要点:首先招的是工艺工程师,有制造业经验的人都知道,工艺的含义就是过了基础研究阶段,进入生产前及以后阶段;再看人员岗位职责:进行电池研发中试线产品导入,中试线重大异常分析。
跟公司电话确认情况:钙钛矿公司已经研究多年,招聘也确实在持续进行中。
2)第二个招聘信息:竟然还有更多人数要求的钙钛矿设备招聘。
公司竟然还在进行钙钛矿电池设备开发工程师招聘!优先的是涂膜设备、镀膜设备(涂覆和镀膜是钙钛矿生产的几大工序中的两道)。
赛特野心不小啊,钙钛矿产品设备都在做,笔者不由得想起了年前研究的奥联电子。
3)关于研究团队
第一、并没有挖到国内知名钙钛矿机构或个人背书,不过发现董事长是个新技术研究狂人,被授予福建省科技创新领军人才。我想有无知名背书不是必要条件,毕竟传艺科技也没有科技界大佬背书,而是靠默默耕耘工程人员做成了钠电池。
第二、挖到赛特新材与福州大学材料学院有战略合作关系,而福州大学材料学院也有钙钛矿研究,赛钛的技术与之是否相关,可以继续挖掘。
钙钛矿炒到这个节点,是时候向应用端延伸了,这才符合广大题材爱好者喜新厌旧的嗜好嘛。
恰好,钙钛矿电池的应用问题,比晶硅电池更有说法,有新的产品需求!
1)首先钙钛矿作为薄膜电池的一种其最初应用场景就是BIPV。
钙钛矿电池作为薄膜电池的一种,具备轻薄、透光性强、短波长吸光能力强、弱光效应好的特点,其最初应用场景就是bipv,尤其是建筑玻璃幕墙、采光顶,甚至居民窗户等等。
钙钛矿具有可透光、可柔性化生产、可弱光发电等优势,以及相较于铜铟镓硒、碲化镉等电池更低的成本和更高的效率的优势,BIPV是其天然的应用场景,BIPV将成为钙钛矿未来最主要的产品方向之一。
2)但是用在玻璃上必须要解决一个核心痛点,这个不能靠钙钛矿技术本身解决,而是需要赛特领先的真空玻璃技术。
痛点:如果采用单层玻璃或中空玻璃作为光伏组件底板,隔热隔音性能较差、使用寿命较短。更重要的是,由于太阳照射光伏薄膜发电后会产生50度左右的温度,造成室内温度和辐射的增强。
解决方案:若采用低辐射镀膜真空玻璃作为光伏组件的底板,可以有效阻隔室内外的热量传递与辐射,保持室内相对恒温、隔音,并增强光伏产品的安全性、可靠性和使用寿命。采用单真空玻璃作为底板,使用寿命甚至可以长达30年。
在已有的试验产品中,三玻两真空的真空玻璃复合光伏发电膜,U值可达到0.2W/K,完全可替代现在的混凝土墙体,既有真空玻璃的隔热性能又有光伏玻璃的发电功能,真正实现节能+产能。
3)这一技术应用方案,已经得到了业内认可
在2022年度北极星建筑奖获奖产品——钙钛矿光伏真空玻璃,钙钛矿和真空玻璃的结合,已经是获得建筑界的认可。
4)赛特新材的真空玻璃无孔工艺和钙钛矿光伏的完美匹配
赛特真空玻璃采用的无孔工艺与钙钛矿结合,可以实现真空度更高,隔热效果隔音更好,隔热达到混凝土级别从而更节能,真空持久度更高更有利于延长电池使用寿命。
5)赛特在业内享有很高的品牌知名度,是全球真空绝热材料应用领域知名供应商。公司真空隔绝板还一个重要的领域就是建筑,赛特更是作为住建部发布的《国家建筑用真空绝热板行业标准》起草人之一,在建筑类绝热材料行业也是领先者,已经积累了大量的相关客户。
6)致电公司得知公司目前已经与多个一线的钙钛矿电池生产厂商(包括上市公司)进行真空玻璃叠加钙钛矿的技术交流甚至合作。
7)关于成本
有人也许会说,这个真空玻璃价格高达600-800,比玻璃基底价格高多了,下游是否用的起,其实这个帐算错了,真空玻璃本身就是建筑节能玻璃的应用方向,仅仅在其中加入了钙钛矿电池,甚至还可能减少了单独真空玻璃的镀膜(减光)成本,所以综合成本不是太高,而是更低。
8)关于成本占比
TCO玻璃由于在钙钛矿成本中占比达到35%,而得到市场的认可,金晶科技和耀皮玻璃。如果把真空玻璃算作整个真空+钙钛矿电池的一部分,其占比甚至超过TCO玻璃(600元:60元)。
公司规划10条真空玻璃产线,对应200万平产能。第一条线预计年底投产。满产对应产值16亿,净利润2.5亿。公司定价仅为旭硝子不到一半,性价比替代空间大。
致电公司原有业务就是做真空环境下镀膜,原本就有磁控溅射等手段,进行玻璃镀膜制造TCO也有技术基础,不过公司并没有浮法玻璃产线,而是采购原玻进行后续处理。这个跟金晶科技和耀皮玻璃做TCO的技术路线并不相同,但是公司这个路线也并非独家,奥联电子调研时也明确表示,也是采购玻璃然后自行后处理,据说还能降低成本,提高材料水平。
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综上分析下来:赛特新材上游对接钙钛矿电池企业产品,本身有独步A股的国内领先的真空玻璃与钙钛矿电池结合的技术,甚至本身也在进行钙钛矿电池中试和设备研发,下游有建筑隔热客户资源,随着钙钛矿逐渐成熟,大批量向BIPV应用市场进军时,公司想不分一杯羹都难。