华为目前最大的催化是即将被高新发展收购的华鲲振宇（公司已发公告），一些关键信息我昨天简单整理了以下，大致有以下内容：
1.公司2023年营收目标80亿
2. 10月19日复牌，明年并表
华鲲作为华为的第一大服务器厂商（高管及团队华为出身），按昨天电信的公开招标数据，风冷和液冷服务器中标排名均第一（30%+），明年拿卡份额不变的情况下，国产算力市场规模翻倍，也就是150亿左右营收，特别确切的计算器不好按，只能简单按照这个营收规模，去比对其他服务器厂商的市值，再给一些遥遥领先的溢价。
晟腾920应该马上发布，这颗芯片的意义，不会亚于5G芯片，因为都是先进制程，都是卡脖子的关键领域。
所以高新发展以后大概率是国产算力绕不开的标的（未持有该股），而四川长虹同样也持有部分华鲲股权，并且一直是晟腾服务器的代工厂，代工的问题不那么重要，高新发展真正扩出产线后需要数年，届时的AI是何种景象不得而知，A股里一向短期权重大于其他，眼下核心催化就是华鲲复牌。
S四川长虹(sh600839）S S高新发展(sz000628）S
半导体
看了一眼目前的组合，最差的这两支虽然没跌停，但也够恶心。
存储的这个组合我不会动，单独的万润科技偏交易，来回参与了几次都没亏过钱，股性还算不错。一家公司的股性好坏与他历史上坑人的次数有关，曾经赚过钱的标的总会让投资者有主观上的青睐，长期给大家正反馈，自然股性就会好起来。
我自己倾向于看历史新高，图没走坏就拿着，趋势坏了就溜，没有那么多的歪歪扭扭，给华为送样的多项产品还在验证中，后续还有催化可以期待。
另外这个月20号台积电会召开法说会，聊下来明显发现这次市场预期比较乱，毕竟前面两次下修搞得大家信心匮乏，这次起点低了之后，反而陆续有一些朋友认为会上修。我比较认可主任说的话，半导体向前1步，消费电子、智能车、算力可以向前进2步，核心矛盾还在最上游的制造端，成长股投资选手要对科技自主有信心，未来多年都会反复出现不错的机会，半导体板天生弹性大容量大，一些国产化加速的利好出来后也会有反应，前期段子里写的很多东西也还一个都没落地。
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