源杰科技：解禁因素致股价调整，建议逢低关注
夜长梦山
2023-12-21 14:09:22
【天风通信】源杰科技：解禁因素致股价调整，建议逢低关注
[庆祝]早盘源杰科技下跌10%，主要因为12月21日公司上市满一年、限售股解禁，此次解禁股占公司总股本的48%，其中包括旭创、哈勃、战略配售等。公司基本面未发生变化。
公司主业聚焦磷化铟光芯片产品，可用于电信、数通、气体传感以及激光雷达等领域，主要市场驱动力仍然是数据通信和电信，这是由于磷化铟光子器件在实现光模块中的高带宽、高数据速率和长传输距离方面具有独特的能力，根据Yole预测磷化铟器件市场规模预计将从2022年的30亿美元增长到2028年的64亿美元。
[烟花]公司目前营收主要来自电信宽带PON市场，今年新品10G PON下行产品——10G 1577 EML开始出货，预计可为公司贡献收入。数通市场中，公司是少数能够突破大客户的光芯片企业，过去用于100G光模块的光芯片早已实现批量；400G、800G光模块用高速率100G EML、CW光源公司已送至下游客户验证，有望在明年产生收入，200G EML处于内部研发状态。
[礼物]建议关注光芯片几个方向：1）800G、1.6T光模块传统方案光芯片：建议关注源杰科技、长光华芯，以及美股Cohr、Lumentum。2）硅光光源：建议关注仕佳光子（光源外还有AWG、平行光组件）、源杰科技、永鼎股份。硅光其他环节标的还有罗博特科、博创科技、铭普光磁等。3）薄膜铌酸锂：建议关注光库科技。
公司主业聚焦磷化铟光芯片产品，可用于电信、数通、气体传感以及激光雷达等领域，主要市场驱动力仍然是数据通信和电信，这是由于磷化铟光子器件在实现光模块中的高带宽、高数据速率和长传输距离方面具有独特的能力，根据Yole预测磷化铟器件市场规模预计将从2022年的30亿美元增长到2028年的64亿美元。
[烟花]公司目前营收主要来自电信宽带PON市场，今年新品10G PON下行产品——10G 1577 EML开始出货，预计可为公司贡献收入。数通市场中，公司是少数能够突破大客户的光芯片企业，过去用于100G光模块的光芯片早已实现批量；400G、800G光模块用高速率100G EML、CW光源公司已送至下游客户验证，有望在明年产生收入，200G EML处于内部研发状态。
[礼物]建议关注光芯片几个方向：1）800G、1.6T光模块传统方案光芯片：建议关注源杰科技、长光华芯，以及美股Cohr、Lumentum。2）硅光光源：建议关注仕佳光子（光源外还有AWG、平行光组件）、源杰科技、永鼎股份。硅光其他环节标的还有罗博特科、博创科技、铭普光磁等。3）薄膜铌酸锂：建议关注光库科技。
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