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银邦股份交流要点-20240627
夜长梦山
2024-06-27 09:20:33 山西省

公司拿到H公司新系列旗舰产品钛铝合金中框大订单,首批订单400万套,asp 130元/台,毛利率50%-60%(具体取决于良品率),根据Mate 60销量千万台的表现,有望为公司带来10亿级的营收增长,且将较大程度的提升公司利润水平,净利水平预计放量后在20%左右,利润超2亿。


钛铝合金可以比较大幅度的减轻重量,在中框上减重就能达到15-20g,且具备较好的防摔和防水性能,是未来手机中框的趋势,公司切入Mate系列后,有望通过推出不同系列(钛含量不同)的产品去匹配不同价格带的产品,实现3000万台手机全系覆盖,即便大面积是覆盖后降低到Asp 100,总价值量也将超过30亿,利润6亿以上(充分考虑利润下降的情况)。


在传统主营业务上,公司深耕铝合金材料领域36年,通过扩产绑定大量新能源汽车等高价值客户,预计2026年将实现满产,产能将达到60万吨,营收进入快速增长通道,预计满产后公司营收水平有望达到百亿级,利润水平6-8%,保守按当前净利润水平5%计算,利润亦将超过5亿。


预计到2026年,公司消费电子+主营业务满产,净利润有望达到11亿,给公司10x PE,相对当前亦有翻倍空间,推荐各位领导重点关注。



作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
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  • Rance。
    全梭哈的小韭菜
    只看TA
    06-27 15:25 福建省
    夜长梦山老师推荐的东西基本不假。就这行情太难下手了。
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
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    06-27 19:12 四川省
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  • 只看TA
    06-27 15:30 广东省
    谢谢
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  • 只看TA
    06-28 12:57 江西省
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  • 只看TA
    06-28 12:52 []
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  • 只看TA
    06-28 12:23 广东省
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  • Rance。
    全梭哈的小韭菜
    只看TA
    06-28 11:39 福建省
    感谢夜老师普及,上午开盘买了很多。
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  • 只看TA
    06-27 14:35 四川省
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  • 只看TA
    06-27 14:28 广西壮族自治区
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  • 只看TA
    06-27 14:07 北京市
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