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【招商电子】景旺电子近况点评
夜长梦山
2024-06-26 15:37:49 山西省


算力业务进展超预期，汽车、数通高端产品订单带动24/25年弹性业绩贡献！



昨日景旺电子股价有一定回调，我们认为主要受到前几日美股英伟达股价下挫以及整体市场环境等因素的影响，最新英伟达股价又有强劲反弹，结合公司近期经营情况，我们仍维持此前跟踪报告的观点，今年公司多个领域在过去多年的深耕积累下均出现积极的边际变化，未来公司的业绩弹性可期！



#短期来看，公司Q2稼动率同环比向好，各下游维持较高景气度趋势，业绩有望延续较佳表现，24年业绩具备超预期潜力。各业务看，算力领域N客户新品量产进度超预期，并持续配合重点客户进行下一代产品新项目打样研发；汽车业务在博世、大陆欧美T1以及电装、三菱等日系T1厂商的进展具有自身alpha超预期潜力；消费电子保持持续回暖势头，HDI/SLP出货占比提升，珠海高端厂经营向好。



#中长线来看，优秀管理与汽车、数通高端产能释放打开新一轮成长空间！公司将持续在高端产能上持续投入，在硬板领域珠海厂区投放的高多层、HDI和SLP产能目前项目进展顺利，在下游算力以及汽车等头部客户的高端产品开发取得新的突破性进展，望持续带来高毛利订单，我们看好公司优秀管理能力，汽车、数通高端产能升级打开中长线业绩和估值向上空间！建议积极关注！




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真知无价，用钱说话
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  • 无名小韭28040726
    只看TA
    06-27 08:30 广西壮族自治区
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    06-26 20:10 四川省
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