!!板块性机会，持续重点推荐【车机船】之轨交装备板块
听风的韭菜
中线波段
2024-07-19 21:53:34 江苏省
需求确定，政策有推动!
1、铁路需求增长确定性高!24H1全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高;客运量增速18%+，客运量价齐升有拉动，本轮周期高铁更新替换/维修维保周期向上确定性高。
2、长期更新替换稳态需求比现在高。按照2035年规划，长期稳态车辆需求和线路设备需求超过目前相关公司业务，盈利能力提升，稳态业绩有保证。
3、长期出口有增量。从雅万高铁到长期的泛亚铁路(中缅、中泰、中越)、中欧班列等，海外有增量。
4、政策持续利好:从年初【老旧内燃机车替换】，到现在【推进铁路行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革】，铁路的改革和需求将持续兑现。
节奏上:#【车辆】【线路】【信息化】，目前披露的订单和中报业绩预告已经有所反应，年初重点推荐：时代电气、中国中车、中国通号、思维等己有很好的表现。
时代电气公告中报增速30%以上，相关车辆零部件企业业绩大多有改善，后续将持续兑现.
其他标的梳理：核心零部件环节鼎汉技术、康尼机电、交大思诺、必得科技等:电网电气化相关高铁电气、凯发电气等铁路安全检测及后市场服务哈铁科技、金鹰重工、神州高铁等;线路相关:轨道扣件(铁科轨道、祥和实业)、盾构机(铁建重工、中铁工业等)
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中国中车
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真知无价，用钱说话
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