【东北数字经济】三六零
小蜜蜂
2024-10-31 15:07:54 山西省
业绩短期承压，360AI搜索蝉联全球最大AI原生搜索引擎、
事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入56.09亿元，同比-16.76%；归母净利润-5.79亿元，毛利率64.74%，同比+3.45pct。单Q3营业收入19.17亿元，同比-14.21%，归母净利润-2.38亿元。
1、营业收入同比下降主要系安全业务项目确收所致，公司持续降本增效! 收入侧，前三季度营业收入下降主要系安全业务确收比去年同期项目数减少，此外，智能硬件业务收入规模缩减，公司持续精简SKU策略性放弃低盈利业务，转向硬件+云服务销售。费用侧，研发费用率/管理费用率/销售费用率分别为42.31/8.83/28.46%，研发费用/管理费用/销售费用分别同比+2.57/1.43/5.86%，公司持续重研发投入，费用率呈小幅增长态势主要系收入收缩的同时费用刚性支出。
2、360AI搜索蝉联全球访问量最大AI原生搜索引擎，有望成为全球AI搜索商业化首个实现盈利的公司！ 公司互联网全系产品上半年收入就已超过2023年全年收入；以“360AI搜索”、“360AI浏览器”为代表的AI应用访问量迅速增长。根据Google Analytics、Similarweb 等公开数据，2024年9月份，360AI搜索用户访问量达2.46亿，是Perplexity AI三倍以上，蝉联全球访问量最大AI原生搜索引擎；月独立访客量（UV）超9000万，蝉联国内用户量最大AI原生应用。公司发布“AI助手”，接入了国内16家国内最强大模型，用户使用AI助手功能时可自选模型，集各家所长，组建混合大模型，而360智脑的意图识别专家模型可自动为用户调度最适用的模型。
3、数字安全业务多行业开花，Q3城市安全项目中标过亿大单！ 公司数字安全业务主要分为城市和政企项目。城市项目：360城市数字安全公共服务平台已经落地超20个大中型城市，涵盖四大直辖市和部分省会城市，公司原有城市安全项目升级，融入了人工智能解决方案，三季度中标宁波产业基地项目1.7亿元，成为继临汾、宿州之后的今年第三个过亿项目；政企项目：360数字安全业务在金融、政府、能源、医疗、教育、制造、科研等领域全面开花，安全云私有化部署在行业大客户实现持续服务化、年度复购化。
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