异动
登录注册
闲聊(2022.11.13)
作手周循
春风吹又生的大户
2022-11-12 11:44:08

闲聊(2022.11.11)——对盘面、题材做个梳理;

闲聊(2022.11.12)——对11号文章的『地产』单独阐述;

闲聊(2022.11.13)——对11号文章的『新能源』单独阐述。



一、概述

1、新能源是个大类,本篇主要讲其细分——充电桩;

这里先提前做个解释,新型基础设施和充电桩有什么关系?2020年中的时候全国封城结束、提出了7个领域的新基建来恢复经济、多数现在是没有炒作时机的;

比如其中5G基站建设、这块早就到顶了,两个月前中国移动已经表态要收缩基站建设的资本金;还有特高压这种、夏季高温缺电倒可以看看,现在季节没啥预期;除了充电桩以外,数据中心工业互联网比较热点,但是前面才跟着信创/数字经济炒过,筹码不好;


2、背景

9月份的贴息贷款政策,涉及高校、职业院校和实训基地、医院、地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化多个领域;

很多都在前段时间炒过了,比如学校的国脉科技,医疗的大博医疗,信创这些都是10月的主流题材,现在很多走势也难看,新型基础设施可能有补涨的机会;


②REITs这种东西国内目前处于起步阶段,已经发行的来看都集中在公路、园区、仓储物流这些传统领域,现在政策往新能源、新型基础设施倾斜肯定是利好的;

③充电桩出口预期

欧美的充电桩建设还比较缓慢,欧洲的车桩比大概是15:1、美国车桩比18:1,国内是2.5:1,而且欧美的利润也比国内高,给一些企业出口的展望;

选股上涉及两个考量:

一是重要部件、有一定技术壁垒,类似光伏的逆变器、储能的PCS,充电桩就是快充技术/充电模块;

二是出口,有欧洲标准/美国标准的认证,这个认证过程需要很长时间、如果有企业已经通过它们的标准就是天然的(时间差)护城河;



二、个股

1、炬华科技——出口

2、道通科技——出口

3、通合科技——重要部件

4、盛弘科技——快充、出口

5、海兴电力——出口

6、上面这几支是贴合度比较高的、也不要太局限了,如果这个题材能起来、充电桩本身的人气股也可以炒,如:远光软件、可立克、绿能慧充、平高电气、奥特迅。

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
道通科技
S
通合科技
S
绿能慧充
S
海兴电力
工分
20.09
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 20
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(11)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2022-11-13 15:37
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • Jimperious
    已经腰斩的小韭菜
    只看TA
    2022-11-13 09:42
    感谢
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 观风听雨
    全梭哈的半棵韭菜
    只看TA
    2022-11-13 01:27
    充电桩也已经炒起来了吧
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 破旧立新
    为国接盘的老股民
    只看TA
    2022-11-12 23:50
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-11-12 20:49
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-11-12 20:09
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-11-12 13:12
    不错
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-11-12 12:40
    值得拥有
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-11-12 12:19
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2022-11-12 12:16
    挺好的,谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
  • 2
前往