先讲讲大势，昨天普遍极致悲观，今天已经纷纷转向开始对标2001年11月那波。变来变去的只是人心，其实市场没什么变动。金融完成了使命结束了，估计后面没什么大机会了，确实利好落地后要做强上加强的博弈，很难，特别是今年近期新高指数表现很差，今天也更多的是一个超跌反弹，强势股表现不好，像赢合这种今天可能很多人看起来也算弱了。

这两个指数大家可以做一下参考，我觉得对我还是挺有用的

早盘机器人跟着拓普集团集体启动，发动了一波涨停潮，这个主要是量化推动的，普通人反映没那么快的。这块我觉得短期持续性不好说，但是意义在于拓普集团开辟了一个汽配股转向机器人零部件股的方向，是值得大家去思考研究挖掘的，可能很多汽配股他业务转向成功的话就是一次很好的价值重估，后面可以跟踪看看。

地产我是做不来，就不好说什么了，主要方向是城中村改造，有人给我发过深圳瑞杰300977，可惜我愚钝，没买，地产也就是金融之后另一个政策博弈的方向，我觉得参考金融吧，小票弹性票滚动去做，然后利好落地就算了，操作难度也大，谨慎考虑吧。

讲下赢合，其实赢合中午之前的表现都算合理，昨天高开回落也是短期涨多了+指数太坑了，昨天下午是指数带下来的，今天早盘横盘整理，午盘前启动，节奏都很好。可惜就怪在下午开盘一波资金砸盘上。这个我浮盈也多了，所以还是会去考虑看底牌，特别是他确实是一个优质的爆发成长，只是今天下午表现小拉跨，短期看抱团的条件不具备，得看什么时候能出现分时逐步拉升。

最后来讲我觉得今天市场的亮点和重点

Hw mate 60

消息是中午发出来的，当时有3个核心点

1.最大的悬念是，Mate60是不是5G芯片

2.芯片是否是国产制造工艺

3.全球首款支持卫星通话的大众智能手机

我下午直接不考虑卫星通话这个方向的，虽然之前对mate60的预估中也没谈到这个，但是我觉得从题材的角度从基本面的角度，其实人们对这个功能不是特别在乎，更在乎的是5G以及芯片。所以我下午买了点赛微电子跟慈星股份，主要就是华为5G芯片这个方向，卓胜微算是中军了。

等到网上发酵了之后，大家可以明显看到侧重点就是5G跟麒麟芯片。其实群众基础就是期待一个国产突破，特别是在今晚的发酵来看，麒麟芯片大概率是实现了，也很可能是中芯国际去代工的。网传的消息很多，也有否定的声音说中芯国际代工会面对美国制裁的问题，所以说现在不算是充分演绎。

晚上很多消息跟进，其实可以认为华为这次大概率实现了国产芯片制程上的突破，在9.12号发布会还没到之前，没有辟谣的话，按照晚上这个发酵的趋势，就是会形成国产先进制程突破的共识的。就像降印花税，晃晃悠悠最后居然真降了，还顺带限制减持了。

至于是否真突破，虽然空方观点很多，但是客观的去看，很多空方的观点也不是真正专业的产业人士给出的论断。所以我个人的角度是站突破的。

那突破的话核心指标股就是，中芯国际。如果情绪合适明天中芯国际就应该放量启动，后面会带动科创板+芯片整体启动，也算是当前市场需要的一个方向，老方向市场已经形成不了合力了，机器人今天量化启动持续性存疑，相反明天中芯国际带动半导体才是一个轰轰烈烈的大方向，而且半导体普遍超跌，当前市场超跌方向好过新高方向。

可以考虑的几个方向，一个是直接中芯国际，一个是科创芯片ETF，还有是科创板+次新+芯片的弹性博弈，还有一个就是科创板指数，科创50期权。

科创50ETF中中芯国际占8.25%， 半导体企业合起来占40%差不多。也就是中芯国际暴动可能带动国产替代逻辑，半导体整体大反弹，再者科创板最近还有降低门槛的预期，科创板指数很可能会大阳。那么期权算是弹性大的标的了。

规避那些券商以前推过的什么华为产业链股，华为这次手机增量没有那么大的，很多产业链股原本就有其他供应，这次不会有质变。只有5G+国产芯片，才是真的突破，真的质变。

最后祝好。