创新药beta趋势明确，行业已到拐点，年底还有医保和出海两个大催化！继续重点推荐
精选小作文
2023-11-02 15:09:21
创新药beta趋势明确，行业已到拐点，年底还有医保和出海两个大催化！继续重点推荐
重点推荐组合：和黄，百奥泰，迈威生物，推荐恒瑞医药、康方生物、信达生物、再鼎医药等1⃣和黄医药：
❗呋喹替尼预计下个月美国获批，国内2L胃癌有望24H1获批。
❗赛沃替尼（MET）：国内已获批。授权给AZ， EGFR耐药NSCLC适应症潜力大。
❗三款血液瘤产品Syk、PI3K预计23年底提交NDA。EZH2预计24年提交NDA。
❗中药业务每年1亿利润还在增长，50%占比，不计算60亿现金和两大产品出海里程碑等，公司整体保守估计400亿估值
2⃣百奥泰：类似药出海逻辑正逐步兑现。
❗托珠9月美国获批，成为美国第一款托珠类似药，年底贝伐有望获批，乌司奴三期结束，戈利木临床即将结束（美国唯一类似药），25年预计有4个产品在美国获批；国内阿达木、托珠、贝伐珠均上市，全年营收预计6-7亿，预计25年6个产品实现商业化
❗5个ADC管线在临床，叶酸受体ADC差异化明显，早期疗效优异
3⃣迈威生物：
⭕ Nectin-4 ADC ESMO发布数据，公告展示最新数据二三线UC ORR 62%+，疗效是目前看到最好的；新一代ADC平台拥有自主专利，公司ADC平台出海潜力大，ESMO之后Nectin4对外合作有望加速
⭕IL-33、IL11、TMPRSS6 等多个中美双报创新品种处于临床阶段 ；新一代喜树碱ADC B7-H3 ADC、TROP2 ADC 均已完成首例给药；
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百奥泰
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