事件：报道称，华为内部和采购方渠道透露的信息，2023年华为算力GPU出货量约十万片，而2024年产能增加到几十万片。然而，增产仍然无法满足市场需求，目前华为算力GPU的下单需求已经达到上百万片，仅今年一月份就下单数十万片。同时新增下单的客户也很多，虽然增加了产能，但仍然供不应求，等货还要很长的时间。华为算力的供应紧张不仅体现在数量上，价格也水涨船高。据多方代理商透露，华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约为7万元，而经历了至少两次提价后，目前市价已经达到12万元左右。

解读：

1.根据笔者近期的调研，华为昇腾芯片确实火爆，但至于有没有上百万片的积压，这个不得而知，只是听说华为要扩产，并且上修了昇腾今年的出货量，今年将以集群为主（并提高企业客户出货量，份额会慢慢超过三达运营商），分布式计算（以训推一体机为主）会占一定份额（预计150亿-200亿）。不难想象，华为昇腾系或复制去年英伟达系的高光时刻，但前提是华为昇腾芯片要扩产成功。

2.关于华为AI服务器代工厂家笔者暂时还没有获得任何有效信息，后续继续跟踪。

3.关于昇腾的集群，液冷会成为主要配置，在一众或作伙伴里，神州鲲泰的集群能力、液冷能力最为突出，包括客户群体也是以企业客户为主，从AI服务器的生产、集群，到帮客户运维、迁移、适配、生态建设等优势比较突出，并且与华为云合作较为亲密，今年神州鲲泰在昇腾的份额会大幅提升。所以，关注神州数码。

4.关于华为昇腾产能的扩产一定要重视，因为这是昇腾服务器能否放量的关键，而不管是麒麟还是昇腾的扩产一定离不开先进封装，有传言说长电科技的接手方可能是华为（可能性有，但不高，因为一旦是华为，长电科技立马会被美国制裁，关注明晚长电科技的公告，届时将水落石出）。所以，关注长电科技的进展，看接手方是不是与华为有关联。

5.不管是华为手机、汽车还是服务器今年都会放量，麒麟、昇腾、鲲鹏等产能严重不足，一定会扩产，不管是高调扩产还是低调扩产，一定离不开先进封装，尤其是扇出型封装，华为已经取得了扇出型封装的专利，所以，关注长电科技、文一科技。