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2024-08-23 11:49:29

雷神科技：华为星闪外设+黑神话悟空电竞设备

大家别忘了，星闪外设除了雷柏科技，还有雷神科技！雷神ML9 mini星闪版鼠标获得高分好评，星闪延迟几乎为0ms！雷神科技的电竞级电脑，搭配星闪键鼠+电竞手柄，畅玩《黑神话：悟空》显然是没有问题的。马上到周末，难道不消费一波么，现在TB旗舰店买外设抽黑悟空！相比于电竞外设的雷柏科技、北交所的利尔达，目前雷神科技位置比较低。公司已经发布24年中报，业绩利空已经基本消化，还是可以重点关注一下，套利的弹性比较好。在外编辑，排版比较混乱，请海涵！在外编辑，排版比较混乱，请海涵在外编辑，排版比

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2024-08-21 14:21:32

兆威机电：人形机器人存在较大预期差

兆威机电在消费电子领域是苹果vision pro和华为P70零部件核心供应商。在工业领域，公司微型齿轮市占率第一。目前公司在人形机器人领域也有充分布局，主要是灵巧手和头部相关应用。公司在2024年7月在美国成立了子公司，封面正是灵巧手为主题，目的性也很明确。公司已经供货优必选和 Figure 人形机器人。网传，公司正在向T公司送样验证，而苹果最新的桌面机器人也既有可能采购公司相关产品。如果公司在北美地区业务没有实质性进展，为什么会高调宣布在美国成立子公司，并采用灵巧手图片作为封面呢？【可看官

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2024-08-02 00:42:52

陕西华达：正宗商业航天题材+次新股+华为供应商

陕西华达科技股份有限公司前身为国营第八五三厂，始建于1966年，陕西国企。公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售，是国内研制和生产电连接器的大型骨干企业。公司生产的电连接器及互连产品广泛应用于国家战略发展领域的航空航天项目以及国防军事领域中重点型号武器装备项目，获得十余次中国电科下属单位、航天科技下属单位针对“嫦娥探月系列”、“神舟飞船系列”、 “天问探测器”、“长征系列运载火箭”、“遥感卫星”等重点工程的感谢信，并多次获各重点项目承制单位的表彰。公司业务纯净，主要产品包括射频同轴

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2024-07-26 12:37:52

华为三折手机即将出货，相关专利已于上半年公示

据《证券日报》报道，供应链消息显示，全球首个三折叠屏手机样机已出，融入华为多项新技术，量产排期约在今年第三、第四季度。该媒体记者向华为方面进行求证，对方并未否认，不过称具体进展还不便披露。有接近华为人士透露，华为确实已经启动三折叠屏手机相关项目的研发，且融入最新 AI 技术，目前进展顺利。微博数码大V“定焦数码”表示，“为了搞出这个量产机，国产产业集群里的玻璃厂、镜头模组厂、代工厂，没少啃硬骨头，把最难的技术打下来”，想必从科技含量上，一搞会有一波热度。据三方媒体报道，"从产业链角度看，三

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2024-07-24 10:21:17

什么？没想到Ray-ban Meta眼镜竟然火了！ --AI AR眼镜将成为下一个风口

雷朋的一款智能眼镜竟然在抖音和B站火出圈了，搜索后发现原来是早在外网火爆的Ray-ban Meta眼镜。一款让脑袋上长出摄像头的产品，目前在亚马逊的评分为4.2/5分。 2021年第一代产品发布，因为功能鸡肋、销量惨淡，一直没受到关注，到 2023 年 2 月，该设备月活只有 2.7 万，实际售出量约30万台，相当于月活数不足10%。第一代产品可以理解成眼镜形态的TWS耳机+摄像头。但是到了第二代产品，2023年10月推出，仅在美国、加拿大、澳大利亚和欧洲区域销售情况下，半年销售已经超过100

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2024-07-22 15:44:30

无人驾驶：在存量逻辑里卷啊卷，还不如等等增的逻辑

无人驾驶这个题材持续性有点超预期了，从车路云到萝卜快跑，从无人出租车到无人巴士、无人配送、无人环卫车、无人矿车。但我个人觉得，路线是越来越偏了，从增量逻辑炒到了存量替代。比如，整车环节，无人驾驶汽车替代有人驾驶的汽车，当然可以炒作没有无人驾驶技术的整车厂会被淘汰；运营环节，运营无人驾驶出租车成本低，但也少收取了被替代出租车司机每天的固定费用（100~300元/日不等，而且司机每月需要额外掏腰包支付所谓维修基金），所以纯增量又有多少。也有逻辑说以后都坐无人驾驶运营车，自己不买车了，那整车厂逻辑不

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东睦股份：华为、苹果折叠屏铰链模组+钛合金中框核心公司

公司业务分为三大板块，分别是粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM。（1）P&S，主要用于汽车零部件行业，其次是家电行业，销售占比8:2。（2）SMC，主要用于新能源行业，如逆变器、储能、新能车，合计占比65%。（3）MIM，主要用于消费电子行业，如折叠屏铰链、钛合金边框等。通过公开资料查询，2019和2020年，公司分别收购东莞华晶和上海富驰，切入MIM领域，也顺利进入HW体系，也是首家向HW供应折叠屏铰链零部件的厂商。不仅如此，2023年半年度业绩说明会纪要显示，投资者

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2024-07-17 10:48:18

锦江酒店：China Travel +上海国资+奥运会

锦江酒店，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号，实控人为上海国资委，专业从事全服务酒店及有限服务酒店的投资营运和管理，以及餐饮业的投资与经营。通过产业资本双轮驱动，推进酒店业的“全球布局，跨国经营”战略。近两年，先后战略投资收购法国卢浮集团、铂涛酒店集团和维也纳酒店集团。近期，Travel China字条上了热搜，海外博主来华打卡记录Vlog火爆全网，成为油管、海外抖音等平台的流量密码。在“72/144小时过境免签”等系列便利外籍人士来华的政策推动下，国家移民管理局通报数据显

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威尔高：潜在的NV链厂商

公司主营业务主要为PCB板，下游聚焦工控（电源、变频器等）、显示（Mini LED等）等领域，客户包括施耐德（Schneider）、三星电子（SAMSUNG）、鸿海精密（2317.TW）、伟创力（Flex）、立讯精密（002475.SZ）、台达电子（2308.TW）等。而上述客户穿透至终端客户主要是英伟达、苹果等北美厂商。参考2022年数据，公司前三大客户为台达电子、施耐德、三星电子。除此外，公司也会为如沪电股份、中京电子等公司提供外协代工。从毛利率角度看，威尔高毛利率通常维持在20~25%水

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政策方面，从2022年7月6日开始，‌所有进入欧盟市场的MI类（‌包括驾驶员座位在内，‌座位数不超过9座的客车）‌、‌N1类（‌最大设计总质量不超过3500kg的货车）‌新车，‌均需配备车对车AEB功能，‌针对行人和自行车的AEB功能在2024年7月7日之后强制实行。‌在国内，根据交通部要求，‌2020年9月起，‌18吨以上且最高车速大于90km/h的载货汽车需要强制安装车道偏离预警系统和前向碰撞预警系统。‌2021年1月起，‌车长大于11米的公路客车、‌旅游客车需要强制安装AEB；‌2021年5月起，‌12吨及以上且最高车速大于90km/h的载货汽车、‌最高车速大于或等于90km/h的牵引车、‌12吨及以上的危险货物运输货车需要强制安装AEB。‌

@vcvc：万安科技：百度无人驾驶+小鹏飞行汽车

百度题材：公司在互动易中表示，为百度提供无人驾驶车相关产品。小鹏飞行汽车：互动易中问贵司与小鹏汇天飞行汽车有无业务往来，回答为公司与某些特定客户签订了严格的保密协议，不便透露过多信息。微信公众号中曾展出小鹏汇天团队与公司团队合照。 EMB产品：目前公司线控产品主要包括商用车线控

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豪恩汽电，实锤百度萝卜快跑+华为问界核心供应商

7月13日董秘在互动平台答复，公司是百度自动驾驶核心供应商，且已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作，将于今年量产。此外，公司与百度在下一代robot taxi上还有多个产品项目在深度交流中。 7月13日董秘在互动平台答复，公司已与百度在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作。从完成配套到即将量产，说明公司产品在路测阶段表现是达到预期的，相信伴随着萝卜快跑在线下车辆投入数量增加，产品线有望加速实现盈利，对公司层面利润有积极影响。另外，豪恩汽电是华为体系核心供应商，6月底，公

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万安科技：百度无人驾驶+小鹏飞行汽车

百度题材：公司在互动易中表示，为百度提供无人驾驶车相关产品。小鹏飞行汽车：互动易中问贵司与小鹏汇天飞行汽车有无业务往来，回答为公司与某些特定客户签订了严格的保密协议，不便透露过多信息。微信公众号中曾展出小鹏汇天团队与公司团队合照。 EMB产品：目前公司线控产品主要包括商用车线控制动EBS和EMB，商用车线控转向XEPS及乘用车线控制动EHB等。同时，公司同小米等公司一起参股炯熠电子，其为国内领先的EMB厂商。公司介绍：公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆

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雷神科技：华为星闪外设+黑神话悟空电竞设备

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兆威机电：人形机器人存在较大预期差

兆威机电在消费电子领域是苹果vision pro和华为P70零部件核心供应商。在工业领域，公司微型齿轮市占率第一。目前公司在人形机器人领域也有充分布局，主要是灵巧手和头部相关应用。公司在2024年7月在美国成立了子公司，封面正是灵巧手为主题，目的性也很明确。公司已经供货优必选和 Figure 人形机器人。网传，公司正在向T公司送样验证，而苹果最新的桌面机器人也既有可能采购公司相关产品。如果公司在北美地区业务没有实质性进展，为什么会高调宣布在美国成立子公司，并采用灵巧手图片作为封面呢？【可看官

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陕西华达：正宗商业航天题材+次新股+华为供应商

陕西华达科技股份有限公司前身为国营第八五三厂，始建于1966年，陕西国企。公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售，是国内研制和生产电连接器的大型骨干企业。公司生产的电连接器及互连产品广泛应用于国家战略发展领域的航空航天项目以及国防军事领域中重点型号武器装备项目，获得十余次中国电科下属单位、航天科技下属单位针对“嫦娥探月系列”、“神舟飞船系列”、 “天问探测器”、“长征系列运载火箭”、“遥感卫星”等重点工程的感谢信，并多次获各重点项目承制单位的表彰。公司业务纯净，主要产品包括射频同轴

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华为三折手机即将出货，相关专利已于上半年公示

据《证券日报》报道，供应链消息显示，全球首个三折叠屏手机样机已出，融入华为多项新技术，量产排期约在今年第三、第四季度。该媒体记者向华为方面进行求证，对方并未否认，不过称具体进展还不便披露。有接近华为人士透露，华为确实已经启动三折叠屏手机相关项目的研发，且融入最新 AI 技术，目前进展顺利。微博数码大V“定焦数码”表示，“为了搞出这个量产机，国产产业集群里的玻璃厂、镜头模组厂、代工厂，没少啃硬骨头，把最难的技术打下来”，想必从科技含量上，一搞会有一波热度。据三方媒体报道，"从产业链角度看，三

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雷朋的一款智能眼镜竟然在抖音和B站火出圈了，搜索后发现原来是早在外网火爆的Ray-ban Meta眼镜。一款让脑袋上长出摄像头的产品，目前在亚马逊的评分为4.2/5分。 2021年第一代产品发布，因为功能鸡肋、销量惨淡，一直没受到关注，到 2023 年 2 月，该设备月活只有 2.7 万，实际售出量约30万台，相当于月活数不足10%。第一代产品可以理解成眼镜形态的TWS耳机+摄像头。但是到了第二代产品，2023年10月推出，仅在美国、加拿大、澳大利亚和欧洲区域销售情况下，半年销售已经超过100

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无人驾驶：在存量逻辑里卷啊卷，还不如等等增的逻辑

无人驾驶这个题材持续性有点超预期了，从车路云到萝卜快跑，从无人出租车到无人巴士、无人配送、无人环卫车、无人矿车。但我个人觉得，路线是越来越偏了，从增量逻辑炒到了存量替代。比如，整车环节，无人驾驶汽车替代有人驾驶的汽车，当然可以炒作没有无人驾驶技术的整车厂会被淘汰；运营环节，运营无人驾驶出租车成本低，但也少收取了被替代出租车司机每天的固定费用（100~300元/日不等，而且司机每月需要额外掏腰包支付所谓维修基金），所以纯增量又有多少。也有逻辑说以后都坐无人驾驶运营车，自己不买车了，那整车厂逻辑不

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东睦股份：华为、苹果折叠屏铰链模组+钛合金中框核心公司

公司业务分为三大板块，分别是粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM。（1）P&S，主要用于汽车零部件行业，其次是家电行业，销售占比8:2。（2）SMC，主要用于新能源行业，如逆变器、储能、新能车，合计占比65%。（3）MIM，主要用于消费电子行业，如折叠屏铰链、钛合金边框等。通过公开资料查询，2019和2020年，公司分别收购东莞华晶和上海富驰，切入MIM领域，也顺利进入HW体系，也是首家向HW供应折叠屏铰链零部件的厂商。不仅如此，2023年半年度业绩说明会纪要显示，投资者

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锦江酒店：China Travel +上海国资+奥运会

锦江酒店，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号，实控人为上海国资委，专业从事全服务酒店及有限服务酒店的投资营运和管理，以及餐饮业的投资与经营。通过产业资本双轮驱动，推进酒店业的“全球布局，跨国经营”战略。近两年，先后战略投资收购法国卢浮集团、铂涛酒店集团和维也纳酒店集团。近期，Travel China字条上了热搜，海外博主来华打卡记录Vlog火爆全网，成为油管、海外抖音等平台的流量密码。在“72/144小时过境免签”等系列便利外籍人士来华的政策推动下，国家移民管理局通报数据显

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威尔高：潜在的NV链厂商

公司主营业务主要为PCB板，下游聚焦工控（电源、变频器等）、显示（Mini LED等）等领域，客户包括施耐德（Schneider）、三星电子（SAMSUNG）、鸿海精密（2317.TW）、伟创力（Flex）、立讯精密（002475.SZ）、台达电子（2308.TW）等。而上述客户穿透至终端客户主要是英伟达、苹果等北美厂商。参考2022年数据，公司前三大客户为台达电子、施耐德、三星电子。除此外，公司也会为如沪电股份、中京电子等公司提供外协代工。从毛利率角度看，威尔高毛利率通常维持在20~25%水

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@vcvc：万安科技：百度无人驾驶+小鹏飞行汽车

百度题材：公司在互动易中表示，为百度提供无人驾驶车相关产品。小鹏飞行汽车：互动易中问贵司与小鹏汇天飞行汽车有无业务往来，回答为公司与某些特定客户签订了严格的保密协议，不便透露过多信息。微信公众号中曾展出小鹏汇天团队与公司团队合照。 EMB产品：目前公司线控产品主要包括商用车线控

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豪恩汽电，实锤百度萝卜快跑+华为问界核心供应商

7月13日董秘在互动平台答复，公司是百度自动驾驶核心供应商，且已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作，将于今年量产。此外，公司与百度在下一代robot taxi上还有多个产品项目在深度交流中。 7月13日董秘在互动平台答复，公司已与百度在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作。从完成配套到即将量产，说明公司产品在路测阶段表现是达到预期的，相信伴随着萝卜快跑在线下车辆投入数量增加，产品线有望加速实现盈利，对公司层面利润有积极影响。另外，豪恩汽电是华为体系核心供应商，6月底，公

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百度题材：公司在互动易中表示，为百度提供无人驾驶车相关产品。小鹏飞行汽车：互动易中问贵司与小鹏汇天飞行汽车有无业务往来，回答为公司与某些特定客户签订了严格的保密协议，不便透露过多信息。微信公众号中曾展出小鹏汇天团队与公司团队合照。 EMB产品：目前公司线控产品主要包括商用车线控制动EBS和EMB，商用车线控转向XEPS及乘用车线控制动EHB等。同时，公司同小米等公司一起参股炯熠电子，其为国内领先的EMB厂商。公司介绍：公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆

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陕西华达科技股份有限公司前身为国营第八五三厂，始建于1966年，陕西国企。公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售，是国内研制和生产电连接器的大型骨干企业。公司生产的电连接器及互连产品广泛应用于国家战略发展领域的航空航天项目以及国防军事领域中重点型号武器装备项目，获得十余次中国电科下属单位、航天科技下属单位针对“嫦娥探月系列”、“神舟飞船系列”、 “天问探测器”、“长征系列运载火箭”、“遥感卫星”等重点工程的感谢信，并多次获各重点项目承制单位的表彰。公司业务纯净，主要产品包括射频同轴

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华为三折手机即将出货，相关专利已于上半年公示

据《证券日报》报道，供应链消息显示，全球首个三折叠屏手机样机已出，融入华为多项新技术，量产排期约在今年第三、第四季度。该媒体记者向华为方面进行求证，对方并未否认，不过称具体进展还不便披露。有接近华为人士透露，华为确实已经启动三折叠屏手机相关项目的研发，且融入最新 AI 技术，目前进展顺利。微博数码大V“定焦数码”表示，“为了搞出这个量产机，国产产业集群里的玻璃厂、镜头模组厂、代工厂，没少啃硬骨头，把最难的技术打下来”，想必从科技含量上，一搞会有一波热度。据三方媒体报道，"从产业链角度看，三

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什么？没想到Ray-ban Meta眼镜竟然火了！ --AI AR眼镜将成为下一个风口

雷朋的一款智能眼镜竟然在抖音和B站火出圈了，搜索后发现原来是早在外网火爆的Ray-ban Meta眼镜。一款让脑袋上长出摄像头的产品，目前在亚马逊的评分为4.2/5分。 2021年第一代产品发布，因为功能鸡肋、销量惨淡，一直没受到关注，到 2023 年 2 月，该设备月活只有 2.7 万，实际售出量约30万台，相当于月活数不足10%。第一代产品可以理解成眼镜形态的TWS耳机+摄像头。但是到了第二代产品，2023年10月推出，仅在美国、加拿大、澳大利亚和欧洲区域销售情况下，半年销售已经超过100

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无人驾驶：在存量逻辑里卷啊卷，还不如等等增的逻辑

无人驾驶这个题材持续性有点超预期了，从车路云到萝卜快跑，从无人出租车到无人巴士、无人配送、无人环卫车、无人矿车。但我个人觉得，路线是越来越偏了，从增量逻辑炒到了存量替代。比如，整车环节，无人驾驶汽车替代有人驾驶的汽车，当然可以炒作没有无人驾驶技术的整车厂会被淘汰；运营环节，运营无人驾驶出租车成本低，但也少收取了被替代出租车司机每天的固定费用（100~300元/日不等，而且司机每月需要额外掏腰包支付所谓维修基金），所以纯增量又有多少。也有逻辑说以后都坐无人驾驶运营车，自己不买车了，那整车厂逻辑不

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东睦股份：华为、苹果折叠屏铰链模组+钛合金中框核心公司

公司业务分为三大板块，分别是粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM。（1）P&S，主要用于汽车零部件行业，其次是家电行业，销售占比8:2。（2）SMC，主要用于新能源行业，如逆变器、储能、新能车，合计占比65%。（3）MIM，主要用于消费电子行业，如折叠屏铰链、钛合金边框等。通过公开资料查询，2019和2020年，公司分别收购东莞华晶和上海富驰，切入MIM领域，也顺利进入HW体系，也是首家向HW供应折叠屏铰链零部件的厂商。不仅如此，2023年半年度业绩说明会纪要显示，投资者

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东睦股份

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2024-07-17 10:48:18

锦江酒店：China Travel +上海国资+奥运会

锦江酒店，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号，实控人为上海国资委，专业从事全服务酒店及有限服务酒店的投资营运和管理，以及餐饮业的投资与经营。通过产业资本双轮驱动，推进酒店业的“全球布局，跨国经营”战略。近两年，先后战略投资收购法国卢浮集团、铂涛酒店集团和维也纳酒店集团。近期，Travel China字条上了热搜，海外博主来华打卡记录Vlog火爆全网，成为油管、海外抖音等平台的流量密码。在“72/144小时过境免签”等系列便利外籍人士来华的政策推动下，国家移民管理局通报数据显

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锦江酒店
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2024-07-16 18:49:56

威尔高：潜在的NV链厂商

公司主营业务主要为PCB板，下游聚焦工控（电源、变频器等）、显示（Mini LED等）等领域，客户包括施耐德（Schneider）、三星电子（SAMSUNG）、鸿海精密（2317.TW）、伟创力（Flex）、立讯精密（002475.SZ）、台达电子（2308.TW）等。而上述客户穿透至终端客户主要是英伟达、苹果等北美厂商。参考2022年数据，公司前三大客户为台达电子、施耐德、三星电子。除此外，公司也会为如沪电股份、中京电子等公司提供外协代工。从毛利率角度看，威尔高毛利率通常维持在20~25%水

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威尔高

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2024-07-15 11:39:15

政策方面，从2022年7月6日开始，‌所有进入欧盟市场的MI类（‌包括驾驶员座位在内，‌座位数不超过9座的客车）‌、‌N1类（‌最大设计总质量不超过3500kg的货车）‌新车，‌均需配备车对车AEB功能，‌针对行人和自行车的AEB功能在2024年7月7日之后强制实行。‌在国内，根据交通部要求，‌2020年9月起，‌18吨以上且最高车速大于90km/h的载货汽车需要强制安装车道偏离预警系统和前向碰撞预警系统。‌2021年1月起，‌车长大于11米的公路客车、‌旅游客车需要强制安装AEB；‌2021年5月起，‌12吨及以上且最高车速大于90km/h的载货汽车、‌最高车速大于或等于90km/h的牵引车、‌12吨及以上的危险货物运输货车需要强制安装AEB。‌

@vcvc：万安科技：百度无人驾驶+小鹏飞行汽车

百度题材：公司在互动易中表示，为百度提供无人驾驶车相关产品。小鹏飞行汽车：互动易中问贵司与小鹏汇天飞行汽车有无业务往来，回答为公司与某些特定客户签订了严格的保密协议，不便透露过多信息。微信公众号中曾展出小鹏汇天团队与公司团队合照。 EMB产品：目前公司线控产品主要包括商用车线控

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2024-07-15 00:56:35

豪恩汽电，实锤百度萝卜快跑+华为问界核心供应商

7月13日董秘在互动平台答复，公司是百度自动驾驶核心供应商，且已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作，将于今年量产。此外，公司与百度在下一代robot taxi上还有多个产品项目在深度交流中。 7月13日董秘在互动平台答复，公司已与百度在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作。从完成配套到即将量产，说明公司产品在路测阶段表现是达到预期的，相信伴随着萝卜快跑在线下车辆投入数量增加，产品线有望加速实现盈利，对公司层面利润有积极影响。另外，豪恩汽电是华为体系核心供应商，6月底，公

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豪恩汽电

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2024-07-12 14:03:55

万安科技：百度无人驾驶+小鹏飞行汽车

百度题材：公司在互动易中表示，为百度提供无人驾驶车相关产品。小鹏飞行汽车：互动易中问贵司与小鹏汇天飞行汽车有无业务往来，回答为公司与某些特定客户签订了严格的保密协议，不便透露过多信息。微信公众号中曾展出小鹏汇天团队与公司团队合照。 EMB产品：目前公司线控产品主要包括商用车线控制动EBS和EMB，商用车线控转向XEPS及乘用车线控制动EHB等。同时，公司同小米等公司一起参股炯熠电子，其为国内领先的EMB厂商。公司介绍：公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆

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2024-08-23 11:49:29

雷神科技：华为星闪外设+黑神话悟空电竞设备

大家别忘了，星闪外设除了雷柏科技，还有雷神科技！雷神ML9 mini星闪版鼠标获得高分好评，星闪延迟几乎为0ms！雷神科技的电竞级电脑，搭配星闪键鼠+电竞手柄，畅玩《黑神话：悟空》显然是没有问题的。马上到周末，难道不消费一波么，现在TB旗舰店买外设抽黑悟空！相比于电竞外设的雷柏科技、北交所的利尔达，目前雷神科技位置比较低。公司已经发布24年中报，业绩利空已经基本消化，还是可以重点关注一下，套利的弹性比较好。在外编辑，排版比较混乱，请海涵！在外编辑，排版比较混乱，请海涵在外编辑，排版比

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兆威机电：人形机器人存在较大预期差

兆威机电在消费电子领域是苹果vision pro和华为P70零部件核心供应商。在工业领域，公司微型齿轮市占率第一。目前公司在人形机器人领域也有充分布局，主要是灵巧手和头部相关应用。公司在2024年7月在美国成立了子公司，封面正是灵巧手为主题，目的性也很明确。公司已经供货优必选和 Figure 人形机器人。网传，公司正在向T公司送样验证，而苹果最新的桌面机器人也既有可能采购公司相关产品。如果公司在北美地区业务没有实质性进展，为什么会高调宣布在美国成立子公司，并采用灵巧手图片作为封面呢？【可看官

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陕西华达：正宗商业航天题材+次新股+华为供应商

陕西华达科技股份有限公司前身为国营第八五三厂，始建于1966年，陕西国企。公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售，是国内研制和生产电连接器的大型骨干企业。公司生产的电连接器及互连产品广泛应用于国家战略发展领域的航空航天项目以及国防军事领域中重点型号武器装备项目，获得十余次中国电科下属单位、航天科技下属单位针对“嫦娥探月系列”、“神舟飞船系列”、 “天问探测器”、“长征系列运载火箭”、“遥感卫星”等重点工程的感谢信，并多次获各重点项目承制单位的表彰。公司业务纯净，主要产品包括射频同轴

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2024-07-26 12:37:52

华为三折手机即将出货，相关专利已于上半年公示

据《证券日报》报道，供应链消息显示，全球首个三折叠屏手机样机已出，融入华为多项新技术，量产排期约在今年第三、第四季度。该媒体记者向华为方面进行求证，对方并未否认，不过称具体进展还不便披露。有接近华为人士透露，华为确实已经启动三折叠屏手机相关项目的研发，且融入最新 AI 技术，目前进展顺利。微博数码大V“定焦数码”表示，“为了搞出这个量产机，国产产业集群里的玻璃厂、镜头模组厂、代工厂，没少啃硬骨头，把最难的技术打下来”，想必从科技含量上，一搞会有一波热度。据三方媒体报道，"从产业链角度看，三

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什么？没想到Ray-ban Meta眼镜竟然火了！ --AI AR眼镜将成为下一个风口

雷朋的一款智能眼镜竟然在抖音和B站火出圈了，搜索后发现原来是早在外网火爆的Ray-ban Meta眼镜。一款让脑袋上长出摄像头的产品，目前在亚马逊的评分为4.2/5分。 2021年第一代产品发布，因为功能鸡肋、销量惨淡，一直没受到关注，到 2023 年 2 月，该设备月活只有 2.7 万，实际售出量约30万台，相当于月活数不足10%。第一代产品可以理解成眼镜形态的TWS耳机+摄像头。但是到了第二代产品，2023年10月推出，仅在美国、加拿大、澳大利亚和欧洲区域销售情况下，半年销售已经超过100

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无人驾驶：在存量逻辑里卷啊卷，还不如等等增的逻辑

无人驾驶这个题材持续性有点超预期了，从车路云到萝卜快跑，从无人出租车到无人巴士、无人配送、无人环卫车、无人矿车。但我个人觉得，路线是越来越偏了，从增量逻辑炒到了存量替代。比如，整车环节，无人驾驶汽车替代有人驾驶的汽车，当然可以炒作没有无人驾驶技术的整车厂会被淘汰；运营环节，运营无人驾驶出租车成本低，但也少收取了被替代出租车司机每天的固定费用（100~300元/日不等，而且司机每月需要额外掏腰包支付所谓维修基金），所以纯增量又有多少。也有逻辑说以后都坐无人驾驶运营车，自己不买车了，那整车厂逻辑不

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东睦股份：华为、苹果折叠屏铰链模组+钛合金中框核心公司

公司业务分为三大板块，分别是粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM。（1）P&S，主要用于汽车零部件行业，其次是家电行业，销售占比8:2。（2）SMC，主要用于新能源行业，如逆变器、储能、新能车，合计占比65%。（3）MIM，主要用于消费电子行业，如折叠屏铰链、钛合金边框等。通过公开资料查询，2019和2020年，公司分别收购东莞华晶和上海富驰，切入MIM领域，也顺利进入HW体系，也是首家向HW供应折叠屏铰链零部件的厂商。不仅如此，2023年半年度业绩说明会纪要显示，投资者

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锦江酒店：China Travel +上海国资+奥运会

锦江酒店，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号，实控人为上海国资委，专业从事全服务酒店及有限服务酒店的投资营运和管理，以及餐饮业的投资与经营。通过产业资本双轮驱动，推进酒店业的“全球布局，跨国经营”战略。近两年，先后战略投资收购法国卢浮集团、铂涛酒店集团和维也纳酒店集团。近期，Travel China字条上了热搜，海外博主来华打卡记录Vlog火爆全网，成为油管、海外抖音等平台的流量密码。在“72/144小时过境免签”等系列便利外籍人士来华的政策推动下，国家移民管理局通报数据显

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威尔高：潜在的NV链厂商

公司主营业务主要为PCB板，下游聚焦工控（电源、变频器等）、显示（Mini LED等）等领域，客户包括施耐德（Schneider）、三星电子（SAMSUNG）、鸿海精密（2317.TW）、伟创力（Flex）、立讯精密（002475.SZ）、台达电子（2308.TW）等。而上述客户穿透至终端客户主要是英伟达、苹果等北美厂商。参考2022年数据，公司前三大客户为台达电子、施耐德、三星电子。除此外，公司也会为如沪电股份、中京电子等公司提供外协代工。从毛利率角度看，威尔高毛利率通常维持在20~25%水

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政策方面，从2022年7月6日开始，‌所有进入欧盟市场的MI类（‌包括驾驶员座位在内，‌座位数不超过9座的客车）‌、‌N1类（‌最大设计总质量不超过3500kg的货车）‌新车，‌均需配备车对车AEB功能，‌针对行人和自行车的AEB功能在2024年7月7日之后强制实行。‌在国内，根据交通部要求，‌2020年9月起，‌18吨以上且最高车速大于90km/h的载货汽车需要强制安装车道偏离预警系统和前向碰撞预警系统。‌2021年1月起，‌车长大于11米的公路客车、‌旅游客车需要强制安装AEB；‌2021年5月起，‌12吨及以上且最高车速大于90km/h的载货汽车、‌最高车速大于或等于90km/h的牵引车、‌12吨及以上的危险货物运输货车需要强制安装AEB。‌

@vcvc：万安科技：百度无人驾驶+小鹏飞行汽车

百度题材：公司在互动易中表示，为百度提供无人驾驶车相关产品。小鹏飞行汽车：互动易中问贵司与小鹏汇天飞行汽车有无业务往来，回答为公司与某些特定客户签订了严格的保密协议，不便透露过多信息。微信公众号中曾展出小鹏汇天团队与公司团队合照。 EMB产品：目前公司线控产品主要包括商用车线控

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豪恩汽电，实锤百度萝卜快跑+华为问界核心供应商

7月13日董秘在互动平台答复，公司是百度自动驾驶核心供应商，且已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作，将于今年量产。此外，公司与百度在下一代robot taxi上还有多个产品项目在深度交流中。 7月13日董秘在互动平台答复，公司已与百度在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作。从完成配套到即将量产，说明公司产品在路测阶段表现是达到预期的，相信伴随着萝卜快跑在线下车辆投入数量增加，产品线有望加速实现盈利，对公司层面利润有积极影响。另外，豪恩汽电是华为体系核心供应商，6月底，公

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百度题材：公司在互动易中表示，为百度提供无人驾驶车相关产品。小鹏飞行汽车：互动易中问贵司与小鹏汇天飞行汽车有无业务往来，回答为公司与某些特定客户签订了严格的保密协议，不便透露过多信息。微信公众号中曾展出小鹏汇天团队与公司团队合照。 EMB产品：目前公司线控产品主要包括商用车线控制动EBS和EMB，商用车线控转向XEPS及乘用车线控制动EHB等。同时，公司同小米等公司一起参股炯熠电子，其为国内领先的EMB厂商。公司介绍：公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆

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雷神科技：华为星闪外设+黑神话悟空电竞设备

大家别忘了，星闪外设除了雷柏科技，还有雷神科技！雷神ML9 mini星闪版鼠标获得高分好评，星闪延迟几乎为0ms！雷神科技的电竞级电脑，搭配星闪键鼠+电竞手柄，畅玩《黑神话：悟空》显然是没有问题的。马上到周末，难道不消费一波么，现在TB旗舰店买外设抽黑悟空！相比于电竞外设的雷柏科技、北交所的利尔达，目前雷神科技位置比较低。公司已经发布24年中报，业绩利空已经基本消化，还是可以重点关注一下，套利的弹性比较好。在外编辑，排版比较混乱，请海涵！在外编辑，排版比较混乱，请海涵在外编辑，排版比

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兆威机电：人形机器人存在较大预期差

兆威机电在消费电子领域是苹果vision pro和华为P70零部件核心供应商。在工业领域，公司微型齿轮市占率第一。目前公司在人形机器人领域也有充分布局，主要是灵巧手和头部相关应用。公司在2024年7月在美国成立了子公司，封面正是灵巧手为主题，目的性也很明确。公司已经供货优必选和 Figure 人形机器人。网传，公司正在向T公司送样验证，而苹果最新的桌面机器人也既有可能采购公司相关产品。如果公司在北美地区业务没有实质性进展，为什么会高调宣布在美国成立子公司，并采用灵巧手图片作为封面呢？【可看官

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陕西华达：正宗商业航天题材+次新股+华为供应商

陕西华达科技股份有限公司前身为国营第八五三厂，始建于1966年，陕西国企。公司主营业务为电连接器及互连产品的研发、生产和销售，是国内研制和生产电连接器的大型骨干企业。公司生产的电连接器及互连产品广泛应用于国家战略发展领域的航空航天项目以及国防军事领域中重点型号武器装备项目，获得十余次中国电科下属单位、航天科技下属单位针对“嫦娥探月系列”、“神舟飞船系列”、 “天问探测器”、“长征系列运载火箭”、“遥感卫星”等重点工程的感谢信，并多次获各重点项目承制单位的表彰。公司业务纯净，主要产品包括射频同轴

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华为三折手机即将出货，相关专利已于上半年公示

据《证券日报》报道，供应链消息显示，全球首个三折叠屏手机样机已出，融入华为多项新技术，量产排期约在今年第三、第四季度。该媒体记者向华为方面进行求证，对方并未否认，不过称具体进展还不便披露。有接近华为人士透露，华为确实已经启动三折叠屏手机相关项目的研发，且融入最新 AI 技术，目前进展顺利。微博数码大V“定焦数码”表示，“为了搞出这个量产机，国产产业集群里的玻璃厂、镜头模组厂、代工厂，没少啃硬骨头，把最难的技术打下来”，想必从科技含量上，一搞会有一波热度。据三方媒体报道，"从产业链角度看，三

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什么？没想到Ray-ban Meta眼镜竟然火了！ --AI AR眼镜将成为下一个风口

雷朋的一款智能眼镜竟然在抖音和B站火出圈了，搜索后发现原来是早在外网火爆的Ray-ban Meta眼镜。一款让脑袋上长出摄像头的产品，目前在亚马逊的评分为4.2/5分。 2021年第一代产品发布，因为功能鸡肋、销量惨淡，一直没受到关注，到 2023 年 2 月，该设备月活只有 2.7 万，实际售出量约30万台，相当于月活数不足10%。第一代产品可以理解成眼镜形态的TWS耳机+摄像头。但是到了第二代产品，2023年10月推出，仅在美国、加拿大、澳大利亚和欧洲区域销售情况下，半年销售已经超过100

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无人驾驶这个题材持续性有点超预期了，从车路云到萝卜快跑，从无人出租车到无人巴士、无人配送、无人环卫车、无人矿车。但我个人觉得，路线是越来越偏了，从增量逻辑炒到了存量替代。比如，整车环节，无人驾驶汽车替代有人驾驶的汽车，当然可以炒作没有无人驾驶技术的整车厂会被淘汰；运营环节，运营无人驾驶出租车成本低，但也少收取了被替代出租车司机每天的固定费用（100~300元/日不等，而且司机每月需要额外掏腰包支付所谓维修基金），所以纯增量又有多少。也有逻辑说以后都坐无人驾驶运营车，自己不买车了，那整车厂逻辑不

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公司业务分为三大板块，分别是粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM。（1）P&S，主要用于汽车零部件行业，其次是家电行业，销售占比8:2。（2）SMC，主要用于新能源行业，如逆变器、储能、新能车，合计占比65%。（3）MIM，主要用于消费电子行业，如折叠屏铰链、钛合金边框等。通过公开资料查询，2019和2020年，公司分别收购东莞华晶和上海富驰，切入MIM领域，也顺利进入HW体系，也是首家向HW供应折叠屏铰链零部件的厂商。不仅如此，2023年半年度业绩说明会纪要显示，投资者

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锦江酒店，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号，实控人为上海国资委，专业从事全服务酒店及有限服务酒店的投资营运和管理，以及餐饮业的投资与经营。通过产业资本双轮驱动，推进酒店业的“全球布局，跨国经营”战略。近两年，先后战略投资收购法国卢浮集团、铂涛酒店集团和维也纳酒店集团。近期，Travel China字条上了热搜，海外博主来华打卡记录Vlog火爆全网，成为油管、海外抖音等平台的流量密码。在“72/144小时过境免签”等系列便利外籍人士来华的政策推动下，国家移民管理局通报数据显

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公司主营业务主要为PCB板，下游聚焦工控（电源、变频器等）、显示（Mini LED等）等领域，客户包括施耐德（Schneider）、三星电子（SAMSUNG）、鸿海精密（2317.TW）、伟创力（Flex）、立讯精密（002475.SZ）、台达电子（2308.TW）等。而上述客户穿透至终端客户主要是英伟达、苹果等北美厂商。参考2022年数据，公司前三大客户为台达电子、施耐德、三星电子。除此外，公司也会为如沪电股份、中京电子等公司提供外协代工。从毛利率角度看，威尔高毛利率通常维持在20~25%水

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政策方面，从2022年7月6日开始，‌所有进入欧盟市场的MI类（‌包括驾驶员座位在内，‌座位数不超过9座的客车）‌、‌N1类（‌最大设计总质量不超过3500kg的货车）‌新车，‌均需配备车对车AEB功能，‌针对行人和自行车的AEB功能在2024年7月7日之后强制实行。‌在国内，根据交通部要求，‌2020年9月起，‌18吨以上且最高车速大于90km/h的载货汽车需要强制安装车道偏离预警系统和前向碰撞预警系统。‌2021年1月起，‌车长大于11米的公路客车、‌旅游客车需要强制安装AEB；‌2021年5月起，‌12吨及以上且最高车速大于90km/h的载货汽车、‌最高车速大于或等于90km/h的牵引车、‌12吨及以上的危险货物运输货车需要强制安装AEB。‌

@vcvc：万安科技：百度无人驾驶+小鹏飞行汽车

百度题材：公司在互动易中表示，为百度提供无人驾驶车相关产品。小鹏飞行汽车：互动易中问贵司与小鹏汇天飞行汽车有无业务往来，回答为公司与某些特定客户签订了严格的保密协议，不便透露过多信息。微信公众号中曾展出小鹏汇天团队与公司团队合照。 EMB产品：目前公司线控产品主要包括商用车线控

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豪恩汽电，实锤百度萝卜快跑+华为问界核心供应商

7月13日董秘在互动平台答复，公司是百度自动驾驶核心供应商，且已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作，将于今年量产。此外，公司与百度在下一代robot taxi上还有多个产品项目在深度交流中。 7月13日董秘在互动平台答复，公司已与百度在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作。从完成配套到即将量产，说明公司产品在路测阶段表现是达到预期的，相信伴随着萝卜快跑在线下车辆投入数量增加，产品线有望加速实现盈利，对公司层面利润有积极影响。另外，豪恩汽电是华为体系核心供应商，6月底，公

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百度题材：公司在互动易中表示，为百度提供无人驾驶车相关产品。小鹏飞行汽车：互动易中问贵司与小鹏汇天飞行汽车有无业务往来，回答为公司与某些特定客户签订了严格的保密协议，不便透露过多信息。微信公众号中曾展出小鹏汇天团队与公司团队合照。 EMB产品：目前公司线控产品主要包括商用车线控制动EBS和EMB，商用车线控转向XEPS及乘用车线控制动EHB等。同时，公司同小米等公司一起参股炯熠电子，其为国内领先的EMB厂商。公司介绍：公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆

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