笔者上周五选择了清仓，基于以下逻辑：

1.英伟达大会并没有超预期的东西（除了DAC铜缆），所以，笔者预判以算力为首的AI要回调，如果没有能够承接住的板块出来，势必带领大盘回调

2.长电科技忽然发了股权转让公告，有不少人期待是华为接手，但笔者认为不可能是华为，如果不是最终公告不是华为接手，那么这帮资金会失望，势必会影响国产算力产业链，关于这个，笔者周一发帖提示了，一定要先关注长电科技的股权转让情况，并列了几只需要关注的个股，我看有人留言说买了并且亏了很多，我觉得很奇怪，长电科技股权今天才落地，为什么周一就去买？而且，我说的很明白，要关注长电科技的股权转让情况。这要引以为戒，一旦与某个事件相关联的时候，一定不要猜这个事件的结果，而是要等这个事件水落石出之后再做分析和决定。长电科技股权转让这件事，是有不少资金预期华为接手的，所以，国产算力埋伏了不少人，结果不及预期，影响国产算力。笔者认为，英伟达算力和昇腾算力一旦回调，势必会让大盘毫无抵抗的回调。

3.大盘横盘那么久了，不向上突破肯定要向下回调，上周五就是回调的第一天。

综上三个原因，笔者提前选择了上周五清仓！

那么，根据笔者的交易体系，笔者认为大盘明天调整将结束，那么4月份会炒什么呢，记住一点：4月份是年报以及一季报密集发布的月份。

1.华为P70  毫无疑问这是确定性最强的机会。 P70最大的增量机会是潜望式镜头和旋涂滤光片（网传，不确定），其中，潜望式镜头模组大概100美金左右，欧菲光供应。潜望式镜头的增量是棱镜模组，15美金左右，水晶光电供应。至于是不是用旋涂滤光片，这个暂时不得而知，如果是，那么会比传统滤光片贵2-3倍，水晶光电供应。所以，欧菲光和水晶光电可以逢低布局，比较舒服的布局价格是欧菲光9.1元左右，水晶光电13块左右。

2.国产算力：  国产算力不用怀疑，如果说2024年英伟达算力链业绩符合预期，那么昇腾为首的国产算力产业链的业绩一定会超出预期很多。所以，4月份要重点看昇腾链。而昇腾链预期差比较大的是神州数码，2023年初昇腾的龙头是拓维，2023年下半年至今，昇腾的龙头是高新发展，而接下来的龙头很大概率是集群+液冷+算法+生态+企业客户的优势更为明显的神州数码，而且，今年开始，它在昇腾的份额会大幅提升，即便超越华鲲振宇的份额，笔者都不觉得意外。而且，神州数码的算力业务还会出海（出海的话，不受限于美国禁令，可以拿到英伟达的GPU）。不过，神州数码这个标的有美中不足的地方，就是消费电子的分销业务占比太高，不过，好在AI+硬件会迎来换机潮，或许可以冲淡消费电子对它的估值的影响。此标的明晚发业绩，不出意外的话，看好其业绩超预期，笔者不建议提前埋伏，想做的可等业绩发布之后再说。

3.关于DAC铜缆替代光模块：这个要重视，因为光模块的用量计算逻辑发生改变了，之前是按GPU的互联数量来算配比，现在要按服务器的互联来算配比了。所以，笔者认为，光模块相关标的要逢高止盈，以防止爆出更多服务器内部GPU互联不用光模块的消息。核心是沃尔核材，但目前股价高企，想做的要耐心等回调。

4.自主可控：国产高端算力以及先进制程一定要自主可控，不知道为什么到现在还没动静，但从国家大金转让长电科技股权可以看出，成熟的环节大基金会退出，而卡脖子的环节将是大基金支持的方向。代表：光刻机（张江高科）、先进封装（文一亏）等。注：P70开始销售之后，如果发现用的不是麒麟9000S而是更高阶的芯片，那么各种拆机及对芯片的研究将会刺激这个方向。

5.旅游：今年的五一旅游业值得期待，至于做哪些标的，这个要看4月中下旬有哪些热门上了热搜。

6.华为享界：这个条属于风险提示，4月好像有发布会，但，对于享界不用预期太高，同样的价格，因为国人更喜欢SUV，比如：长安和北汽那两款高端轿车还有智界就是干不过问界。而新能源SUV领域，纯电动干不过增程式，比如：小鹏和蔚来就是干不过理想。不过，值得期待的是在享界里，华为又会有哪些新技术。

备注：有人问笔者的持仓情况，笔者基本空仓状态，就上午打板了思美传媒。至于明天后天建仓情况，不出意外的话，应该是水晶光电、欧菲光、神州数码、文一科技，其中神州数码需要先看业绩。

记住，无需天天必须有仓位，学会适时空仓是一个成熟投资者必须要学会的。连空仓都不会甚至都不敢，那么你永远也成熟不起来。还有，耐心也是必须要树立起来的素养，再好的标的它也不可能天天涨，看上一个票，想做那就等回调到位，不要急不可耐的去站岗。通过大家的留言，我发现很多人不敢空仓、没有耐心的现象很明显。总是怕踏空，总是去猜某个票还得涨，这明显是心理素质不合格的表现。