🌟二季度环比大部分呈现增长态势,当前库存水位已回归正常,AI应用带动基本面有望持续向好,持续关注复苏+新品推动估值修复机会。
1)SoC:消费电子需求延续,下半年预计维持增长态势。 2)存储芯片:标准涨价有望传导至利基价格,整体价格向上趋势不变 3)高速传输芯片:AI服务器出货有望逐季增长,整体订单能见度提升 4)驱动芯片:AMOLED渗透带动增长 5)射频芯片:手机与Wi-Fi拉货需求延续 6)MCU:库存去化有望逐步进入尾声 7)模拟芯片:库存已回归正常水位 8)功率:新能源需求稳健,中高压产品导入带动增长 9)碳化硅:化合物半导体需求维持强劲 10)代工厂:整体需求回温其中先进制程需求强劲 11)封测厂:产能利用率有望逐季度增长 12)AI服务器:二季度环比增长