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【Mstech】设备出口管制速评

夜长梦山

2024-07-17 16:27:33 山西省

💡彭博社报道，拜登政府称，若ASML和TEL等日本、欧洲厂商继续向中国提供先进半导体设备，或将升级贸易管制。据报道，美国正在考虑实施一项名为“外国直接产品规则”（FDPR）的措施，对所有含美国技术的产品进行长臂管辖。

➠前期ASML经历多次禁令，已执行供货限制，本次影响不大；而日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让出的份额，对华敞口不断扩大。台媒《

➠前期ASML经历多次禁令，已执行供货限制，本次影响不大；而日系设备厂商对国内产能建设积极配合，拿取了不少AMAT等公司让出的份额，对华敞口不断扩大。台媒《经济日报》近期报道，TEL拟在未来五年投资300亿美元CAPEX，目标成为全球第一大设备厂商。 ➠本次管制升级新闻发出后，TEL跌幅达7.5%。对应到A股板块，日系厂商的国产替代将一定程度受益。

➠日系设备厂商在大陆份额较高的品类包括：

- TEL：涂胶显影、炉管、刻蚀、CVD、湿法； - DNS：湿法、涂胶显影； - EBARA（荏原）：CMP； - HITACHI（日立）：检测；

🎁核心关注对标国产替代龙头：芯源微（涂胶显影、清洗），北方华创（刻蚀、CVD），中微公司（刻蚀、CVD），拓荆（CVD），精测电子/中科飞测（检测）

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