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政策加码、价格战趋缓、智能化估值提升、新车周期三重利好因素，板块beta继续修复
夜长梦山
2024-07-23 09:53:01 山西省
从上周开始，我们持续开电话会，call整车beta，近期华为系领涨，我们继续看好华为系整车+比亚迪+零跑+出海客车


整车板块迎来政策加码、价格竞争趋缓、产品周期走强三重利好因素，板块beta有望企稳回升！

1）以旧换新补贴加码 7.19，国常会会议决定“支持地方增强消费品以旧换新能力，加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度”。当前以旧换新拉动作用已经初步显现，截至6月25日12时，汽车以旧换新信息平台已收到补贴申请11.3万份，预计随着补贴力度提升，有望进一步拉动终端消费需求。


2）豪华、合资品牌逐步退出价格战 宝马宣布正式退出价格战，奥迪、奔驰从7月开始逐步回收折扣，弃量保价，其他主流合资品牌逐步跟进。在市场价格竞争烈度趋于缓和的大趋势下，自主品牌价格有望回升，叠加合资品牌竞争力走弱，有望实现量利齐升。


3）下半年头部主机厂产品周期走强 下半年华为系、比亚迪、小鹏等头部主机厂开始进行强势产品周期。华为系：北汽享界S98月上市，深蓝首款HI产品S07 7月底上市；比亚迪：Dm5.0版本宋L&宋Plus本周上市，预计下半年将有更多Dm5.0产品上市；小鹏：MONA03 8月正式上市，F57（P7+）四季度上市。


4）robotaxi出现，带来智能化的持续提升 robotaxi商业模式框架初步跑通，有望加速智能化渗透率提升，对于消费者心智有较大引领作用，行业有望迎来估值提升的甜蜜期。
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比亚迪
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真知无价，用钱说话
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  • 无名小韭01820902
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    07-24 08:17 四川省
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    下海干活的韭菜种子
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    07-23 19:33 四川省
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  • 无名小韭28040726
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    07-23 18:38 广西壮族自治区
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