【民生电新】风电：需求松绑、边际向好，重视配置时机
小蜜蜂
2024-07-24 12:23:16 山西省
一、基本面情况
二 、核心观点
当前板块的仓位和参与度相对较低，交易的核心仍是需求；目前已经进入行业趋势验证期，海风边际变化显著，且需求趋势向好；基本面和市场面的右侧信号都逐渐明朗，对于确定性较高的公司可以更乐观。
三、相关标的梳理
1）海风，弹性环节管桩（海力、天顺、泰胜等）；海缆（东缆、中天等）；深远海/漂浮式相关（亚星锚链等）； 2）具备全球竞争力的零部件和主机厂：振江、大金、明阳电气、东缆、运达、三一等。 风险提示：行业需求不及预期，行业竞争加剧等。
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