1）美国光伏支架、大兆瓦风机配套等贡献业绩增量；

2）海外风电定转子龙头，有望受益海外海风强β；

3）海外本土产能保障供应，大客户战略保障订单。我们预计公司24-26年归母净利润分别为3.4/4.6/6.4亿元，对应增速分别为83%/36%/40%，维持推荐。