【国金军工】重视军工下半年反转机会，增量资金配置正当时
夜长梦山
2024-07-29 13:53:44 山西省
订单端：6月开始军工订单陆续出来，Q3Q4有望持续看到远、飞机、发动机等主要赛道更多订单下发，行业景气拐点将确立。
业绩端：考虑到去年Q3Q4军工公司业绩开始走弱，基数较低，今年Q3开始军工板块在业绩端有望呈现逐个季度改善，下半年业绩也将走出低点。
长期看，军工是大国刚需，装备建设规划总盘子没变，前两年由于各种扰动因素影响了生产交付进度，明年开始行业有望集中下单、加速交付，军工弹性可期。军工行业横向比较优势明显，增量资金正在配置，重点投资方向：
远，北方导航等； 主机厂：中航电测，中航沈飞，中航西飞，洪都航空等； 航空发动机：航发动力，航发控制，铂力特，华秦科技，火炬电子等； DD：航天电器，菲利华等； 国产大飞机及低空：中航重机，三角防务，四川九洲等。
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中航沈飞
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