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【天风建筑建材&地产】四川拆迁加速推进，哪些标的有望受益？
夜长梦山
2024-10-16 15:17:27 山西省
今日成渝基建板块热度较高，四川路桥、四川成渝、成都路桥等多家企业迎来涨停。我们认为上涨主要原因在于资金政策的加速落地，使得四川地区重大项目推进取得了实质性进展，征地拆迁及放款显著增多。从现实需求角度，我们认为四川省正在加快承接沿海产业转移，未来2-3年内基建仍具备强现实需求（据《2024年四川省加快前期工作重点项目名单》330个拟在未来2至3年开工的重大项目，估算总投资2.15万亿元。其中基础设施项目130个、估算总投资13127.8亿元），10月8日四川省举行2024年第四季度重大项目现场推进活动，共推进项目1823个，总投资7855亿元，其中基础设施项目共601个，总投资3645亿元，占比46.4%。从项目推进来看，蜀道集团作为省内基建投资的实施主体，高速公路投资占比超80%，9月11日新董事长张正红到任，预计后续在手投资项目的落地或有望加速。

从选股角度看，我们看好成渝地区基建的高弹性，9月以来我们在北京、上海等组织了多场线下反路演，持续重点推荐管理层人事调整结束、基本面触底回暖的四川基建龙头【四川路桥】，蜀道集团对其持股比例高达近80%，23年来公司自蜀道体系内的收入占比达63%。往后看，8月末以来公司持续公告中标大额高速公路项目，投资规模合计高达1600亿元，侧面印证了四川省四季度基建项目的加速推进，有望充分受益本轮资金宽松及项目加速，四季度业绩值得期待。此外建议关注蜀道集团子公司【四川成渝】【蜀道装备】，成都高弹性建筑民企【成都路桥】，化债受益标的【重庆建工】等。建材方面，建议关注【四川双马】【西部建设】【天山股份】【苏博特】等。地产方面，成都宣布取消限售、买房即落户等一系列新政助推房地产市场止跌回稳，建议关注成都市占率占优的优质房企【华润置地】【龙湖集团】等。


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四川路桥
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  • 无名小韭888
    奉旨割肉的韭菜种子
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    10-16 20:59 北京市
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    10-16 23:52 吉林省
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  • 无名小韭08050823
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    10-16 21:53 四川省
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  • 二月初
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    10-16 21:18 广东省
    四川今天算是出圈了
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  • 无名小韭28040726
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    10-16 20:41 广西壮族自治区
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
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    10-16 20:14 四川省
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  • 无名小韭21210717
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    10-16 19:59 四川省
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  • 无名小韭21210717
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    10-16 19:57 四川省
    谢谢分享
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  • 无名小韭01820902
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    10-16 16:36 四川省
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