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“隐秘的测绘 秘密的泄露” 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1️⃣ 大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光 ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科 2️⃣ SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大 ——SaaS: 金山办公、金蝶国际、同花顺、福昕软件 ——产品化:恒生电子、顶点软件、同花顺、中望软件、深信服 3️⃣ 数据要素: 催化不断,板块情绪中期有望再上一个台阶 中远海科、国新健康、上海钢联、广电运通、通行宝