从消息面来看，据媒体报道，郭明錤最新发布的英伟达Blackwell GB200芯片产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，超过其他所有云服务商的总和。

英伟达产业链景气度持续高企。今天，因英伟达紧急催单，产业链又传出铜缆涨价消息，侧面印证行业的景气度。

龙头公司沃尔核材在互动易中也表示，目前，公司高速通信线订单需求持续增长中，机器满负荷运转。该股近日连涨4天，股价创出历史新高。

在AI技术迅速发展的背景下，数据中心的能源需求已经成为全球关注的焦点。谷歌近日宣布与核能初创公司凯洛斯能源（Kairos Power）签署了一项新协议，计划建造7座小型模块化反应堆（SMR，Small Modular Reactors），为其数据中心提供电力支持。此前，微软也在核能领域有所布局，因而谷歌的最新举动进一步突显了科技行业对清洁能源的迫切需求，也为核能在数字时代的应用开辟了新的可能性。

根据协议，凯洛斯能源将为谷歌提供约500兆瓦的无碳电力。这些新型核电站预计将于2030年左右投入运营，为谷歌在美国的数据中心提供清洁能源。谷歌能源和气候高级总监迈克尔·特雷尔（Michael Terrell）对媒体表示：“我们认为，核能在支持清洁增长和推动AI发展方面发挥着至关重要的作用。值得一提的是，谷歌与凯洛斯公司合作采用了第四代核反应堆技术。来自科技巨头的资金，也让美国四代堆迎来了新的发展机遇。

相比其他发电方式，核电机组的年发电利用小时数常年保持在7000小时以上，位居所有电源之首，而且在生产过程中不排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘和二氧化碳。核电是最清洁、最安全、最高效、占地面积最小的能源形式之一，在应对全球气候变化、促进能源绿色转型和保障能源安全方面具有无可比拟的优势和不可或缺的作用。

相关公司：

佳电股份：产品主氦风机是四代堆-高温气冷堆一回路唯一的动力设备，子公司哈电动装的核主泵产品在核电业务细分行业处于领先地位；

国光电气：公司偏滤器和包层系统是ITER项目的关键部件；

兰石重装：覆盖核能上游核燃料系统、中游核电站设备、下游和乏燃料后处理；

科新机电：承制了高温气冷堆核电产品，新燃料运输容器实现替代进口；

海陆重工：服务堆型有三代、四代堆以及热核聚变堆（ITER）等。

江苏神通：获得我国新建核电工程已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单；

咸亨国际：公司产品已应用在核能核电领域运维检修领域

4.大选预期

5.伏板块上涨点评：国内组件报价上涨，行业报价有望趋于理性

事件：根据智汇光伏公众号信息，10月22日，中节能2024年度2.5GWN型TOPCon双面组件框架协议采购开标，项目投标均价0.694元/W，报价范围为0.675~0.722元/W。项目均价与最低报价相比2024年9月中旬的报价均有一定上涨，组件价格有望实现触底反弹

点评：此前光伏行业协会测算的一体化企业N型M10双玻光伏组件，在不计折旧，硅料、硅片、电池片在不含税的情况下，最终组件含税生产成本（不含运杂费）为0.68元/W，虽然在该项目中部分企业报价仍然低于0.68元/W，但是投标均价的抬升反应行业价格见底迹象初现，未来国内投标价格有望逐步恢复理性，全行业扭亏可期。

6.传媒文化出海

游戏出海：行业政策环境向好，关注文化出海的潜在支持措施。现象级产品《黑神话：悟空》获大量主流媒体积极评价，同时也为游戏行业向海外市场弘扬中国文化元素提供新的思路。今年以来版号数量维持高位，8月单月版号数量创2019年来高位，前9月版号数量同比+37%。游戏行业政策支持方向明确，关注弘扬文化出海的潜在政策支持。

内容短剧出海：供需两旺态势推动微短剧行业市场规模持续稳步增长，2023年市场规模为358.6亿元，预计未来五年内市场规模有望突破千亿元。目前微短剧出海已初见成效，有望成为引领行业发展长期增长新方向。从2023年3月至2024年2月，已有40多款微短剧应用试水海外市场，累计下载近5500万次，累计收入达1.7亿美元，其中ReelShort平台贡献了短剧出海赛道52%的下载量和48%的收入。国家政策鼓励微短剧成为中国文化对外传播的载体，为微短剧出海提供了政策支持。