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2022.12.26市场逻辑精选

一、市场热点 1、光伏产业链：硅料价格加速下跌，产业链估值处于历史低位 ◇核心逻辑一：平价时代，跌价等于需求高弹性，快速跌价减弱观望。自产业链进入降价通道以来，硅料/182mm硅片/电池/组件价格自高点分别回落15.84%/26.86%/13.53%/3.54%，对应地面电站收益率已提升0.3-0.4pct，大部分项目已经具备建设动力。平价后光伏装机更加市场化，组件跌价必将刺激需求。 ◇核心逻辑二：潜在需求有支撑，政策方向有期待。2023年全球潜在光伏需求超过500GW，随着产业链价格下降，装机

逻辑红宝书 2022-12-26 22:10:34

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卫星化学

sz002648

18.19 (-0.16)

-0.87%

成交额 3亿

总市值 612.7亿

流通市值 612.3亿

市盈TTM 12.04

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叙市

中线波段的老司机

2024-11-01 15:57:39

震荡吓醒【操作笔记11.1盘后】

每当要预判后市的走势，便犯起难。我知道现在的股民朋友，大抵是没有耐心从百草园看到三味书屋的，只想知道门前的两棵股，是不是一只是涨停、另一只也是涨停。挑选一词形容后市，我想“震荡吓醒”是贴切的。 …… 它是发生在下行、震荡下行前的一个状态。频繁上涨后的回调，会突然吓醒一部分人A，“啊，原来这种股票真的会跌？赶紧卖啊。” 此时候还有另一部分人B，观点是“震荡好啊，如果A不卖，我怎么买得进去赚钱？”。如果B的数量大于A，那就是破板回封。如果B的数量小于A，那就是大跌。震荡吓醒的过程，就像我们睡觉

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百润股份
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中国稀土
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卫星化学
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中国化学
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韦尔股份

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叙市

中线波段的老司机

2024-09-29 23:26:36

【9.29节前、节后首日交易计划】

一、下周交易核心观点： ①、目前市场被人为造出的迷雾很多，举个栗子，周五的沪市融资盘数据到现在还没更新，大家也要做好周一早上8点50所有数据都延迟公布的准备，再上演一次蒙眼动作。 ②、为了应对这个局面，很早之前我就统计了其他的数据，随时做备份顶上。根据估算，目前散户追涨进度大概20%。 ③、因此从资金面角度看，周一行情大概率无忧，节后第一个交易日行情也无忧（只不过概率比930略低）。再往后，以目前掌握的数据看，就没有把握推算准确了。但核心就是：看散户接盘，击鼓传花的进度。 ④、但是，节后A股也

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贵州茅台
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隆基绿能
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中信证券
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中国化学
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卫星化学

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叙市

中线波段的老司机

2024-09-25 16:43:08

第一次北伐遇阻【操作笔记9.25盘后】

①、盘前笔记给的中证全指压力位3990点。今天首次突破后回落是9点43分，这个位置是主动测试抛压，因为包括港股四兄弟今早上的回调时间，也几乎都在9点43分。很明显是有同一只手在里面操作。只不过A股是T+1，日内追涨的资金无法卖出形成抛压。所以A股这边，大资金壮着胆子拉到4000上方，随后大哥全天都没有再买入，全凭市场自由涨跌，开始测试数据。因此日内能做大T的，就3990那点窗口期，错过了也是白折腾，算总账不一定有太多肉。所以中线角度，新手今天做不做T都一样。 ②、通过盘面可以做出以下判断：

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慈文传媒
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中航机电
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中国化学
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海底捞
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卫星化学

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夜长梦山

2024-09-25 15:43:53

当下，化工怎么看？【国盛化工】

期持续看好量增标的#宝丰能源、卫星化学（A500标的、大市值）。

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卫星化学

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金融民工1990

长线持有

2024-08-14 18:25:21

卫星化学2024年中报业绩机构交流会

议要点 1、公司业绩表现 · 卫星化学在2024年上半年实现营收194.94亿元，同比去年略微下滑4.6%，主要由于乙烯一号装置的检修影响。然而，归母净利润同比增长12.5%，显示出公司在成本控制和产品价差扩大的背景下，盈利能力的提升。 · 二季度尽管受到乙烯一号和部分丙烯酸装置检修影响，公司仍实现归母净利润10.33亿元，扣非净利润11.7亿元。上半年研发费用同比增长10.25%，达7.95亿元，研发费用率提升至4.1%。公

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卫星化学

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金融民工1990

长线持有

2024-07-18 21:17:44

卫星化学中报业绩解读电话会

美国采购乙烷成本较高，甚至高出卫星化学一两百美元每吨，导致盈利空间受限。此外，美国出口设施饱和，乙烷资源短期内难以突破。 Q：国内外烯烃供需情况如何？特别是丙烷脱氢（PDH）项目的进展及海外产能退出对需求的影响。 A：国内正在建设的PDH项目较多，预计部分项目可能推迟。此外，海外部分产能退出，为国内提供了一定的需求空间。具体影响需进一步观察未来的市场动态。 Q：目前全球乙烯和丙烯市场的情况如何？ A：目前全球乙烯和丙烯市场呈现

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卫星化学

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1.28
金融民工1990

长线持有

2024-07-18 21:17:20

卫星化学1H24业绩说明会

行评估和调整。 Q：如果二季度卫星化学的生产是正常的，没有检修，那么对业绩的提升大概有多少？ A：由于乙烯一号装置检修了约50天，丙烯部分装置也在二季度进行了检修，这导致了产量减少和大修费用的产生，从而对业绩产生了一定影响。具体来说，大修费用大约在1.6亿元左右。至于由于装置检修导致的产量减少对业绩的具体影响，目前尚不便于计算，但可以根据价格价差进行估算。 Q：POE项目的建设情况，包括装置的情况和下游产品验证的进展。 A：关

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卫星化学

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1.28
金融民工1990

长线持有

2024-07-18 21:16:57

卫星化学

大产能以满足需求。 Q16: 卫星化学在PE技术，特别是催化剂体系方面有哪些突破？光伏和汽车改进业务的占比如何？低温原料项目是否会同步投产？ A16: 公司在POE领域的研发布局与国内同行不同，已掌握单体阿尔法西汀自有技术和催化剂开发，目前已完成中试并进行10万吨工艺设计。公司有两个光伏牌号和三个感性牌号，正在建立相关团队。阿尔法烯烃工业化装置建设与POE装置建设将同步进行。 Q17: 公司在光伏领域是否实现了技术突破，尤其是

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卫星化学

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1.28
金融民工1990

长线持有

2024-07-04 22:32:46

张忆东-熬出来的精华，核心资产星火燎原

中国的投资展望我们用一个经典的话语总结，那就是“伟大都是熬出来的”。我们要在行业竞争格局改善的领域寻找熬出来的精华。对于内外部的政策放松或许会有，但是不要过度期待。比如今年上半年，无论地产政策、货币政策还是财政政策，都比去年年底大家的预期要宽松一点。但是我们也看到整个中国经济转型，已经摆脱了简单粗暴推动GDP高增长的模式，而进入到一个高质量发展的新阶段。这是从中长期的角度来谈的，大家要认清楚现实，现实是我们要熬练内功来缓解阵痛。从短期的维度，对于今年下半年的展望，我们认为今年下半年财政政

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泰格医药
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卫星化学
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芒果超媒

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韭皇

超短追板的老韭菜

2024-05-22 23:49:30

【华创能源化工杨晖团队】??卫星化学重点推荐：强call优质产能建设投产前夕的布局时机　

【华创能源化工杨晖团队】??卫星化学重点推荐：强call优质产能建设投产前夕的布局时机　　 ??事件催化：　 1）连云港石化有限公司 α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目一阶段（C2三期）于2023年12月底进行了一次环评，预计二次环评有望于近期落地，项目动工建设或将进入实际落地阶段。　　 2）公司C2一期项目于2024年4月6日起进行为期约50天的例行检修，近期有望检修完成，公司基本面稳步向好。　　 ?乙烷供需格局向

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卫星化学

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1.84
金融民工1990

长线持有

2024-04-23 21:31:45

卫星化学2024年一季度业绩解读

国，全球其他地区商品乙烷较少。卫星化学作为早期进入美国乙烷资源的企业，已经与美国资源方深度绑定，拥有乙烷管道和码头的股权，形成了产业链优势。目前，美国乙烷出口设施已接近饱和，预计未来两三年内新增出口有限，乙烷价格难以大幅上涨。 Q：公司三期四期订的船有几艘，每艘船的价格是多少，预计何时交付？ A：公司三期已经订购了6艘船，四期的船只订购将根据项目进度和投产时间来确定。每艘船的价格大约在1亿美金多一点。具体的交付时间可以查阅公司

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卫星化学
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智度股份

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2.24
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:08:08

【国盛证券：看好“低估值+景气周期/高分红/高成长”概念股】

.9%)；低估值+高成长：卫星化学：公司产品受益于油价上行，成本稳定，价差扩大。同时C2三四期有望带来显著成长性。莱特光电：公司一季度预计增长66.29%-105.83%，鉴于公司优异的成长性，估值有望快速下行。万润股份：公司目前市值对应2023年净利润仅15倍PE，处于近年来的底部水平。同时，公司进军半导体、新型显示相关材料，估值有望重溯。轮胎板块：受益于海外产能扩张以及海外市场份额扩张，业绩增速稳健，关注#赛轮轮

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正丹股份
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新凤鸣
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中国石油
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卫星化学
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森麒麟

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-15 11:05:36

化工：出口&通胀两条线，关注涨价品种粘胶长丝、MTBE等（附股）

2）通胀线：聚烯烃（宝丰能源/卫星化学）； 3）一季报高成长：存储&船舶材料（雅克科技）、小而美组合（聚合顺/江苏博云/安利股份）；其他持续推荐： 1）涨价品种：涤纶长丝（新凤鸣/桐昆股份）、制冷剂（三美股份/巨化股份）； 2）出口产业链：生物基材料（华恒生物）、轮胎（赛轮轮胎/森麒麟/通用股份）； 3）高股息：中国石油、中国石化、中国海油、中国宏桥、梅花生物、龙佰集团； 4）主题性投资：低空经济-碳纤维（精工科技）、生物柴

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雅克科技
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宇新股份
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中国石化
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中国石油
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卫星化学

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夜长梦山

2024-04-07 19:06:30

卫星化学

【华创能源化工杨晖团队】🔥卫星化学推荐：C2产业链量利齐升，全产业链布局优势有望逐步兑现 ⭕C2产业链量利齐升，公司盈利能力稳步改善随着海外天然气供需格局趋稳，天然气及乙烷价格稳步回落，23年乙烷均价24.56美分/加仑，同比下跌49%，带动乙烷裂解价差快速修复，23年乙烯-乙烷平均价差约2507元/吨，同比上涨27%，C2产业链逐步进入景气上行阶段。同时，公司年内新增40万吨/年聚苯乙烯、10万吨/年乙醇胺、年产15万

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卫星化学

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夜长梦山

2024-03-29 11:51:52

卫星化学盘中大涨6%，拥抱低估值高成长

卫星化学盘中大涨6%，拥抱低估值高成长！ Q1 价差继续走阔。2024年一季度以来（截止3/22），乙烷平均价格维持在19.36美分/加仑，较四季度环比继续下滑，丙烷价格淡季回落，烯烃类产品受降息、需求回升、原油支撑等因素在年后价格回升，C2和C3即时价差均有明显修复。从2024年来看，我们认为油价仍将保持高位震荡，美国天然气供应过剩趋势不变，公司盈利稳定向好。 α-烯烃综合利用高端新材料产业园项

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卫星化学

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