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2025.9.24市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点数字消费：商务部等8部门联合印发“发展数字消费”指导意见 ◇驱动：2025年9月24日盘后消息，近日，商务部等8部门联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》。 ◇总体要求：《指导意见》全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥超大规模市场优势，扩大数字消费多元化供给，创新和丰富数字消费场景，促进数字消费更高水平供需动态平衡，激发和增强社

逻辑红宝书 2025-09-24 22:05:09 解锁全文

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中芯国际

sh688981

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中芯国际

00981

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产业罗盘

2025-09-25 23:58:26

每日产业链笔记20250925

268）：特种气体供应商，切入中芯国际供应链，受益先进制程扩产。安集科技（688019）：CMP抛光液龙头，技术壁垒高，客户覆盖长江存储、中芯国际。 3.存储趋势逻辑：NANDFlash和LPDDR4X涨价传导至成品端，算力需求拉动存储周期上行。核心标的：德明利（001309）：存储模组弹性大，企业级需求增长，库存增值逻辑。香农芯创（300475）：海力士反垄断合作背景，QLC闪光缺货，订单确定性强。万润科技（00

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中恒电气
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麦格米特
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兴森科技
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华纳药厂
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聚和材料

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三木非森

2025-09-25 22:51:10

私密

今日小段子汇总0925

50%）、芯片量产（50%），中芯国际为公司第一大股东，持股14.23%，合作时间长达15年，多年来公司基于SMIC工艺平台积累了从SoC、存储到Serdes等多种IP和工艺基础，能够为国内核心客户提供优质高效的技术基础和工程服务；2025年上半年，在手订单合计金额为8.61 亿元（3.07亿元芯片设计订单+5.54 亿元芯片量产订单）。 20、新亚电子：2025年9月24日互动易，公司高频高速铜缆连接线通过安费诺进入戴尔、惠

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金风科技

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-09-25 22:24:34

9月26日三大报精华早知道

业(sz000962)$ 、$中芯国际(sh688981)$） 2、无线连接仿生手推出凭意念操控读懂大脑黑科技（$瑞迈特(sz301367)$ 、$领益智造(sz002600)$ ） 3、小鹏汽车牵手阿里云签署后量子安全技术合作协议（$格尔软件(sh603232)$ 、$神州信息(sz000555)$）时报头条： 1、数字人民币国际运营中心已在上海正式运营　数字人民币推进进程望提速（$四方精创(sz300468)$$中科

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华软科技
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联美控股
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立昂微
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精艺股份
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上纬新材

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韭研公社幸运宠儿

2025-09-25 22:03:39

9.26三大报

业(sz000962)$ 、$中芯国际(sh688981)$ 等。【中证聚焦】无线连接仿生手推出凭意念操控读懂大脑黑科技 --------- 据报道，被称作“杭州六小龙”之一的强脑科技强脑科技近日展示了一款突破性的无线连接仿生手产品。它无需植入芯片，依靠超级传感器与皮肤接触，就能解码神经肌肉电信号，让使用者凭意念操控，完成抓握、提举等动作，延迟几乎可忽略不计。这款仿生手能助力残疾人解决诸多生活自理难题。而这只是开始，研发

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中国平安

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Bobo

已翻车的散户

2025-09-25 22:03:32

微导纳米近况交流

场近年无大规模扩产，公司每年向中芯国际等主要客户稳定销售2-3台设备，其他客户如金恩等每家年销量约1台，整体规模较小。晶合、华润、华虹、华力等厂商逐步向先进制程转型，公司已与上述客户签订部分验证机台订单，未来随着客户先进制程推进，设备导入量有望显著增长。 Q: 公司中报披露正在进行新能源电池ALD设备研发，目前整体进展如何？ A: 固态电池相关技术研发始于2022年公司上市时，当时通过创新中心开展LD技术在正极粉末包覆和负极片

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微导纳米

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超前一步

2025-09-25 21:35:13

长江存储完成股改，估值1600亿元,概念股梳理！

市场占比不大，覆盖了长江存储、中芯国际、华润微电子等知名半导体客户，公司自主研发生产的4款光刻气体是中国唯一一家同时获得荷兰ASML和日本GIGAPHOTON认证的气体公司和远气体：公司给长江存储、烽火科技、华星光电等光通信、半导体企业直接或间接供应氢气、氧气、氮气和氩气，对长飞光纤偶尔有供应氢气。上海新阳：司主要客户包括如中芯国际、长江存储、华力微电子、SK海力士、长电科技、华天科技、通富微电等众多知名半导体制造和封装企

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新莱应材
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沪硅产业
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上海合晶
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上海新阳
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兴福电子

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挖掘之路

2025-09-25 21:18:46

电子城：低位光刻资产潜在重组标的

国资背景+小市值=理想的“壳资源” 电子城（全称“电子城高科”）是北京国资委旗下科技园区开发运营企业，核心业务包括：科技园区开发（北京、天津、南京等地）、产业投资（参股芯片、AI、生物医药等硬科技企业）、轻资产运营（园区管理、企业服务）电子城借壳的三大优势： 1.市值仅50亿（截至2024年9月），流通盘小，重组成本低 2.实控人为北京电控（北京国资委旗下），具备资源整合能力 3.主业增长乏力：传统园区开发业务增速放缓，需注入新资产电子城借壳华卓精科的可行性分析华卓精科此前尝试科创板，但审

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张江高科
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电子城
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中芯国际
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电气风电
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上海电气

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研报分享

绝不追高的大户

2025-09-25 21:17:52

中国股市：半导体产业政策东风劲吹，这8大核心龙头企业黄金发展期。

电凭借技术优势持续受益。 5.中芯国际（688981）：国内晶圆代工绝对龙头，2025年二季度产能利用率超过90%，通过资产整合强化成熟制程布局。在非依赖海外关键设备条件下，中芯国际已实现14nm FinFET工艺稳定量产。 6、寒武纪（688256）：云端AI芯片先行者，2024年云端芯片出货量同比增300%，实现扭亏为盈。思元590芯片支持FP16精度，推理性能对标英伟达A100。 7、海光信息（688041）：国产CPU

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中微公司
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北方华创
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通富微电
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中芯国际
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寒武纪

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无名小韭91990406

2025-09-25 21:14:57

三超新材国内独家+技术闭环+龙头客户+HBM 增

0% 二、客户导入进展 1. 中芯国际 ◦ 绍兴工厂：已稳定量产，2024 年 Q3 起按月滚动下单，月需求 1.2–1.5 k 片； ◦ 中芯京城：完成验证并全面导入，首批订单 800 片，2025 年目标年需求 2 万片； ◦ 后续：还有十几座工厂计划陆续导入，单厂产值约 5,000 万元，合计潜在收入 7 亿元。 2. 盛合晶微（华为先进封装一供） ◦ CMP-Disk 全面导入，成为国产唯一供应商；2025 H1 已锁

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三超新材

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不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

2025-09-25 20:19:54

长江存储完成股改，估值1600亿元，位列中国十大独角兽第九。重点看谁

兴福电子的朋友圈如何？兴福是中芯国际、长江存储、华虹集团、长鑫存储、芯联集成、德州仪器（成都）、三安集成、粤芯半导体、华润上华、武汉新芯、重庆万国、燕东微等中国大陆主要集成电路厂商电子级磷酸的主要供应商，并实现了对台积电、SKHynix、Globalfoundries、联华电子、Entegris、Silterra等国际知名集成电路行业企业的供应。 4）股性如何？还记得曾经站在风口上的科技大牛吗？佰维存储，次新+风口，30

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兴福电子
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北方华创
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中芯国际
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海光信息

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优秀阿呆

公社达人

2025-09-25 20:12:46

今日小段子汇总0925

50%）、芯片量产（50%），中芯国际为公司第一大股东，持股14.23%，合作时间长达15年，多年来公司基于SMIC工艺平台积累了从SoC、存储到Serdes等多种IP和工艺基础，能够为国内核心客户提供优质高效的技术基础和工程服务；2025年上半年，在手订单合计金额为8.61 亿元（3.07亿元芯片设计订单+5.54 亿元芯片量产订单）。 20、新亚电子：2025年9月24日互动易，公司高频高速铜缆连接线通过安费诺进入戴尔、惠

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浪潮信息
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养元饮品
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新亚电子
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上海电气
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合锻智能

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研报分享

绝不追高的大户

2025-09-25 20:09:55

连续9年第一！光刻胶+存储芯片+绑定中芯、华为最像寒王的公司！

先进封装等多个关键制程节点，是中芯国际、长江存储、长鑫存储等国内主流晶圆厂的供应商。沪硅产业：作为国内领先的硅片供应商，沪硅产业已成功进入长鑫存储与长江存储的供应链体系，其生产的大硅片是晶圆制造的核心基材，同时也是中芯国际的材料供应商之一。巨化股份：含氟电子特气龙头，为芯片制造过程中的关键气体供应商，其产品可应用于存储芯片制造等领域，也是中芯国际的供应商之一。晶瑞电材：公司是国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一

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沪硅产业
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安集科技
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巨化股份
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雅克科技
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晶瑞电材

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-09-25 19:44:23

长江存储概念梳理

市场占比不大，覆盖了长江存储、中芯国际、华润微电子等知名半导体客户，公司自主研发生产的4款光刻气体是中国唯一一家同时获得荷兰ASML和日本GIGAPHOTON认证的气体公司和远气体：公司给长江存储、烽火科技、华星光电等光通信、半导体企业直接或间接供应氢气、氧气、氮气和氩气，对长飞光纤偶尔有供应氢气。上海新阳：司主要客户包括如中芯国际、长江存储、华力微电子、SK海力士、长电科技、华天科技、通富微电等众多知名半导体制造和封装企

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养元饮品
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祥龙电业
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大众交通
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华特气体
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和远气体

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只做热点的道士

孤独求败的机构

2025-09-25 19:34:03

社保增持 7.8 亿！光刻机突破最受益是：掩膜版！需求暴增3倍！

R 超 100%；扩产催化：中芯国际、华虹半导体 2024-2026 年资本开支合计超 3000 亿元，其中掩模版采购占比 5%-8%，对应需求增量 150-240 亿元。三、掩模版产业链受益环节与价值占比掩模版产业链价值呈 “金字塔结构”，上游空白掩模占核心价值，具体拆分如下： 1、最受益环节：空白掩模（价值占比 60%）是掩模版制造的 “卡脖子” 环节，具备 “技术壁垒最高、国产化缺口最大” 的特点，尤其是适配

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石英股份
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聚和材料
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苏大维格

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王林

全梭哈的老司机

2025-09-25 19:11:41

国脉文化：同时持股长江存储与沐曦，完美对标养元饮品

上市的国产 GPU 企业。参考中芯国际上市时的市场热度，沐曦上市后有望获得 30%-50% 的首日涨幅，国脉文化的间接持股价值将即时兑现。同时，曦云 C600 芯片的试用反馈预计在 11 月陆续落地，直接验证产品商业化能力，为估值提供业绩支撑。沐曦股份在手订单充裕，互联网客户开拓顺利，C600成功点亮。 1）在手订单：截至2025年9月5日，沐曦在手订单金额为14.30亿元，以曦云C500系列板卡为主，主要是超讯通信、新华三

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养元饮品
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国脉文化

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