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2024.12.24市场逻辑精选

盘前信息补充 ◇AI医药：盘后，上海印发《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》，主要提到的具体方向包括脑机、算法算力、医疗健康数据、AI+药物发现、AI诊疗、AI手术辅助、智能药房等。(泓博医药、药石科技、毕得医药、理邦仪器、创新医疗等) ◇天然气：2024年12月25日电，美国天然气期货延续涨势，上涨超8%，报3.94美元/百万英热。行业机构Gas Infrastructure Europe数据显示，从9月底加注季结束到12月中旬，欧盟储气点的天然气量已下降约19%，前两年

逻辑红宝书 2024-12-24 22:28:33 解锁全文

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神宇股份

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每日题材收集

航行五百年的机构

2024-12-26 23:01:47

12.26题材

12.23 星期一 12.24 星期二 2025中国信通院ICT深度观察智能化医疗装备、低空经济高质量发展美休市半天 12.25 星期三美、欧休市 12.26 星期四欧休市 12.27 星期五 2024小米人车家全生态合作伙伴大会规模以上工业企业利润深圳国际眼镜业博览会 12.28 星期六 Dreamgear绘梦仪发布首届中国数据大会华为花粉节 12.29 星期天明日关键词：数据要素、谷子经济华为910C、AI眼镜微信小店送礼物：小家电、护肤品、字节：算力、电源、数据中心

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神宇股份

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-26 21:39:28

AEC核心源

AEC今年不到3亿美金，明年基本上至少翻倍至6亿美金。用量上，今年100~200万条，明年可能奔到500万条起500万条拆解：AWS需求最多，它明年对外直接释放200万条。X.AI目前也在大规模买，80-90万条规模。微软120-130条。其他厂商包括谷歌英伟达，都是少量的升级，各20~30万条左右。国内部分，阿里也在上，字节也有想法要上。阿里要上400G 的AEC，也有数十万条。字节更多一些。 AEC难在retimer芯片，剩下就铜线，再之后组装，组装环节相对简单，比光模块组装还简单。专家认为

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沃尔核材
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兆龙互连
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澜起科技
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众合科技
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神宇股份

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起飞888

追涨杀跌的散户

2024-12-26 21:26:26

新亚电子--高速链接电缆实锤供货安费诺

你好，公司生产的高频高速数据线材供给安费诺订单怎么样，是否大批量交付了？（来自: 上证E互动）答：尊敬的投资者您好！公司服务厦门安费诺电子装配有限公司（AST）已经二十多年，持续批量交付高频高速数据线材，谢谢！问：公司以及子公司产品是否可用于AEC高速链接电缆？（来自: 上证E互动）答：尊敬的投资者您好！公司拥有产品通信线缆及数据线材，其中数据线材为用于AI、液冷等各类大数据服务器内部传输数据的PCIe5.0、PCIe6.0等系列高频高速数据线材。谢谢！尊敬的投资者您好！公司向安费诺供应

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沃尔核材
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神宇股份
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博创科技
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兆龙互连

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万物周期游击队

2024-12-26 20:04:12

英伟达GB300成热点，明年3月有望发布！铜缆高速连接器站上风口

、长飞光纤、瑞可达、意华股份、神宇股份、宝胜股份、鼎通科技、华丰科技、卡倍亿、中富电路、金信诺等。 (本文首发于2024年12月26日) 李泉（投资顾问执业编号：S0930622070004；基金从业编号：A20211203001155）免责声明：本文只是根据公开信息进行内容创作，并不能保证准确性、及时性，也不构成投资建议；投资有风险，入市需谨慎

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博威合金
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新亚电子
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长飞光纤
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神宇股份
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精达股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-26 17:42:25

通信行业点评报告：小米搭建万卡集群，巨头相继发力，国产算力崛起

华丰科技、沃尔核材、鼎通科技、神宇股份等；【交换机及芯片】推荐标的：盛科通信、紫光股份、中兴通讯；受益标的：锐捷网络等；【服务器】推荐标的：紫光股份、中兴通讯；受益标的：浪潮信息、华勤技术、烽火通信；【光通信】推荐标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光电；受益标的：华工科技、光迅科技、长光华芯、源杰科技等；【通信模组】受益标的：移远通信、美格智能、华测导航等。风险提示：AI及云计算发展不及预期、机柜上架不及预期、

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博创科技
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欧陆通
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新易盛
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申菱环境
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华工科技

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题材涨乐通

只买龙头的龙头选手

2024-12-26 16:15:30

英伟达铜缆高速连接重点名单一览

厂商Credo的国内供应商；神宇股份：全球连接器头部厂商安费诺的国内供应商，安费诺是英伟达铜缆主力供应商；博创科技：与Marvell合作全新研发了高性能800GAEC产品；沃尔核材：国内铜连接线材头部厂商，子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线为DAC铜电缆；华丰科技：华为高速连接器核心供应商，已具备56G高速背板连接器的量产能力；

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兆龙互连
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神宇股份
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博创科技
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沃尔核材
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华丰科技

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夜长梦山

2024-12-26 15:18:47

【兴证通信】军备竞赛吹响国产算力加仓号角

三、铜缆：沃尔核材、兆龙互连、神宇股份、精达股份等。四、连接器：鼎通科技、华丰科技、意华股份、等。

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华工科技

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夜长梦山

2024-12-26 15:18:26

【开源通信】中国科技巨头开卷，全面看好国产算力

华丰科技、沃尔核材、鼎通科技、神宇股份等；【交换机及芯片】推荐标的：盛科通信、紫光股份、中兴通讯；受益标的：锐捷网络等；【服务器】推荐标的：紫光股份、中兴通讯；受益标的：浪潮信息、华勤技术、烽火通信；【光通信】推荐标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光电；受益标的：华工科技、光迅科技、长光华芯、源杰科技等。

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海光信息

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-12-26 13:28:21

铜缆高速连接需求倍增，相关概念股梳理！（附股）

应商。国内供货商：沃尔核材、神宇股份、鼎通科技、精达股份。（3）Molex莫仕铜缆连接器头部厂商，率先推出224G PAM4产品，包括ASIC互连解决方案、电缆和背板等，推出新一代AEC解决方案。 2、国内铜线缆厂商沃尔核材：铜连接线材国内头部厂商，实现224G铜缆突破，拥有2台罗森泰设备，目前已订购罗森道未来一年产能。神宇股份：国内高速通信线领域头部厂商，拥有1台罗森泰设备，与安费诺等大客户建立长期稳定合作关系。

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鼎通科技
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中际旭创

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题材涨乐通

只买龙头的龙头选手

2024-12-26 12:53:27

铜缆高速连接需求倍增，最全概念股梳理！（附股）

应商。国内供货商：沃尔核材、神宇股份、鼎通科技、精达股份。（3）Molex莫仕铜缆连接器头部厂商，率先推出224G PAM4产品，包括ASIC互连解决方案、电缆和背板等，推出新一代AEC解决方案。 2、国内铜线缆厂商沃尔核材：铜连接线材国内头部厂商，实现224G铜缆突破，拥有2台罗森泰设备，目前已订购罗森道未来一年产能。神宇股份：国内高速通信线领域头部厂商，拥有1台罗森泰设备，与安费诺等大客户建立长期稳定合作关系。

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兆龙互连
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沃尔核材
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华丰科技
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博创科技

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乘龙快富

2024-12-26 11:17:12

关注高速铜缆设备商罗森泰概念股

罗森道未来一年的产能。（2）神宇股份：拥有1台罗森泰设备，供货费安诺。（3）卡倍亿：拥有6台罗森泰设备，主要用于汽车线束领域，设立子公司布局高速铜缆，并已送样，已订购4台最新设备。这里重点看下卡倍亿，设备最多，位置最低！ S博创科技(sz300548)S S沃尔核材(sz002130)S S卡倍亿(sz300863)S

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博创科技

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研报简读

2024-12-26 11:04:55

20241225研报简读

标题: 通信周跟踪：字节跳动大幅催化算力产业链，O3推理表现震撼地址: https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202412251641429825 机构: 山西证券发布时间: 2024-12-25 作者: 高宇洋,张天,赵天宇简要: 这份报告对通信行业进行了分析，认为字节跳动“all in AI”战略将推动国产算力产业链发展，建议关注IDC基建、AI算力产业链和边缘终端侧合作伙伴。同时，OpenAI推

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神宇股份
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沃尔核材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-26 07:05:35

电子行业周报:闪极AI智能眼镜发布，GB200具有5000根NVLink铜缆

精达股份、露笑科技、兆龙互连、神宇股份、瑞可达等; 先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等; 国产替代：受益于国产替代进程加速，产业链有望迎来加速成长，建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、万业企业、华海清科华峰测控、富创精密、精测电子、江丰电子等

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中科蓝讯
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甬矽电子
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瑞可达

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2024-12-26 01:02:22

12月26日题材前瞻

，富士达，博创科技，鑫科材料，神宇股份，沃尔核材事件：（1）深圳国际眼镜业博览会将于12月27日至29日在深圳举办，大会上将有AI眼镜新产品发布。（2）CES2025（国际消费类电子产品展览会）将于2025年1月7日至10日，在美国拉斯维加斯会展中心举行，大会上将有AI眼镜新品发布。（3）2025年上半年预计还将新发布的AI、AR眼镜产品包括：三星AR眼镜，雷鸟AI眼镜V3，李未可新款AR眼镜，小米AI眼镜等。（4）12月2

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长飞光纤
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佳禾智能
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博创科技
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中百集团
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创维数字

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-25 22:13:46

通信行业周跟踪：字节跳动大幅催化算力产业链，O3推理表现震撼

、瑞可达、中际旭创、沃尔核材、神宇股份。风险提示：海外算力需求不及预期，国内运营商和互联网投资不及预期，市场竞争激烈导致价格下降超出预期，外部制裁升级。

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润泽科技
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中科创达
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博创科技
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神宇股份

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