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独角兽智库

长线持有的公社达人

2025-04-18 22:36:32

破冰欧洲：华为5G产业链A股核心标的深度掘金

据传输的底层基石 -中际旭创（300308）：全球高速光模块龙头，800G产品独家供应华为欧洲数据中心，德国5G网络升级带动光模块需求激增，2025年欧洲营收占比或突破25%。 -硕贝德（300322）：6G毫米波天线隐形冠军，与华为联合完成德国5G基站测试，切入苹果6G原型机供应链，技术壁垒与客户黏性双高。三、投资策略：攻守兼备把握政策红利窗口 -重仓突击（60%仓位）： -射频链（35%）：武汉凡谷（20%）、大富科技（

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武汉凡谷

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-16 13:14:29

智象未来开源模型登顶全球AI竞技场，国产AIGC技术突破引爆产业链

超200%。 3. 中际旭创（300308）核心逻辑：全球光模块龙头，为智象未来训练集群提供800G硅光模块，占其采购份额60%+；弹性空间：AI算力需求爆发下，2025年800G产品出货量有望达150万只，贡献利润超40亿元。 4. 美图公司（01357.HK）核心逻辑：美图秀秀首批集成HiDream-l1的C端应用，AI写真生成功能日活用户突破800万；弹性空间：VIP订阅率从4.2%提升至7%，推动2024年净利

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彩讯股份
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慈文传媒
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寒武纪
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浙版传媒
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人民网

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一买就跌0924

为国接盘的小韭菜

2025-04-13 15:12:13

美关税豁免政策或带来果链A股公司估值修复

订单预期改善。 2.中际旭创（300308.SZ）核心逻辑：800G光模块已通过英伟达认证，今年对美订单增长60%，毛利率有望提升2%-3%。 3.新易盛（300502.SZ）核心逻辑：高速光模块供应商，产品符合“美国成分≥20%”豁免条件，2024年北美收入增长50% 四、显示面板与被动元件 1.京东方A（000725.SZ）核心逻辑：高端面板龙头，为苹果iPad供应OLED屏幕，美国设备及材料占比达标，北美市场份额有

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蓝思科技
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立讯精密
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沪电股份

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-13 14:04:56

美国关税豁免受益行业及重点标的梳理

占比升至35% ▶ 中际旭创（300308）：800G光模块通过思科认证，Q2订单环比增40% ▶ 意华股份（002897）：高速连接器获特斯拉机器人二供资格，动态PE 18倍 4. 算力基建：AI服务器边际改善核心逻辑：英伟达H20芯片供应链合规性提升，互联网巨头重启AI服务器采购。产业链传导： GPU模组：先进封装成本下降7%，推动HBM用量增长散热方案：液冷渗透率从30%提至45%，单机价值量翻倍重点标的： ▶

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立讯精密
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北方华创
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中兴通讯
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浪潮信息
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长电科技

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的盧先生

绝不追高

2025-04-13 08:21:57

关税豁免聚焦关模块

技术领先型龙头：中际旭创（300308）：全球光模块市占率第一，800G产品通过英伟达认证，1.6T研发进度领先；新易盛（300502）：全系列光模块覆盖，海外客户占比超60%，墨西哥工厂投产强化关税豁免优势；天孚通信（300394）：光器件全产业链龙头，CPO关键组件（MPO连接器）份额占全球30% 。国际化产能布局企业：太辰光（300570）：谷歌、Meta核心供应商，泰国基地产能占比提升至40% ；工业

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新易盛
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中际旭创

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花田与歌

一路向北的散户

2025-04-11 01:35:52

天元证券｜AI算力需求驱动多公司Q1业绩预喜

。　　4月9日晚间中际旭创（300308.SZ）亦发布业绩预喜公告：得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G和400G高端光模块销售的大幅增加，产品结构持续优化，公司营业收入和净利润同比得到大幅提升，预计Q1归母净利14亿元-17亿元，同比增长38.71%-68.44%。　　财联社记者今年一季度从产业链多方了解到，AI算力需求持续旺盛，导致部分型号GPU甚至出现库存告急、市场加价求租的情况。同时

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通通AI社交

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-04-10 10:20:41

特朗普暂缓对华芯片限制，英伟达投资加码（附核心受益标的）

代与算力基建（4）中际旭创（300308）核心逻辑：全球光模块龙头，800G/1.6T 产品已批量供货英伟达。英伟达数据中心扩建将带动高速光模块需求，预计 2025 年全球 AI 光模块市场规模突破 300 亿美元，中际旭创凭借技术领先性和产能优势，市占率有望提升至 35%。（5）中科曙光（603019）核心逻辑：国产算力基础设施领军企业，2024 年参与长沙 5A 级智算中心建设，推动 “立体计算” 布局。尽管未直接

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浪潮信息
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鸿博股份
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工业富联
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麦格米特
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中科曙光

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裸奔的韭

追涨杀跌

2025-04-09 21:20:02

4月9日晚间公告

%-68.44%】中际旭创(300308.SZ)公告称，预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润14亿元-17亿元，比上年同期增加38.71%-68.44%。报告期内，得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G和400G高端光模块销售的大幅增加，产品结构持续优化，公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。【歌尔股份：董事长提议5亿元至10亿元回购公司股份】歌尔股份(002241.SZ)公告称

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宁德时代

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盘前消息

无师自通的老韭菜

2025-04-03 07:06:39

【重磅】特朗普宣布对多国实施"对等关税"计划，这些板块恐暴跌！（附避险清单）

讯（000063）、中际旭创（300308）国防军工地缘政治风险升温，国产装备采购需求提升。中航沈飞（600760）、航发动力（600893）、中国船舶（600150）农业（部分）若中国反制美国农产品进口，国内种植、种业企业可能受益。北大荒（600598）、隆平高科（000998）、大北农（002385）黄金/避险资产市场避险情绪升温，黄金等避险资产受追捧。山东黄金（600547）、紫金矿业（601899）、

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中芯国际

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黄金矿工1号

孤独求败的老韭菜

2025-03-27 09:15:22

光电混合计算：突破摩尔定律的算力革命，A 股产业链迎爆发新机遇

产能优势显著。光电混合计算 300308 中际旭创全球光模块领军企业，800G 产品批量出货，深度绑定 AI 算力需求。 688211 中科微至布局感存算一体光电融合芯片，技术储备领先，受益于智能计算硬件升级。四、产业展望：从实验室到商业化，光电混合计算开启算力新时代光电混合计算正从技术突破走向商业化落地，其高算力、低功耗的特性有望重塑人工智能、数据中心等领域的基础设施。随着 AI 大模型的快速发展与全球算力竞赛的加

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西部超导
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安泰科技
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彩虹股份
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凯盛科技
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日丰股份

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单纯地爱吃饺子

热爱评论的散户

2025-03-19 22:39:01

【英伟达Rubin架构深度解析：技术核爆与国内产业链投资机遇】

级GPU互联难题。中际旭创（300308.SZ）：全球光模块龙头，独家供应英伟达CPO交换机光模块，订单预计翻倍。天孚通信（300394.SZ）：光引擎（FAU）独家供应商，单台CPO价值量近4万美元，深度绑定NVLink 6需求。 3. PCB/载板与高频材料 AI服务器PCB价值量提升3倍：Rubin架构推动高频信号传输需求，10层以上PCB成为标配。胜宏科技（300476.SZ）：显卡PCB全球市占率50%，10个

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天孚通信
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沪电股份
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中际旭创
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工业富联
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兴森科技

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独角兽智库

长线持有的公社达人

2025-03-18 22:03:38

A股零碳数据中心投资报告：政策驱动与技术创新下的新蓝海

碳管理中心标准。 -中际旭创（300308）： -核心逻辑：光模块龙头切入数据中心智能运维，光互联技术降低传输能耗，受益于AI算力集群高效管控需求。风险提示 1.政策执行不及预期：绿电跨省交易机制、碳核算标准落地进度可能影响项目收益。 2.技术推广成本高：液冷、AI运维初期投资较大，中小企业跟进能力有限。 3.行业竞争加剧：华为、腾讯等科技巨头自研技术可能挤压传统供应商份额。结论零碳数据中心是“双碳”目标与数字经济的交汇

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旺能环境
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军信股份
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中科环保

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易点概念资料库

2025-03-13 01:52:01

数据中心仍是最硬逻辑

光通信/高速连接）中际旭创（300308.SZ）：全球光模块龙头，800G/1.6T产品适配AIDC高速互联需求。逻辑：AI集群算网协同升级+海外云厂商订单放量。新易盛（300502.SZ）：高速光模块核心供应商，受益于北美云厂商资本开支高增。逻辑：技术迭代（硅光方案）+份额提升。锐捷网络（301165.SZ）：数据中心交换机国产替代主力，AI算力网络架构升级驱动需求。逻辑：高带宽交换机渗透率提升+国产替代政策支持。

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光迅科技

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正源

全梭哈的老股民

2025-03-11 07:15:40

特总考虑限制DeepSeek，加快国产替代进度

储本地化的战略方向。中际旭创300308：光模块龙头，AI算力需求增长将推动其业绩。 2 医疗与生物科技AI应用华大基因300676：基因测序与AI分析结合，在精准医疗领域具有技术壁垒。迈瑞医疗300760：医疗设备智能化升级需求提升，AI辅助诊断系统或成增长点。 3 新能源与AI结合宁德时代300750：电池智能化管理及储能系统与AI融合，提升能源效率。阳光电源300274：智能电网与AI算法优化能源分配，契合双碳

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深信服

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易点概念资料库

2025-03-06 15:54:56

DeepSeek利好国产算力(+华为)细分完整版！

、光模块与网络设备中际旭创（300308）逻辑：全球光模块龙头，受益于AI算力需求爆发，800G/1.6T高端产品份额领先。优势：其光模块产品在数据中心和AI算力网络建设中需求旺盛。新易盛（300502）：逻辑：在光模块领域拥有显著的技术优势，特别是在高速率光模块的研发和生产方面。公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品，并涵盖800G、400G等高速光模块及相干光模块、LPO光模块等。此外，公司还通过境外

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云天励飞

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