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金金喜

超短低吸

2025-04-20 11:21:50

独立奔跑的「小顽童」：人形机器人的「平民逆袭」之路

：技术外溢与生态伙伴奥普特（688686）工业视觉龙头，其 3D 视觉传感器技术可适配机器人环境感知需求。风语筑（603466）数字展示领域龙头，与松延动力合作开发文旅场景解决方案。

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京城股份
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利亚德
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正海磁材
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双环传动
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风语筑

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独角兽智库

长线持有的公社达人

2025-03-22 23:08:00

AI霸权争夺战：GTC2025释放的三大产业革命与投资路线图

机订单超10万台。 -奥普特（688686.SH）：机器视觉核心供应商，3D视觉模组已通过英伟达认证，配套特斯拉Optimus机器人产线。 3.硅光子革命：数据中心能效革命的隐形冠军 1.6T硅光交换机技术将数据中心光模块功耗降低90%，光迅科技（002281.SZ）已实现800G硅光模块量产，2026年全球市占率有望突破25%。二、产业生态：三大颠覆性场景的落地路径 1.自动驾驶：从仿真训练到车路协同英伟达与通用汽车合作

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汉威科技
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万集科技

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-03-20 22:26:54

端侧AI全产业链解析！核心部件+应用场景概念股一览

测设备替代人工质检；奥普特（688686）：3D视觉方案用于锂电池缺陷检测。预测维护：容知日新（688768）：设备端振动传感器+AI诊断系统；东华测试（300354）：结构力学监测方案用于风电/核电运维。 4. 智能家居：本地化AI交互语音交互：科大讯飞（002230）：离线语音模组用于智能音箱/家电；国光电器（002045）：声学模组绑定海外智能家居巨头。智能控制：拓邦股份（002139）：AIoT控制器

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瑞芯微
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欧菲光
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中石科技
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科大讯飞
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国光电器

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-03-18 19:47:24

美的入局人形机器人！能握手、比心、跳舞的“家庭管家”来了

新能源汽车产线降本；奥普特（688686）：3D视觉定位模组，家庭环境建模精度达毫米级。 2. 智能家居联动标的（生态共赢）美的集团（000333）：本体+生态绝对龙头，机器人业务或再造一个美的；科沃斯（603486）：家庭清洁场景协同，共享导航算法与用户数据；萤石网络（688475）：安防摄像头+机器人联动，构建家庭安全网。 3. 家庭服务内容商（软件掘金）科大讯飞（002230）：家庭场景语音交互系统定制开发；

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鸣志电器
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新亚电子
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美的集团
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埃夫特
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万东医疗

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-03-18 14:47:50

机器人“大脑”革命：未来战争不在硬件，而在灵魂！核心标的全梳理

环境建模核心标的：奥普特（688686）：3D视觉定位精度±0.01mm，特斯拉工厂核心供应商；汉威科技（300007）：多轴力觉传感器实现动态力控，精度超国际巨头ATI；海康威视（002415）：多维感知模组市占率60%，适配复杂场景建模。终极对决：为什么“大脑”将吞噬硬件价值？ 1、边际成本差异：硬件制造成本随规模线性上升，软件/算法边际成本趋近于零； 2、生态锁定效应：操作系统与开发者生态一旦形成，迁移成本极高

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瑞德智能
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科大讯飞
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云从科技
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东土科技
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全志科技

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黄金矿工1号

孤独求败的老韭菜

2025-03-12 12:01:23

越疆机器人：全球智造先锋的崛起与A股产业链机遇

越疆供应链机器视觉奥普特（688686）提供高精度视觉传感器，与越疆联合开发AI质检方案凌云光（688400） 3D视觉系统适配越疆CR系列，拓展光伏检测场景工业软件中控技术（688777）联合开发智能工厂控制中枢，实现机器人集群调度宝信软件（600845）工业互联网平台接入越疆设备数据流，赋能远程运维系统集成埃斯顿（002747）协作机器人本体+系统集成双轮驱动，技术协同拓斯达（300607）新能

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绿的谐波
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中控技术
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埃斯顿
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双环传动
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景业智能

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-03-12 11:17:17

越疆机器人：全球协作机器人王者崛起！拆解“技术出海+场景裂变”下的核心受益链

%，毛利率达45%；奥普特（688686）：3D视觉定位方案用于CR系列高精度抓取，单机价值量超5000元。 2. AI+工业软件中控技术（688777）：联合开发智能工厂调度系统，实现百台机器人集群协同，2024年新增订单预计2亿元；赛意信息（300687）：越疆机器人MES系统核心服务商，深度绑定汽车/电子行业智能化改造；拓斯达（300607）：基于越疆本体开发焊接/检测工艺包，技术复用至光伏/锂电设备领域。 3.

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大众公用
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晋拓股份
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绿的谐波
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比亚迪
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长盈精密

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-03-12 10:34:20

【华创机械】智元具身大模型GO-1引爆人形机器人革命！量产破千台背后的核心受益链全梳理

频理解算法独家合作；奥普特（688686）：工业视觉方案用于智元机器人动态定位校准，单机配置6-8组镜头。鸣志电器（603728）：无刷电机驱动系统适配智元全身12个自由度，份额超40%；汉威科技（300007）：柔性压力传感器植入机器人指尖，实现0.1N级触觉反馈；华依科技（688071）：IMU惯性导航单元保障运动平衡，单车价值约2000元。蓝思科技（300433）：消费电子精密加工能力迁移至机器人，与智元在传

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上海临港
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蓝思科技
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中大力德
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绿的谐波
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博实股份

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园游会

热爱评论的散户

2025-03-10 21:53:23

3月10日上市公司晚间重要公告

【重大事项】信测标准：机器人合资公司尚在设立过程中目前未开展业务恒锋信息：目前未形成“DeepSeek”、“AI智能体”、“机器人”概念范围内的营收石英股份澄清：购买甘肃新石英矿的传言不属实东睦股份：拟购买上海富驰20.75%股权股票明起复牌芯源微：筹划控制权变更事项取得进一步进展股票明起复牌新铝时代：拟购买宏联电子股权并同步募集配套资金 3月10日起停牌君正集团：选举乔振宇为董事长奥普特：拟将回购公司股份价格上调至不超过136元/股达实智能：与深铁集团签署1558.29

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中国平安

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无名小韭02761130

2025-02-23 08:46:09

众擎机器人

航系统 • 3D视觉：奥普特（688686）的工业相机用于众擎分拣机器人，PM01头部搭载同类传感器。 • 激光雷达：炬光科技（688167）的VCSEL激光发射模组适配移动机器人。 3. 轻量化结构件 • 碳纤维复材：楚江新材（002171）的预制体通过新能源车验证，众擎可能采用其轻量化方案。 • 精密丝杠：贝斯特（300580）的行星滚柱丝杠送样特斯拉Optimus，PM01腿部传动系统疑似采用同类技术。核心受益链标的

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绿的谐波
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柯力传感
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江苏雷利
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斯瑞新材

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价值推动

2025-02-22 23:25:25

深圳大运中心惊现人形机器人“自由漫步”，众擎PM01引爆产业链，核心受益链全梳理

闭环） - 3D视觉：奥普特（688686）的工业相机已用于众擎分拣机器人，PM01头部搭载同类传感器实现环境感知^1^7； - 激光雷达：炬光科技（688167）的VCSEL激光发射模组适配移动机器人，技术路线与PM01疑似同源^7。 3. 轻量化结构件（降本关键） - 碳纤维复材：楚江新材（002171）的预制体通过新能源车验证，众擎为提升负载比或采用其轻量化方案^1^9； - 精密丝杠：贝斯特（300580）的行星滚柱丝

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江苏雷利
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奥普特
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炬光科技

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金金喜

超短低吸

2025-02-12 13:06:02

【爆炸催化】豆包模型降本83%！应用端“奇点”降临，谁将狂揽万亿市场？

值量200元+。 📍奥普特（688686）：机器视觉光源市占率超40%，3D检测方案成本降低70%，客户含宁德时代/立讯精密；财务亮点：核心部件自研率80%+，毛利率稳定在70%；订单爆发：新能源检测设备收入年增100%，2024年产能翻倍。

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汉得信息
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天准科技
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首都在线

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金金喜

超短低吸

2025-02-11 16:19:41

AI视觉革命：从3D感知到万物互联，核心标的全梳理

03）（半导体检测）、奥普特（688686）（机器视觉）消费电子：舜宇光学（港股）（手机镜头）、歌尔股份（002241）（AR/VR）安防零售：海康威视（002415）（智能摄像机）、大华股份（002236）（AI零售分析）核心受益标的 ① 3D视觉“破局者” 📍奥比中光（688322）：全球第三大3D视觉传感器厂商，结构光方案市占率超30%，客户含蚂蚁集团、OPPO；杀手锏：自研MX6600芯片实现“3D+AI”

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同为股份
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安联锐视
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佳缘科技
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联创电子
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中科创达

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金金喜

超短低吸

2025-02-10 18:52:52

豆包开源VideoWorld：纯视觉模型颠覆AI认知，视觉产业链迎来“iPhone时刻”

03）（半导体检测）、奥普特（688686）（机器视觉）元宇宙：歌尔股份（002241）（AR/VR）、宝通科技（300031）（工业元宇宙）安防监控：海康威视（002415）（智能摄像机）、大华股份（002236）（城市视觉中枢）核心受益标的 ① 视觉感知“卖铲人” 📍韦尔股份（603501）：全球车载CIS芯片市占率超35%，800万像素产品适配自动驾驶4D感知，单摄像头价值量提升至50美元；预期差：Video

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同为股份
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星宸科技
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千方科技
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全志科技

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金金喜

超短低吸

2025-02-05 20:37:54

【硬核拆解】Figure机器人引爆人形机器人大赛，中国供应链“隐形冠军”全梳理

感知与导航受益标的：奥普特（688686）、凌云光（688400）逻辑：奥普特为机器视觉龙头，3D视觉方案适配人形机器人场景；凌云光深耕光学成像，与微软合作开发深度相机。 ③ AI大脑（软件+硬件）边缘计算芯片：本地化AI决策受益标的：瑞芯微（603893）、全志科技（300458）逻辑：瑞芯微RK3588芯片算力达6TOPS，适配端侧AI推理；全志科技布局机器人专用SoC。运动控制算法：Figure核心壁垒受益

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鸣志电器
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浙江黎明

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