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心系大A的搬砖民工
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2024-11-14 12:06:07
S因赛集团(sz300781)S
S易点天下(sz301171)S
S昆仑万维(sz300418)S
S蓝色光标(sz300058)S
@瀚星:因赛集团:巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标
公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具;②另一方面将积极探索基于TikTok、Goog
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2023-06-10 15:43:52
德龙激光:国产光模块设备,受益于光模块加单扩产,底部弹性巨大!
光模块设备核心逻辑: Meta等大厂对光模块需求进度大大提前。明年800G起量产预计将非常猛,海外市场很有可能会出现供不应求的情况。设备的弹性较高,明年将集中爆发,真正进入800G扩产周期。设备是核心瓶颈,交货期较长,许多进口设备,例如高精度贴片机,需要6个月的交货期。现在设备并不是有钱就能立即拿到。国内的罗博特科可以做一些高精度贴片机,德龙激光提供激光焊接设备。 德龙激光688170:看好光模块市场长期稳定的发展趋势,从2019年开始布局光模块市场激光应用设备,通过多年的技术积累,研发出了包括
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德龙激光
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中际旭创
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剑桥科技
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鸿博股份
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拓维信息
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心系大A的搬砖民工
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2023-06-05 23:35:51
超讯通信:携手硅谷AI新锐Junlala,打造算力+AI小模型新龙头
超讯通讯603322核心要点: 1)公司积极布局AI应用:公司与硅谷AI新锐团队Junlala于5月26日在香港成立合资公司,公司占比60%,共同开拓海内外市场。旗下C端产品Junlala APP支持AI对话、AI生成文本和图片,目前安卓APP下载量已突破270万,苹果APP即将推出。 2)公司AI业务面向B端客户提供美术设计解决方案,包括定制化小模型训练生成美术素材、和企业共建算力实验室等,目前公司正与互联网大厂紧密沟通,有望打开产品需求,成为两市大厂客户AI订单落地第一家。 3)公司主营业务
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2023-04-02 23:27:16
学习了
@周期合伙人:关于美光被审查的观点
美光被审查对部分存储公司而言是预期外的外部力量干扰,属于罕见类型的边际大幅改善,因为在周五收盘以前,所有人都没有考虑过这个因素。而目前这件事情对江波龙这一类模组厂的影响是没法具体判断的。许多朋友都在私信问我,实在回不过来,统一说下观点:1. 审查这种事情一向是把双刃剑,伤敌一千自损八百,国内有众多的
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2023-03-22 01:22:36
【300624万兴科技:出海全能生产力工具包,集成AI模型实现弯道超车】
一.业务拆分 公司为To B生产力工具企业,业务中60%视频创意软件,20%实用工具,10%文档软件,10%绘图软件,为A股出海应用端企业中,生产力工具覆盖最全标的。公司业务近90%占比来自海外,明牌接入GPT无障碍。拳头产品Filmora/喵影视频编辑软件,品牌地位强,用户群体广。 二.核心逻辑 I.视频创意编辑软件集成AI模型后,将产生以下方面的作用: 1.视频编辑效率提高:智能算法能够根据输入的视频内容快速生成或推荐相应的编辑方式,从而减少手动编辑的时间和工作量,提高编辑效率。 2.视频剪
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万兴科技
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百纳千成
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青木科技
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汤姆猫
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2023-03-13 02:17:51
汤姆猫: 全球4亿用户顶流应用端IP,AI二波核心龙头
核心逻辑: 伴随GPT持续催化与产品逐步落地,AI板块回暖,没有硬件端制裁风险的应用端,逻辑更顺,想象空间更大,有望走出二波龙。 汤姆猫有业绩底作为安全边际,符合机构审美,有望形成机构游资共振。在AI第一波行情中,大部分机构都是踏空的,而随着AI行情周期进入去伪存真、抱团核心,机构资金进场有望形成二波最大增量资金。而此时有业绩底,则给机构形成了一次价值重估的投资机会,每年利润7-8亿的汤姆猫,近期获得数百家机构调研,将会获得估值扩张、业绩预期暴增的戴维斯双击! 1.事件:3月2日,ChatGPT
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汤姆猫
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三六零
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浪潮信息
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拓尔思
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科大讯飞
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2023-03-01 10:27:44
多利科技 | 特斯拉第三宏图风口将至, 纯正特斯拉冲压件供应商,空间有望翻倍!
公司概况: 多利科技为国内冲压件龙头企业,专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。公司目前是特斯拉、理想、蔚来、零跑、高合等新能源整车制造商以及上汽大众、上汽通用等传统整车制造商的一级供应商。2020-2022年分别实现营业收入16.84亿元/27.72/33.55亿元,归母净利润1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/上汽/通用/大众分别占比45%/12%/11%/7%/6% 核心逻辑: 1.特斯拉产业链核心标的。目前营收50%来自特斯拉、10%理
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2023-02-07 00:14:18
80亿营收目标彰显信心!棒杰股份进军TOPCon大步迈进!
2月6日晚间,$棒杰股份(SZ002634)$ 披露2023年第一期股票期权激励计划(草案),该激励计划拟授予的股票期权数量为353.125万份,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占该激励计划公告时公司股本总额的0.77%。 其中,值得注意的是,激励行权目标条件大超预期,仅棒杰新能源目标2023年营收就达15亿,2024年营收更是不低于80亿元,而公司2022年度营收预计才6亿多,2年十倍增长!此举更是将公司核心员工与公司转型光伏进程深度捆绑,彰显了公司对于进军TOPCon电池片生产的坚定
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2022-12-12 01:12:29
棒杰股份,TOPCON新星!下一个钧达股份
12月8日晚棒杰股份公告,公司借助战略股东光伏产业领域的丰富经验,投资设立全资子公司棒杰新能源布局光伏产业,从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构。董事会同意公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》,投资建设年产10GW TOPCon光伏电池片项目,计划总投资约26亿元。 此外,董事会同意选举陈剑嵩先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员,并同意其代行公司总经理职责。同意选举陶建伟(实控人)先生为公司副董事长、董事会审计委员会委员。 陈剑嵩是谁?能让原董事长让贤? 陈
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棒杰股份
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沐邦高科
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2022-12-02 02:33:58
一个新冠康复者的分享:抗原的预期差在哪里?
最近抗原有很多争议,主要原因可以主要总结为,之后免费的核酸都很少做了,为什么会做更多的抗原?经历过封城的朋友们,拿到抗原自测也都是草草了事,之后根本不可能自觉测抗原。 其实这里面认知差在于,抗原自测的主要场景并不在于应对关口检查和社区要求。指望人没事的时候自觉检测是不符合人性的。而它真正使用场景是在新冠流行时,人身体感到不适以及在患病期间,自发地检测自身情况,看看自己到底怎么样了。尤其是一旦实现居家隔离,每天核酸是不现实的,那么从香港等地的经验来说,患者基本都是在家每天用抗原监测自身情况,直至转
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@瀚星:因赛集团:巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标
公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具;②另一方面将积极探索基于TikTok、Goog
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德龙激光:国产光模块设备,受益于光模块加单扩产,底部弹性巨大!
光模块设备核心逻辑: Meta等大厂对光模块需求进度大大提前。明年800G起量产预计将非常猛,海外市场很有可能会出现供不应求的情况。设备的弹性较高,明年将集中爆发,真正进入800G扩产周期。设备是核心瓶颈,交货期较长,许多进口设备,例如高精度贴片机,需要6个月的交货期。现在设备并不是有钱就能立即拿到。国内的罗博特科可以做一些高精度贴片机,德龙激光提供激光焊接设备。 德龙激光688170:看好光模块市场长期稳定的发展趋势,从2019年开始布局光模块市场激光应用设备,通过多年的技术积累,研发出了包括
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超讯通信:携手硅谷AI新锐Junlala,打造算力+AI小模型新龙头
超讯通讯603322核心要点: 1)公司积极布局AI应用:公司与硅谷AI新锐团队Junlala于5月26日在香港成立合资公司,公司占比60%,共同开拓海内外市场。旗下C端产品Junlala APP支持AI对话、AI生成文本和图片,目前安卓APP下载量已突破270万,苹果APP即将推出。 2)公司AI业务面向B端客户提供美术设计解决方案,包括定制化小模型训练生成美术素材、和企业共建算力实验室等,目前公司正与互联网大厂紧密沟通,有望打开产品需求,成为两市大厂客户AI订单落地第一家。 3)公司主营业务
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美光被审查对部分存储公司而言是预期外的外部力量干扰,属于罕见类型的边际大幅改善,因为在周五收盘以前,所有人都没有考虑过这个因素。而目前这件事情对江波龙这一类模组厂的影响是没法具体判断的。许多朋友都在私信问我,实在回不过来,统一说下观点:1. 审查这种事情一向是把双刃剑,伤敌一千自损八百,国内有众多的
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【300624万兴科技:出海全能生产力工具包,集成AI模型实现弯道超车】
一.业务拆分 公司为To B生产力工具企业,业务中60%视频创意软件,20%实用工具,10%文档软件,10%绘图软件,为A股出海应用端企业中,生产力工具覆盖最全标的。公司业务近90%占比来自海外,明牌接入GPT无障碍。拳头产品Filmora/喵影视频编辑软件,品牌地位强,用户群体广。 二.核心逻辑 I.视频创意编辑软件集成AI模型后,将产生以下方面的作用: 1.视频编辑效率提高:智能算法能够根据输入的视频内容快速生成或推荐相应的编辑方式,从而减少手动编辑的时间和工作量,提高编辑效率。 2.视频剪
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汤姆猫: 全球4亿用户顶流应用端IP,AI二波核心龙头
核心逻辑: 伴随GPT持续催化与产品逐步落地,AI板块回暖,没有硬件端制裁风险的应用端,逻辑更顺,想象空间更大,有望走出二波龙。 汤姆猫有业绩底作为安全边际,符合机构审美,有望形成机构游资共振。在AI第一波行情中,大部分机构都是踏空的,而随着AI行情周期进入去伪存真、抱团核心,机构资金进场有望形成二波最大增量资金。而此时有业绩底,则给机构形成了一次价值重估的投资机会,每年利润7-8亿的汤姆猫,近期获得数百家机构调研,将会获得估值扩张、业绩预期暴增的戴维斯双击! 1.事件:3月2日,ChatGPT
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公司概况: 多利科技为国内冲压件龙头企业,专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。公司目前是特斯拉、理想、蔚来、零跑、高合等新能源整车制造商以及上汽大众、上汽通用等传统整车制造商的一级供应商。2020-2022年分别实现营业收入16.84亿元/27.72/33.55亿元,归母净利润1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/上汽/通用/大众分别占比45%/12%/11%/7%/6% 核心逻辑: 1.特斯拉产业链核心标的。目前营收50%来自特斯拉、10%理
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2月6日晚间,$棒杰股份(SZ002634)$ 披露2023年第一期股票期权激励计划(草案),该激励计划拟授予的股票期权数量为353.125万份,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占该激励计划公告时公司股本总额的0.77%。 其中,值得注意的是,激励行权目标条件大超预期,仅棒杰新能源目标2023年营收就达15亿,2024年营收更是不低于80亿元,而公司2022年度营收预计才6亿多,2年十倍增长!此举更是将公司核心员工与公司转型光伏进程深度捆绑,彰显了公司对于进军TOPCon电池片生产的坚定
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12月8日晚棒杰股份公告,公司借助战略股东光伏产业领域的丰富经验,投资设立全资子公司棒杰新能源布局光伏产业,从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构。董事会同意公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》,投资建设年产10GW TOPCon光伏电池片项目,计划总投资约26亿元。 此外,董事会同意选举陈剑嵩先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员,并同意其代行公司总经理职责。同意选举陶建伟(实控人)先生为公司副董事长、董事会审计委员会委员。 陈剑嵩是谁?能让原董事长让贤? 陈
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最近抗原有很多争议,主要原因可以主要总结为,之后免费的核酸都很少做了,为什么会做更多的抗原?经历过封城的朋友们,拿到抗原自测也都是草草了事,之后根本不可能自觉测抗原。 其实这里面认知差在于,抗原自测的主要场景并不在于应对关口检查和社区要求。指望人没事的时候自觉检测是不符合人性的。而它真正使用场景是在新冠流行时,人身体感到不适以及在患病期间,自发地检测自身情况,看看自己到底怎么样了。尤其是一旦实现居家隔离,每天核酸是不现实的,那么从香港等地的经验来说,患者基本都是在家每天用抗原监测自身情况,直至转
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光模块设备核心逻辑: Meta等大厂对光模块需求进度大大提前。明年800G起量产预计将非常猛,海外市场很有可能会出现供不应求的情况。设备的弹性较高,明年将集中爆发,真正进入800G扩产周期。设备是核心瓶颈,交货期较长,许多进口设备,例如高精度贴片机,需要6个月的交货期。现在设备并不是有钱就能立即拿到。国内的罗博特科可以做一些高精度贴片机,德龙激光提供激光焊接设备。 德龙激光688170:看好光模块市场长期稳定的发展趋势,从2019年开始布局光模块市场激光应用设备,通过多年的技术积累,研发出了包括
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核心逻辑: 伴随GPT持续催化与产品逐步落地,AI板块回暖,没有硬件端制裁风险的应用端,逻辑更顺,想象空间更大,有望走出二波龙。 汤姆猫有业绩底作为安全边际,符合机构审美,有望形成机构游资共振。在AI第一波行情中,大部分机构都是踏空的,而随着AI行情周期进入去伪存真、抱团核心,机构资金进场有望形成二波最大增量资金。而此时有业绩底,则给机构形成了一次价值重估的投资机会,每年利润7-8亿的汤姆猫,近期获得数百家机构调研,将会获得估值扩张、业绩预期暴增的戴维斯双击! 1.事件:3月2日,ChatGPT
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2月6日晚间,$棒杰股份(SZ002634)$ 披露2023年第一期股票期权激励计划(草案),该激励计划拟授予的股票期权数量为353.125万份,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占该激励计划公告时公司股本总额的0.77%。 其中,值得注意的是,激励行权目标条件大超预期,仅棒杰新能源目标2023年营收就达15亿,2024年营收更是不低于80亿元,而公司2022年度营收预计才6亿多,2年十倍增长!此举更是将公司核心员工与公司转型光伏进程深度捆绑,彰显了公司对于进军TOPCon电池片生产的坚定
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棒杰股份,TOPCON新星!下一个钧达股份
12月8日晚棒杰股份公告,公司借助战略股东光伏产业领域的丰富经验,投资设立全资子公司棒杰新能源布局光伏产业,从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构。董事会同意公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》,投资建设年产10GW TOPCon光伏电池片项目,计划总投资约26亿元。 此外,董事会同意选举陈剑嵩先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员,并同意其代行公司总经理职责。同意选举陶建伟(实控人)先生为公司副董事长、董事会审计委员会委员。 陈剑嵩是谁?能让原董事长让贤? 陈
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一个新冠康复者的分享:抗原的预期差在哪里?
最近抗原有很多争议,主要原因可以主要总结为,之后免费的核酸都很少做了,为什么会做更多的抗原?经历过封城的朋友们,拿到抗原自测也都是草草了事,之后根本不可能自觉测抗原。 其实这里面认知差在于,抗原自测的主要场景并不在于应对关口检查和社区要求。指望人没事的时候自觉检测是不符合人性的。而它真正使用场景是在新冠流行时,人身体感到不适以及在患病期间,自发地检测自身情况,看看自己到底怎么样了。尤其是一旦实现居家隔离,每天核酸是不现实的,那么从香港等地的经验来说,患者基本都是在家每天用抗原监测自身情况,直至转
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2024-11-14 12:06:07
S因赛集团(sz300781)S
S易点天下(sz301171)S
S昆仑万维(sz300418)S
S蓝色光标(sz300058)S
@瀚星:因赛集团:巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标
公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具;②另一方面将积极探索基于TikTok、Goog
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2023-06-10 15:43:52
德龙激光:国产光模块设备,受益于光模块加单扩产,底部弹性巨大!
光模块设备核心逻辑: Meta等大厂对光模块需求进度大大提前。明年800G起量产预计将非常猛,海外市场很有可能会出现供不应求的情况。设备的弹性较高,明年将集中爆发,真正进入800G扩产周期。设备是核心瓶颈,交货期较长,许多进口设备,例如高精度贴片机,需要6个月的交货期。现在设备并不是有钱就能立即拿到。国内的罗博特科可以做一些高精度贴片机,德龙激光提供激光焊接设备。 德龙激光688170:看好光模块市场长期稳定的发展趋势,从2019年开始布局光模块市场激光应用设备,通过多年的技术积累,研发出了包括
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德龙激光
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剑桥科技
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鸿博股份
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2023-06-05 23:35:51
超讯通信:携手硅谷AI新锐Junlala,打造算力+AI小模型新龙头
超讯通讯603322核心要点: 1)公司积极布局AI应用:公司与硅谷AI新锐团队Junlala于5月26日在香港成立合资公司,公司占比60%,共同开拓海内外市场。旗下C端产品Junlala APP支持AI对话、AI生成文本和图片,目前安卓APP下载量已突破270万,苹果APP即将推出。 2)公司AI业务面向B端客户提供美术设计解决方案,包括定制化小模型训练生成美术素材、和企业共建算力实验室等,目前公司正与互联网大厂紧密沟通,有望打开产品需求,成为两市大厂客户AI订单落地第一家。 3)公司主营业务
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学习了
@周期合伙人:关于美光被审查的观点
美光被审查对部分存储公司而言是预期外的外部力量干扰,属于罕见类型的边际大幅改善,因为在周五收盘以前,所有人都没有考虑过这个因素。而目前这件事情对江波龙这一类模组厂的影响是没法具体判断的。许多朋友都在私信问我,实在回不过来,统一说下观点:1. 审查这种事情一向是把双刃剑,伤敌一千自损八百,国内有众多的
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2023-03-22 01:22:36
【300624万兴科技:出海全能生产力工具包,集成AI模型实现弯道超车】
一.业务拆分 公司为To B生产力工具企业,业务中60%视频创意软件,20%实用工具,10%文档软件,10%绘图软件,为A股出海应用端企业中,生产力工具覆盖最全标的。公司业务近90%占比来自海外,明牌接入GPT无障碍。拳头产品Filmora/喵影视频编辑软件,品牌地位强,用户群体广。 二.核心逻辑 I.视频创意编辑软件集成AI模型后,将产生以下方面的作用: 1.视频编辑效率提高:智能算法能够根据输入的视频内容快速生成或推荐相应的编辑方式,从而减少手动编辑的时间和工作量,提高编辑效率。 2.视频剪
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万兴科技
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百纳千成
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汤姆猫
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2023-03-13 02:17:51
汤姆猫: 全球4亿用户顶流应用端IP,AI二波核心龙头
核心逻辑: 伴随GPT持续催化与产品逐步落地,AI板块回暖,没有硬件端制裁风险的应用端,逻辑更顺,想象空间更大,有望走出二波龙。 汤姆猫有业绩底作为安全边际,符合机构审美,有望形成机构游资共振。在AI第一波行情中,大部分机构都是踏空的,而随着AI行情周期进入去伪存真、抱团核心,机构资金进场有望形成二波最大增量资金。而此时有业绩底,则给机构形成了一次价值重估的投资机会,每年利润7-8亿的汤姆猫,近期获得数百家机构调研,将会获得估值扩张、业绩预期暴增的戴维斯双击! 1.事件:3月2日,ChatGPT
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汤姆猫
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三六零
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浪潮信息
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拓尔思
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科大讯飞
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2023-03-01 10:27:44
多利科技 | 特斯拉第三宏图风口将至, 纯正特斯拉冲压件供应商,空间有望翻倍!
公司概况: 多利科技为国内冲压件龙头企业,专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。公司目前是特斯拉、理想、蔚来、零跑、高合等新能源整车制造商以及上汽大众、上汽通用等传统整车制造商的一级供应商。2020-2022年分别实现营业收入16.84亿元/27.72/33.55亿元,归母净利润1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/上汽/通用/大众分别占比45%/12%/11%/7%/6% 核心逻辑: 1.特斯拉产业链核心标的。目前营收50%来自特斯拉、10%理
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多利科技
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特斯拉
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旭升集团
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文灿股份
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2023-02-07 00:14:18
80亿营收目标彰显信心!棒杰股份进军TOPCon大步迈进!
2月6日晚间,$棒杰股份(SZ002634)$ 披露2023年第一期股票期权激励计划(草案),该激励计划拟授予的股票期权数量为353.125万份,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占该激励计划公告时公司股本总额的0.77%。 其中,值得注意的是,激励行权目标条件大超预期,仅棒杰新能源目标2023年营收就达15亿,2024年营收更是不低于80亿元,而公司2022年度营收预计才6亿多,2年十倍增长!此举更是将公司核心员工与公司转型光伏进程深度捆绑,彰显了公司对于进军TOPCon电池片生产的坚定
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棒杰股份
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亿晶光电
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2022-12-12 01:12:29
棒杰股份,TOPCON新星!下一个钧达股份
12月8日晚棒杰股份公告,公司借助战略股东光伏产业领域的丰富经验,投资设立全资子公司棒杰新能源布局光伏产业,从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构。董事会同意公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》,投资建设年产10GW TOPCon光伏电池片项目,计划总投资约26亿元。 此外,董事会同意选举陈剑嵩先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员,并同意其代行公司总经理职责。同意选举陶建伟(实控人)先生为公司副董事长、董事会审计委员会委员。 陈剑嵩是谁?能让原董事长让贤? 陈
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棒杰股份
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皇氏集团
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沐邦高科
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钧达股份
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一个新冠康复者的分享:抗原的预期差在哪里?
最近抗原有很多争议,主要原因可以主要总结为,之后免费的核酸都很少做了,为什么会做更多的抗原?经历过封城的朋友们,拿到抗原自测也都是草草了事,之后根本不可能自觉测抗原。 其实这里面认知差在于,抗原自测的主要场景并不在于应对关口检查和社区要求。指望人没事的时候自觉检测是不符合人性的。而它真正使用场景是在新冠流行时,人身体感到不适以及在患病期间,自发地检测自身情况,看看自己到底怎么样了。尤其是一旦实现居家隔离,每天核酸是不现实的,那么从香港等地的经验来说,患者基本都是在家每天用抗原监测自身情况,直至转
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@瀚星:因赛集团:巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标
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德龙激光:国产光模块设备,受益于光模块加单扩产,底部弹性巨大!
光模块设备核心逻辑: Meta等大厂对光模块需求进度大大提前。明年800G起量产预计将非常猛,海外市场很有可能会出现供不应求的情况。设备的弹性较高,明年将集中爆发,真正进入800G扩产周期。设备是核心瓶颈,交货期较长,许多进口设备,例如高精度贴片机,需要6个月的交货期。现在设备并不是有钱就能立即拿到。国内的罗博特科可以做一些高精度贴片机,德龙激光提供激光焊接设备。 德龙激光688170:看好光模块市场长期稳定的发展趋势,从2019年开始布局光模块市场激光应用设备,通过多年的技术积累,研发出了包括
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超讯通信:携手硅谷AI新锐Junlala,打造算力+AI小模型新龙头
超讯通讯603322核心要点: 1)公司积极布局AI应用:公司与硅谷AI新锐团队Junlala于5月26日在香港成立合资公司,公司占比60%,共同开拓海内外市场。旗下C端产品Junlala APP支持AI对话、AI生成文本和图片,目前安卓APP下载量已突破270万,苹果APP即将推出。 2)公司AI业务面向B端客户提供美术设计解决方案,包括定制化小模型训练生成美术素材、和企业共建算力实验室等,目前公司正与互联网大厂紧密沟通,有望打开产品需求,成为两市大厂客户AI订单落地第一家。 3)公司主营业务
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一.业务拆分 公司为To B生产力工具企业,业务中60%视频创意软件,20%实用工具,10%文档软件,10%绘图软件,为A股出海应用端企业中,生产力工具覆盖最全标的。公司业务近90%占比来自海外,明牌接入GPT无障碍。拳头产品Filmora/喵影视频编辑软件,品牌地位强,用户群体广。 二.核心逻辑 I.视频创意编辑软件集成AI模型后,将产生以下方面的作用: 1.视频编辑效率提高:智能算法能够根据输入的视频内容快速生成或推荐相应的编辑方式,从而减少手动编辑的时间和工作量,提高编辑效率。 2.视频剪
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汤姆猫: 全球4亿用户顶流应用端IP,AI二波核心龙头
核心逻辑: 伴随GPT持续催化与产品逐步落地,AI板块回暖,没有硬件端制裁风险的应用端,逻辑更顺,想象空间更大,有望走出二波龙。 汤姆猫有业绩底作为安全边际,符合机构审美,有望形成机构游资共振。在AI第一波行情中,大部分机构都是踏空的,而随着AI行情周期进入去伪存真、抱团核心,机构资金进场有望形成二波最大增量资金。而此时有业绩底,则给机构形成了一次价值重估的投资机会,每年利润7-8亿的汤姆猫,近期获得数百家机构调研,将会获得估值扩张、业绩预期暴增的戴维斯双击! 1.事件:3月2日,ChatGPT
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多利科技 | 特斯拉第三宏图风口将至, 纯正特斯拉冲压件供应商,空间有望翻倍!
公司概况: 多利科技为国内冲压件龙头企业,专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。公司目前是特斯拉、理想、蔚来、零跑、高合等新能源整车制造商以及上汽大众、上汽通用等传统整车制造商的一级供应商。2020-2022年分别实现营业收入16.84亿元/27.72/33.55亿元,归母净利润1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/上汽/通用/大众分别占比45%/12%/11%/7%/6% 核心逻辑: 1.特斯拉产业链核心标的。目前营收50%来自特斯拉、10%理
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80亿营收目标彰显信心!棒杰股份进军TOPCon大步迈进!
2月6日晚间,$棒杰股份(SZ002634)$ 披露2023年第一期股票期权激励计划(草案),该激励计划拟授予的股票期权数量为353.125万份,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占该激励计划公告时公司股本总额的0.77%。 其中,值得注意的是,激励行权目标条件大超预期,仅棒杰新能源目标2023年营收就达15亿,2024年营收更是不低于80亿元,而公司2022年度营收预计才6亿多,2年十倍增长!此举更是将公司核心员工与公司转型光伏进程深度捆绑,彰显了公司对于进军TOPCon电池片生产的坚定
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12月8日晚棒杰股份公告,公司借助战略股东光伏产业领域的丰富经验,投资设立全资子公司棒杰新能源布局光伏产业,从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构。董事会同意公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》,投资建设年产10GW TOPCon光伏电池片项目,计划总投资约26亿元。 此外,董事会同意选举陈剑嵩先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员,并同意其代行公司总经理职责。同意选举陶建伟(实控人)先生为公司副董事长、董事会审计委员会委员。 陈剑嵩是谁?能让原董事长让贤? 陈
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最近抗原有很多争议,主要原因可以主要总结为,之后免费的核酸都很少做了,为什么会做更多的抗原?经历过封城的朋友们,拿到抗原自测也都是草草了事,之后根本不可能自觉测抗原。 其实这里面认知差在于,抗原自测的主要场景并不在于应对关口检查和社区要求。指望人没事的时候自觉检测是不符合人性的。而它真正使用场景是在新冠流行时,人身体感到不适以及在患病期间,自发地检测自身情况,看看自己到底怎么样了。尤其是一旦实现居家隔离,每天核酸是不现实的,那么从香港等地的经验来说,患者基本都是在家每天用抗原监测自身情况,直至转
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