心系大A的搬砖民工用户主页-韭研公社

异动

登录注册

心系大A的搬砖民工

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

心系大A的搬砖民工

为国接盘

2024-11-14 12:06:07

S因赛集团(sz300781)S S易点天下(sz301171)S S昆仑万维(sz300418)S S蓝色光标(sz300058)S

@瀚星：因赛集团：巨大预期差，TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标

公司公众号昨天盘后发布合作消息，市场未发酵（阅读量仅数百），但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台，涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具；②另一方面将积极探索基于TikTok、Goog

4 赞同-4 评论

0

0

0
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-06-10 15:43:52

德龙激光：国产光模块设备，受益于光模块加单扩产，底部弹性巨大！

光模块设备核心逻辑： Meta等大厂对光模块需求进度大大提前。明年800G起量产预计将非常猛，海外市场很有可能会出现供不应求的情况。设备的弹性较高，明年将集中爆发，真正进入800G扩产周期。设备是核心瓶颈，交货期较长，许多进口设备，例如高精度贴片机，需要6个月的交货期。现在设备并不是有钱就能立即拿到。国内的罗博特科可以做一些高精度贴片机，德龙激光提供激光焊接设备。德龙激光688170：看好光模块市场长期稳定的发展趋势，从2019年开始布局光模块市场激光应用设备，通过多年的技术积累，研发出了包括

S
德龙激光
S
中际旭创
S
剑桥科技
S
鸿博股份
S
拓维信息

10

6

3

4.48
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-06-05 23:35:51

超讯通信：携手硅谷AI新锐Junlala，打造算力+AI小模型新龙头

超讯通讯603322核心要点： 1）公司积极布局AI应用：公司与硅谷AI新锐团队Junlala于5月26日在香港成立合资公司，公司占比60%，共同开拓海内外市场。旗下C端产品Junlala APP支持AI对话、AI生成文本和图片，目前安卓APP下载量已突破270万，苹果APP即将推出。 2）公司AI业务面向B端客户提供美术设计解决方案，包括定制化小模型训练生成美术素材、和企业共建算力实验室等，目前公司正与互联网大厂紧密沟通，有望打开产品需求，成为两市大厂客户AI订单落地第一家。 3）公司主营业务

0

0

0

0.56
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-04-02 23:27:16

学习了

@周期合伙人：关于美光被审查的观点

美光被审查对部分存储公司而言是预期外的外部力量干扰，属于罕见类型的边际大幅改善，因为在周五收盘以前，所有人都没有考虑过这个因素。而目前这件事情对江波龙这一类模组厂的影响是没法具体判断的。许多朋友都在私信问我，实在回不过来，统一说下观点：1. 审查这种事情一向是把双刃剑，伤敌一千自损八百，国内有众多的

117 赞同-63 评论

0

0

0
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-03-22 01:22:36

【300624万兴科技：出海全能生产力工具包，集成AI模型实现弯道超车】

一.业务拆分公司为To B生产力工具企业，业务中60%视频创意软件，20%实用工具，10%文档软件，10%绘图软件，为A股出海应用端企业中，生产力工具覆盖最全标的。公司业务近90%占比来自海外，明牌接入GPT无障碍。拳头产品Filmora/喵影视频编辑软件，品牌地位强，用户群体广。二.核心逻辑 I.视频创意编辑软件集成AI模型后，将产生以下方面的作用： 1.视频编辑效率提高：智能算法能够根据输入的视频内容快速生成或推荐相应的编辑方式，从而减少手动编辑的时间和工作量，提高编辑效率。 2.视频剪

S
万兴科技
S
昆仑万维
S
百纳千成
S
青木科技
S
汤姆猫

1

2

3

6.33
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-03-13 02:17:51

汤姆猫: 全球4亿用户顶流应用端IP，AI二波核心龙头

核心逻辑：伴随GPT持续催化与产品逐步落地，AI板块回暖，没有硬件端制裁风险的应用端，逻辑更顺，想象空间更大，有望走出二波龙。汤姆猫有业绩底作为安全边际，符合机构审美，有望形成机构游资共振。在AI第一波行情中，大部分机构都是踏空的，而随着AI行情周期进入去伪存真、抱团核心，机构资金进场有望形成二波最大增量资金。而此时有业绩底，则给机构形成了一次价值重估的投资机会，每年利润7-8亿的汤姆猫，近期获得数百家机构调研，将会获得估值扩张、业绩预期暴增的戴维斯双击！ 1.事件：3月2日，ChatGPT

S
汤姆猫
S
三六零
S
浪潮信息
S
拓尔思
S
科大讯飞

12

3

5

9.33
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-03-01 10:27:44

多利科技 | 特斯拉第三宏图风口将至，纯正特斯拉冲压件供应商，空间有望翻倍！

公司概况：多利科技为国内冲压件龙头企业，专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。公司目前是特斯拉、理想、蔚来、零跑、高合等新能源整车制造商以及上汽大众、上汽通用等传统整车制造商的一级供应商。2020-2022年分别实现营业收入16.84亿元/27.72/33.55亿元，归母净利润1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/上汽/通用/大众分别占比45%/12%/11%/7%/6% 核心逻辑： 1.特斯拉产业链核心标的。目前营收50%来自特斯拉、10%理

S
多利科技
S
特斯拉
S
旭升集团
S
文灿股份

0

0

0

0.44
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-02-07 00:14:18

80亿营收目标彰显信心！棒杰股份进军TOPCon大步迈进！

2月6日晚间，$棒杰股份(SZ002634)$ 披露2023年第一期股票期权激励计划(草案)，该激励计划拟授予的股票期权数量为353.125万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占该激励计划公告时公司股本总额的0.77%。其中，值得注意的是，激励行权目标条件大超预期，仅棒杰新能源目标2023年营收就达15亿，2024年营收更是不低于80亿元，而公司2022年度营收预计才6亿多，2年十倍增长！此举更是将公司核心员工与公司转型光伏进程深度捆绑，彰显了公司对于进军TOPCon电池片生产的坚定

S
棒杰股份
S
亿晶光电

2

0

0

5.69
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2022-12-12 01:12:29

棒杰股份，TOPCON新星！下一个钧达股份

12月8日晚棒杰股份公告，公司借助战略股东光伏产业领域的丰富经验，投资设立全资子公司棒杰新能源布局光伏产业，从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构。董事会同意公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》，投资建设年产10GW TOPCon光伏电池片项目，计划总投资约26亿元。此外，董事会同意选举陈剑嵩先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员，并同意其代行公司总经理职责。同意选举陶建伟(实控人)先生为公司副董事长、董事会审计委员会委员。陈剑嵩是谁？能让原董事长让贤？陈

S
棒杰股份
S
皇氏集团
S
沐邦高科
S
钧达股份

7

3

2

7.45
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2022-12-02 02:33:58

一个新冠康复者的分享：抗原的预期差在哪里？

最近抗原有很多争议，主要原因可以主要总结为，之后免费的核酸都很少做了，为什么会做更多的抗原？经历过封城的朋友们，拿到抗原自测也都是草草了事，之后根本不可能自觉测抗原。其实这里面认知差在于，抗原自测的主要场景并不在于应对关口检查和社区要求。指望人没事的时候自觉检测是不符合人性的。而它真正使用场景是在新冠流行时，人身体感到不适以及在患病期间，自发地检测自身情况，看看自己到底怎么样了。尤其是一旦实现居家隔离，每天核酸是不现实的，那么从香港等地的经验来说，患者基本都是在家每天用抗原监测自身情况，直至转

S
泰林生物
S
万孚生物
S
九安医疗
S
热景生物

4

3

6

1.79

前往

页

心系大A的搬砖民工

为国接盘

2024-11-14 12:06:07

S因赛集团(sz300781)S S易点天下(sz301171)S S昆仑万维(sz300418)S S蓝色光标(sz300058)S

@瀚星：因赛集团：巨大预期差，TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标

公司公众号昨天盘后发布合作消息，市场未发酵（阅读量仅数百），但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台，涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具；②另一方面将积极探索基于TikTok、Goog

4 赞同-4 评论

0

0

0
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-06-10 15:43:52

德龙激光：国产光模块设备，受益于光模块加单扩产，底部弹性巨大！

光模块设备核心逻辑： Meta等大厂对光模块需求进度大大提前。明年800G起量产预计将非常猛，海外市场很有可能会出现供不应求的情况。设备的弹性较高，明年将集中爆发，真正进入800G扩产周期。设备是核心瓶颈，交货期较长，许多进口设备，例如高精度贴片机，需要6个月的交货期。现在设备并不是有钱就能立即拿到。国内的罗博特科可以做一些高精度贴片机，德龙激光提供激光焊接设备。德龙激光688170：看好光模块市场长期稳定的发展趋势，从2019年开始布局光模块市场激光应用设备，通过多年的技术积累，研发出了包括

S
德龙激光
S
中际旭创
S
剑桥科技
S
鸿博股份
S
拓维信息

10

6

3

4.48
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-06-05 23:35:51

超讯通信：携手硅谷AI新锐Junlala，打造算力+AI小模型新龙头

超讯通讯603322核心要点： 1）公司积极布局AI应用：公司与硅谷AI新锐团队Junlala于5月26日在香港成立合资公司，公司占比60%，共同开拓海内外市场。旗下C端产品Junlala APP支持AI对话、AI生成文本和图片，目前安卓APP下载量已突破270万，苹果APP即将推出。 2）公司AI业务面向B端客户提供美术设计解决方案，包括定制化小模型训练生成美术素材、和企业共建算力实验室等，目前公司正与互联网大厂紧密沟通，有望打开产品需求，成为两市大厂客户AI订单落地第一家。 3）公司主营业务

0

0

0

0.56
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-04-02 23:27:16

学习了

@周期合伙人：关于美光被审查的观点

美光被审查对部分存储公司而言是预期外的外部力量干扰，属于罕见类型的边际大幅改善，因为在周五收盘以前，所有人都没有考虑过这个因素。而目前这件事情对江波龙这一类模组厂的影响是没法具体判断的。许多朋友都在私信问我，实在回不过来，统一说下观点：1. 审查这种事情一向是把双刃剑，伤敌一千自损八百，国内有众多的

117 赞同-63 评论

0

0

0
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-03-22 01:22:36

【300624万兴科技：出海全能生产力工具包，集成AI模型实现弯道超车】

一.业务拆分公司为To B生产力工具企业，业务中60%视频创意软件，20%实用工具，10%文档软件，10%绘图软件，为A股出海应用端企业中，生产力工具覆盖最全标的。公司业务近90%占比来自海外，明牌接入GPT无障碍。拳头产品Filmora/喵影视频编辑软件，品牌地位强，用户群体广。二.核心逻辑 I.视频创意编辑软件集成AI模型后，将产生以下方面的作用： 1.视频编辑效率提高：智能算法能够根据输入的视频内容快速生成或推荐相应的编辑方式，从而减少手动编辑的时间和工作量，提高编辑效率。 2.视频剪

S
万兴科技
S
昆仑万维
S
百纳千成
S
青木科技
S
汤姆猫

1

2

3

6.33
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-03-13 02:17:51

汤姆猫: 全球4亿用户顶流应用端IP，AI二波核心龙头

核心逻辑：伴随GPT持续催化与产品逐步落地，AI板块回暖，没有硬件端制裁风险的应用端，逻辑更顺，想象空间更大，有望走出二波龙。汤姆猫有业绩底作为安全边际，符合机构审美，有望形成机构游资共振。在AI第一波行情中，大部分机构都是踏空的，而随着AI行情周期进入去伪存真、抱团核心，机构资金进场有望形成二波最大增量资金。而此时有业绩底，则给机构形成了一次价值重估的投资机会，每年利润7-8亿的汤姆猫，近期获得数百家机构调研，将会获得估值扩张、业绩预期暴增的戴维斯双击！ 1.事件：3月2日，ChatGPT

S
汤姆猫
S
三六零
S
浪潮信息
S
拓尔思
S
科大讯飞

12

3

5

9.33
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-03-01 10:27:44

多利科技 | 特斯拉第三宏图风口将至，纯正特斯拉冲压件供应商，空间有望翻倍！

公司概况：多利科技为国内冲压件龙头企业，专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。公司目前是特斯拉、理想、蔚来、零跑、高合等新能源整车制造商以及上汽大众、上汽通用等传统整车制造商的一级供应商。2020-2022年分别实现营业收入16.84亿元/27.72/33.55亿元，归母净利润1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/上汽/通用/大众分别占比45%/12%/11%/7%/6% 核心逻辑： 1.特斯拉产业链核心标的。目前营收50%来自特斯拉、10%理

S
多利科技
S
特斯拉
S
旭升集团
S
文灿股份

0

0

0

0.44
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-02-07 00:14:18

80亿营收目标彰显信心！棒杰股份进军TOPCon大步迈进！

2月6日晚间，$棒杰股份(SZ002634)$ 披露2023年第一期股票期权激励计划(草案)，该激励计划拟授予的股票期权数量为353.125万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占该激励计划公告时公司股本总额的0.77%。其中，值得注意的是，激励行权目标条件大超预期，仅棒杰新能源目标2023年营收就达15亿，2024年营收更是不低于80亿元，而公司2022年度营收预计才6亿多，2年十倍增长！此举更是将公司核心员工与公司转型光伏进程深度捆绑，彰显了公司对于进军TOPCon电池片生产的坚定

S
棒杰股份
S
亿晶光电

2

0

0

5.69
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2022-12-12 01:12:29

棒杰股份，TOPCON新星！下一个钧达股份

12月8日晚棒杰股份公告，公司借助战略股东光伏产业领域的丰富经验，投资设立全资子公司棒杰新能源布局光伏产业，从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构。董事会同意公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》，投资建设年产10GW TOPCon光伏电池片项目，计划总投资约26亿元。此外，董事会同意选举陈剑嵩先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员，并同意其代行公司总经理职责。同意选举陶建伟(实控人)先生为公司副董事长、董事会审计委员会委员。陈剑嵩是谁？能让原董事长让贤？陈

S
棒杰股份
S
皇氏集团
S
沐邦高科
S
钧达股份

7

3

2

7.45
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2022-12-02 02:33:58

一个新冠康复者的分享：抗原的预期差在哪里？

最近抗原有很多争议，主要原因可以主要总结为，之后免费的核酸都很少做了，为什么会做更多的抗原？经历过封城的朋友们，拿到抗原自测也都是草草了事，之后根本不可能自觉测抗原。其实这里面认知差在于，抗原自测的主要场景并不在于应对关口检查和社区要求。指望人没事的时候自觉检测是不符合人性的。而它真正使用场景是在新冠流行时，人身体感到不适以及在患病期间，自发地检测自身情况，看看自己到底怎么样了。尤其是一旦实现居家隔离，每天核酸是不现实的，那么从香港等地的经验来说，患者基本都是在家每天用抗原监测自身情况，直至转

S
泰林生物
S
万孚生物
S
九安医疗
S
热景生物

4

3

6

1.79

前往

页

心系大A的搬砖民工

为国接盘

2024-11-14 12:06:07

S因赛集团(sz300781)S S易点天下(sz301171)S S昆仑万维(sz300418)S S蓝色光标(sz300058)S

@瀚星：因赛集团：巨大预期差，TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标

公司公众号昨天盘后发布合作消息，市场未发酵（阅读量仅数百），但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台，涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具；②另一方面将积极探索基于TikTok、Goog

4 赞同-4 评论

0

0

0
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-06-10 15:43:52

德龙激光：国产光模块设备，受益于光模块加单扩产，底部弹性巨大！

光模块设备核心逻辑： Meta等大厂对光模块需求进度大大提前。明年800G起量产预计将非常猛，海外市场很有可能会出现供不应求的情况。设备的弹性较高，明年将集中爆发，真正进入800G扩产周期。设备是核心瓶颈，交货期较长，许多进口设备，例如高精度贴片机，需要6个月的交货期。现在设备并不是有钱就能立即拿到。国内的罗博特科可以做一些高精度贴片机，德龙激光提供激光焊接设备。德龙激光688170：看好光模块市场长期稳定的发展趋势，从2019年开始布局光模块市场激光应用设备，通过多年的技术积累，研发出了包括

S
德龙激光
S
中际旭创
S
剑桥科技
S
鸿博股份
S
拓维信息

10

6

3

4.48
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-06-05 23:35:51

超讯通信：携手硅谷AI新锐Junlala，打造算力+AI小模型新龙头

超讯通讯603322核心要点： 1）公司积极布局AI应用：公司与硅谷AI新锐团队Junlala于5月26日在香港成立合资公司，公司占比60%，共同开拓海内外市场。旗下C端产品Junlala APP支持AI对话、AI生成文本和图片，目前安卓APP下载量已突破270万，苹果APP即将推出。 2）公司AI业务面向B端客户提供美术设计解决方案，包括定制化小模型训练生成美术素材、和企业共建算力实验室等，目前公司正与互联网大厂紧密沟通，有望打开产品需求，成为两市大厂客户AI订单落地第一家。 3）公司主营业务

0

0

0

0.56
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-04-02 23:27:16

学习了

@周期合伙人：关于美光被审查的观点

美光被审查对部分存储公司而言是预期外的外部力量干扰，属于罕见类型的边际大幅改善，因为在周五收盘以前，所有人都没有考虑过这个因素。而目前这件事情对江波龙这一类模组厂的影响是没法具体判断的。许多朋友都在私信问我，实在回不过来，统一说下观点：1. 审查这种事情一向是把双刃剑，伤敌一千自损八百，国内有众多的

117 赞同-63 评论

0

0

0
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-03-22 01:22:36

【300624万兴科技：出海全能生产力工具包，集成AI模型实现弯道超车】

一.业务拆分公司为To B生产力工具企业，业务中60%视频创意软件，20%实用工具，10%文档软件，10%绘图软件，为A股出海应用端企业中，生产力工具覆盖最全标的。公司业务近90%占比来自海外，明牌接入GPT无障碍。拳头产品Filmora/喵影视频编辑软件，品牌地位强，用户群体广。二.核心逻辑 I.视频创意编辑软件集成AI模型后，将产生以下方面的作用： 1.视频编辑效率提高：智能算法能够根据输入的视频内容快速生成或推荐相应的编辑方式，从而减少手动编辑的时间和工作量，提高编辑效率。 2.视频剪

S
万兴科技
S
昆仑万维
S
百纳千成
S
青木科技
S
汤姆猫

1

2

3

6.33
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-03-13 02:17:51

汤姆猫: 全球4亿用户顶流应用端IP，AI二波核心龙头

核心逻辑：伴随GPT持续催化与产品逐步落地，AI板块回暖，没有硬件端制裁风险的应用端，逻辑更顺，想象空间更大，有望走出二波龙。汤姆猫有业绩底作为安全边际，符合机构审美，有望形成机构游资共振。在AI第一波行情中，大部分机构都是踏空的，而随着AI行情周期进入去伪存真、抱团核心，机构资金进场有望形成二波最大增量资金。而此时有业绩底，则给机构形成了一次价值重估的投资机会，每年利润7-8亿的汤姆猫，近期获得数百家机构调研，将会获得估值扩张、业绩预期暴增的戴维斯双击！ 1.事件：3月2日，ChatGPT

S
汤姆猫
S
三六零
S
浪潮信息
S
拓尔思
S
科大讯飞

12

3

5

9.33
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-03-01 10:27:44

多利科技 | 特斯拉第三宏图风口将至，纯正特斯拉冲压件供应商，空间有望翻倍！

公司概况：多利科技为国内冲压件龙头企业，专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。公司目前是特斯拉、理想、蔚来、零跑、高合等新能源整车制造商以及上汽大众、上汽通用等传统整车制造商的一级供应商。2020-2022年分别实现营业收入16.84亿元/27.72/33.55亿元，归母净利润1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/上汽/通用/大众分别占比45%/12%/11%/7%/6% 核心逻辑： 1.特斯拉产业链核心标的。目前营收50%来自特斯拉、10%理

S
多利科技
S
特斯拉
S
旭升集团
S
文灿股份

0

0

0

0.44
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-02-07 00:14:18

80亿营收目标彰显信心！棒杰股份进军TOPCon大步迈进！

2月6日晚间，$棒杰股份(SZ002634)$ 披露2023年第一期股票期权激励计划(草案)，该激励计划拟授予的股票期权数量为353.125万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占该激励计划公告时公司股本总额的0.77%。其中，值得注意的是，激励行权目标条件大超预期，仅棒杰新能源目标2023年营收就达15亿，2024年营收更是不低于80亿元，而公司2022年度营收预计才6亿多，2年十倍增长！此举更是将公司核心员工与公司转型光伏进程深度捆绑，彰显了公司对于进军TOPCon电池片生产的坚定

S
棒杰股份
S
亿晶光电

2

0

0

5.69
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2022-12-12 01:12:29

棒杰股份，TOPCON新星！下一个钧达股份

12月8日晚棒杰股份公告，公司借助战略股东光伏产业领域的丰富经验，投资设立全资子公司棒杰新能源布局光伏产业，从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构。董事会同意公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》，投资建设年产10GW TOPCon光伏电池片项目，计划总投资约26亿元。此外，董事会同意选举陈剑嵩先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员，并同意其代行公司总经理职责。同意选举陶建伟(实控人)先生为公司副董事长、董事会审计委员会委员。陈剑嵩是谁？能让原董事长让贤？陈

S
棒杰股份
S
皇氏集团
S
沐邦高科
S
钧达股份

7

3

2

7.45
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2022-12-02 02:33:58

一个新冠康复者的分享：抗原的预期差在哪里？

最近抗原有很多争议，主要原因可以主要总结为，之后免费的核酸都很少做了，为什么会做更多的抗原？经历过封城的朋友们，拿到抗原自测也都是草草了事，之后根本不可能自觉测抗原。其实这里面认知差在于，抗原自测的主要场景并不在于应对关口检查和社区要求。指望人没事的时候自觉检测是不符合人性的。而它真正使用场景是在新冠流行时，人身体感到不适以及在患病期间，自发地检测自身情况，看看自己到底怎么样了。尤其是一旦实现居家隔离，每天核酸是不现实的，那么从香港等地的经验来说，患者基本都是在家每天用抗原监测自身情况，直至转

S
泰林生物
S
万孚生物
S
九安医疗
S
热景生物

4

3

6

1.79

前往

页

心系大A的搬砖民工

为国接盘

2024-11-14 12:06:07

S因赛集团(sz300781)S S易点天下(sz301171)S S昆仑万维(sz300418)S S蓝色光标(sz300058)S

@瀚星：因赛集团：巨大预期差，TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标

公司公众号昨天盘后发布合作消息，市场未发酵（阅读量仅数百），但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台，涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具；②另一方面将积极探索基于TikTok、Goog

4 赞同-4 评论

0

0

0
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-06-10 15:43:52

德龙激光：国产光模块设备，受益于光模块加单扩产，底部弹性巨大！

光模块设备核心逻辑： Meta等大厂对光模块需求进度大大提前。明年800G起量产预计将非常猛，海外市场很有可能会出现供不应求的情况。设备的弹性较高，明年将集中爆发，真正进入800G扩产周期。设备是核心瓶颈，交货期较长，许多进口设备，例如高精度贴片机，需要6个月的交货期。现在设备并不是有钱就能立即拿到。国内的罗博特科可以做一些高精度贴片机，德龙激光提供激光焊接设备。德龙激光688170：看好光模块市场长期稳定的发展趋势，从2019年开始布局光模块市场激光应用设备，通过多年的技术积累，研发出了包括

S
德龙激光
S
中际旭创
S
剑桥科技
S
鸿博股份
S
拓维信息

10

6

3

4.48
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-06-05 23:35:51

超讯通信：携手硅谷AI新锐Junlala，打造算力+AI小模型新龙头

超讯通讯603322核心要点： 1）公司积极布局AI应用：公司与硅谷AI新锐团队Junlala于5月26日在香港成立合资公司，公司占比60%，共同开拓海内外市场。旗下C端产品Junlala APP支持AI对话、AI生成文本和图片，目前安卓APP下载量已突破270万，苹果APP即将推出。 2）公司AI业务面向B端客户提供美术设计解决方案，包括定制化小模型训练生成美术素材、和企业共建算力实验室等，目前公司正与互联网大厂紧密沟通，有望打开产品需求，成为两市大厂客户AI订单落地第一家。 3）公司主营业务

0

0

0

0.56
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-04-02 23:27:16

学习了

@周期合伙人：关于美光被审查的观点

美光被审查对部分存储公司而言是预期外的外部力量干扰，属于罕见类型的边际大幅改善，因为在周五收盘以前，所有人都没有考虑过这个因素。而目前这件事情对江波龙这一类模组厂的影响是没法具体判断的。许多朋友都在私信问我，实在回不过来，统一说下观点：1. 审查这种事情一向是把双刃剑，伤敌一千自损八百，国内有众多的

117 赞同-63 评论

0

0

0
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-03-22 01:22:36

【300624万兴科技：出海全能生产力工具包，集成AI模型实现弯道超车】

一.业务拆分公司为To B生产力工具企业，业务中60%视频创意软件，20%实用工具，10%文档软件，10%绘图软件，为A股出海应用端企业中，生产力工具覆盖最全标的。公司业务近90%占比来自海外，明牌接入GPT无障碍。拳头产品Filmora/喵影视频编辑软件，品牌地位强，用户群体广。二.核心逻辑 I.视频创意编辑软件集成AI模型后，将产生以下方面的作用： 1.视频编辑效率提高：智能算法能够根据输入的视频内容快速生成或推荐相应的编辑方式，从而减少手动编辑的时间和工作量，提高编辑效率。 2.视频剪

S
万兴科技
S
昆仑万维
S
百纳千成
S
青木科技
S
汤姆猫

1

2

3

6.33
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-03-13 02:17:51

汤姆猫: 全球4亿用户顶流应用端IP，AI二波核心龙头

核心逻辑：伴随GPT持续催化与产品逐步落地，AI板块回暖，没有硬件端制裁风险的应用端，逻辑更顺，想象空间更大，有望走出二波龙。汤姆猫有业绩底作为安全边际，符合机构审美，有望形成机构游资共振。在AI第一波行情中，大部分机构都是踏空的，而随着AI行情周期进入去伪存真、抱团核心，机构资金进场有望形成二波最大增量资金。而此时有业绩底，则给机构形成了一次价值重估的投资机会，每年利润7-8亿的汤姆猫，近期获得数百家机构调研，将会获得估值扩张、业绩预期暴增的戴维斯双击！ 1.事件：3月2日，ChatGPT

S
汤姆猫
S
三六零
S
浪潮信息
S
拓尔思
S
科大讯飞

12

3

5

9.33
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-03-01 10:27:44

多利科技 | 特斯拉第三宏图风口将至，纯正特斯拉冲压件供应商，空间有望翻倍！

公司概况：多利科技为国内冲压件龙头企业，专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。公司目前是特斯拉、理想、蔚来、零跑、高合等新能源整车制造商以及上汽大众、上汽通用等传统整车制造商的一级供应商。2020-2022年分别实现营业收入16.84亿元/27.72/33.55亿元，归母净利润1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/上汽/通用/大众分别占比45%/12%/11%/7%/6% 核心逻辑： 1.特斯拉产业链核心标的。目前营收50%来自特斯拉、10%理

S
多利科技
S
特斯拉
S
旭升集团
S
文灿股份

0

0

0

0.44
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-02-07 00:14:18

80亿营收目标彰显信心！棒杰股份进军TOPCon大步迈进！

2月6日晚间，$棒杰股份(SZ002634)$ 披露2023年第一期股票期权激励计划(草案)，该激励计划拟授予的股票期权数量为353.125万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占该激励计划公告时公司股本总额的0.77%。其中，值得注意的是，激励行权目标条件大超预期，仅棒杰新能源目标2023年营收就达15亿，2024年营收更是不低于80亿元，而公司2022年度营收预计才6亿多，2年十倍增长！此举更是将公司核心员工与公司转型光伏进程深度捆绑，彰显了公司对于进军TOPCon电池片生产的坚定

S
棒杰股份
S
亿晶光电

2

0

0

5.69
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2022-12-12 01:12:29

棒杰股份，TOPCON新星！下一个钧达股份

12月8日晚棒杰股份公告，公司借助战略股东光伏产业领域的丰富经验，投资设立全资子公司棒杰新能源布局光伏产业，从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构。董事会同意公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》，投资建设年产10GW TOPCon光伏电池片项目，计划总投资约26亿元。此外，董事会同意选举陈剑嵩先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员，并同意其代行公司总经理职责。同意选举陶建伟(实控人)先生为公司副董事长、董事会审计委员会委员。陈剑嵩是谁？能让原董事长让贤？陈

S
棒杰股份
S
皇氏集团
S
沐邦高科
S
钧达股份

7

3

2

7.45
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2022-12-02 02:33:58

一个新冠康复者的分享：抗原的预期差在哪里？

最近抗原有很多争议，主要原因可以主要总结为，之后免费的核酸都很少做了，为什么会做更多的抗原？经历过封城的朋友们，拿到抗原自测也都是草草了事，之后根本不可能自觉测抗原。其实这里面认知差在于，抗原自测的主要场景并不在于应对关口检查和社区要求。指望人没事的时候自觉检测是不符合人性的。而它真正使用场景是在新冠流行时，人身体感到不适以及在患病期间，自发地检测自身情况，看看自己到底怎么样了。尤其是一旦实现居家隔离，每天核酸是不现实的，那么从香港等地的经验来说，患者基本都是在家每天用抗原监测自身情况，直至转

S
泰林生物
S
万孚生物
S
九安医疗
S
热景生物

4

3

6

1.79

前往

页

心系大A的搬砖民工

为国接盘

2024-11-14 12:06:07

S因赛集团(sz300781)S S易点天下(sz301171)S S昆仑万维(sz300418)S S蓝色光标(sz300058)S

@瀚星：因赛集团：巨大预期差，TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标

公司公众号昨天盘后发布合作消息，市场未发酵（阅读量仅数百），但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台，涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具；②另一方面将积极探索基于TikTok、Goog

4 赞同-4 评论

0

0

0
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-06-10 15:43:52

德龙激光：国产光模块设备，受益于光模块加单扩产，底部弹性巨大！

光模块设备核心逻辑： Meta等大厂对光模块需求进度大大提前。明年800G起量产预计将非常猛，海外市场很有可能会出现供不应求的情况。设备的弹性较高，明年将集中爆发，真正进入800G扩产周期。设备是核心瓶颈，交货期较长，许多进口设备，例如高精度贴片机，需要6个月的交货期。现在设备并不是有钱就能立即拿到。国内的罗博特科可以做一些高精度贴片机，德龙激光提供激光焊接设备。德龙激光688170：看好光模块市场长期稳定的发展趋势，从2019年开始布局光模块市场激光应用设备，通过多年的技术积累，研发出了包括

S
德龙激光
S
中际旭创
S
剑桥科技
S
鸿博股份
S
拓维信息

10

6

3

4.48
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-06-05 23:35:51

超讯通信：携手硅谷AI新锐Junlala，打造算力+AI小模型新龙头

超讯通讯603322核心要点： 1）公司积极布局AI应用：公司与硅谷AI新锐团队Junlala于5月26日在香港成立合资公司，公司占比60%，共同开拓海内外市场。旗下C端产品Junlala APP支持AI对话、AI生成文本和图片，目前安卓APP下载量已突破270万，苹果APP即将推出。 2）公司AI业务面向B端客户提供美术设计解决方案，包括定制化小模型训练生成美术素材、和企业共建算力实验室等，目前公司正与互联网大厂紧密沟通，有望打开产品需求，成为两市大厂客户AI订单落地第一家。 3）公司主营业务

0

0

0

0.56
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-04-02 23:27:16

学习了

@周期合伙人：关于美光被审查的观点

美光被审查对部分存储公司而言是预期外的外部力量干扰，属于罕见类型的边际大幅改善，因为在周五收盘以前，所有人都没有考虑过这个因素。而目前这件事情对江波龙这一类模组厂的影响是没法具体判断的。许多朋友都在私信问我，实在回不过来，统一说下观点：1. 审查这种事情一向是把双刃剑，伤敌一千自损八百，国内有众多的

117 赞同-63 评论

0

0

0
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-03-22 01:22:36

【300624万兴科技：出海全能生产力工具包，集成AI模型实现弯道超车】

一.业务拆分公司为To B生产力工具企业，业务中60%视频创意软件，20%实用工具，10%文档软件，10%绘图软件，为A股出海应用端企业中，生产力工具覆盖最全标的。公司业务近90%占比来自海外，明牌接入GPT无障碍。拳头产品Filmora/喵影视频编辑软件，品牌地位强，用户群体广。二.核心逻辑 I.视频创意编辑软件集成AI模型后，将产生以下方面的作用： 1.视频编辑效率提高：智能算法能够根据输入的视频内容快速生成或推荐相应的编辑方式，从而减少手动编辑的时间和工作量，提高编辑效率。 2.视频剪

S
万兴科技
S
昆仑万维
S
百纳千成
S
青木科技
S
汤姆猫

1

2

3

6.33
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-03-13 02:17:51

汤姆猫: 全球4亿用户顶流应用端IP，AI二波核心龙头

核心逻辑：伴随GPT持续催化与产品逐步落地，AI板块回暖，没有硬件端制裁风险的应用端，逻辑更顺，想象空间更大，有望走出二波龙。汤姆猫有业绩底作为安全边际，符合机构审美，有望形成机构游资共振。在AI第一波行情中，大部分机构都是踏空的，而随着AI行情周期进入去伪存真、抱团核心，机构资金进场有望形成二波最大增量资金。而此时有业绩底，则给机构形成了一次价值重估的投资机会，每年利润7-8亿的汤姆猫，近期获得数百家机构调研，将会获得估值扩张、业绩预期暴增的戴维斯双击！ 1.事件：3月2日，ChatGPT

S
汤姆猫
S
三六零
S
浪潮信息
S
拓尔思
S
科大讯飞

12

3

5

9.33
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-03-01 10:27:44

多利科技 | 特斯拉第三宏图风口将至，纯正特斯拉冲压件供应商，空间有望翻倍！

公司概况：多利科技为国内冲压件龙头企业，专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售。公司目前是特斯拉、理想、蔚来、零跑、高合等新能源整车制造商以及上汽大众、上汽通用等传统整车制造商的一级供应商。2020-2022年分别实现营业收入16.84亿元/27.72/33.55亿元，归母净利润1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/上汽/通用/大众分别占比45%/12%/11%/7%/6% 核心逻辑： 1.特斯拉产业链核心标的。目前营收50%来自特斯拉、10%理

S
多利科技
S
特斯拉
S
旭升集团
S
文灿股份

0

0

0

0.44
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2023-02-07 00:14:18

80亿营收目标彰显信心！棒杰股份进军TOPCon大步迈进！

2月6日晚间，$棒杰股份(SZ002634)$ 披露2023年第一期股票期权激励计划(草案)，该激励计划拟授予的股票期权数量为353.125万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占该激励计划公告时公司股本总额的0.77%。其中，值得注意的是，激励行权目标条件大超预期，仅棒杰新能源目标2023年营收就达15亿，2024年营收更是不低于80亿元，而公司2022年度营收预计才6亿多，2年十倍增长！此举更是将公司核心员工与公司转型光伏进程深度捆绑，彰显了公司对于进军TOPCon电池片生产的坚定

S
棒杰股份
S
亿晶光电

2

0

0

5.69
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2022-12-12 01:12:29

棒杰股份，TOPCON新星！下一个钧达股份

12月8日晚棒杰股份公告，公司借助战略股东光伏产业领域的丰富经验，投资设立全资子公司棒杰新能源布局光伏产业，从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构。董事会同意公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》，投资建设年产10GW TOPCon光伏电池片项目，计划总投资约26亿元。此外，董事会同意选举陈剑嵩先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员，并同意其代行公司总经理职责。同意选举陶建伟(实控人)先生为公司副董事长、董事会审计委员会委员。陈剑嵩是谁？能让原董事长让贤？陈

S
棒杰股份
S
皇氏集团
S
沐邦高科
S
钧达股份

7

3

2

7.45
心系大A的搬砖民工

为国接盘

2022-12-02 02:33:58

一个新冠康复者的分享：抗原的预期差在哪里？

最近抗原有很多争议，主要原因可以主要总结为，之后免费的核酸都很少做了，为什么会做更多的抗原？经历过封城的朋友们，拿到抗原自测也都是草草了事，之后根本不可能自觉测抗原。其实这里面认知差在于，抗原自测的主要场景并不在于应对关口检查和社区要求。指望人没事的时候自觉检测是不符合人性的。而它真正使用场景是在新冠流行时，人身体感到不适以及在患病期间，自发地检测自身情况，看看自己到底怎么样了。尤其是一旦实现居家隔离，每天核酸是不现实的，那么从香港等地的经验来说，患者基本都是在家每天用抗原监测自身情况，直至转

S
泰林生物
S
万孚生物
S
九安医疗
S
热景生物

4

3

6

1.79

前往

页

23

关注

12

粉丝

54.36

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。