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观风听雨
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-31 13:23:33
强强联合!华维设计 子公司云端无人机与金龙客车携手打造车顶机场 推动低空经济加速起飞
金龙汽车今日强势涨停,而尾盘各高标炸板时,它纹丝不动!看好金龙汽车成为二阶段的龙头之一! 而今天我还挖掘出了“低空经济”概念,金龙汽车还没添加! 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Haf0P_LG1BFD6t1d2FZ29A 强强联合!云端无人机与金龙客车携手打造车顶机场 推动低空经济加速起飞 作为新质生产力的代表,低空经济不仅为传统产业注入了新的活力,更催生了全新的商业模式和业态,为经济增长提供了新的驱动力。近日,深圳云端无人机有限公司(简称“云端无人机”)与厦门
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-30 12:07:04
主板创板港股地产暴涨,北所最佳地产化债+低空经济是谁?
10月30日上午主板创板港股地产震荡走强,受到基本面因素驱动,地产的成交量确实有所回暖!加上下周的财政会议预期,临近周四周五,这个方向的预期在加强! 而北交所,由于面临指数前高的压制,今天跑输全场,风险一触即发 而因此北交所的地产其实没有太大表现,但如果板块调整一轮以后,后续会否再有机会? 谁的预期差比较大? 其实旭杰和恒合股份的走势一直比拥有化债概念的青桔技术走的强,原因呢? 旭杰有重组+光伏加持 恒合其实除了重组预期,还有高额应收账款的原因: 一、思路一找北交所工程咨询公司应收账款/营收占比
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-30 00:07:45
关于合成生物/医药板块的几个消息
一、盘后,国资委主任发文,认为生物医药是相对比较薄弱,最需要应用并购重组、股权投资和产业基金等方向来支持的行业! 二、外媒10万亿刺激,财政部长实际强调了“设备更新“和”消费品以旧换新“,盘后流传的小表哥,怀疑人工筛选过,仅仅列出家电,但实际上还包括生产设备的大规模以旧换新,比如医疗设备,比如科学仪器,这就是巨大的认知差 三、盘后热点事件:全球首个干细胞数据管理国际标准发布 香雪制药强势涨停 四、盘后传马斯克脑机接口消息!创新医疗直线拉板! 五、近期医药行业低位重组消息不断~~ 大多数标的还都在
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-28 12:29:15
10.28午盘复盘,如计划内北证与主板创板切换
周末复盘,以及今日早盘就提醒: 1、北证回落预期大(别看周末吹重组这么热) 2、做防守板块 3、一段时间消失在视野的标的,比如海立股份,资金会借消息去做! 4、云煤能源中国宝武有可能加强控制权 5、首板1进2的深圳科技容量 - 深科技 今日这三个预案内的标的如计划拉板! 而对于北证,昨日的预判就是要回调,且会重新轮动一些新的题材~ 板块走势完全符合~~~ 指数下杀时减仓了一部分上周五进的微创光电,做出利润垫 拉高后也出了同惠,感谢你~陪伴了我这一路 在内部策略里用更多的篇幅分析了北证指数后面的走
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-28 10:08:29
新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”: 吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购六条》第一条就是支持公司向新质生产力转型,证监会是支持公司围绕战略新兴产业、未来产业进行并购重组。 而8大新兴产业和9大未来产业,为我们筛选是否符合《新质生产力》提供了依据: 而其实通过各个新质生产力板块来看:半导体、低
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-25 11:59:59
卓兆点胶: 四个还没发酵的预期差,由近到远
今日早盘最强四个板块: 北所、光伏、锂电、芯片 北所不用说了 预期差一:光伏和锂电: 1、高层调研宁夏内蒙要进一步释放新能源发展潜力 2、美商务部撤销中国晶体硅光伏电池的两税 光上午就64个涨停,而其中容量中军的走势,对基本面变化最具有代表性 从市值来看,就是隆基绿能、通威股份 而市值最大的隆基绿能,和锂电龙头比亚迪都是卓兆的客户。 预期差二: 上海贝岭2板蓄势,中芯国际出水 中芯国际作为基本面和本轮容量,双龙头,在平台附近调整了4天,缩量,量能和走势都特别健康,不会一波走完~ 作为一号“人生能
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-24 12:38:32
半导体+华为新旗舰Mate 70“新黑科技” - 微晶盖板玻璃
在北交所目前已知的芯片、第三代半导体公司里,算上佳先(收购)和天马(HBM材料)合计18家里(后附图),许多半导体公司的走势都已经创了新高 比如天马新材。 那还有没有低位的呢? 看看惠丰钻石 月线 日线:仅仅刚刚过年线而已 当然跟它的题材有关,并非原生半导体企业, 它是从金刚石、培育钻石行业跨界进入第三代半导体的 然而大家知道我最喜欢挖预期差:接下来的11月是华为Mate70的发布重要预期! 【题材预期差】 而微晶玻璃盖板就是今年新引入的黑科技! 广泛应用在华为旗舰P70应用的第二代昆仑玻璃加以
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-23 13:58:36
轮动盘面,提前布局周四周五怎么选?
在连板梯队高标里,有一个格格不入的“房地产-化债-四川”标的 成都路桥 为什么? 因为牛市轮动,必定会轮动到内需属性最强的之一,房地产-化债 因此这个方向可以布局!来对标成都路桥: 基建 - 西部大开发,四川被抖音科普和证伪过 那就找几个预期差: 化债唯一:青桔技术, 预期差一、《西部大开发》未添加概念 具体表述: 答:青矩技术积极投身于西部投资建设活动,为国家西部大开发战略提供助力。公司在西部地区已设立了西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、图木舒克、阿拉尔、银川、成都、重庆、昆明、贵阳等十多个分支机构
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-22 12:11:52
同惠电子:供货四川长虹、铭普光磁、台达(英伟达电源主供)、Molex和安费诺
【前言】如果说有一家公司的客户包括以下阵容,你是什么感觉? 台湾台达、美国Molex、安费诺、四川长虹、铭普光磁、胜宏科技(英伟达) 【正文开始】 麦格米特最近很火对吧,相当于英伟达GB200线新的容量票,但实际上英伟达电源的主供 是台达,威尔高也是因为供货台达而强势。 来自英伟达链专家Robo对英伟达链最新的了解和解读 一、台湾台达: 1、台达在Tray内电源是独供, 2、大陆厂商比台达低于20%的折价 所以供货台达相比供货麦格米特肯定更有优势和稳定性! 二、Molex:谷歌和亚马逊AWS最大
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-20 00:09:28
汽车芯片从0到1大事件:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 周五盘后,各大相关消息都有发酵: 10月19日:首先外网最劲爆的当属
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-19 22:27:49
汽车芯片大事件点评:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 周五
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 12:58:30
同惠电子:北所半导体最高毛利率,最赚钱的产品和模式
挖到一个补充逻辑,同惠拥有北交所所有半导体标的最高的产品毛利率! 如下图,就赚钱能力来说,公司的产品和业务模式是很牛逼的~ 而公司拥有众多龙头客户: 能在这么多龙头客户手下拿下超高毛利率? 不是强产品力,是什么? 典型客户的如:长电科技、通富微电、风华高科、华为、比亚迪、清华大学、东南大学、安费诺等。 日线切换到月线来看,公司上市跳空高开的缺口,哪怕在北交所最萎靡的时候,都没有跌破过下方平台,可见哪怕流动性稀缺,机构和资金都认可他的估值 公司还一直在回购 后续预期差: 产品可用于无人驾驶和车路云
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 12:12:29
晶赛科技:安徽合肥概念唯一北所华为海思芯片
: 推进中国式现代化,科技要打头阵! 而晶赛科技是北交所 双唯一! 1、唯一在安徽合肥的芯片概念 2、唯一的华为海思概念加持! 而华为海思的龙头已经腾飞 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 09:38:27
同惠电子:对标Keysight!供货华为海思、深圳新凯来和安费诺
台积电涨疯了,还等什么?国产自主替代,刻不容缓! 接着昨日的文章,讲讲同惠电子的几个预期差! 1、当下环境预期差在北交所,明日金融街专题论坛 2、金融和地产歇歇脚,华为鸿蒙软件切华为硬件! 3、华为海思深圳华强和四川长虹强势崛起 4、半导体收购标的如火如荼 5、同惠核心逻辑有三,对标半导体测试巨头Keysight 一、Keysight服务于台积电和英伟达,同惠服务华为和新凯来 Keysight(是德科技,国际半导体测试龙头)-> 台积电、英伟达 同惠电子 -> 华为海思、深圳新凯来 二、北所天马
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-17 21:36:06
重视北交所的超级预期差~
自从9月27日提出重视北交所以来,相信我无论是提前预判,还是实际操作,都是比较有说服力的。公社吹北所票的老师很多,但大多数偏逻辑挖掘,较少贴出BS图的。 9月29日策略旗帜鲜明看多艾融软件等一众金融科技标的 而艾融我一直比华信永道更为看好! 公开分享过艾融的挖掘思路: 和一些潜在吹票找接盘的不一样,我知行合一,给出近期的交易记录 OK言归正传,最近的热点毫无疑问在北所,各大指数在担忧破位时,北所快逼近前高了 而在艾融确立为北所总龙头之际,天马新材也跟进成为了半导体材料板块的补涨龙头 然而外部环境
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强强联合!华维设计 子公司云端无人机与金龙客车携手打造车顶机场 推动低空经济加速起飞
金龙汽车今日强势涨停,而尾盘各高标炸板时,它纹丝不动!看好金龙汽车成为二阶段的龙头之一! 而今天我还挖掘出了“低空经济”概念,金龙汽车还没添加! 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Haf0P_LG1BFD6t1d2FZ29A 强强联合!云端无人机与金龙客车携手打造车顶机场 推动低空经济加速起飞 作为新质生产力的代表,低空经济不仅为传统产业注入了新的活力,更催生了全新的商业模式和业态,为经济增长提供了新的驱动力。近日,深圳云端无人机有限公司(简称“云端无人机”)与厦门
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主板创板港股地产暴涨,北所最佳地产化债+低空经济是谁?
10月30日上午主板创板港股地产震荡走强,受到基本面因素驱动,地产的成交量确实有所回暖!加上下周的财政会议预期,临近周四周五,这个方向的预期在加强! 而北交所,由于面临指数前高的压制,今天跑输全场,风险一触即发 而因此北交所的地产其实没有太大表现,但如果板块调整一轮以后,后续会否再有机会? 谁的预期差比较大? 其实旭杰和恒合股份的走势一直比拥有化债概念的青桔技术走的强,原因呢? 旭杰有重组+光伏加持 恒合其实除了重组预期,还有高额应收账款的原因: 一、思路一找北交所工程咨询公司应收账款/营收占比
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一、盘后,国资委主任发文,认为生物医药是相对比较薄弱,最需要应用并购重组、股权投资和产业基金等方向来支持的行业! 二、外媒10万亿刺激,财政部长实际强调了“设备更新“和”消费品以旧换新“,盘后流传的小表哥,怀疑人工筛选过,仅仅列出家电,但实际上还包括生产设备的大规模以旧换新,比如医疗设备,比如科学仪器,这就是巨大的认知差 三、盘后热点事件:全球首个干细胞数据管理国际标准发布 香雪制药强势涨停 四、盘后传马斯克脑机接口消息!创新医疗直线拉板! 五、近期医药行业低位重组消息不断~~ 大多数标的还都在
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10.28午盘复盘,如计划内北证与主板创板切换
周末复盘,以及今日早盘就提醒: 1、北证回落预期大(别看周末吹重组这么热) 2、做防守板块 3、一段时间消失在视野的标的,比如海立股份,资金会借消息去做! 4、云煤能源中国宝武有可能加强控制权 5、首板1进2的深圳科技容量 - 深科技 今日这三个预案内的标的如计划拉板! 而对于北证,昨日的预判就是要回调,且会重新轮动一些新的题材~ 板块走势完全符合~~~ 指数下杀时减仓了一部分上周五进的微创光电,做出利润垫 拉高后也出了同惠,感谢你~陪伴了我这一路 在内部策略里用更多的篇幅分析了北证指数后面的走
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新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”: 吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购六条》第一条就是支持公司向新质生产力转型,证监会是支持公司围绕战略新兴产业、未来产业进行并购重组。 而8大新兴产业和9大未来产业,为我们筛选是否符合《新质生产力》提供了依据: 而其实通过各个新质生产力板块来看:半导体、低
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卓兆点胶: 四个还没发酵的预期差,由近到远
今日早盘最强四个板块: 北所、光伏、锂电、芯片 北所不用说了 预期差一:光伏和锂电: 1、高层调研宁夏内蒙要进一步释放新能源发展潜力 2、美商务部撤销中国晶体硅光伏电池的两税 光上午就64个涨停,而其中容量中军的走势,对基本面变化最具有代表性 从市值来看,就是隆基绿能、通威股份 而市值最大的隆基绿能,和锂电龙头比亚迪都是卓兆的客户。 预期差二: 上海贝岭2板蓄势,中芯国际出水 中芯国际作为基本面和本轮容量,双龙头,在平台附近调整了4天,缩量,量能和走势都特别健康,不会一波走完~ 作为一号“人生能
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半导体+华为新旗舰Mate 70“新黑科技” - 微晶盖板玻璃
在北交所目前已知的芯片、第三代半导体公司里,算上佳先(收购)和天马(HBM材料)合计18家里(后附图),许多半导体公司的走势都已经创了新高 比如天马新材。 那还有没有低位的呢? 看看惠丰钻石 月线 日线:仅仅刚刚过年线而已 当然跟它的题材有关,并非原生半导体企业, 它是从金刚石、培育钻石行业跨界进入第三代半导体的 然而大家知道我最喜欢挖预期差:接下来的11月是华为Mate70的发布重要预期! 【题材预期差】 而微晶玻璃盖板就是今年新引入的黑科技! 广泛应用在华为旗舰P70应用的第二代昆仑玻璃加以
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轮动盘面,提前布局周四周五怎么选?
在连板梯队高标里,有一个格格不入的“房地产-化债-四川”标的 成都路桥 为什么? 因为牛市轮动,必定会轮动到内需属性最强的之一,房地产-化债 因此这个方向可以布局!来对标成都路桥: 基建 - 西部大开发,四川被抖音科普和证伪过 那就找几个预期差: 化债唯一:青桔技术, 预期差一、《西部大开发》未添加概念 具体表述: 答:青矩技术积极投身于西部投资建设活动,为国家西部大开发战略提供助力。公司在西部地区已设立了西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、图木舒克、阿拉尔、银川、成都、重庆、昆明、贵阳等十多个分支机构
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同惠电子:供货四川长虹、铭普光磁、台达(英伟达电源主供)、Molex和安费诺
【前言】如果说有一家公司的客户包括以下阵容,你是什么感觉? 台湾台达、美国Molex、安费诺、四川长虹、铭普光磁、胜宏科技(英伟达) 【正文开始】 麦格米特最近很火对吧,相当于英伟达GB200线新的容量票,但实际上英伟达电源的主供 是台达,威尔高也是因为供货台达而强势。 来自英伟达链专家Robo对英伟达链最新的了解和解读 一、台湾台达: 1、台达在Tray内电源是独供, 2、大陆厂商比台达低于20%的折价 所以供货台达相比供货麦格米特肯定更有优势和稳定性! 二、Molex:谷歌和亚马逊AWS最大
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汽车芯片从0到1大事件:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 周五盘后,各大相关消息都有发酵: 10月19日:首先外网最劲爆的当属
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汽车芯片大事件点评:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 周五
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2024-10-18 12:58:30
同惠电子:北所半导体最高毛利率,最赚钱的产品和模式
挖到一个补充逻辑,同惠拥有北交所所有半导体标的最高的产品毛利率! 如下图,就赚钱能力来说,公司的产品和业务模式是很牛逼的~ 而公司拥有众多龙头客户: 能在这么多龙头客户手下拿下超高毛利率? 不是强产品力,是什么? 典型客户的如:长电科技、通富微电、风华高科、华为、比亚迪、清华大学、东南大学、安费诺等。 日线切换到月线来看,公司上市跳空高开的缺口,哪怕在北交所最萎靡的时候,都没有跌破过下方平台,可见哪怕流动性稀缺,机构和资金都认可他的估值 公司还一直在回购 后续预期差: 产品可用于无人驾驶和车路云
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天马新材
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 12:12:29
晶赛科技:安徽合肥概念唯一北所华为海思芯片
: 推进中国式现代化,科技要打头阵! 而晶赛科技是北交所 双唯一! 1、唯一在安徽合肥的芯片概念 2、唯一的华为海思概念加持! 而华为海思的龙头已经腾飞 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 09:38:27
同惠电子:对标Keysight!供货华为海思、深圳新凯来和安费诺
台积电涨疯了,还等什么?国产自主替代,刻不容缓! 接着昨日的文章,讲讲同惠电子的几个预期差! 1、当下环境预期差在北交所,明日金融街专题论坛 2、金融和地产歇歇脚,华为鸿蒙软件切华为硬件! 3、华为海思深圳华强和四川长虹强势崛起 4、半导体收购标的如火如荼 5、同惠核心逻辑有三,对标半导体测试巨头Keysight 一、Keysight服务于台积电和英伟达,同惠服务华为和新凯来 Keysight(是德科技,国际半导体测试龙头)-> 台积电、英伟达 同惠电子 -> 华为海思、深圳新凯来 二、北所天马
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-17 21:36:06
重视北交所的超级预期差~
自从9月27日提出重视北交所以来,相信我无论是提前预判,还是实际操作,都是比较有说服力的。公社吹北所票的老师很多,但大多数偏逻辑挖掘,较少贴出BS图的。 9月29日策略旗帜鲜明看多艾融软件等一众金融科技标的 而艾融我一直比华信永道更为看好! 公开分享过艾融的挖掘思路: 和一些潜在吹票找接盘的不一样,我知行合一,给出近期的交易记录 OK言归正传,最近的热点毫无疑问在北所,各大指数在担忧破位时,北所快逼近前高了 而在艾融确立为北所总龙头之际,天马新材也跟进成为了半导体材料板块的补涨龙头 然而外部环境
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-31 13:23:33
强强联合!华维设计 子公司云端无人机与金龙客车携手打造车顶机场 推动低空经济加速起飞
金龙汽车今日强势涨停,而尾盘各高标炸板时,它纹丝不动!看好金龙汽车成为二阶段的龙头之一! 而今天我还挖掘出了“低空经济”概念,金龙汽车还没添加! 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Haf0P_LG1BFD6t1d2FZ29A 强强联合!云端无人机与金龙客车携手打造车顶机场 推动低空经济加速起飞 作为新质生产力的代表,低空经济不仅为传统产业注入了新的活力,更催生了全新的商业模式和业态,为经济增长提供了新的驱动力。近日,深圳云端无人机有限公司(简称“云端无人机”)与厦门
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2024-10-30 12:07:04
主板创板港股地产暴涨,北所最佳地产化债+低空经济是谁?
10月30日上午主板创板港股地产震荡走强,受到基本面因素驱动,地产的成交量确实有所回暖!加上下周的财政会议预期,临近周四周五,这个方向的预期在加强! 而北交所,由于面临指数前高的压制,今天跑输全场,风险一触即发 而因此北交所的地产其实没有太大表现,但如果板块调整一轮以后,后续会否再有机会? 谁的预期差比较大? 其实旭杰和恒合股份的走势一直比拥有化债概念的青桔技术走的强,原因呢? 旭杰有重组+光伏加持 恒合其实除了重组预期,还有高额应收账款的原因: 一、思路一找北交所工程咨询公司应收账款/营收占比
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-30 00:07:45
关于合成生物/医药板块的几个消息
一、盘后,国资委主任发文,认为生物医药是相对比较薄弱,最需要应用并购重组、股权投资和产业基金等方向来支持的行业! 二、外媒10万亿刺激,财政部长实际强调了“设备更新“和”消费品以旧换新“,盘后流传的小表哥,怀疑人工筛选过,仅仅列出家电,但实际上还包括生产设备的大规模以旧换新,比如医疗设备,比如科学仪器,这就是巨大的认知差 三、盘后热点事件:全球首个干细胞数据管理国际标准发布 香雪制药强势涨停 四、盘后传马斯克脑机接口消息!创新医疗直线拉板! 五、近期医药行业低位重组消息不断~~ 大多数标的还都在
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2024-10-28 12:29:15
10.28午盘复盘,如计划内北证与主板创板切换
周末复盘,以及今日早盘就提醒: 1、北证回落预期大(别看周末吹重组这么热) 2、做防守板块 3、一段时间消失在视野的标的,比如海立股份,资金会借消息去做! 4、云煤能源中国宝武有可能加强控制权 5、首板1进2的深圳科技容量 - 深科技 今日这三个预案内的标的如计划拉板! 而对于北证,昨日的预判就是要回调,且会重新轮动一些新的题材~ 板块走势完全符合~~~ 指数下杀时减仓了一部分上周五进的微创光电,做出利润垫 拉高后也出了同惠,感谢你~陪伴了我这一路 在内部策略里用更多的篇幅分析了北证指数后面的走
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2024-10-28 10:08:29
新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”: 吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购六条》第一条就是支持公司向新质生产力转型,证监会是支持公司围绕战略新兴产业、未来产业进行并购重组。 而8大新兴产业和9大未来产业,为我们筛选是否符合《新质生产力》提供了依据: 而其实通过各个新质生产力板块来看:半导体、低
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2024-10-25 11:59:59
卓兆点胶: 四个还没发酵的预期差,由近到远
今日早盘最强四个板块: 北所、光伏、锂电、芯片 北所不用说了 预期差一:光伏和锂电: 1、高层调研宁夏内蒙要进一步释放新能源发展潜力 2、美商务部撤销中国晶体硅光伏电池的两税 光上午就64个涨停,而其中容量中军的走势,对基本面变化最具有代表性 从市值来看,就是隆基绿能、通威股份 而市值最大的隆基绿能,和锂电龙头比亚迪都是卓兆的客户。 预期差二: 上海贝岭2板蓄势,中芯国际出水 中芯国际作为基本面和本轮容量,双龙头,在平台附近调整了4天,缩量,量能和走势都特别健康,不会一波走完~ 作为一号“人生能
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2024-10-24 12:38:32
半导体+华为新旗舰Mate 70“新黑科技” - 微晶盖板玻璃
在北交所目前已知的芯片、第三代半导体公司里,算上佳先(收购)和天马(HBM材料)合计18家里(后附图),许多半导体公司的走势都已经创了新高 比如天马新材。 那还有没有低位的呢? 看看惠丰钻石 月线 日线:仅仅刚刚过年线而已 当然跟它的题材有关,并非原生半导体企业, 它是从金刚石、培育钻石行业跨界进入第三代半导体的 然而大家知道我最喜欢挖预期差:接下来的11月是华为Mate70的发布重要预期! 【题材预期差】 而微晶玻璃盖板就是今年新引入的黑科技! 广泛应用在华为旗舰P70应用的第二代昆仑玻璃加以
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上海贝岭
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美邦科技
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-23 13:58:36
轮动盘面,提前布局周四周五怎么选?
在连板梯队高标里,有一个格格不入的“房地产-化债-四川”标的 成都路桥 为什么? 因为牛市轮动,必定会轮动到内需属性最强的之一,房地产-化债 因此这个方向可以布局!来对标成都路桥: 基建 - 西部大开发,四川被抖音科普和证伪过 那就找几个预期差: 化债唯一:青桔技术, 预期差一、《西部大开发》未添加概念 具体表述: 答:青矩技术积极投身于西部投资建设活动,为国家西部大开发战略提供助力。公司在西部地区已设立了西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、图木舒克、阿拉尔、银川、成都、重庆、昆明、贵阳等十多个分支机构
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成都路桥
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2024-10-22 12:11:52
同惠电子:供货四川长虹、铭普光磁、台达(英伟达电源主供)、Molex和安费诺
【前言】如果说有一家公司的客户包括以下阵容,你是什么感觉? 台湾台达、美国Molex、安费诺、四川长虹、铭普光磁、胜宏科技(英伟达) 【正文开始】 麦格米特最近很火对吧,相当于英伟达GB200线新的容量票,但实际上英伟达电源的主供 是台达,威尔高也是因为供货台达而强势。 来自英伟达链专家Robo对英伟达链最新的了解和解读 一、台湾台达: 1、台达在Tray内电源是独供, 2、大陆厂商比台达低于20%的折价 所以供货台达相比供货麦格米特肯定更有优势和稳定性! 二、Molex:谷歌和亚马逊AWS最大
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2024-10-20 00:09:28
汽车芯片从0到1大事件:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 周五盘后,各大相关消息都有发酵: 10月19日:首先外网最劲爆的当属
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2024-10-19 22:27:49
汽车芯片大事件点评:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 周五
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2024-10-18 12:58:30
同惠电子:北所半导体最高毛利率,最赚钱的产品和模式
挖到一个补充逻辑,同惠拥有北交所所有半导体标的最高的产品毛利率! 如下图,就赚钱能力来说,公司的产品和业务模式是很牛逼的~ 而公司拥有众多龙头客户: 能在这么多龙头客户手下拿下超高毛利率? 不是强产品力,是什么? 典型客户的如:长电科技、通富微电、风华高科、华为、比亚迪、清华大学、东南大学、安费诺等。 日线切换到月线来看,公司上市跳空高开的缺口,哪怕在北交所最萎靡的时候,都没有跌破过下方平台,可见哪怕流动性稀缺,机构和资金都认可他的估值 公司还一直在回购 后续预期差: 产品可用于无人驾驶和车路云
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2024-10-18 12:12:29
晶赛科技:安徽合肥概念唯一北所华为海思芯片
: 推进中国式现代化,科技要打头阵! 而晶赛科技是北交所 双唯一! 1、唯一在安徽合肥的芯片概念 2、唯一的华为海思概念加持! 而华为海思的龙头已经腾飞 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各
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2024-10-18 09:38:27
同惠电子:对标Keysight!供货华为海思、深圳新凯来和安费诺
台积电涨疯了,还等什么?国产自主替代,刻不容缓! 接着昨日的文章,讲讲同惠电子的几个预期差! 1、当下环境预期差在北交所,明日金融街专题论坛 2、金融和地产歇歇脚,华为鸿蒙软件切华为硬件! 3、华为海思深圳华强和四川长虹强势崛起 4、半导体收购标的如火如荼 5、同惠核心逻辑有三,对标半导体测试巨头Keysight 一、Keysight服务于台积电和英伟达,同惠服务华为和新凯来 Keysight(是德科技,国际半导体测试龙头)-> 台积电、英伟达 同惠电子 -> 华为海思、深圳新凯来 二、北所天马
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重视北交所的超级预期差~
自从9月27日提出重视北交所以来,相信我无论是提前预判,还是实际操作,都是比较有说服力的。公社吹北所票的老师很多,但大多数偏逻辑挖掘,较少贴出BS图的。 9月29日策略旗帜鲜明看多艾融软件等一众金融科技标的 而艾融我一直比华信永道更为看好! 公开分享过艾融的挖掘思路: 和一些潜在吹票找接盘的不一样,我知行合一,给出近期的交易记录 OK言归正传,最近的热点毫无疑问在北所,各大指数在担忧破位时,北所快逼近前高了 而在艾融确立为北所总龙头之际,天马新材也跟进成为了半导体材料板块的补涨龙头 然而外部环境
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强强联合!华维设计 子公司云端无人机与金龙客车携手打造车顶机场 推动低空经济加速起飞
金龙汽车今日强势涨停,而尾盘各高标炸板时,它纹丝不动!看好金龙汽车成为二阶段的龙头之一! 而今天我还挖掘出了“低空经济”概念,金龙汽车还没添加! 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Haf0P_LG1BFD6t1d2FZ29A 强强联合!云端无人机与金龙客车携手打造车顶机场 推动低空经济加速起飞 作为新质生产力的代表,低空经济不仅为传统产业注入了新的活力,更催生了全新的商业模式和业态,为经济增长提供了新的驱动力。近日,深圳云端无人机有限公司(简称“云端无人机”)与厦门
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主板创板港股地产暴涨,北所最佳地产化债+低空经济是谁?
10月30日上午主板创板港股地产震荡走强,受到基本面因素驱动,地产的成交量确实有所回暖!加上下周的财政会议预期,临近周四周五,这个方向的预期在加强! 而北交所,由于面临指数前高的压制,今天跑输全场,风险一触即发 而因此北交所的地产其实没有太大表现,但如果板块调整一轮以后,后续会否再有机会? 谁的预期差比较大? 其实旭杰和恒合股份的走势一直比拥有化债概念的青桔技术走的强,原因呢? 旭杰有重组+光伏加持 恒合其实除了重组预期,还有高额应收账款的原因: 一、思路一找北交所工程咨询公司应收账款/营收占比
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关于合成生物/医药板块的几个消息
一、盘后,国资委主任发文,认为生物医药是相对比较薄弱,最需要应用并购重组、股权投资和产业基金等方向来支持的行业! 二、外媒10万亿刺激,财政部长实际强调了“设备更新“和”消费品以旧换新“,盘后流传的小表哥,怀疑人工筛选过,仅仅列出家电,但实际上还包括生产设备的大规模以旧换新,比如医疗设备,比如科学仪器,这就是巨大的认知差 三、盘后热点事件:全球首个干细胞数据管理国际标准发布 香雪制药强势涨停 四、盘后传马斯克脑机接口消息!创新医疗直线拉板! 五、近期医药行业低位重组消息不断~~ 大多数标的还都在
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10.28午盘复盘,如计划内北证与主板创板切换
周末复盘,以及今日早盘就提醒: 1、北证回落预期大(别看周末吹重组这么热) 2、做防守板块 3、一段时间消失在视野的标的,比如海立股份,资金会借消息去做! 4、云煤能源中国宝武有可能加强控制权 5、首板1进2的深圳科技容量 - 深科技 今日这三个预案内的标的如计划拉板! 而对于北证,昨日的预判就是要回调,且会重新轮动一些新的题材~ 板块走势完全符合~~~ 指数下杀时减仓了一部分上周五进的微创光电,做出利润垫 拉高后也出了同惠,感谢你~陪伴了我这一路 在内部策略里用更多的篇幅分析了北证指数后面的走
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新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”: 吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购六条》第一条就是支持公司向新质生产力转型,证监会是支持公司围绕战略新兴产业、未来产业进行并购重组。 而8大新兴产业和9大未来产业,为我们筛选是否符合《新质生产力》提供了依据: 而其实通过各个新质生产力板块来看:半导体、低
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卓兆点胶: 四个还没发酵的预期差,由近到远
今日早盘最强四个板块: 北所、光伏、锂电、芯片 北所不用说了 预期差一:光伏和锂电: 1、高层调研宁夏内蒙要进一步释放新能源发展潜力 2、美商务部撤销中国晶体硅光伏电池的两税 光上午就64个涨停,而其中容量中军的走势,对基本面变化最具有代表性 从市值来看,就是隆基绿能、通威股份 而市值最大的隆基绿能,和锂电龙头比亚迪都是卓兆的客户。 预期差二: 上海贝岭2板蓄势,中芯国际出水 中芯国际作为基本面和本轮容量,双龙头,在平台附近调整了4天,缩量,量能和走势都特别健康,不会一波走完~ 作为一号“人生能
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半导体+华为新旗舰Mate 70“新黑科技” - 微晶盖板玻璃
在北交所目前已知的芯片、第三代半导体公司里,算上佳先(收购)和天马(HBM材料)合计18家里(后附图),许多半导体公司的走势都已经创了新高 比如天马新材。 那还有没有低位的呢? 看看惠丰钻石 月线 日线:仅仅刚刚过年线而已 当然跟它的题材有关,并非原生半导体企业, 它是从金刚石、培育钻石行业跨界进入第三代半导体的 然而大家知道我最喜欢挖预期差:接下来的11月是华为Mate70的发布重要预期! 【题材预期差】 而微晶玻璃盖板就是今年新引入的黑科技! 广泛应用在华为旗舰P70应用的第二代昆仑玻璃加以
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轮动盘面,提前布局周四周五怎么选?
在连板梯队高标里,有一个格格不入的“房地产-化债-四川”标的 成都路桥 为什么? 因为牛市轮动,必定会轮动到内需属性最强的之一,房地产-化债 因此这个方向可以布局!来对标成都路桥: 基建 - 西部大开发,四川被抖音科普和证伪过 那就找几个预期差: 化债唯一:青桔技术, 预期差一、《西部大开发》未添加概念 具体表述: 答:青矩技术积极投身于西部投资建设活动,为国家西部大开发战略提供助力。公司在西部地区已设立了西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、图木舒克、阿拉尔、银川、成都、重庆、昆明、贵阳等十多个分支机构
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-22 12:11:52
同惠电子:供货四川长虹、铭普光磁、台达(英伟达电源主供)、Molex和安费诺
【前言】如果说有一家公司的客户包括以下阵容,你是什么感觉? 台湾台达、美国Molex、安费诺、四川长虹、铭普光磁、胜宏科技(英伟达) 【正文开始】 麦格米特最近很火对吧,相当于英伟达GB200线新的容量票,但实际上英伟达电源的主供 是台达,威尔高也是因为供货台达而强势。 来自英伟达链专家Robo对英伟达链最新的了解和解读 一、台湾台达: 1、台达在Tray内电源是独供, 2、大陆厂商比台达低于20%的折价 所以供货台达相比供货麦格米特肯定更有优势和稳定性! 二、Molex:谷歌和亚马逊AWS最大
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-20 00:09:28
汽车芯片从0到1大事件:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 周五盘后,各大相关消息都有发酵: 10月19日:首先外网最劲爆的当属
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2024-10-19 22:27:49
汽车芯片大事件点评:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 周五
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 12:58:30
同惠电子:北所半导体最高毛利率,最赚钱的产品和模式
挖到一个补充逻辑,同惠拥有北交所所有半导体标的最高的产品毛利率! 如下图,就赚钱能力来说,公司的产品和业务模式是很牛逼的~ 而公司拥有众多龙头客户: 能在这么多龙头客户手下拿下超高毛利率? 不是强产品力,是什么? 典型客户的如:长电科技、通富微电、风华高科、华为、比亚迪、清华大学、东南大学、安费诺等。 日线切换到月线来看,公司上市跳空高开的缺口,哪怕在北交所最萎靡的时候,都没有跌破过下方平台,可见哪怕流动性稀缺,机构和资金都认可他的估值 公司还一直在回购 后续预期差: 产品可用于无人驾驶和车路云
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 12:12:29
晶赛科技:安徽合肥概念唯一北所华为海思芯片
: 推进中国式现代化,科技要打头阵! 而晶赛科技是北交所 双唯一! 1、唯一在安徽合肥的芯片概念 2、唯一的华为海思概念加持! 而华为海思的龙头已经腾飞 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各位大佬发财~ 祝各
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 09:38:27
同惠电子:对标Keysight!供货华为海思、深圳新凯来和安费诺
台积电涨疯了,还等什么?国产自主替代,刻不容缓! 接着昨日的文章,讲讲同惠电子的几个预期差! 1、当下环境预期差在北交所,明日金融街专题论坛 2、金融和地产歇歇脚,华为鸿蒙软件切华为硬件! 3、华为海思深圳华强和四川长虹强势崛起 4、半导体收购标的如火如荼 5、同惠核心逻辑有三,对标半导体测试巨头Keysight 一、Keysight服务于台积电和英伟达,同惠服务华为和新凯来 Keysight(是德科技,国际半导体测试龙头)-> 台积电、英伟达 同惠电子 -> 华为海思、深圳新凯来 二、北所天马
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-17 21:36:06
重视北交所的超级预期差~
自从9月27日提出重视北交所以来,相信我无论是提前预判,还是实际操作,都是比较有说服力的。公社吹北所票的老师很多,但大多数偏逻辑挖掘,较少贴出BS图的。 9月29日策略旗帜鲜明看多艾融软件等一众金融科技标的 而艾融我一直比华信永道更为看好! 公开分享过艾融的挖掘思路: 和一些潜在吹票找接盘的不一样,我知行合一,给出近期的交易记录 OK言归正传,最近的热点毫无疑问在北所,各大指数在担忧破位时,北所快逼近前高了 而在艾融确立为北所总龙头之际,天马新材也跟进成为了半导体材料板块的补涨龙头 然而外部环境
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-31 13:23:33
强强联合!华维设计 子公司云端无人机与金龙客车携手打造车顶机场 推动低空经济加速起飞
金龙汽车今日强势涨停,而尾盘各高标炸板时,它纹丝不动!看好金龙汽车成为二阶段的龙头之一! 而今天我还挖掘出了“低空经济”概念,金龙汽车还没添加! 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Haf0P_LG1BFD6t1d2FZ29A 强强联合!云端无人机与金龙客车携手打造车顶机场 推动低空经济加速起飞 作为新质生产力的代表,低空经济不仅为传统产业注入了新的活力,更催生了全新的商业模式和业态,为经济增长提供了新的驱动力。近日,深圳云端无人机有限公司(简称“云端无人机”)与厦门
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-30 12:07:04
主板创板港股地产暴涨,北所最佳地产化债+低空经济是谁?
10月30日上午主板创板港股地产震荡走强,受到基本面因素驱动,地产的成交量确实有所回暖!加上下周的财政会议预期,临近周四周五,这个方向的预期在加强! 而北交所,由于面临指数前高的压制,今天跑输全场,风险一触即发 而因此北交所的地产其实没有太大表现,但如果板块调整一轮以后,后续会否再有机会? 谁的预期差比较大? 其实旭杰和恒合股份的走势一直比拥有化债概念的青桔技术走的强,原因呢? 旭杰有重组+光伏加持 恒合其实除了重组预期,还有高额应收账款的原因: 一、思路一找北交所工程咨询公司应收账款/营收占比
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-30 00:07:45
关于合成生物/医药板块的几个消息
一、盘后,国资委主任发文,认为生物医药是相对比较薄弱,最需要应用并购重组、股权投资和产业基金等方向来支持的行业! 二、外媒10万亿刺激,财政部长实际强调了“设备更新“和”消费品以旧换新“,盘后流传的小表哥,怀疑人工筛选过,仅仅列出家电,但实际上还包括生产设备的大规模以旧换新,比如医疗设备,比如科学仪器,这就是巨大的认知差 三、盘后热点事件:全球首个干细胞数据管理国际标准发布 香雪制药强势涨停 四、盘后传马斯克脑机接口消息!创新医疗直线拉板! 五、近期医药行业低位重组消息不断~~ 大多数标的还都在
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-28 12:29:15
10.28午盘复盘,如计划内北证与主板创板切换
周末复盘,以及今日早盘就提醒: 1、北证回落预期大(别看周末吹重组这么热) 2、做防守板块 3、一段时间消失在视野的标的,比如海立股份,资金会借消息去做! 4、云煤能源中国宝武有可能加强控制权 5、首板1进2的深圳科技容量 - 深科技 今日这三个预案内的标的如计划拉板! 而对于北证,昨日的预判就是要回调,且会重新轮动一些新的题材~ 板块走势完全符合~~~ 指数下杀时减仓了一部分上周五进的微创光电,做出利润垫 拉高后也出了同惠,感谢你~陪伴了我这一路 在内部策略里用更多的篇幅分析了北证指数后面的走
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2024-10-28 10:08:29
新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”: 吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购六条》第一条就是支持公司向新质生产力转型,证监会是支持公司围绕战略新兴产业、未来产业进行并购重组。 而8大新兴产业和9大未来产业,为我们筛选是否符合《新质生产力》提供了依据: 而其实通过各个新质生产力板块来看:半导体、低
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保丽洁
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2024-10-25 11:59:59
卓兆点胶: 四个还没发酵的预期差,由近到远
今日早盘最强四个板块: 北所、光伏、锂电、芯片 北所不用说了 预期差一:光伏和锂电: 1、高层调研宁夏内蒙要进一步释放新能源发展潜力 2、美商务部撤销中国晶体硅光伏电池的两税 光上午就64个涨停,而其中容量中军的走势,对基本面变化最具有代表性 从市值来看,就是隆基绿能、通威股份 而市值最大的隆基绿能,和锂电龙头比亚迪都是卓兆的客户。 预期差二: 上海贝岭2板蓄势,中芯国际出水 中芯国际作为基本面和本轮容量,双龙头,在平台附近调整了4天,缩量,量能和走势都特别健康,不会一波走完~ 作为一号“人生能
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2024-10-24 12:38:32
半导体+华为新旗舰Mate 70“新黑科技” - 微晶盖板玻璃
在北交所目前已知的芯片、第三代半导体公司里,算上佳先(收购)和天马(HBM材料)合计18家里(后附图),许多半导体公司的走势都已经创了新高 比如天马新材。 那还有没有低位的呢? 看看惠丰钻石 月线 日线:仅仅刚刚过年线而已 当然跟它的题材有关,并非原生半导体企业, 它是从金刚石、培育钻石行业跨界进入第三代半导体的 然而大家知道我最喜欢挖预期差:接下来的11月是华为Mate70的发布重要预期! 【题材预期差】 而微晶玻璃盖板就是今年新引入的黑科技! 广泛应用在华为旗舰P70应用的第二代昆仑玻璃加以
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2024-10-23 13:58:36
轮动盘面,提前布局周四周五怎么选?
在连板梯队高标里,有一个格格不入的“房地产-化债-四川”标的 成都路桥 为什么? 因为牛市轮动,必定会轮动到内需属性最强的之一,房地产-化债 因此这个方向可以布局!来对标成都路桥: 基建 - 西部大开发,四川被抖音科普和证伪过 那就找几个预期差: 化债唯一:青桔技术, 预期差一、《西部大开发》未添加概念 具体表述: 答:青矩技术积极投身于西部投资建设活动,为国家西部大开发战略提供助力。公司在西部地区已设立了西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、图木舒克、阿拉尔、银川、成都、重庆、昆明、贵阳等十多个分支机构
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同惠电子:供货四川长虹、铭普光磁、台达(英伟达电源主供)、Molex和安费诺
【前言】如果说有一家公司的客户包括以下阵容,你是什么感觉? 台湾台达、美国Molex、安费诺、四川长虹、铭普光磁、胜宏科技(英伟达) 【正文开始】 麦格米特最近很火对吧,相当于英伟达GB200线新的容量票,但实际上英伟达电源的主供 是台达,威尔高也是因为供货台达而强势。 来自英伟达链专家Robo对英伟达链最新的了解和解读 一、台湾台达: 1、台达在Tray内电源是独供, 2、大陆厂商比台达低于20%的折价 所以供货台达相比供货麦格米特肯定更有优势和稳定性! 二、Molex:谷歌和亚马逊AWS最大
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汽车芯片从0到1大事件:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 周五盘后,各大相关消息都有发酵: 10月19日:首先外网最劲爆的当属
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央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 周五
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2024-10-18 12:58:30
同惠电子:北所半导体最高毛利率,最赚钱的产品和模式
挖到一个补充逻辑,同惠拥有北交所所有半导体标的最高的产品毛利率! 如下图,就赚钱能力来说,公司的产品和业务模式是很牛逼的~ 而公司拥有众多龙头客户: 能在这么多龙头客户手下拿下超高毛利率? 不是强产品力,是什么? 典型客户的如:长电科技、通富微电、风华高科、华为、比亚迪、清华大学、东南大学、安费诺等。 日线切换到月线来看,公司上市跳空高开的缺口,哪怕在北交所最萎靡的时候,都没有跌破过下方平台,可见哪怕流动性稀缺,机构和资金都认可他的估值 公司还一直在回购 后续预期差: 产品可用于无人驾驶和车路云
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晶赛科技:安徽合肥概念唯一北所华为海思芯片
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同惠电子:对标Keysight!供货华为海思、深圳新凯来和安费诺
台积电涨疯了,还等什么?国产自主替代,刻不容缓! 接着昨日的文章,讲讲同惠电子的几个预期差! 1、当下环境预期差在北交所,明日金融街专题论坛 2、金融和地产歇歇脚,华为鸿蒙软件切华为硬件! 3、华为海思深圳华强和四川长虹强势崛起 4、半导体收购标的如火如荼 5、同惠核心逻辑有三,对标半导体测试巨头Keysight 一、Keysight服务于台积电和英伟达,同惠服务华为和新凯来 Keysight(是德科技,国际半导体测试龙头)-> 台积电、英伟达 同惠电子 -> 华为海思、深圳新凯来 二、北所天马
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自从9月27日提出重视北交所以来,相信我无论是提前预判,还是实际操作,都是比较有说服力的。公社吹北所票的老师很多,但大多数偏逻辑挖掘,较少贴出BS图的。 9月29日策略旗帜鲜明看多艾融软件等一众金融科技标的 而艾融我一直比华信永道更为看好! 公开分享过艾融的挖掘思路: 和一些潜在吹票找接盘的不一样,我知行合一,给出近期的交易记录 OK言归正传,最近的热点毫无疑问在北所,各大指数在担忧破位时,北所快逼近前高了 而在艾融确立为北所总龙头之际,天马新材也跟进成为了半导体材料板块的补涨龙头 然而外部环境
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