异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小狗蛋
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
小狗蛋
2022-06-13 20:39:33
金风专家解读亚洲风电市场
1)金风出口业务:2021年出口1.1GW,占全国出口的1/3;累计出口5GW,占全国的50%。在手海外订单2.7GW,其中包括乌克兰600MW、越南 500MW、巴西100MW等。 2)亚洲风电空间:越南2021年因抢装超预期新增装机3.5GW,其中海上风电800 MW 。越南到21年底累计装机4GW左右,中国企业占一半以上的份额,维斯塔斯等其他企业约16GW。越南今年预计新增4GW,其中海上风电占30%;到2030年预计实现10-12GW新增,平均每年保持1GW以上新增,贡献未来十年东南亚三
S
新强联
S
大金重工
1
0
2
1.69
小狗蛋
2022-06-13 20:34:49
石英产业链的观点更新:光大建筑建材团队
石英产业链的核心逻辑核心在于石英坩埚成为光伏产业链的卡点。需求侧:硅料生产过程中石关。供给侧:石英坩埚依赖高纯石英砂,高纯石英砂对天然矿石要求较高(矿石基本都是国外供应),供给短期是释放不出来的。供需错配下,预期先行,海外高纯砂进入提价周期(类似于2010年前后多晶硅的博弈,国外矿场及加工环节需要锁量锁价才愿意扩产) 石英板块表现活跃,受边际增量资金定价对于资源品及周期股,传统定价方法是“盈利越高,估值越低”,主要认为通过持续涨价带来的 ROE 是脆弱的。景气赛道对于上游资源品外溢,带来定价方式
S
石英股份
S
中旗新材
S
凯盛科技
20
11
24
20.08
小狗蛋
2022-06-12 06:49:10
稀土供需格局向好,价格有望维持高位。
稀土供需格局向好,价格有望维持高位。 作为资源端的绝对龙头,讨论北方稀土的投资价值离不开对稀土行业整体景气度的讨论。从供给侧看,海外难有增量,美国芒廷帕斯和澳大利亚莱纳斯产能利用率均处于高位,难以贡献更多增量,缅甸受无序开采造成资源品位下降、疫情封关导致国内进口锐减、政局变动等不确定因素影响也难以持续贡献原料,南方的稀土集团已经开始启动南方矿的生产;国内供应的产量受指标控制,产能受环保限制也难有较大增量。之前几个月的高价回落我们认为主要有两个催化剂:一是国家约谈后稀土集团主动控价,二是价格在Q1
S
北方稀土
3
0
1
1.53
上一页
1
2
下一页
前往
页
小狗蛋
2022-06-13 20:39:33
金风专家解读亚洲风电市场
1)金风出口业务:2021年出口1.1GW,占全国出口的1/3;累计出口5GW,占全国的50%。在手海外订单2.7GW,其中包括乌克兰600MW、越南 500MW、巴西100MW等。 2)亚洲风电空间:越南2021年因抢装超预期新增装机3.5GW,其中海上风电800 MW 。越南到21年底累计装机4GW左右,中国企业占一半以上的份额,维斯塔斯等其他企业约16GW。越南今年预计新增4GW,其中海上风电占30%;到2030年预计实现10-12GW新增,平均每年保持1GW以上新增,贡献未来十年东南亚三
S
新强联
S
大金重工
1
0
2
1.69
小狗蛋
2022-06-13 20:34:49
石英产业链的观点更新:光大建筑建材团队
石英产业链的核心逻辑核心在于石英坩埚成为光伏产业链的卡点。需求侧:硅料生产过程中石关。供给侧:石英坩埚依赖高纯石英砂,高纯石英砂对天然矿石要求较高(矿石基本都是国外供应),供给短期是释放不出来的。供需错配下,预期先行,海外高纯砂进入提价周期(类似于2010年前后多晶硅的博弈,国外矿场及加工环节需要锁量锁价才愿意扩产) 石英板块表现活跃,受边际增量资金定价对于资源品及周期股,传统定价方法是“盈利越高,估值越低”,主要认为通过持续涨价带来的 ROE 是脆弱的。景气赛道对于上游资源品外溢,带来定价方式
S
石英股份
S
中旗新材
S
凯盛科技
20
11
24
20.08
小狗蛋
2022-06-12 06:49:10
稀土供需格局向好,价格有望维持高位。
稀土供需格局向好,价格有望维持高位。 作为资源端的绝对龙头,讨论北方稀土的投资价值离不开对稀土行业整体景气度的讨论。从供给侧看,海外难有增量,美国芒廷帕斯和澳大利亚莱纳斯产能利用率均处于高位,难以贡献更多增量,缅甸受无序开采造成资源品位下降、疫情封关导致国内进口锐减、政局变动等不确定因素影响也难以持续贡献原料,南方的稀土集团已经开始启动南方矿的生产;国内供应的产量受指标控制,产能受环保限制也难有较大增量。之前几个月的高价回落我们认为主要有两个催化剂:一是国家约谈后稀土集团主动控价,二是价格在Q1
S
北方稀土
3
0
1
1.53
上一页
1
2
下一页
前往
页
小狗蛋
2022-06-13 20:39:33
金风专家解读亚洲风电市场
1)金风出口业务:2021年出口1.1GW,占全国出口的1/3;累计出口5GW,占全国的50%。在手海外订单2.7GW,其中包括乌克兰600MW、越南 500MW、巴西100MW等。 2)亚洲风电空间:越南2021年因抢装超预期新增装机3.5GW,其中海上风电800 MW 。越南到21年底累计装机4GW左右,中国企业占一半以上的份额,维斯塔斯等其他企业约16GW。越南今年预计新增4GW,其中海上风电占30%;到2030年预计实现10-12GW新增,平均每年保持1GW以上新增,贡献未来十年东南亚三
S
新强联
S
大金重工
1
0
2
1.69
小狗蛋
2022-06-13 20:34:49
石英产业链的观点更新:光大建筑建材团队
石英产业链的核心逻辑核心在于石英坩埚成为光伏产业链的卡点。需求侧:硅料生产过程中石关。供给侧:石英坩埚依赖高纯石英砂,高纯石英砂对天然矿石要求较高(矿石基本都是国外供应),供给短期是释放不出来的。供需错配下,预期先行,海外高纯砂进入提价周期(类似于2010年前后多晶硅的博弈,国外矿场及加工环节需要锁量锁价才愿意扩产) 石英板块表现活跃,受边际增量资金定价对于资源品及周期股,传统定价方法是“盈利越高,估值越低”,主要认为通过持续涨价带来的 ROE 是脆弱的。景气赛道对于上游资源品外溢,带来定价方式
S
石英股份
S
中旗新材
S
凯盛科技
20
11
24
20.08
小狗蛋
2022-06-12 06:49:10
稀土供需格局向好,价格有望维持高位。
稀土供需格局向好,价格有望维持高位。 作为资源端的绝对龙头,讨论北方稀土的投资价值离不开对稀土行业整体景气度的讨论。从供给侧看,海外难有增量,美国芒廷帕斯和澳大利亚莱纳斯产能利用率均处于高位,难以贡献更多增量,缅甸受无序开采造成资源品位下降、疫情封关导致国内进口锐减、政局变动等不确定因素影响也难以持续贡献原料,南方的稀土集团已经开始启动南方矿的生产;国内供应的产量受指标控制,产能受环保限制也难有较大增量。之前几个月的高价回落我们认为主要有两个催化剂:一是国家约谈后稀土集团主动控价,二是价格在Q1
S
北方稀土
3
0
1
1.53
上一页
1
2
下一页
前往
页
小狗蛋
2022-06-13 20:39:33
金风专家解读亚洲风电市场
1)金风出口业务:2021年出口1.1GW,占全国出口的1/3;累计出口5GW,占全国的50%。在手海外订单2.7GW,其中包括乌克兰600MW、越南 500MW、巴西100MW等。 2)亚洲风电空间:越南2021年因抢装超预期新增装机3.5GW,其中海上风电800 MW 。越南到21年底累计装机4GW左右,中国企业占一半以上的份额,维斯塔斯等其他企业约16GW。越南今年预计新增4GW,其中海上风电占30%;到2030年预计实现10-12GW新增,平均每年保持1GW以上新增,贡献未来十年东南亚三
S
新强联
S
大金重工
1
0
2
1.69
小狗蛋
2022-06-13 20:34:49
石英产业链的观点更新:光大建筑建材团队
石英产业链的核心逻辑核心在于石英坩埚成为光伏产业链的卡点。需求侧:硅料生产过程中石关。供给侧:石英坩埚依赖高纯石英砂,高纯石英砂对天然矿石要求较高(矿石基本都是国外供应),供给短期是释放不出来的。供需错配下,预期先行,海外高纯砂进入提价周期(类似于2010年前后多晶硅的博弈,国外矿场及加工环节需要锁量锁价才愿意扩产) 石英板块表现活跃,受边际增量资金定价对于资源品及周期股,传统定价方法是“盈利越高,估值越低”,主要认为通过持续涨价带来的 ROE 是脆弱的。景气赛道对于上游资源品外溢,带来定价方式
S
石英股份
S
中旗新材
S
凯盛科技
20
11
24
20.08
小狗蛋
2022-06-12 06:49:10
稀土供需格局向好,价格有望维持高位。
稀土供需格局向好,价格有望维持高位。 作为资源端的绝对龙头,讨论北方稀土的投资价值离不开对稀土行业整体景气度的讨论。从供给侧看,海外难有增量,美国芒廷帕斯和澳大利亚莱纳斯产能利用率均处于高位,难以贡献更多增量,缅甸受无序开采造成资源品位下降、疫情封关导致国内进口锐减、政局变动等不确定因素影响也难以持续贡献原料,南方的稀土集团已经开始启动南方矿的生产;国内供应的产量受指标控制,产能受环保限制也难有较大增量。之前几个月的高价回落我们认为主要有两个催化剂:一是国家约谈后稀土集团主动控价,二是价格在Q1
S
北方稀土
3
0
1
1.53
上一页
1
2
下一页
前往
页
小狗蛋
2022-06-13 20:39:33
金风专家解读亚洲风电市场
1)金风出口业务:2021年出口1.1GW,占全国出口的1/3;累计出口5GW,占全国的50%。在手海外订单2.7GW,其中包括乌克兰600MW、越南 500MW、巴西100MW等。 2)亚洲风电空间:越南2021年因抢装超预期新增装机3.5GW,其中海上风电800 MW 。越南到21年底累计装机4GW左右,中国企业占一半以上的份额,维斯塔斯等其他企业约16GW。越南今年预计新增4GW,其中海上风电占30%;到2030年预计实现10-12GW新增,平均每年保持1GW以上新增,贡献未来十年东南亚三
S
新强联
S
大金重工
1
0
2
1.69
小狗蛋
2022-06-13 20:34:49
石英产业链的观点更新:光大建筑建材团队
石英产业链的核心逻辑核心在于石英坩埚成为光伏产业链的卡点。需求侧:硅料生产过程中石关。供给侧:石英坩埚依赖高纯石英砂,高纯石英砂对天然矿石要求较高(矿石基本都是国外供应),供给短期是释放不出来的。供需错配下,预期先行,海外高纯砂进入提价周期(类似于2010年前后多晶硅的博弈,国外矿场及加工环节需要锁量锁价才愿意扩产) 石英板块表现活跃,受边际增量资金定价对于资源品及周期股,传统定价方法是“盈利越高,估值越低”,主要认为通过持续涨价带来的 ROE 是脆弱的。景气赛道对于上游资源品外溢,带来定价方式
S
石英股份
S
中旗新材
S
凯盛科技
20
11
24
20.08
小狗蛋
2022-06-12 06:49:10
稀土供需格局向好,价格有望维持高位。
稀土供需格局向好,价格有望维持高位。 作为资源端的绝对龙头,讨论北方稀土的投资价值离不开对稀土行业整体景气度的讨论。从供给侧看,海外难有增量,美国芒廷帕斯和澳大利亚莱纳斯产能利用率均处于高位,难以贡献更多增量,缅甸受无序开采造成资源品位下降、疫情封关导致国内进口锐减、政局变动等不确定因素影响也难以持续贡献原料,南方的稀土集团已经开始启动南方矿的生产;国内供应的产量受指标控制,产能受环保限制也难有较大增量。之前几个月的高价回落我们认为主要有两个催化剂:一是国家约谈后稀土集团主动控价,二是价格在Q1
S
北方稀土
3
0
1
1.53
上一页
1
2
下一页
前往
页
40
关注
22
粉丝
99.96
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4