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超短低吸的散户

2023-06-14 18:00:34

外企光模块专家交流纪要

光模块行业普遍展望主要来自于每年10月份的招投标去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于8W谷歌2W英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程

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中际旭创
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剑桥科技
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2023-06-14 13:28:02

A股最低估人算力、AI、数据中心公司——南兴股份

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A股最低估人算力、AI、数据中心公司——南兴股份.pdf

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南兴股份

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2023-06-12 11:41:18

【中信汽车】文灿股份：“一体压铸”先行者，产品、客户拓展顺利

公司是国内高压压铸龙头供应商，高压铸造车身结构件技术领先、客户优质。一体压铸赛道，公司设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，有望显著受益于“一体压铸”技术趋势带来的行业扩容红利。 #推荐逻辑1：一体压铸持续开拓；2024年行业有望迎来爆发公司目前已经收获多家新势力一体压铸订单，产品涵盖后底板、前舱、

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文灿股份

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2023-06-12 11:37:35

[中邮计算机孙业亮]金现代: 23年PS仅4.5倍的"AI+低代码”龙头

1、海外巨头映射:昨天Meta发布"CodeCompose"的生成式AI编码助手,帮助提升效率; 3月微软旗下GitHub发布Copilot X，OpenAI 聊天功能添加到编码工具中;国内如AI领跑者智谱也发布CodeDeeX产品,助力提升IT人效,代码生成到达临界点。 2、低代码平台领先性:第三方预测,预计2025年低代码市场空间达100多亿。目前公司有超200人的专职低代码研发团队,已经打造轻骑兵低代码平台,在国网南网电力/金融券商等大行业客户中开拓成功, 22年E经形成千万级收入,今年收

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金现代

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2023-06-05 16:56:27

【浙商纺服】新澳股份今日涨停：羊绒业务发展向好，细分龙头优势凸显

1⃣羊毛基本盘接单持续向好。 23-28年每年产能扩产15%，在以产定销背景下，有望持续摊薄单吨成本，巩固自身行业龙头地位，预计4/5月接单环比Q1大幅加速。 2⃣羊绒业务表现超预期，持续验证改革红利。量：伴随公司一篮子营销（全球顶级咨询公司加持）与销售激励打法（ROE核心导向）推进，全年产能利用率有望自60%提升至70%-80%，并于三年内提升至95+，近期接单显著提速。盈利能力：经过22年订单调整，当前公司90%+为全环节贯通的经销单，客户认可度显著提升，23Q1毛利率+7-8pp至15

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2023-06-01 08:11:59

双一力（东方日升）海外储能交流

双一力（东方日升）海外储能交流

双一力（东方日升）海外储能交流

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2023-05-31 19:35:05

【天风轻纺 | 新澳股份】优质毛纺织造崛起

【四五月接单优于预期，锁定二三季业绩释放，23年梭织产品元年；看好持续业绩兑现带来估值改善】参照伟星，依靠扩品类，制造升级、快反及能动性提升，加速全球份额增长。 ■4~5月以来及过去3年，公司展现超预期成长与稳定性。公司主营毛精纺纱线以及中间品羊毛/毛条的生产销售，属纺织中上游环节，产销规模全球第二，（国内）市占从20年约5%提升至22年12%+，头部效应显著，按现有规划24年底公司规模全球第一。 23年以来公司接单超预期恢复，1+2月仍受去年底拖累，但4~5月以来显著复苏增长亮眼；自身羊毛产

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2023-05-31 18:30:02

国网特高压第二次设备中标，保变电气夺魁，设备格局基本稳定

#事件：国网发布特高压项目第二次设备招标中标公告，本次采招主要对陇东-山东直流项目相关设备进行招标。 #公司中标：保变电气夺魁，设备格局基本稳定。 1）本次采购金额共计80亿元； 2）【保变电气】中标11.9亿元位居第一（系换流变份额较高）；【山东电力】11.6亿元位列第二；【中国西电】10.2亿元位居第三； 3）【国电南瑞】7亿元，【平高电气】6亿元，【特变电工】4亿元，【许继电气】2亿元。 #设备概况：换流变、换流阀价值量最高。 1）本次采招主要为陇东-山东直流项目相关设备，含换流阀8台，

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2023-05-28 21:03:07

惠城环保电话会议纪要

这个应该是几个月之前的了

惠城环保电话会议纪要.pdf

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惠城环保

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2023-05-28 21:00:36

硅谷AI调研报告

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最新硅谷AI调研报告.doc

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剑桥科技
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寒武纪

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2023-05-22 14:59:33

【安信食饮赵国防】绝味食品更新：

成本：现在已经观察到鸭脖价格下降（上周从28降到19.5，这周到18+），目前投苗量1160W只、已经超过19年均日投放量水平，因此未来应会供给调节、价格合理回归。售价：现比主要竞争对手低15%（单位重量价格90+，VS其他头部品牌110-120），仍有价格优势；散装产品价格相对不敏感；消费品少有提价后降价的举措，且考虑成本不会完全回归到历史低位，所以会更多关注品质形态等产品力升级、回馈消费者。同店恢复速度较快：19年之前，市场策略统一，基本每年3-5%提升。疫情特殊原因有所影响，近期恢复到

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绝味食品

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2023-05-18 15:28:16

【汉仪股份】@华泰计算机

[红包][红包]汉仪股份：2C千万用户+创意设计(从字体到图片&视频） 🔥AI技术积累：A股唯一字库上市公司，集【字体创意&文化创意&商业IP】优势。字体生成、字体/烟草防伪码/物流单据/发票/银行回单识别。投资UPDF产品，进一步丰富文档pdf技术 🔥场景积累：业务场景延展，从字符设计向图形图像&视频设计延展。海外对标设计平台Canva（估值400亿美元） 🔥用户：旗下字体/图片应用“字由“，截至 2022 年末累计注册用户已超 1000 万，平台内容从字体向图片、视频以及3D延展。投资

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汉仪股份

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2023-05-17 18:09:02

【国盛电新】科华数据：AI+能源管理数智赋能，助力中国智慧民航数字化转型发展

科华数据推出机场AI能源管理解决方案，可实现机场的节能降本，全面提升运维效率，后续该方案有望多领域拓展！科华深耕民航领域10余年，已积累大量成功实践经验！ #科华自2010年进入民航领域，已深耕民航行业十余年，#目前已服务几十座机场、航空公司、空中交管局，在民航数字化领域已积累大量成功实践经验。今年2月，科华受邀出席第四届中国机场发展大会暨创新成功展并发布主题演讲，高可靠能源底座产品重磅亮相。节能+降本+提效，AI+能源管理赋能民航数字化建设！科华构建的智慧机场能源管控平台、不间断高端电源

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科华数据

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2023-05-15 09:11:16

【达瑞电子300976】：消费电子功能件小巨人，锂电结构件谱新篇！

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新品种出炉⚙【达瑞电子300976】：消费电子功能件小巨人，锂电结构件谱新篇！💪 1⃣达瑞电子深耕消费电子功能件&结构件领域二十余载，近年来延伸布局至新能源领域。公司坚定大客户战略，积累了包括苹果、三星视界、宁德时代等行业头部客户。疫情三年消费电子整体需求疲软，公司收入/净利润整体持平（2022年收入14.69亿元YoY+21%；净利润2.00亿元YoY-10%）。展望后续，随消费电子回暖及锂电结构件业务逐步放量，预计公司业绩重拾向上动能。📈 2⃣

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达瑞电子

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2023-05-14 20:27:50

【国盛计算机】朗新科技：重视能源+AI最核心标的

1⃣#长期布局AI，#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1）降本增效，渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节；2）具体场景赋能，如光伏云、电力交易等；3）“通义千问”首批伙伴，将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 2⃣#能源互联网：平台为最强胜负手，#电力交易抬升天花板。1）平台是穿越技术代际的终局模式，触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户，光伏云连接分布式电站超11000座，聚合充电充电设备超80万台，注册用户650万，23

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朗新集团

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外企光模块专家交流纪要

光模块行业普遍展望主要来自于每年10月份的招投标去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于8W谷歌2W英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程

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A股最低估人算力、AI、数据中心公司——南兴股份

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【中信汽车】文灿股份：“一体压铸”先行者，产品、客户拓展顺利

公司是国内高压压铸龙头供应商，高压铸造车身结构件技术领先、客户优质。一体压铸赛道，公司设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，有望显著受益于“一体压铸”技术趋势带来的行业扩容红利。 #推荐逻辑1：一体压铸持续开拓；2024年行业有望迎来爆发公司目前已经收获多家新势力一体压铸订单，产品涵盖后底板、前舱、

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[中邮计算机孙业亮]金现代: 23年PS仅4.5倍的"AI+低代码”龙头

1、海外巨头映射:昨天Meta发布"CodeCompose"的生成式AI编码助手,帮助提升效率; 3月微软旗下GitHub发布Copilot X，OpenAI 聊天功能添加到编码工具中;国内如AI领跑者智谱也发布CodeDeeX产品,助力提升IT人效,代码生成到达临界点。 2、低代码平台领先性:第三方预测,预计2025年低代码市场空间达100多亿。目前公司有超200人的专职低代码研发团队,已经打造轻骑兵低代码平台,在国网南网电力/金融券商等大行业客户中开拓成功, 22年E经形成千万级收入,今年收

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【浙商纺服】新澳股份今日涨停：羊绒业务发展向好，细分龙头优势凸显

1⃣羊毛基本盘接单持续向好。 23-28年每年产能扩产15%，在以产定销背景下，有望持续摊薄单吨成本，巩固自身行业龙头地位，预计4/5月接单环比Q1大幅加速。 2⃣羊绒业务表现超预期，持续验证改革红利。量：伴随公司一篮子营销（全球顶级咨询公司加持）与销售激励打法（ROE核心导向）推进，全年产能利用率有望自60%提升至70%-80%，并于三年内提升至95+，近期接单显著提速。盈利能力：经过22年订单调整，当前公司90%+为全环节贯通的经销单，客户认可度显著提升，23Q1毛利率+7-8pp至15

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【天风轻纺 | 新澳股份】优质毛纺织造崛起

【四五月接单优于预期，锁定二三季业绩释放，23年梭织产品元年；看好持续业绩兑现带来估值改善】参照伟星，依靠扩品类，制造升级、快反及能动性提升，加速全球份额增长。 ■4~5月以来及过去3年，公司展现超预期成长与稳定性。公司主营毛精纺纱线以及中间品羊毛/毛条的生产销售，属纺织中上游环节，产销规模全球第二，（国内）市占从20年约5%提升至22年12%+，头部效应显著，按现有规划24年底公司规模全球第一。 23年以来公司接单超预期恢复，1+2月仍受去年底拖累，但4~5月以来显著复苏增长亮眼；自身羊毛产

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国网特高压第二次设备中标，保变电气夺魁，设备格局基本稳定

#事件：国网发布特高压项目第二次设备招标中标公告，本次采招主要对陇东-山东直流项目相关设备进行招标。 #公司中标：保变电气夺魁，设备格局基本稳定。 1）本次采购金额共计80亿元； 2）【保变电气】中标11.9亿元位居第一（系换流变份额较高）；【山东电力】11.6亿元位列第二；【中国西电】10.2亿元位居第三； 3）【国电南瑞】7亿元，【平高电气】6亿元，【特变电工】4亿元，【许继电气】2亿元。 #设备概况：换流变、换流阀价值量最高。 1）本次采招主要为陇东-山东直流项目相关设备，含换流阀8台，

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成本：现在已经观察到鸭脖价格下降（上周从28降到19.5，这周到18+），目前投苗量1160W只、已经超过19年均日投放量水平，因此未来应会供给调节、价格合理回归。售价：现比主要竞争对手低15%（单位重量价格90+，VS其他头部品牌110-120），仍有价格优势；散装产品价格相对不敏感；消费品少有提价后降价的举措，且考虑成本不会完全回归到历史低位，所以会更多关注品质形态等产品力升级、回馈消费者。同店恢复速度较快：19年之前，市场策略统一，基本每年3-5%提升。疫情特殊原因有所影响，近期恢复到

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【汉仪股份】@华泰计算机

[红包][红包]汉仪股份：2C千万用户+创意设计(从字体到图片&视频） 🔥AI技术积累：A股唯一字库上市公司，集【字体创意&文化创意&商业IP】优势。字体生成、字体/烟草防伪码/物流单据/发票/银行回单识别。投资UPDF产品，进一步丰富文档pdf技术 🔥场景积累：业务场景延展，从字符设计向图形图像&视频设计延展。海外对标设计平台Canva（估值400亿美元） 🔥用户：旗下字体/图片应用“字由“，截至 2022 年末累计注册用户已超 1000 万，平台内容从字体向图片、视频以及3D延展。投资

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【国盛电新】科华数据：AI+能源管理数智赋能，助力中国智慧民航数字化转型发展

科华数据推出机场AI能源管理解决方案，可实现机场的节能降本，全面提升运维效率，后续该方案有望多领域拓展！科华深耕民航领域10余年，已积累大量成功实践经验！ #科华自2010年进入民航领域，已深耕民航行业十余年，#目前已服务几十座机场、航空公司、空中交管局，在民航数字化领域已积累大量成功实践经验。今年2月，科华受邀出席第四届中国机场发展大会暨创新成功展并发布主题演讲，高可靠能源底座产品重磅亮相。节能+降本+提效，AI+能源管理赋能民航数字化建设！科华构建的智慧机场能源管控平台、不间断高端电源

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【达瑞电子300976】：消费电子功能件小巨人，锂电结构件谱新篇！

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新品种出炉⚙【达瑞电子300976】：消费电子功能件小巨人，锂电结构件谱新篇！💪 1⃣达瑞电子深耕消费电子功能件&结构件领域二十余载，近年来延伸布局至新能源领域。公司坚定大客户战略，积累了包括苹果、三星视界、宁德时代等行业头部客户。疫情三年消费电子整体需求疲软，公司收入/净利润整体持平（2022年收入14.69亿元YoY+21%；净利润2.00亿元YoY-10%）。展望后续，随消费电子回暖及锂电结构件业务逐步放量，预计公司业绩重拾向上动能。📈 2⃣

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【国盛计算机】朗新科技：重视能源+AI最核心标的

1⃣#长期布局AI，#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1）降本增效，渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节；2）具体场景赋能，如光伏云、电力交易等；3）“通义千问”首批伙伴，将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 2⃣#能源互联网：平台为最强胜负手，#电力交易抬升天花板。1）平台是穿越技术代际的终局模式，触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户，光伏云连接分布式电站超11000座，聚合充电充电设备超80万台，注册用户650万，23

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光模块行业普遍展望主要来自于每年10月份的招投标去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于8W谷歌2W英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程

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公司是国内高压压铸龙头供应商，高压铸造车身结构件技术领先、客户优质。一体压铸赛道，公司设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，有望显著受益于“一体压铸”技术趋势带来的行业扩容红利。 #推荐逻辑1：一体压铸持续开拓；2024年行业有望迎来爆发公司目前已经收获多家新势力一体压铸订单，产品涵盖后底板、前舱、

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1、海外巨头映射:昨天Meta发布"CodeCompose"的生成式AI编码助手,帮助提升效率; 3月微软旗下GitHub发布Copilot X，OpenAI 聊天功能添加到编码工具中;国内如AI领跑者智谱也发布CodeDeeX产品,助力提升IT人效,代码生成到达临界点。 2、低代码平台领先性:第三方预测,预计2025年低代码市场空间达100多亿。目前公司有超200人的专职低代码研发团队,已经打造轻骑兵低代码平台,在国网南网电力/金融券商等大行业客户中开拓成功, 22年E经形成千万级收入,今年收

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【浙商纺服】新澳股份今日涨停：羊绒业务发展向好，细分龙头优势凸显

1⃣羊毛基本盘接单持续向好。 23-28年每年产能扩产15%，在以产定销背景下，有望持续摊薄单吨成本，巩固自身行业龙头地位，预计4/5月接单环比Q1大幅加速。 2⃣羊绒业务表现超预期，持续验证改革红利。量：伴随公司一篮子营销（全球顶级咨询公司加持）与销售激励打法（ROE核心导向）推进，全年产能利用率有望自60%提升至70%-80%，并于三年内提升至95+，近期接单显著提速。盈利能力：经过22年订单调整，当前公司90%+为全环节贯通的经销单，客户认可度显著提升，23Q1毛利率+7-8pp至15

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【天风轻纺 | 新澳股份】优质毛纺织造崛起

【四五月接单优于预期，锁定二三季业绩释放，23年梭织产品元年；看好持续业绩兑现带来估值改善】参照伟星，依靠扩品类，制造升级、快反及能动性提升，加速全球份额增长。 ■4~5月以来及过去3年，公司展现超预期成长与稳定性。公司主营毛精纺纱线以及中间品羊毛/毛条的生产销售，属纺织中上游环节，产销规模全球第二，（国内）市占从20年约5%提升至22年12%+，头部效应显著，按现有规划24年底公司规模全球第一。 23年以来公司接单超预期恢复，1+2月仍受去年底拖累，但4~5月以来显著复苏增长亮眼；自身羊毛产

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新澳股份

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Bobo

超短低吸的散户

2023-05-31 18:30:02

国网特高压第二次设备中标，保变电气夺魁，设备格局基本稳定

#事件：国网发布特高压项目第二次设备招标中标公告，本次采招主要对陇东-山东直流项目相关设备进行招标。 #公司中标：保变电气夺魁，设备格局基本稳定。 1）本次采购金额共计80亿元； 2）【保变电气】中标11.9亿元位居第一（系换流变份额较高）；【山东电力】11.6亿元位列第二；【中国西电】10.2亿元位居第三； 3）【国电南瑞】7亿元，【平高电气】6亿元，【特变电工】4亿元，【许继电气】2亿元。 #设备概况：换流变、换流阀价值量最高。 1）本次采招主要为陇东-山东直流项目相关设备，含换流阀8台，

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保变电气

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2023-05-28 21:03:07

惠城环保电话会议纪要

这个应该是几个月之前的了

惠城环保电话会议纪要.pdf

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惠城环保

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2023-05-28 21:00:36

硅谷AI调研报告

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最新硅谷AI调研报告.doc

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剑桥科技
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寒武纪

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2023-05-22 14:59:33

【安信食饮赵国防】绝味食品更新：

成本：现在已经观察到鸭脖价格下降（上周从28降到19.5，这周到18+），目前投苗量1160W只、已经超过19年均日投放量水平，因此未来应会供给调节、价格合理回归。售价：现比主要竞争对手低15%（单位重量价格90+，VS其他头部品牌110-120），仍有价格优势；散装产品价格相对不敏感；消费品少有提价后降价的举措，且考虑成本不会完全回归到历史低位，所以会更多关注品质形态等产品力升级、回馈消费者。同店恢复速度较快：19年之前，市场策略统一，基本每年3-5%提升。疫情特殊原因有所影响，近期恢复到

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绝味食品

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2023-05-18 15:28:16

【汉仪股份】@华泰计算机

[红包][红包]汉仪股份：2C千万用户+创意设计(从字体到图片&视频） 🔥AI技术积累：A股唯一字库上市公司，集【字体创意&文化创意&商业IP】优势。字体生成、字体/烟草防伪码/物流单据/发票/银行回单识别。投资UPDF产品，进一步丰富文档pdf技术 🔥场景积累：业务场景延展，从字符设计向图形图像&视频设计延展。海外对标设计平台Canva（估值400亿美元） 🔥用户：旗下字体/图片应用“字由“，截至 2022 年末累计注册用户已超 1000 万，平台内容从字体向图片、视频以及3D延展。投资

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汉仪股份

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2023-05-17 18:09:02

【国盛电新】科华数据：AI+能源管理数智赋能，助力中国智慧民航数字化转型发展

科华数据推出机场AI能源管理解决方案，可实现机场的节能降本，全面提升运维效率，后续该方案有望多领域拓展！科华深耕民航领域10余年，已积累大量成功实践经验！ #科华自2010年进入民航领域，已深耕民航行业十余年，#目前已服务几十座机场、航空公司、空中交管局，在民航数字化领域已积累大量成功实践经验。今年2月，科华受邀出席第四届中国机场发展大会暨创新成功展并发布主题演讲，高可靠能源底座产品重磅亮相。节能+降本+提效，AI+能源管理赋能民航数字化建设！科华构建的智慧机场能源管控平台、不间断高端电源

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科华数据

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2023-05-15 09:11:16

【达瑞电子300976】：消费电子功能件小巨人，锂电结构件谱新篇！

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新品种出炉⚙【达瑞电子300976】：消费电子功能件小巨人，锂电结构件谱新篇！💪 1⃣达瑞电子深耕消费电子功能件&结构件领域二十余载，近年来延伸布局至新能源领域。公司坚定大客户战略，积累了包括苹果、三星视界、宁德时代等行业头部客户。疫情三年消费电子整体需求疲软，公司收入/净利润整体持平（2022年收入14.69亿元YoY+21%；净利润2.00亿元YoY-10%）。展望后续，随消费电子回暖及锂电结构件业务逐步放量，预计公司业绩重拾向上动能。📈 2⃣

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达瑞电子

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超短低吸的散户

2023-05-14 20:27:50

【国盛计算机】朗新科技：重视能源+AI最核心标的

1⃣#长期布局AI，#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1）降本增效，渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节；2）具体场景赋能，如光伏云、电力交易等；3）“通义千问”首批伙伴，将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 2⃣#能源互联网：平台为最强胜负手，#电力交易抬升天花板。1）平台是穿越技术代际的终局模式，触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户，光伏云连接分布式电站超11000座，聚合充电充电设备超80万台，注册用户650万，23

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朗新集团

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2023-06-14 18:00:34

外企光模块专家交流纪要

光模块行业普遍展望主要来自于每年10月份的招投标去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于8W谷歌2W英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程

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中际旭创
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2023-06-14 13:28:02

A股最低估人算力、AI、数据中心公司——南兴股份

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A股最低估人算力、AI、数据中心公司——南兴股份.pdf

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南兴股份

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2023-06-12 11:41:18

【中信汽车】文灿股份：“一体压铸”先行者，产品、客户拓展顺利

公司是国内高压压铸龙头供应商，高压铸造车身结构件技术领先、客户优质。一体压铸赛道，公司设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，有望显著受益于“一体压铸”技术趋势带来的行业扩容红利。 #推荐逻辑1：一体压铸持续开拓；2024年行业有望迎来爆发公司目前已经收获多家新势力一体压铸订单，产品涵盖后底板、前舱、

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文灿股份

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2023-06-12 11:37:35

[中邮计算机孙业亮]金现代: 23年PS仅4.5倍的"AI+低代码”龙头

1、海外巨头映射:昨天Meta发布"CodeCompose"的生成式AI编码助手,帮助提升效率; 3月微软旗下GitHub发布Copilot X，OpenAI 聊天功能添加到编码工具中;国内如AI领跑者智谱也发布CodeDeeX产品,助力提升IT人效,代码生成到达临界点。 2、低代码平台领先性:第三方预测,预计2025年低代码市场空间达100多亿。目前公司有超200人的专职低代码研发团队,已经打造轻骑兵低代码平台,在国网南网电力/金融券商等大行业客户中开拓成功, 22年E经形成千万级收入,今年收

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金现代

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2023-06-05 16:56:27

【浙商纺服】新澳股份今日涨停：羊绒业务发展向好，细分龙头优势凸显

1⃣羊毛基本盘接单持续向好。 23-28年每年产能扩产15%，在以产定销背景下，有望持续摊薄单吨成本，巩固自身行业龙头地位，预计4/5月接单环比Q1大幅加速。 2⃣羊绒业务表现超预期，持续验证改革红利。量：伴随公司一篮子营销（全球顶级咨询公司加持）与销售激励打法（ROE核心导向）推进，全年产能利用率有望自60%提升至70%-80%，并于三年内提升至95+，近期接单显著提速。盈利能力：经过22年订单调整，当前公司90%+为全环节贯通的经销单，客户认可度显著提升，23Q1毛利率+7-8pp至15

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2023-06-01 08:11:59

双一力（东方日升）海外储能交流

双一力（东方日升）海外储能交流

双一力（东方日升）海外储能交流

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东方日升

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【天风轻纺 | 新澳股份】优质毛纺织造崛起

【四五月接单优于预期，锁定二三季业绩释放，23年梭织产品元年；看好持续业绩兑现带来估值改善】参照伟星，依靠扩品类，制造升级、快反及能动性提升，加速全球份额增长。 ■4~5月以来及过去3年，公司展现超预期成长与稳定性。公司主营毛精纺纱线以及中间品羊毛/毛条的生产销售，属纺织中上游环节，产销规模全球第二，（国内）市占从20年约5%提升至22年12%+，头部效应显著，按现有规划24年底公司规模全球第一。 23年以来公司接单超预期恢复，1+2月仍受去年底拖累，但4~5月以来显著复苏增长亮眼；自身羊毛产

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新澳股份

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2023-05-31 18:30:02

国网特高压第二次设备中标，保变电气夺魁，设备格局基本稳定

#事件：国网发布特高压项目第二次设备招标中标公告，本次采招主要对陇东-山东直流项目相关设备进行招标。 #公司中标：保变电气夺魁，设备格局基本稳定。 1）本次采购金额共计80亿元； 2）【保变电气】中标11.9亿元位居第一（系换流变份额较高）；【山东电力】11.6亿元位列第二；【中国西电】10.2亿元位居第三； 3）【国电南瑞】7亿元，【平高电气】6亿元，【特变电工】4亿元，【许继电气】2亿元。 #设备概况：换流变、换流阀价值量最高。 1）本次采招主要为陇东-山东直流项目相关设备，含换流阀8台，

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惠城环保电话会议纪要

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硅谷AI调研报告

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2023-05-22 14:59:33

【安信食饮赵国防】绝味食品更新：

成本：现在已经观察到鸭脖价格下降（上周从28降到19.5，这周到18+），目前投苗量1160W只、已经超过19年均日投放量水平，因此未来应会供给调节、价格合理回归。售价：现比主要竞争对手低15%（单位重量价格90+，VS其他头部品牌110-120），仍有价格优势；散装产品价格相对不敏感；消费品少有提价后降价的举措，且考虑成本不会完全回归到历史低位，所以会更多关注品质形态等产品力升级、回馈消费者。同店恢复速度较快：19年之前，市场策略统一，基本每年3-5%提升。疫情特殊原因有所影响，近期恢复到

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2023-05-18 15:28:16

【汉仪股份】@华泰计算机

[红包][红包]汉仪股份：2C千万用户+创意设计(从字体到图片&视频） 🔥AI技术积累：A股唯一字库上市公司，集【字体创意&文化创意&商业IP】优势。字体生成、字体/烟草防伪码/物流单据/发票/银行回单识别。投资UPDF产品，进一步丰富文档pdf技术 🔥场景积累：业务场景延展，从字符设计向图形图像&视频设计延展。海外对标设计平台Canva（估值400亿美元） 🔥用户：旗下字体/图片应用“字由“，截至 2022 年末累计注册用户已超 1000 万，平台内容从字体向图片、视频以及3D延展。投资

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2023-05-17 18:09:02

【国盛电新】科华数据：AI+能源管理数智赋能，助力中国智慧民航数字化转型发展

科华数据推出机场AI能源管理解决方案，可实现机场的节能降本，全面提升运维效率，后续该方案有望多领域拓展！科华深耕民航领域10余年，已积累大量成功实践经验！ #科华自2010年进入民航领域，已深耕民航行业十余年，#目前已服务几十座机场、航空公司、空中交管局，在民航数字化领域已积累大量成功实践经验。今年2月，科华受邀出席第四届中国机场发展大会暨创新成功展并发布主题演讲，高可靠能源底座产品重磅亮相。节能+降本+提效，AI+能源管理赋能民航数字化建设！科华构建的智慧机场能源管控平台、不间断高端电源

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科华数据

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【达瑞电子300976】：消费电子功能件小巨人，锂电结构件谱新篇！

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新品种出炉⚙【达瑞电子300976】：消费电子功能件小巨人，锂电结构件谱新篇！💪 1⃣达瑞电子深耕消费电子功能件&结构件领域二十余载，近年来延伸布局至新能源领域。公司坚定大客户战略，积累了包括苹果、三星视界、宁德时代等行业头部客户。疫情三年消费电子整体需求疲软，公司收入/净利润整体持平（2022年收入14.69亿元YoY+21%；净利润2.00亿元YoY-10%）。展望后续，随消费电子回暖及锂电结构件业务逐步放量，预计公司业绩重拾向上动能。📈 2⃣

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达瑞电子

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【国盛计算机】朗新科技：重视能源+AI最核心标的

1⃣#长期布局AI，#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1）降本增效，渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节；2）具体场景赋能，如光伏云、电力交易等；3）“通义千问”首批伙伴，将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 2⃣#能源互联网：平台为最强胜负手，#电力交易抬升天花板。1）平台是穿越技术代际的终局模式，触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户，光伏云连接分布式电站超11000座，聚合充电充电设备超80万台，注册用户650万，23

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朗新集团

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外企光模块专家交流纪要

光模块行业普遍展望主要来自于每年10月份的招投标去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于8W谷歌2W英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程

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中际旭创
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超短低吸的散户

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A股最低估人算力、AI、数据中心公司——南兴股份

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【中信汽车】文灿股份：“一体压铸”先行者，产品、客户拓展顺利

公司是国内高压压铸龙头供应商，高压铸造车身结构件技术领先、客户优质。一体压铸赛道，公司设备落地进度、项目定点、产品开发试制等方面均走在行业前列，已经先后与力劲科技、立中集团签订了战略合作协议，用于采购超大型压铸机和共同开发适用于超大型一体化铝铸件免热处理材料。公司目前已斩获国内多家头部新势力的一体铸造订单，量产稳定推进，有望显著受益于“一体压铸”技术趋势带来的行业扩容红利。 #推荐逻辑1：一体压铸持续开拓；2024年行业有望迎来爆发公司目前已经收获多家新势力一体压铸订单，产品涵盖后底板、前舱、

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[中邮计算机孙业亮]金现代: 23年PS仅4.5倍的"AI+低代码”龙头

1、海外巨头映射:昨天Meta发布"CodeCompose"的生成式AI编码助手,帮助提升效率; 3月微软旗下GitHub发布Copilot X，OpenAI 聊天功能添加到编码工具中;国内如AI领跑者智谱也发布CodeDeeX产品,助力提升IT人效,代码生成到达临界点。 2、低代码平台领先性:第三方预测,预计2025年低代码市场空间达100多亿。目前公司有超200人的专职低代码研发团队,已经打造轻骑兵低代码平台,在国网南网电力/金融券商等大行业客户中开拓成功, 22年E经形成千万级收入,今年收

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【浙商纺服】新澳股份今日涨停：羊绒业务发展向好，细分龙头优势凸显

1⃣羊毛基本盘接单持续向好。 23-28年每年产能扩产15%，在以产定销背景下，有望持续摊薄单吨成本，巩固自身行业龙头地位，预计4/5月接单环比Q1大幅加速。 2⃣羊绒业务表现超预期，持续验证改革红利。量：伴随公司一篮子营销（全球顶级咨询公司加持）与销售激励打法（ROE核心导向）推进，全年产能利用率有望自60%提升至70%-80%，并于三年内提升至95+，近期接单显著提速。盈利能力：经过22年订单调整，当前公司90%+为全环节贯通的经销单，客户认可度显著提升，23Q1毛利率+7-8pp至15

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双一力（东方日升）海外储能交流

双一力（东方日升）海外储能交流

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【天风轻纺 | 新澳股份】优质毛纺织造崛起

【四五月接单优于预期，锁定二三季业绩释放，23年梭织产品元年；看好持续业绩兑现带来估值改善】参照伟星，依靠扩品类，制造升级、快反及能动性提升，加速全球份额增长。 ■4~5月以来及过去3年，公司展现超预期成长与稳定性。公司主营毛精纺纱线以及中间品羊毛/毛条的生产销售，属纺织中上游环节，产销规模全球第二，（国内）市占从20年约5%提升至22年12%+，头部效应显著，按现有规划24年底公司规模全球第一。 23年以来公司接单超预期恢复，1+2月仍受去年底拖累，但4~5月以来显著复苏增长亮眼；自身羊毛产

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国网特高压第二次设备中标，保变电气夺魁，设备格局基本稳定

#事件：国网发布特高压项目第二次设备招标中标公告，本次采招主要对陇东-山东直流项目相关设备进行招标。 #公司中标：保变电气夺魁，设备格局基本稳定。 1）本次采购金额共计80亿元； 2）【保变电气】中标11.9亿元位居第一（系换流变份额较高）；【山东电力】11.6亿元位列第二；【中国西电】10.2亿元位居第三； 3）【国电南瑞】7亿元，【平高电气】6亿元，【特变电工】4亿元，【许继电气】2亿元。 #设备概况：换流变、换流阀价值量最高。 1）本次采招主要为陇东-山东直流项目相关设备，含换流阀8台，

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惠城环保电话会议纪要

这个应该是几个月之前的了

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惠城环保

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【安信食饮赵国防】绝味食品更新：

成本：现在已经观察到鸭脖价格下降（上周从28降到19.5，这周到18+），目前投苗量1160W只、已经超过19年均日投放量水平，因此未来应会供给调节、价格合理回归。售价：现比主要竞争对手低15%（单位重量价格90+，VS其他头部品牌110-120），仍有价格优势；散装产品价格相对不敏感；消费品少有提价后降价的举措，且考虑成本不会完全回归到历史低位，所以会更多关注品质形态等产品力升级、回馈消费者。同店恢复速度较快：19年之前，市场策略统一，基本每年3-5%提升。疫情特殊原因有所影响，近期恢复到

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【汉仪股份】@华泰计算机

[红包][红包]汉仪股份：2C千万用户+创意设计(从字体到图片&视频） 🔥AI技术积累：A股唯一字库上市公司，集【字体创意&文化创意&商业IP】优势。字体生成、字体/烟草防伪码/物流单据/发票/银行回单识别。投资UPDF产品，进一步丰富文档pdf技术 🔥场景积累：业务场景延展，从字符设计向图形图像&视频设计延展。海外对标设计平台Canva（估值400亿美元） 🔥用户：旗下字体/图片应用“字由“，截至 2022 年末累计注册用户已超 1000 万，平台内容从字体向图片、视频以及3D延展。投资

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【国盛电新】科华数据：AI+能源管理数智赋能，助力中国智慧民航数字化转型发展

科华数据推出机场AI能源管理解决方案，可实现机场的节能降本，全面提升运维效率，后续该方案有望多领域拓展！科华深耕民航领域10余年，已积累大量成功实践经验！ #科华自2010年进入民航领域，已深耕民航行业十余年，#目前已服务几十座机场、航空公司、空中交管局，在民航数字化领域已积累大量成功实践经验。今年2月，科华受邀出席第四届中国机场发展大会暨创新成功展并发布主题演讲，高可靠能源底座产品重磅亮相。节能+降本+提效，AI+能源管理赋能民航数字化建设！科华构建的智慧机场能源管控平台、不间断高端电源

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Bobo

超短低吸的散户

2023-05-15 09:11:16

【达瑞电子300976】：消费电子功能件小巨人，锂电结构件谱新篇！

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新品种出炉⚙【达瑞电子300976】：消费电子功能件小巨人，锂电结构件谱新篇！💪 1⃣达瑞电子深耕消费电子功能件&结构件领域二十余载，近年来延伸布局至新能源领域。公司坚定大客户战略，积累了包括苹果、三星视界、宁德时代等行业头部客户。疫情三年消费电子整体需求疲软，公司收入/净利润整体持平（2022年收入14.69亿元YoY+21%；净利润2.00亿元YoY-10%）。展望后续，随消费电子回暖及锂电结构件业务逐步放量，预计公司业绩重拾向上动能。📈 2⃣

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达瑞电子

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Bobo

超短低吸的散户

2023-05-14 20:27:50

【国盛计算机】朗新科技：重视能源+AI最核心标的

1⃣#长期布局AI，#降本增效+场景赋能+垂类大模型。1）降本增效，渗透在算法开发、软件测试、日常事务等各环节；2）具体场景赋能，如光伏云、电力交易等；3）“通义千问”首批伙伴，将在市场化交易、需求侧响应等领域率先通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。 2⃣#能源互联网：平台为最强胜负手，#电力交易抬升天花板。1）平台是穿越技术代际的终局模式，触达B端和C端资源将是最核心壁垒。生活缴费4亿家庭和工商业用户，光伏云连接分布式电站超11000座，聚合充电充电设备超80万台，注册用户650万，23

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