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超短低吸的散户

2022-08-16 07:34:02

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

光热装机规划： 1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； 2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总需求21GW。单GW价值量：光热支架占比高。1GW光热项目投资额约200亿人民币

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振江股份

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Bobo

超短低吸的散户

2022-08-16 00:14:28

百合花 thesis ：高质量隐形冠军＋钠电池正极材料潜在供应商

主业是有机颜料，用在油器和涂料中，同业七彩化学，18-22年， carg 20%,18年之前周期性更明显。 1．市场：全球有机颜料40万吨市场（32万中经典颜料，4-5万一吨，150亿市场，增速3％左右：8万吨高性能颇料，10-15万一吨，80亿市场，增速10％以，结构性增长）。高性能有机颜料颜色鲜艳着色强，安全环保环境友好，目前主要被 BASF 瑞土克菜恩、日本 DIC 垄断。 2．格局：巴斯夫7万吨，克莱恩3万吨两个全球龙头，百合花现在5万吨产能，其中高性能14万吨，准备再投2万吨，末

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百合花

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Bobo

超短低吸的散户

2022-08-16 00:03:52

孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏

❗重视电池板块盈利拐点【天风电新】孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏 —————————— 财务摘要 22H1；公司实现收入47-57亿元，同增436-555%，实现归母净利润-1.9到-1.3亿元，亏损同比减少15%至44%，实现扣非净利润-3.1到-2.4亿元，亏损同比减少9%至28%。 22Q2：按中值看，预计实现收入37亿元，同增624%，环增141%，实现归母净利润0.85亿元，扣非净利润0.24亿元，同环比大幅扭亏。业绩拆分我们预计公司Q2销量3GWh，环比翻倍（实

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孚能科技

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超短低吸的散户

2022-08-15 23:00:04

【国君有色】受限电影响四川锂盐厂8月减产，供给缺口有望进步拉大

事件：8月14日，国网四川省电力公司突发《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》，提到：在全省（除攀枝花、凉山）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电。自8月15日零时起至8月20日24时，全省所有工业电力企业停工（保安负荷除外）。根据调研了解限电停产属实。据SMM月度数据和我们测算，四川锂盐（碳酸锂+氢氧化锂）由于限电导致的锂盐供给减少环比约7-8%。现货价格持续上涨三周，市场散单很少。调研了解，工业级碳酸锂大厂8月锂库存也所剩无几，随着Q4旺季到来备货加紧，看好锂价随需求

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中矿资源
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江特电机
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西藏矿业

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超短低吸的散户

2022-08-15 22:57:56

万马科技（优咔科技）：车联网生态运营龙头，卡位新赛道，业绩加速期！

1、优咔科技成为万马科技的核心业务，实质上完成“借壳”。优咔科技是国内车联网生态运营的龙头企业，按照车辆接入量计算，国内第一。2021年实现收入5100万，净利润2100万，净利率超过40%。万马科技正剥离其他业务，优咔科技成为万马科技的核心业务。 2、车联网处于快速成长期，公司卡位优质赛道，市占率行业第一，盈利能力强。HIS Markit 数据显示，2020 年我国新增联网车数量 948 万辆，2025 年增量市场将达 2000 万辆。目前公司车辆联接管理平台已接入 750 万台汽车，其中

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万马科技

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2022-08-11 16:48:30

中信建投特高压

特高压可能才刚刚开始

中信建投特高压.docx

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许继电气
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国电南瑞
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平高电气

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超短低吸的散户

2022-07-25 10:27:05

【688608 恒玄科技】重点推荐

【688608 恒玄科技】重点推荐高端新品2700放量，行业供需状况改善，3Q22重回增长轨道我们看好恒玄科技的三个逻辑 1、BES2700三季度开始放量，将成为安卓系穿戴设备旗舰产品爆款芯片（1）BES2700系列采用TSMC 12nm FinFet 工艺，率先采用ARM M55核心，单芯片集成多个CPU、音频及图像编解码DSP、2.5D GPU，根据手表、耳机开发不同版本，性能彪悍，有望成为安卓阵营旗舰耳机、旗舰手表的爆款芯片；（2）2H22开始直至2023全年，三星、华为、OPPO

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恒玄科技

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超短低吸的散户

2022-07-24 01:11:06

鬼故事之------新开源

新开源目前测算今年3-4亿净利润，明后年10亿左右。公司是PVP国内唯一规模化量产企业，全球第三大，仅次于巴斯夫和亚什兰列；欧瑞资国内唯一企业，全球第二大。PVP、欧瑞姿开始放量，应用广泛。 PVP在锂电上应用连续三年翻倍增长，已经开始给业内锂电龙头企业开始供货。海外巴斯夫减产，公司迅速抢占其高端客户。PVP当前吨净利1.5万/吨，随着成本下降，毛利率进一步提升。明后年放量到3.5万吨，贡献了5亿净利。欧瑞姿明后年扩产到6500吨产能，与GSK优惠价10万/吨，散客价在13-15万/吨，70%

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新开源

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Bobo

超短低吸的散户

2022-07-21 17:19:17

3倍核工业机器人景业智能的同行----康拓红外

景业智能从上市到现在差不多实现了3倍的一个涨幅。核心原因是因为他的主营业务核工业机器人。根据其6月底的一个调研中表示，以核电中一个细分子环节乏燃料为例截止20年我国累计待处理乏燃料已有8718吨，随着每年新增加6--8个投入运行的核电机组，预计到30年，我国将产生乏燃料近2637吨，，累计乏燃料28285吨。乏燃料如果处理不好，会对人类环境造成巨大危害。要实现核燃料闭式循环，达到乏燃料产出和处理能力的平衡，在2035年之前需要建成4个左右800吨处理能力的后处理厂。一个800吨的后处理厂

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航天智装
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景业智能

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2022-07-20 14:30:31

佛山照明

个人看80亿，空间差不多了。

20220720-国信证券-佛山照明-000541-深度报告：照明为核稳基础，车灯为翼拓空间.pdf

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佛山照明

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2022-07-19 10:33:54

郑煤机驱控电机

公司简介：索恩格起源于博世起动机和发电机事业部，2018年郑煤机收购，产品包括12V起动/发电机，48V混动电机，夏总从2015年开始从事48V电机的研发，在中国每年170万台左右，欧系首选节能品牌。索恩格全球16个生产基地，国内汽车零部件企业有这个能力的比较少，全球化的产能布局，2020年销售14亿欧元，全球超过7000人（裁员后估计只有5000+人），研发占比超过7%，累计生产电机超过3亿台。索恩格2004年正式进入中国，2018年收购，开始筹建新能源全球技术研发中心，落地中国长沙，中国

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郑煤机

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2022-07-18 16:30:14

👍

@A股毁我青春：宝新能源：弹性最大的火电股，看5倍空间

公司火电装机规模347万千瓦，利用小时5300，远高于广东同类型公司，且电价高达0.6元/度，机组优质盈利空间大，2020年火电利润14亿元，平均度电利润7分（同行基本2-3分/度）；为什么说弹性最大？火电利润可达60亿1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨，火电仍有6亿利润，度电利

40 赞同-46 评论

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超短低吸的散户

2022-07-10 15:00:00

【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低

英国第四轮CfD拍卖结果公布，海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中，海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。海风规划依旧最大，且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%，其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中，海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47GW、6.99GW，呈现增长趋势。占比分别为55.9%、95.5%、

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大金重工
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新强联
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福能股份

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超短低吸的散户

2022-07-04 17:48:49

紫光国微

要点： 1、深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张，所以在深圳新租了一个场地，接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端，主要是是物流的影响。5月逐步好转，6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、集团那边重组应该快完成了。 Q&A Q1：此前依然维持对于全年的乐观预期？那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期，集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望？ A：从年初需求来看是翻倍式需求增长，今年至

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紫光国微

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超短低吸的散户

2022-06-26 14:57:07

【长江建材】继续推荐震安科技

1. 立法落地下行业大幅扩容。国家强制性政策已于2021年9月1日实施，减隔震公共建筑市场空间将提升十倍，预计从当前20亿元提升至200亿元以上，450亿的地产市场也有望加速渗透，中长期需求持续性强。此外，LNG储罐、地铁上盖、精密厂房、石化、核电等功能性市场也将开始贡献增量。 2. 公司龙头地位稳固，具备品牌、服务等核心优势。公司当前市占率30%以上，质量标准高，重大项目经验丰富，拥有较大销售、设计人员规模，具备品牌壁垒、服务能力等核心先发优势。 3. 公司已做充足准备，市场爆发临近，公司最能

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震安科技

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振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

光热装机规划： 1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； 2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总需求21GW。单GW价值量：光热支架占比高。1GW光热项目投资额约200亿人民币

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百合花 thesis ：高质量隐形冠军＋钠电池正极材料潜在供应商

主业是有机颜料，用在油器和涂料中，同业七彩化学，18-22年， carg 20%,18年之前周期性更明显。 1．市场：全球有机颜料40万吨市场（32万中经典颜料，4-5万一吨，150亿市场，增速3％左右：8万吨高性能颇料，10-15万一吨，80亿市场，增速10％以，结构性增长）。高性能有机颜料颜色鲜艳着色强，安全环保环境友好，目前主要被 BASF 瑞土克菜恩、日本 DIC 垄断。 2．格局：巴斯夫7万吨，克莱恩3万吨两个全球龙头，百合花现在5万吨产能，其中高性能14万吨，准备再投2万吨，末

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孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏

❗重视电池板块盈利拐点【天风电新】孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏 —————————— 财务摘要 22H1；公司实现收入47-57亿元，同增436-555%，实现归母净利润-1.9到-1.3亿元，亏损同比减少15%至44%，实现扣非净利润-3.1到-2.4亿元，亏损同比减少9%至28%。 22Q2：按中值看，预计实现收入37亿元，同增624%，环增141%，实现归母净利润0.85亿元，扣非净利润0.24亿元，同环比大幅扭亏。业绩拆分我们预计公司Q2销量3GWh，环比翻倍（实

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【国君有色】受限电影响四川锂盐厂8月减产，供给缺口有望进步拉大

事件：8月14日，国网四川省电力公司突发《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》，提到：在全省（除攀枝花、凉山）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电。自8月15日零时起至8月20日24时，全省所有工业电力企业停工（保安负荷除外）。根据调研了解限电停产属实。据SMM月度数据和我们测算，四川锂盐（碳酸锂+氢氧化锂）由于限电导致的锂盐供给减少环比约7-8%。现货价格持续上涨三周，市场散单很少。调研了解，工业级碳酸锂大厂8月锂库存也所剩无几，随着Q4旺季到来备货加紧，看好锂价随需求

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万马科技（优咔科技）：车联网生态运营龙头，卡位新赛道，业绩加速期！

1、优咔科技成为万马科技的核心业务，实质上完成“借壳”。优咔科技是国内车联网生态运营的龙头企业，按照车辆接入量计算，国内第一。2021年实现收入5100万，净利润2100万，净利率超过40%。万马科技正剥离其他业务，优咔科技成为万马科技的核心业务。 2、车联网处于快速成长期，公司卡位优质赛道，市占率行业第一，盈利能力强。HIS Markit 数据显示，2020 年我国新增联网车数量 948 万辆，2025 年增量市场将达 2000 万辆。目前公司车辆联接管理平台已接入 750 万台汽车，其中

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【688608 恒玄科技】重点推荐

【688608 恒玄科技】重点推荐高端新品2700放量，行业供需状况改善，3Q22重回增长轨道我们看好恒玄科技的三个逻辑 1、BES2700三季度开始放量，将成为安卓系穿戴设备旗舰产品爆款芯片（1）BES2700系列采用TSMC 12nm FinFet 工艺，率先采用ARM M55核心，单芯片集成多个CPU、音频及图像编解码DSP、2.5D GPU，根据手表、耳机开发不同版本，性能彪悍，有望成为安卓阵营旗舰耳机、旗舰手表的爆款芯片；（2）2H22开始直至2023全年，三星、华为、OPPO

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新开源目前测算今年3-4亿净利润，明后年10亿左右。公司是PVP国内唯一规模化量产企业，全球第三大，仅次于巴斯夫和亚什兰列；欧瑞资国内唯一企业，全球第二大。PVP、欧瑞姿开始放量，应用广泛。 PVP在锂电上应用连续三年翻倍增长，已经开始给业内锂电龙头企业开始供货。海外巴斯夫减产，公司迅速抢占其高端客户。PVP当前吨净利1.5万/吨，随着成本下降，毛利率进一步提升。明后年放量到3.5万吨，贡献了5亿净利。欧瑞姿明后年扩产到6500吨产能，与GSK优惠价10万/吨，散客价在13-15万/吨，70%

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景业智能从上市到现在差不多实现了3倍的一个涨幅。核心原因是因为他的主营业务核工业机器人。根据其6月底的一个调研中表示，以核电中一个细分子环节乏燃料为例截止20年我国累计待处理乏燃料已有8718吨，随着每年新增加6--8个投入运行的核电机组，预计到30年，我国将产生乏燃料近2637吨，，累计乏燃料28285吨。乏燃料如果处理不好，会对人类环境造成巨大危害。要实现核燃料闭式循环，达到乏燃料产出和处理能力的平衡，在2035年之前需要建成4个左右800吨处理能力的后处理厂。一个800吨的后处理厂

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公司简介：索恩格起源于博世起动机和发电机事业部，2018年郑煤机收购，产品包括12V起动/发电机，48V混动电机，夏总从2015年开始从事48V电机的研发，在中国每年170万台左右，欧系首选节能品牌。索恩格全球16个生产基地，国内汽车零部件企业有这个能力的比较少，全球化的产能布局，2020年销售14亿欧元，全球超过7000人（裁员后估计只有5000+人），研发占比超过7%，累计生产电机超过3亿台。索恩格2004年正式进入中国，2018年收购，开始筹建新能源全球技术研发中心，落地中国长沙，中国

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公司火电装机规模347万千瓦，利用小时5300，远高于广东同类型公司，且电价高达0.6元/度，机组优质盈利空间大，2020年火电利润14亿元，平均度电利润7分（同行基本2-3分/度）；为什么说弹性最大？火电利润可达60亿1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨，火电仍有6亿利润，度电利

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【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低

英国第四轮CfD拍卖结果公布，海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中，海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。海风规划依旧最大，且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%，其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中，海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47GW、6.99GW，呈现增长趋势。占比分别为55.9%、95.5%、

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1. 立法落地下行业大幅扩容。国家强制性政策已于2021年9月1日实施，减隔震公共建筑市场空间将提升十倍，预计从当前20亿元提升至200亿元以上，450亿的地产市场也有望加速渗透，中长期需求持续性强。此外，LNG储罐、地铁上盖、精密厂房、石化、核电等功能性市场也将开始贡献增量。 2. 公司龙头地位稳固，具备品牌、服务等核心优势。公司当前市占率30%以上，质量标准高，重大项目经验丰富，拥有较大销售、设计人员规模，具备品牌壁垒、服务能力等核心先发优势。 3. 公司已做充足准备，市场爆发临近，公司最能

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光热装机规划： 1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； 2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总需求21GW。单GW价值量：光热支架占比高。1GW光热项目投资额约200亿人民币

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主业是有机颜料，用在油器和涂料中，同业七彩化学，18-22年， carg 20%,18年之前周期性更明显。 1．市场：全球有机颜料40万吨市场（32万中经典颜料，4-5万一吨，150亿市场，增速3％左右：8万吨高性能颇料，10-15万一吨，80亿市场，增速10％以，结构性增长）。高性能有机颜料颜色鲜艳着色强，安全环保环境友好，目前主要被 BASF 瑞土克菜恩、日本 DIC 垄断。 2．格局：巴斯夫7万吨，克莱恩3万吨两个全球龙头，百合花现在5万吨产能，其中高性能14万吨，准备再投2万吨，末

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孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏

❗重视电池板块盈利拐点【天风电新】孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏 —————————— 财务摘要 22H1；公司实现收入47-57亿元，同增436-555%，实现归母净利润-1.9到-1.3亿元，亏损同比减少15%至44%，实现扣非净利润-3.1到-2.4亿元，亏损同比减少9%至28%。 22Q2：按中值看，预计实现收入37亿元，同增624%，环增141%，实现归母净利润0.85亿元，扣非净利润0.24亿元，同环比大幅扭亏。业绩拆分我们预计公司Q2销量3GWh，环比翻倍（实

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孚能科技

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超短低吸的散户

2022-08-15 23:00:04

【国君有色】受限电影响四川锂盐厂8月减产，供给缺口有望进步拉大

事件：8月14日，国网四川省电力公司突发《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》，提到：在全省（除攀枝花、凉山）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电。自8月15日零时起至8月20日24时，全省所有工业电力企业停工（保安负荷除外）。根据调研了解限电停产属实。据SMM月度数据和我们测算，四川锂盐（碳酸锂+氢氧化锂）由于限电导致的锂盐供给减少环比约7-8%。现货价格持续上涨三周，市场散单很少。调研了解，工业级碳酸锂大厂8月锂库存也所剩无几，随着Q4旺季到来备货加紧，看好锂价随需求

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中矿资源
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江特电机
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西藏矿业

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2022-08-15 22:57:56

万马科技（优咔科技）：车联网生态运营龙头，卡位新赛道，业绩加速期！

1、优咔科技成为万马科技的核心业务，实质上完成“借壳”。优咔科技是国内车联网生态运营的龙头企业，按照车辆接入量计算，国内第一。2021年实现收入5100万，净利润2100万，净利率超过40%。万马科技正剥离其他业务，优咔科技成为万马科技的核心业务。 2、车联网处于快速成长期，公司卡位优质赛道，市占率行业第一，盈利能力强。HIS Markit 数据显示，2020 年我国新增联网车数量 948 万辆，2025 年增量市场将达 2000 万辆。目前公司车辆联接管理平台已接入 750 万台汽车，其中

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万马科技

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2022-08-11 16:48:30

中信建投特高压

特高压可能才刚刚开始

中信建投特高压.docx

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许继电气
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2022-07-25 10:27:05

【688608 恒玄科技】重点推荐

【688608 恒玄科技】重点推荐高端新品2700放量，行业供需状况改善，3Q22重回增长轨道我们看好恒玄科技的三个逻辑 1、BES2700三季度开始放量，将成为安卓系穿戴设备旗舰产品爆款芯片（1）BES2700系列采用TSMC 12nm FinFet 工艺，率先采用ARM M55核心，单芯片集成多个CPU、音频及图像编解码DSP、2.5D GPU，根据手表、耳机开发不同版本，性能彪悍，有望成为安卓阵营旗舰耳机、旗舰手表的爆款芯片；（2）2H22开始直至2023全年，三星、华为、OPPO

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恒玄科技

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2022-07-24 01:11:06

鬼故事之------新开源

新开源目前测算今年3-4亿净利润，明后年10亿左右。公司是PVP国内唯一规模化量产企业，全球第三大，仅次于巴斯夫和亚什兰列；欧瑞资国内唯一企业，全球第二大。PVP、欧瑞姿开始放量，应用广泛。 PVP在锂电上应用连续三年翻倍增长，已经开始给业内锂电龙头企业开始供货。海外巴斯夫减产，公司迅速抢占其高端客户。PVP当前吨净利1.5万/吨，随着成本下降，毛利率进一步提升。明后年放量到3.5万吨，贡献了5亿净利。欧瑞姿明后年扩产到6500吨产能，与GSK优惠价10万/吨，散客价在13-15万/吨，70%

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新开源

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2022-07-21 17:19:17

3倍核工业机器人景业智能的同行----康拓红外

景业智能从上市到现在差不多实现了3倍的一个涨幅。核心原因是因为他的主营业务核工业机器人。根据其6月底的一个调研中表示，以核电中一个细分子环节乏燃料为例截止20年我国累计待处理乏燃料已有8718吨，随着每年新增加6--8个投入运行的核电机组，预计到30年，我国将产生乏燃料近2637吨，，累计乏燃料28285吨。乏燃料如果处理不好，会对人类环境造成巨大危害。要实现核燃料闭式循环，达到乏燃料产出和处理能力的平衡，在2035年之前需要建成4个左右800吨处理能力的后处理厂。一个800吨的后处理厂

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航天智装
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景业智能

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2022-07-20 14:30:31

佛山照明

个人看80亿，空间差不多了。

20220720-国信证券-佛山照明-000541-深度报告：照明为核稳基础，车灯为翼拓空间.pdf

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佛山照明

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2022-07-19 10:33:54

郑煤机驱控电机

公司简介：索恩格起源于博世起动机和发电机事业部，2018年郑煤机收购，产品包括12V起动/发电机，48V混动电机，夏总从2015年开始从事48V电机的研发，在中国每年170万台左右，欧系首选节能品牌。索恩格全球16个生产基地，国内汽车零部件企业有这个能力的比较少，全球化的产能布局，2020年销售14亿欧元，全球超过7000人（裁员后估计只有5000+人），研发占比超过7%，累计生产电机超过3亿台。索恩格2004年正式进入中国，2018年收购，开始筹建新能源全球技术研发中心，落地中国长沙，中国

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郑煤机

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2022-07-18 16:30:14

👍

@A股毁我青春：宝新能源：弹性最大的火电股，看5倍空间

公司火电装机规模347万千瓦，利用小时5300，远高于广东同类型公司，且电价高达0.6元/度，机组优质盈利空间大，2020年火电利润14亿元，平均度电利润7分（同行基本2-3分/度）；为什么说弹性最大？火电利润可达60亿1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨，火电仍有6亿利润，度电利

40 赞同-46 评论

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超短低吸的散户

2022-07-10 15:00:00

【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低

英国第四轮CfD拍卖结果公布，海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中，海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。海风规划依旧最大，且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%，其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中，海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47GW、6.99GW，呈现增长趋势。占比分别为55.9%、95.5%、

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大金重工
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中天科技
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新强联
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福能股份

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超短低吸的散户

2022-07-04 17:48:49

紫光国微

要点： 1、深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张，所以在深圳新租了一个场地，接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端，主要是是物流的影响。5月逐步好转，6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、集团那边重组应该快完成了。 Q&A Q1：此前依然维持对于全年的乐观预期？那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期，集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望？ A：从年初需求来看是翻倍式需求增长，今年至

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紫光国微

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2022-06-26 14:57:07

【长江建材】继续推荐震安科技

1. 立法落地下行业大幅扩容。国家强制性政策已于2021年9月1日实施，减隔震公共建筑市场空间将提升十倍，预计从当前20亿元提升至200亿元以上，450亿的地产市场也有望加速渗透，中长期需求持续性强。此外，LNG储罐、地铁上盖、精密厂房、石化、核电等功能性市场也将开始贡献增量。 2. 公司龙头地位稳固，具备品牌、服务等核心优势。公司当前市占率30%以上，质量标准高，重大项目经验丰富，拥有较大销售、设计人员规模，具备品牌壁垒、服务能力等核心先发优势。 3. 公司已做充足准备，市场爆发临近，公司最能

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震安科技

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2022-08-16 07:34:02

振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

光热装机规划： 1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； 2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总需求21GW。单GW价值量：光热支架占比高。1GW光热项目投资额约200亿人民币

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振江股份

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2022-08-16 00:14:28

百合花 thesis ：高质量隐形冠军＋钠电池正极材料潜在供应商

主业是有机颜料，用在油器和涂料中，同业七彩化学，18-22年， carg 20%,18年之前周期性更明显。 1．市场：全球有机颜料40万吨市场（32万中经典颜料，4-5万一吨，150亿市场，增速3％左右：8万吨高性能颇料，10-15万一吨，80亿市场，增速10％以，结构性增长）。高性能有机颜料颜色鲜艳着色强，安全环保环境友好，目前主要被 BASF 瑞土克菜恩、日本 DIC 垄断。 2．格局：巴斯夫7万吨，克莱恩3万吨两个全球龙头，百合花现在5万吨产能，其中高性能14万吨，准备再投2万吨，末

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百合花

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孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏

❗重视电池板块盈利拐点【天风电新】孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏 —————————— 财务摘要 22H1；公司实现收入47-57亿元，同增436-555%，实现归母净利润-1.9到-1.3亿元，亏损同比减少15%至44%，实现扣非净利润-3.1到-2.4亿元，亏损同比减少9%至28%。 22Q2：按中值看，预计实现收入37亿元，同增624%，环增141%，实现归母净利润0.85亿元，扣非净利润0.24亿元，同环比大幅扭亏。业绩拆分我们预计公司Q2销量3GWh，环比翻倍（实

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【国君有色】受限电影响四川锂盐厂8月减产，供给缺口有望进步拉大

事件：8月14日，国网四川省电力公司突发《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》，提到：在全省（除攀枝花、凉山）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电。自8月15日零时起至8月20日24时，全省所有工业电力企业停工（保安负荷除外）。根据调研了解限电停产属实。据SMM月度数据和我们测算，四川锂盐（碳酸锂+氢氧化锂）由于限电导致的锂盐供给减少环比约7-8%。现货价格持续上涨三周，市场散单很少。调研了解，工业级碳酸锂大厂8月锂库存也所剩无几，随着Q4旺季到来备货加紧，看好锂价随需求

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万马科技（优咔科技）：车联网生态运营龙头，卡位新赛道，业绩加速期！

1、优咔科技成为万马科技的核心业务，实质上完成“借壳”。优咔科技是国内车联网生态运营的龙头企业，按照车辆接入量计算，国内第一。2021年实现收入5100万，净利润2100万，净利率超过40%。万马科技正剥离其他业务，优咔科技成为万马科技的核心业务。 2、车联网处于快速成长期，公司卡位优质赛道，市占率行业第一，盈利能力强。HIS Markit 数据显示，2020 年我国新增联网车数量 948 万辆，2025 年增量市场将达 2000 万辆。目前公司车辆联接管理平台已接入 750 万台汽车，其中

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【688608 恒玄科技】重点推荐

【688608 恒玄科技】重点推荐高端新品2700放量，行业供需状况改善，3Q22重回增长轨道我们看好恒玄科技的三个逻辑 1、BES2700三季度开始放量，将成为安卓系穿戴设备旗舰产品爆款芯片（1）BES2700系列采用TSMC 12nm FinFet 工艺，率先采用ARM M55核心，单芯片集成多个CPU、音频及图像编解码DSP、2.5D GPU，根据手表、耳机开发不同版本，性能彪悍，有望成为安卓阵营旗舰耳机、旗舰手表的爆款芯片；（2）2H22开始直至2023全年，三星、华为、OPPO

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新开源目前测算今年3-4亿净利润，明后年10亿左右。公司是PVP国内唯一规模化量产企业，全球第三大，仅次于巴斯夫和亚什兰列；欧瑞资国内唯一企业，全球第二大。PVP、欧瑞姿开始放量，应用广泛。 PVP在锂电上应用连续三年翻倍增长，已经开始给业内锂电龙头企业开始供货。海外巴斯夫减产，公司迅速抢占其高端客户。PVP当前吨净利1.5万/吨，随着成本下降，毛利率进一步提升。明后年放量到3.5万吨，贡献了5亿净利。欧瑞姿明后年扩产到6500吨产能，与GSK优惠价10万/吨，散客价在13-15万/吨，70%

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景业智能从上市到现在差不多实现了3倍的一个涨幅。核心原因是因为他的主营业务核工业机器人。根据其6月底的一个调研中表示，以核电中一个细分子环节乏燃料为例截止20年我国累计待处理乏燃料已有8718吨，随着每年新增加6--8个投入运行的核电机组，预计到30年，我国将产生乏燃料近2637吨，，累计乏燃料28285吨。乏燃料如果处理不好，会对人类环境造成巨大危害。要实现核燃料闭式循环，达到乏燃料产出和处理能力的平衡，在2035年之前需要建成4个左右800吨处理能力的后处理厂。一个800吨的后处理厂

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公司简介：索恩格起源于博世起动机和发电机事业部，2018年郑煤机收购，产品包括12V起动/发电机，48V混动电机，夏总从2015年开始从事48V电机的研发，在中国每年170万台左右，欧系首选节能品牌。索恩格全球16个生产基地，国内汽车零部件企业有这个能力的比较少，全球化的产能布局，2020年销售14亿欧元，全球超过7000人（裁员后估计只有5000+人），研发占比超过7%，累计生产电机超过3亿台。索恩格2004年正式进入中国，2018年收购，开始筹建新能源全球技术研发中心，落地中国长沙，中国

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@A股毁我青春：宝新能源：弹性最大的火电股，看5倍空间

公司火电装机规模347万千瓦，利用小时5300，远高于广东同类型公司，且电价高达0.6元/度，机组优质盈利空间大，2020年火电利润14亿元，平均度电利润7分（同行基本2-3分/度）；为什么说弹性最大？火电利润可达60亿1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨，火电仍有6亿利润，度电利

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【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低

英国第四轮CfD拍卖结果公布，海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中，海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。海风规划依旧最大，且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%，其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中，海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47GW、6.99GW，呈现增长趋势。占比分别为55.9%、95.5%、

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要点： 1、深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张，所以在深圳新租了一个场地，接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端，主要是是物流的影响。5月逐步好转，6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、集团那边重组应该快完成了。 Q&A Q1：此前依然维持对于全年的乐观预期？那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期，集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望？ A：从年初需求来看是翻倍式需求增长，今年至

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【长江建材】继续推荐震安科技

1. 立法落地下行业大幅扩容。国家强制性政策已于2021年9月1日实施，减隔震公共建筑市场空间将提升十倍，预计从当前20亿元提升至200亿元以上，450亿的地产市场也有望加速渗透，中长期需求持续性强。此外，LNG储罐、地铁上盖、精密厂房、石化、核电等功能性市场也将开始贡献增量。 2. 公司龙头地位稳固，具备品牌、服务等核心优势。公司当前市占率30%以上，质量标准高，重大项目经验丰富，拥有较大销售、设计人员规模，具备品牌壁垒、服务能力等核心先发优势。 3. 公司已做充足准备，市场爆发临近，公司最能

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振江股份：国内光热支架龙头，受益于光热项目加速放量

光热装机规划： 1.十四五内光热项目加速放量。从已发布的十四五规划看，青海1gw、甘肃1.21gw、新疆1.35gw、内蒙0.6gw，目前全国存量招标项目已经达到2.6GW； 2.25年国内光伏新增装机量预计220GW，其中地面电站120GW，按40%比列配光热、装机容量8:1，对应6GW装机。考虑存量光伏电站200GW，预期光热存量改造空间10GW以及陆风25年100GW装机，对应5GW光热需求，25年光热装机总需求21GW。单GW价值量：光热支架占比高。1GW光热项目投资额约200亿人民币

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主业是有机颜料，用在油器和涂料中，同业七彩化学，18-22年， carg 20%,18年之前周期性更明显。 1．市场：全球有机颜料40万吨市场（32万中经典颜料，4-5万一吨，150亿市场，增速3％左右：8万吨高性能颇料，10-15万一吨，80亿市场，增速10％以，结构性增长）。高性能有机颜料颜色鲜艳着色强，安全环保环境友好，目前主要被 BASF 瑞土克菜恩、日本 DIC 垄断。 2．格局：巴斯夫7万吨，克莱恩3万吨两个全球龙头，百合花现在5万吨产能，其中高性能14万吨，准备再投2万吨，末

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❗重视电池板块盈利拐点【天风电新】孚能科技中报预告点评：超预期，Q2同环比大幅扭亏 —————————— 财务摘要 22H1；公司实现收入47-57亿元，同增436-555%，实现归母净利润-1.9到-1.3亿元，亏损同比减少15%至44%，实现扣非净利润-3.1到-2.4亿元，亏损同比减少9%至28%。 22Q2：按中值看，预计实现收入37亿元，同增624%，环增141%，实现归母净利润0.85亿元，扣非净利润0.24亿元，同环比大幅扭亏。业绩拆分我们预计公司Q2销量3GWh，环比翻倍（实

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事件：8月14日，国网四川省电力公司突发《关于扩大工业企业让电于民实施范围得紧急通知》，提到：在全省（除攀枝花、凉山）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电。自8月15日零时起至8月20日24时，全省所有工业电力企业停工（保安负荷除外）。根据调研了解限电停产属实。据SMM月度数据和我们测算，四川锂盐（碳酸锂+氢氧化锂）由于限电导致的锂盐供给减少环比约7-8%。现货价格持续上涨三周，市场散单很少。调研了解，工业级碳酸锂大厂8月锂库存也所剩无几，随着Q4旺季到来备货加紧，看好锂价随需求

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2022-08-15 22:57:56

万马科技（优咔科技）：车联网生态运营龙头，卡位新赛道，业绩加速期！

1、优咔科技成为万马科技的核心业务，实质上完成“借壳”。优咔科技是国内车联网生态运营的龙头企业，按照车辆接入量计算，国内第一。2021年实现收入5100万，净利润2100万，净利率超过40%。万马科技正剥离其他业务，优咔科技成为万马科技的核心业务。 2、车联网处于快速成长期，公司卡位优质赛道，市占率行业第一，盈利能力强。HIS Markit 数据显示，2020 年我国新增联网车数量 948 万辆，2025 年增量市场将达 2000 万辆。目前公司车辆联接管理平台已接入 750 万台汽车，其中

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万马科技

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Bobo

超短低吸的散户

2022-08-11 16:48:30

中信建投特高压

特高压可能才刚刚开始

中信建投特高压.docx

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许继电气
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国电南瑞
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平高电气

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Bobo

超短低吸的散户

2022-07-25 10:27:05

【688608 恒玄科技】重点推荐

【688608 恒玄科技】重点推荐高端新品2700放量，行业供需状况改善，3Q22重回增长轨道我们看好恒玄科技的三个逻辑 1、BES2700三季度开始放量，将成为安卓系穿戴设备旗舰产品爆款芯片（1）BES2700系列采用TSMC 12nm FinFet 工艺，率先采用ARM M55核心，单芯片集成多个CPU、音频及图像编解码DSP、2.5D GPU，根据手表、耳机开发不同版本，性能彪悍，有望成为安卓阵营旗舰耳机、旗舰手表的爆款芯片；（2）2H22开始直至2023全年，三星、华为、OPPO

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恒玄科技

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Bobo

超短低吸的散户

2022-07-24 01:11:06

鬼故事之------新开源

新开源目前测算今年3-4亿净利润，明后年10亿左右。公司是PVP国内唯一规模化量产企业，全球第三大，仅次于巴斯夫和亚什兰列；欧瑞资国内唯一企业，全球第二大。PVP、欧瑞姿开始放量，应用广泛。 PVP在锂电上应用连续三年翻倍增长，已经开始给业内锂电龙头企业开始供货。海外巴斯夫减产，公司迅速抢占其高端客户。PVP当前吨净利1.5万/吨，随着成本下降，毛利率进一步提升。明后年放量到3.5万吨，贡献了5亿净利。欧瑞姿明后年扩产到6500吨产能，与GSK优惠价10万/吨，散客价在13-15万/吨，70%

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新开源

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Bobo

超短低吸的散户

2022-07-21 17:19:17

3倍核工业机器人景业智能的同行----康拓红外

景业智能从上市到现在差不多实现了3倍的一个涨幅。核心原因是因为他的主营业务核工业机器人。根据其6月底的一个调研中表示，以核电中一个细分子环节乏燃料为例截止20年我国累计待处理乏燃料已有8718吨，随着每年新增加6--8个投入运行的核电机组，预计到30年，我国将产生乏燃料近2637吨，，累计乏燃料28285吨。乏燃料如果处理不好，会对人类环境造成巨大危害。要实现核燃料闭式循环，达到乏燃料产出和处理能力的平衡，在2035年之前需要建成4个左右800吨处理能力的后处理厂。一个800吨的后处理厂

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航天智装
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景业智能

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Bobo

超短低吸的散户

2022-07-20 14:30:31

佛山照明

个人看80亿，空间差不多了。

20220720-国信证券-佛山照明-000541-深度报告：照明为核稳基础，车灯为翼拓空间.pdf

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佛山照明

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Bobo

超短低吸的散户

2022-07-19 10:33:54

郑煤机驱控电机

公司简介：索恩格起源于博世起动机和发电机事业部，2018年郑煤机收购，产品包括12V起动/发电机，48V混动电机，夏总从2015年开始从事48V电机的研发，在中国每年170万台左右，欧系首选节能品牌。索恩格全球16个生产基地，国内汽车零部件企业有这个能力的比较少，全球化的产能布局，2020年销售14亿欧元，全球超过7000人（裁员后估计只有5000+人），研发占比超过7%，累计生产电机超过3亿台。索恩格2004年正式进入中国，2018年收购，开始筹建新能源全球技术研发中心，落地中国长沙，中国

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郑煤机

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Bobo

超短低吸的散户

2022-07-18 16:30:14

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@A股毁我青春：宝新能源：弹性最大的火电股，看5倍空间

公司火电装机规模347万千瓦，利用小时5300，远高于广东同类型公司，且电价高达0.6元/度，机组优质盈利空间大，2020年火电利润14亿元，平均度电利润7分（同行基本2-3分/度）；为什么说弹性最大？火电利润可达60亿1、存量火电利润将超过36亿。去年即使煤炭成本大幅上涨，火电仍有6亿利润，度电利

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Bobo

超短低吸的散户

2022-07-10 15:00:00

【海通电新】英国第四轮CfD拍卖结果公布，海风已为可再生电价最低

英国第四轮CfD拍卖结果公布，海上风电独占鳌头。本轮公布的11GW的可再生能源项目中，海风约7GW、陆风约0.9GW、光伏约2.2GW。此外还包含597.6MW的海岛风电、41MW潮汐发电、32MW漂浮式海上风电和30MW的生物质。海风规划依旧最大，且逐轮增长。本轮CfD中海风容量占比高达65%，其次为光伏20%、陆风8%、海岛风电5.5%。在第一、二、三、四轮CfD拍卖中，海风规划量分别为1.16GW、3.20GW、5.47GW、6.99GW，呈现增长趋势。占比分别为55.9%、95.5%、

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大金重工
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中天科技
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新强联
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福能股份

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Bobo

超短低吸的散户

2022-07-04 17:48:49

紫光国微

要点： 1、深圳业务确实会有一些疫情影响。去年因为封测产能紧张，所以在深圳新租了一个场地，接着就面临疫情的影响。所以影响更多在供给端，主要是是物流的影响。5月逐步好转，6月恢复正常。6月紧急交出去的产品确实没办法在Q2计入收入。 2、总体而言确实是供不应求。下半年应该会恢复正常。 3、集团那边重组应该快完成了。 Q&A Q1：此前依然维持对于全年的乐观预期？那么不知道具体的我们全年对于各个板块的指引和预期，集成电路、安全芯片、石英晶体的营收展望？ A：从年初需求来看是翻倍式需求增长，今年至

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紫光国微

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Bobo

超短低吸的散户

2022-06-26 14:57:07

【长江建材】继续推荐震安科技

1. 立法落地下行业大幅扩容。国家强制性政策已于2021年9月1日实施，减隔震公共建筑市场空间将提升十倍，预计从当前20亿元提升至200亿元以上，450亿的地产市场也有望加速渗透，中长期需求持续性强。此外，LNG储罐、地铁上盖、精密厂房、石化、核电等功能性市场也将开始贡献增量。 2. 公司龙头地位稳固，具备品牌、服务等核心优势。公司当前市占率30%以上，质量标准高，重大项目经验丰富，拥有较大销售、设计人员规模，具备品牌壁垒、服务能力等核心先发优势。 3. 公司已做充足准备，市场爆发临近，公司最能

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震安科技

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