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超短低吸的散户
2024-09-10 22:16:56
华泰公用事业|电量&电力供需分析+电价判断
会议要点 1、电力市场化改革与供需状况 电力市场化改革通常在电力供给过剩时进行,以降低电价,吸引用户通过市场交易获取电量。中国在电力过剩时期推动市场化,降低了电价,用户更倾向于市场化交易而非传统电网采购。 十四五初期,火电备用率首次跌破20%,引发严重缺电事故。火电和核电的备用率测算考虑可靠性较高的电源,2022年备用率跌至15%,显示出电力供需紧张的状态。 2、电力项目建设与未来供需预测 2022年8月批准的火电项目(“八八八千万”)大部分将在2025至2027年投产,短期内新增装机有限,20
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华能国际
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Bobo
超短低吸的散户
2024-09-09 23:15:36
国投证券医药热点:干细胞专家交流
会议要点 1、干细胞治疗技术及市场前景 干细胞治疗技术在治愈糖尿病方面取得进展,吸引了市场关注。 干细胞分为胚胎干细胞和成体干细胞,具有不同的分化潜能。 长征医院采用自体再生一道移植的干细胞治疗技术,通过外周血单个核细胞培养、逆分化、扩培等步骤制备。 干细胞治疗在免疫领域、神经领域和心血管领域有广泛应用前景。 间充质干细胞(MSC)具有广泛的来源和多功能性,可用于组织修复、免疫调节等。 胚胎干细胞(ESC)存在伦理和样本多样性问题,限制了其商业化应用。 诱导多能干细胞(iPSC)技术壁垒不高,但
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南华生物
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Bobo
超短低吸的散户
2024-09-09 23:14:48
干细胞专家交流纪要
访谈对象:上海某细胞集团专家访谈时间:40 分钟整理时间:2024 年 8 月 30 日 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国干细胞治疗行业发展趋势如何? A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横
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南华生物
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Bobo
超短低吸的散户
2024-09-09 23:13:40
干细胞大涨原因
核心汇总 冠吴生物 全资子公司北昊研究院联合81家企事业单位共同起草的《人源间充质干细胞外泌体制备与检验规范》团体标准,主要包括了外泌体制备和检验两个方面,为人源间充质干细胞外泌体的研究和行业规范发展提供重要的技术指导和标准,该标准的发布标志着人源间充质干细胞外泌体技术发展及成果转化从企业的个体行为,逐步走向行业标准化、制度化、规范化。公司主要开展间充质干细胞的工艺研究。 开能健康 参股原能细胞科技集团,其旗下子公司原天生物专注于干细胞、免疫细胞等多种细胞制备技术及相关细胞试剂产品开发生产的标准
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南华生物
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Bobo
超短低吸的散户
2024-09-08 21:23:32
东北医药首席说 | 医药国企改革投资专题
会议要点 1、国企改革的背景与目标 新一轮国企改革的目标和方向明确,国资委提出了创新类新战略新兴产业、市场化经营激励和重组并购的整合进展等新要求,政策端和政府端都在引导一系列国企改革的动向。 国企改革的三年行动计划在2023年告一段落,新的三年行动一体化计划是对前期改革的延续,医药类国企改革也同步进行,预期有望重启市场的新价值。 2、医药类国央企的市场表现与布局 医药类国央企在A股市值占比相对较低,排在第14位,主要集中在中药和流通板块,IVD板块也有一定占比。中药和流通板块是国央企核心竞争力所
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麦迪科技
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Bobo
超短低吸的散户
2024-09-08 21:21:30
国投证券机械 | 川仪股份:国内自动化仪表龙头,国企改革+设备更新+自主可控三箭齐发
会议要点 1、公司基本面 公司是国内工业自动化仪表领域的龙头企业,主营业务包括控制阀、压力变送器、温度仪表、流量仪表等,主要应用于石油化工、冶金、核电等高温高压高湿环境。公司在国内市场的市占率不到10%,进口替代空间巨大。 公司2024年预计净利润为8亿元,2025年预计为9.3亿元,未来三年利润的复合增速为10%。目前市值约80亿元,估值较低,股息率为4%,具有较高的投资性价比。 2、产品与技术 公司的工业自动化仪表产品包括控制系统DCS、调节阀、压力变送器、温度仪表、流量仪表和分析仪器等,产
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川仪股份
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Bobo
超短低吸的散户
2024-09-07 19:18:30
天风证券医药 | 人口老龄化主题投资观点暨羚锐制药专题路演
会议要点 1、公司基本面与业绩表现 公司在过去两到三年中表现出色,进入了一个持续兑现的周期。公司在收入和利润方面均超出市场预期,2023年上半年收入增长12%,利润增长30%。这一增长得益于持续的市场需求和有效的费用管控,显示出公司在老龄化背景下的强劲表现。 从2018年至2023年,羚锐制药的贴膏产品市场份额从61%上升至68%,而胶囊剂占比约24%。公司整体毛利率保持在70%以上,且销售费用率从51%降至45%,显示出管理效率的提升和成本控制的有效性。 2、人口老龄化与市场需求 随着人口老龄
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羚锐制药
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Bobo
超短低吸的散户
2024-09-07 16:14:56
山西证券 | 电新:固态电池专家交流
会议要点 1、固态电池产业进度 目前,固态电池仍处于从三元液态锂电池向全固态电池的迭代过程中,国内量产的主要是半固态电池。半固态电池的能量密度已提升至310瓦时每公斤,但全固态电池尚未具备量产条件。预计未来几年,半固态电池将继续作为过渡产品,直到全固态电池技术成熟。 国内企业的研发方向主要集中在复合电解质上,而国外则在探索硫化物电解质。硫化物电池面临高成本、锂枝问题及毒性等挑战,预计在2030年后才能实现量产。相较之下,复合电解质的研发较为乐观,预计在2030年前会有显著进展。 2、技术指标与市
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鹏辉能源
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Bobo
超短低吸的散户
2024-09-07 16:13:45
国金电新 | adas传感器清洗系统专题
会议要点 1、传感器清洗系统的重要性 随着Robotaxi等无人驾驶车辆的快速发展,传感器的数量急剧增加,导致传感器清洗的需求日益增长。当前,Robotaxi普遍采用多传感器融合方案,激光雷达和摄像头的数量较多,这使得传感器清洗系统成为无人化商业运营的关键环节。传感器清洗的自动化将逐步取代人工清洁,预计在未来2到3年内,L3和L4级无人驾驶场景将更加丰富。 目前市场上主要有气态、液态和气液混合三种传感器清洗技术路线。气态清洗系统适用于清洁粉尘和水滴,而液态清洗系统则对顽固污渍如蚊虫尸体效果更佳。
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恒帅股份
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Bobo
超短低吸的散户
2024-09-07 16:12:20
兴证海外丨全球前段设备行业:2024构筑底部,2025将迎反弹
会议要点 1、半导体设备市场展望 2024年被视为半导体设备市场的温和调整之年,预计2025年将迎来强劲复苏,主要由AI需求推动。阿斯麦在光刻市场的垄断地位使其对全球半导体设备需求具有较高可见度,预计11月的投资者日将更新全球晶圆厂投片的展望,对未来设备需求有标志性意义。 2024年全球半导体设备销售预计同比增长43%,达到1090亿美元,2025年预计进一步增长至1180亿美元。预计2024年foundry和logic部分销售将小幅减少2.9%,但2025年将实现10%的增长,达到630亿美元
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北方华创
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Bobo
超短低吸的散户
2024-09-07 16:08:16
广发策略 | 新兴产业:产业前瞻与比较方法论
会议要点 1、新兴产业的前端信号 新兴产业的前端信号可以从政策信号、一级市场联动和产业信号三个方面进行挖掘。政策信号包括重要政策部署和领导人发言等,一级市场联动则关注VC的早期产业布局,产业信号则关注技术和产品的动态。 政策信号的变化对新兴产业的影响重大,尤其是重要会议和领导人的表述变化。一级市场的融资投向,如VC的投资热潮,往往会在几年后映射到二级市场,形成投资机会。 技术信号的跟踪可以通过S型技术曲线和海外龙头公司的技术动态来实现,而产品信号则通过现象级产品的热度和龙头公司的产品布局来观察市
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深圳华强
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超短低吸的散户
2024-09-07 16:07:35
开源商贸零售&社服 | 金价影响及动销专题
会议要点 1、金价影响因素及趋势 自今年3月以来,国际金价屡创新高,主要受美国降息预期、全球流动性提高及各国央行加大黄金储备等因素的推动。黄金在大众心中的保值增值属性逐步确立,带动了投资需求的增长。此外,黄金首饰的工艺设计革新和新中式潮流的风靡,也刺激了日常消费需求。总体来看,黄金珠宝行业的长期景气度被看好,尤其是头部品牌的投资机会。 金价上涨受到多方面因素的催化,包括美国经济预期调整、地缘政治因素频发及各国央行持续储备黄金。金价与实际利率呈负相关关系,美国近期的CPI数据和美联储会议提振了降息
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中国黄金
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超短低吸的散户
2024-09-07 16:06:30
华泰证券 | 特斯拉 - FSD历史复盘及后续入华展望
会议要点 1、特斯拉FSD入华展望 特斯拉计划在2025年第一季度将FSD引入中国和欧洲,目前正在等待监管审批。马斯克在社交平台上的活动以及特斯拉官网的更新显示出特斯拉对入华的积极态度。特斯拉预计在今年年底前获得监管批准,这是其首次在公共社交媒体上公布入华计划。 特斯拉在销量和毛利率上面临挑战,2023年销量预期下调至178万辆,同比下降1%。毛利率从2022年的33%降至最新季度的18%。因此,特斯拉迫切希望通过FSD的推广来提升竞争力和销量。 特斯拉计划在2025年第一季度推出FSD,结合新
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联创电子
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超短低吸的散户
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申万宏源机械|激光行业
会议要点 1、激光行业概况与发展趋势 激光产业链涵盖上游零部件、中游整机和下游应用,涉及多个细分行业。激光作为一种加工手段,与3C自动化、光伏等新兴产业密切结合,推动行业景气增长。尽管今年新能源和通用制造业投资承压,但激光行业仍出现积极变化,部分公司如柏楚表现亮眼。 激光行业的产业链较长,上游包括芯片,中游有激光器、切割头等部件,下游则是各种加工设备。激光加工工艺多样,包括打标、切割、焊接、清洗、3D打印等,应用场景广泛,涵盖工业、科研、军事、医疗等领域。 2、激光行业市场分析 国内激光设备市场
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英诺激光
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超短低吸的散户
2024-09-07 16:03:16
华创金融 | 券商并购,拐点已至
会议要点 1、并购背景与影响 海通证券与国泰君安的并购重组是A股历史上规模最大的上市公司并购之一,标志着中央金融工作会议精神的进一步落实,旨在打造一流券商和资管机构。这次并购不仅影响证券行业,还将对银行、保险、基金等金融行业产生深远影响。 并购重组的核心逻辑是“减量提质”,即通过减少数量提升质量,以应对证券行业的同质化问题。此次并购被视为推动行业供给侧改革的重要举措,旨在提升券商的国际竞争力和资本市场定价能力。 2、并购的市场影响 国泰君安与海通证券的合并超出市场预期,显示出政策的决心和力度。市
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国海证券
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华泰公用事业|电量&电力供需分析+电价判断
会议要点 1、电力市场化改革与供需状况 电力市场化改革通常在电力供给过剩时进行,以降低电价,吸引用户通过市场交易获取电量。中国在电力过剩时期推动市场化,降低了电价,用户更倾向于市场化交易而非传统电网采购。 十四五初期,火电备用率首次跌破20%,引发严重缺电事故。火电和核电的备用率测算考虑可靠性较高的电源,2022年备用率跌至15%,显示出电力供需紧张的状态。 2、电力项目建设与未来供需预测 2022年8月批准的火电项目(“八八八千万”)大部分将在2025至2027年投产,短期内新增装机有限,20
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国投证券医药热点:干细胞专家交流
会议要点 1、干细胞治疗技术及市场前景 干细胞治疗技术在治愈糖尿病方面取得进展,吸引了市场关注。 干细胞分为胚胎干细胞和成体干细胞,具有不同的分化潜能。 长征医院采用自体再生一道移植的干细胞治疗技术,通过外周血单个核细胞培养、逆分化、扩培等步骤制备。 干细胞治疗在免疫领域、神经领域和心血管领域有广泛应用前景。 间充质干细胞(MSC)具有广泛的来源和多功能性,可用于组织修复、免疫调节等。 胚胎干细胞(ESC)存在伦理和样本多样性问题,限制了其商业化应用。 诱导多能干细胞(iPSC)技术壁垒不高,但
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干细胞专家交流纪要
访谈对象:上海某细胞集团专家访谈时间:40 分钟整理时间:2024 年 8 月 30 日 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国干细胞治疗行业发展趋势如何? A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横
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干细胞大涨原因
核心汇总 冠吴生物 全资子公司北昊研究院联合81家企事业单位共同起草的《人源间充质干细胞外泌体制备与检验规范》团体标准,主要包括了外泌体制备和检验两个方面,为人源间充质干细胞外泌体的研究和行业规范发展提供重要的技术指导和标准,该标准的发布标志着人源间充质干细胞外泌体技术发展及成果转化从企业的个体行为,逐步走向行业标准化、制度化、规范化。公司主要开展间充质干细胞的工艺研究。 开能健康 参股原能细胞科技集团,其旗下子公司原天生物专注于干细胞、免疫细胞等多种细胞制备技术及相关细胞试剂产品开发生产的标准
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东北医药首席说 | 医药国企改革投资专题
会议要点 1、国企改革的背景与目标 新一轮国企改革的目标和方向明确,国资委提出了创新类新战略新兴产业、市场化经营激励和重组并购的整合进展等新要求,政策端和政府端都在引导一系列国企改革的动向。 国企改革的三年行动计划在2023年告一段落,新的三年行动一体化计划是对前期改革的延续,医药类国企改革也同步进行,预期有望重启市场的新价值。 2、医药类国央企的市场表现与布局 医药类国央企在A股市值占比相对较低,排在第14位,主要集中在中药和流通板块,IVD板块也有一定占比。中药和流通板块是国央企核心竞争力所
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国投证券机械 | 川仪股份:国内自动化仪表龙头,国企改革+设备更新+自主可控三箭齐发
会议要点 1、公司基本面 公司是国内工业自动化仪表领域的龙头企业,主营业务包括控制阀、压力变送器、温度仪表、流量仪表等,主要应用于石油化工、冶金、核电等高温高压高湿环境。公司在国内市场的市占率不到10%,进口替代空间巨大。 公司2024年预计净利润为8亿元,2025年预计为9.3亿元,未来三年利润的复合增速为10%。目前市值约80亿元,估值较低,股息率为4%,具有较高的投资性价比。 2、产品与技术 公司的工业自动化仪表产品包括控制系统DCS、调节阀、压力变送器、温度仪表、流量仪表和分析仪器等,产
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天风证券医药 | 人口老龄化主题投资观点暨羚锐制药专题路演
会议要点 1、公司基本面与业绩表现 公司在过去两到三年中表现出色,进入了一个持续兑现的周期。公司在收入和利润方面均超出市场预期,2023年上半年收入增长12%,利润增长30%。这一增长得益于持续的市场需求和有效的费用管控,显示出公司在老龄化背景下的强劲表现。 从2018年至2023年,羚锐制药的贴膏产品市场份额从61%上升至68%,而胶囊剂占比约24%。公司整体毛利率保持在70%以上,且销售费用率从51%降至45%,显示出管理效率的提升和成本控制的有效性。 2、人口老龄化与市场需求 随着人口老龄
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山西证券 | 电新:固态电池专家交流
会议要点 1、固态电池产业进度 目前,固态电池仍处于从三元液态锂电池向全固态电池的迭代过程中,国内量产的主要是半固态电池。半固态电池的能量密度已提升至310瓦时每公斤,但全固态电池尚未具备量产条件。预计未来几年,半固态电池将继续作为过渡产品,直到全固态电池技术成熟。 国内企业的研发方向主要集中在复合电解质上,而国外则在探索硫化物电解质。硫化物电池面临高成本、锂枝问题及毒性等挑战,预计在2030年后才能实现量产。相较之下,复合电解质的研发较为乐观,预计在2030年前会有显著进展。 2、技术指标与市
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国金电新 | adas传感器清洗系统专题
会议要点 1、传感器清洗系统的重要性 随着Robotaxi等无人驾驶车辆的快速发展,传感器的数量急剧增加,导致传感器清洗的需求日益增长。当前,Robotaxi普遍采用多传感器融合方案,激光雷达和摄像头的数量较多,这使得传感器清洗系统成为无人化商业运营的关键环节。传感器清洗的自动化将逐步取代人工清洁,预计在未来2到3年内,L3和L4级无人驾驶场景将更加丰富。 目前市场上主要有气态、液态和气液混合三种传感器清洗技术路线。气态清洗系统适用于清洁粉尘和水滴,而液态清洗系统则对顽固污渍如蚊虫尸体效果更佳。
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兴证海外丨全球前段设备行业:2024构筑底部,2025将迎反弹
会议要点 1、半导体设备市场展望 2024年被视为半导体设备市场的温和调整之年,预计2025年将迎来强劲复苏,主要由AI需求推动。阿斯麦在光刻市场的垄断地位使其对全球半导体设备需求具有较高可见度,预计11月的投资者日将更新全球晶圆厂投片的展望,对未来设备需求有标志性意义。 2024年全球半导体设备销售预计同比增长43%,达到1090亿美元,2025年预计进一步增长至1180亿美元。预计2024年foundry和logic部分销售将小幅减少2.9%,但2025年将实现10%的增长,达到630亿美元
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广发策略 | 新兴产业:产业前瞻与比较方法论
会议要点 1、新兴产业的前端信号 新兴产业的前端信号可以从政策信号、一级市场联动和产业信号三个方面进行挖掘。政策信号包括重要政策部署和领导人发言等,一级市场联动则关注VC的早期产业布局,产业信号则关注技术和产品的动态。 政策信号的变化对新兴产业的影响重大,尤其是重要会议和领导人的表述变化。一级市场的融资投向,如VC的投资热潮,往往会在几年后映射到二级市场,形成投资机会。 技术信号的跟踪可以通过S型技术曲线和海外龙头公司的技术动态来实现,而产品信号则通过现象级产品的热度和龙头公司的产品布局来观察市
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开源商贸零售&社服 | 金价影响及动销专题
会议要点 1、金价影响因素及趋势 自今年3月以来,国际金价屡创新高,主要受美国降息预期、全球流动性提高及各国央行加大黄金储备等因素的推动。黄金在大众心中的保值增值属性逐步确立,带动了投资需求的增长。此外,黄金首饰的工艺设计革新和新中式潮流的风靡,也刺激了日常消费需求。总体来看,黄金珠宝行业的长期景气度被看好,尤其是头部品牌的投资机会。 金价上涨受到多方面因素的催化,包括美国经济预期调整、地缘政治因素频发及各国央行持续储备黄金。金价与实际利率呈负相关关系,美国近期的CPI数据和美联储会议提振了降息
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华泰证券 | 特斯拉 - FSD历史复盘及后续入华展望
会议要点 1、特斯拉FSD入华展望 特斯拉计划在2025年第一季度将FSD引入中国和欧洲,目前正在等待监管审批。马斯克在社交平台上的活动以及特斯拉官网的更新显示出特斯拉对入华的积极态度。特斯拉预计在今年年底前获得监管批准,这是其首次在公共社交媒体上公布入华计划。 特斯拉在销量和毛利率上面临挑战,2023年销量预期下调至178万辆,同比下降1%。毛利率从2022年的33%降至最新季度的18%。因此,特斯拉迫切希望通过FSD的推广来提升竞争力和销量。 特斯拉计划在2025年第一季度推出FSD,结合新
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申万宏源机械|激光行业
会议要点 1、激光行业概况与发展趋势 激光产业链涵盖上游零部件、中游整机和下游应用,涉及多个细分行业。激光作为一种加工手段,与3C自动化、光伏等新兴产业密切结合,推动行业景气增长。尽管今年新能源和通用制造业投资承压,但激光行业仍出现积极变化,部分公司如柏楚表现亮眼。 激光行业的产业链较长,上游包括芯片,中游有激光器、切割头等部件,下游则是各种加工设备。激光加工工艺多样,包括打标、切割、焊接、清洗、3D打印等,应用场景广泛,涵盖工业、科研、军事、医疗等领域。 2、激光行业市场分析 国内激光设备市场
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华创金融 | 券商并购,拐点已至
会议要点 1、并购背景与影响 海通证券与国泰君安的并购重组是A股历史上规模最大的上市公司并购之一,标志着中央金融工作会议精神的进一步落实,旨在打造一流券商和资管机构。这次并购不仅影响证券行业,还将对银行、保险、基金等金融行业产生深远影响。 并购重组的核心逻辑是“减量提质”,即通过减少数量提升质量,以应对证券行业的同质化问题。此次并购被视为推动行业供给侧改革的重要举措,旨在提升券商的国际竞争力和资本市场定价能力。 2、并购的市场影响 国泰君安与海通证券的合并超出市场预期,显示出政策的决心和力度。市
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华泰公用事业|电量&电力供需分析+电价判断
会议要点 1、电力市场化改革与供需状况 电力市场化改革通常在电力供给过剩时进行,以降低电价,吸引用户通过市场交易获取电量。中国在电力过剩时期推动市场化,降低了电价,用户更倾向于市场化交易而非传统电网采购。 十四五初期,火电备用率首次跌破20%,引发严重缺电事故。火电和核电的备用率测算考虑可靠性较高的电源,2022年备用率跌至15%,显示出电力供需紧张的状态。 2、电力项目建设与未来供需预测 2022年8月批准的火电项目(“八八八千万”)大部分将在2025至2027年投产,短期内新增装机有限,20
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国投证券医药热点:干细胞专家交流
会议要点 1、干细胞治疗技术及市场前景 干细胞治疗技术在治愈糖尿病方面取得进展,吸引了市场关注。 干细胞分为胚胎干细胞和成体干细胞,具有不同的分化潜能。 长征医院采用自体再生一道移植的干细胞治疗技术,通过外周血单个核细胞培养、逆分化、扩培等步骤制备。 干细胞治疗在免疫领域、神经领域和心血管领域有广泛应用前景。 间充质干细胞(MSC)具有广泛的来源和多功能性,可用于组织修复、免疫调节等。 胚胎干细胞(ESC)存在伦理和样本多样性问题,限制了其商业化应用。 诱导多能干细胞(iPSC)技术壁垒不高,但
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2024-09-09 23:14:48
干细胞专家交流纪要
访谈对象:上海某细胞集团专家访谈时间:40 分钟整理时间:2024 年 8 月 30 日 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国干细胞治疗行业发展趋势如何? A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横
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干细胞大涨原因
核心汇总 冠吴生物 全资子公司北昊研究院联合81家企事业单位共同起草的《人源间充质干细胞外泌体制备与检验规范》团体标准,主要包括了外泌体制备和检验两个方面,为人源间充质干细胞外泌体的研究和行业规范发展提供重要的技术指导和标准,该标准的发布标志着人源间充质干细胞外泌体技术发展及成果转化从企业的个体行为,逐步走向行业标准化、制度化、规范化。公司主要开展间充质干细胞的工艺研究。 开能健康 参股原能细胞科技集团,其旗下子公司原天生物专注于干细胞、免疫细胞等多种细胞制备技术及相关细胞试剂产品开发生产的标准
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东北医药首席说 | 医药国企改革投资专题
会议要点 1、国企改革的背景与目标 新一轮国企改革的目标和方向明确,国资委提出了创新类新战略新兴产业、市场化经营激励和重组并购的整合进展等新要求,政策端和政府端都在引导一系列国企改革的动向。 国企改革的三年行动计划在2023年告一段落,新的三年行动一体化计划是对前期改革的延续,医药类国企改革也同步进行,预期有望重启市场的新价值。 2、医药类国央企的市场表现与布局 医药类国央企在A股市值占比相对较低,排在第14位,主要集中在中药和流通板块,IVD板块也有一定占比。中药和流通板块是国央企核心竞争力所
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国投证券机械 | 川仪股份:国内自动化仪表龙头,国企改革+设备更新+自主可控三箭齐发
会议要点 1、公司基本面 公司是国内工业自动化仪表领域的龙头企业,主营业务包括控制阀、压力变送器、温度仪表、流量仪表等,主要应用于石油化工、冶金、核电等高温高压高湿环境。公司在国内市场的市占率不到10%,进口替代空间巨大。 公司2024年预计净利润为8亿元,2025年预计为9.3亿元,未来三年利润的复合增速为10%。目前市值约80亿元,估值较低,股息率为4%,具有较高的投资性价比。 2、产品与技术 公司的工业自动化仪表产品包括控制系统DCS、调节阀、压力变送器、温度仪表、流量仪表和分析仪器等,产
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川仪股份
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天风证券医药 | 人口老龄化主题投资观点暨羚锐制药专题路演
会议要点 1、公司基本面与业绩表现 公司在过去两到三年中表现出色,进入了一个持续兑现的周期。公司在收入和利润方面均超出市场预期,2023年上半年收入增长12%,利润增长30%。这一增长得益于持续的市场需求和有效的费用管控,显示出公司在老龄化背景下的强劲表现。 从2018年至2023年,羚锐制药的贴膏产品市场份额从61%上升至68%,而胶囊剂占比约24%。公司整体毛利率保持在70%以上,且销售费用率从51%降至45%,显示出管理效率的提升和成本控制的有效性。 2、人口老龄化与市场需求 随着人口老龄
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山西证券 | 电新:固态电池专家交流
会议要点 1、固态电池产业进度 目前,固态电池仍处于从三元液态锂电池向全固态电池的迭代过程中,国内量产的主要是半固态电池。半固态电池的能量密度已提升至310瓦时每公斤,但全固态电池尚未具备量产条件。预计未来几年,半固态电池将继续作为过渡产品,直到全固态电池技术成熟。 国内企业的研发方向主要集中在复合电解质上,而国外则在探索硫化物电解质。硫化物电池面临高成本、锂枝问题及毒性等挑战,预计在2030年后才能实现量产。相较之下,复合电解质的研发较为乐观,预计在2030年前会有显著进展。 2、技术指标与市
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国金电新 | adas传感器清洗系统专题
会议要点 1、传感器清洗系统的重要性 随着Robotaxi等无人驾驶车辆的快速发展,传感器的数量急剧增加,导致传感器清洗的需求日益增长。当前,Robotaxi普遍采用多传感器融合方案,激光雷达和摄像头的数量较多,这使得传感器清洗系统成为无人化商业运营的关键环节。传感器清洗的自动化将逐步取代人工清洁,预计在未来2到3年内,L3和L4级无人驾驶场景将更加丰富。 目前市场上主要有气态、液态和气液混合三种传感器清洗技术路线。气态清洗系统适用于清洁粉尘和水滴,而液态清洗系统则对顽固污渍如蚊虫尸体效果更佳。
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兴证海外丨全球前段设备行业:2024构筑底部,2025将迎反弹
会议要点 1、半导体设备市场展望 2024年被视为半导体设备市场的温和调整之年,预计2025年将迎来强劲复苏,主要由AI需求推动。阿斯麦在光刻市场的垄断地位使其对全球半导体设备需求具有较高可见度,预计11月的投资者日将更新全球晶圆厂投片的展望,对未来设备需求有标志性意义。 2024年全球半导体设备销售预计同比增长43%,达到1090亿美元,2025年预计进一步增长至1180亿美元。预计2024年foundry和logic部分销售将小幅减少2.9%,但2025年将实现10%的增长,达到630亿美元
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广发策略 | 新兴产业:产业前瞻与比较方法论
会议要点 1、新兴产业的前端信号 新兴产业的前端信号可以从政策信号、一级市场联动和产业信号三个方面进行挖掘。政策信号包括重要政策部署和领导人发言等,一级市场联动则关注VC的早期产业布局,产业信号则关注技术和产品的动态。 政策信号的变化对新兴产业的影响重大,尤其是重要会议和领导人的表述变化。一级市场的融资投向,如VC的投资热潮,往往会在几年后映射到二级市场,形成投资机会。 技术信号的跟踪可以通过S型技术曲线和海外龙头公司的技术动态来实现,而产品信号则通过现象级产品的热度和龙头公司的产品布局来观察市
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开源商贸零售&社服 | 金价影响及动销专题
会议要点 1、金价影响因素及趋势 自今年3月以来,国际金价屡创新高,主要受美国降息预期、全球流动性提高及各国央行加大黄金储备等因素的推动。黄金在大众心中的保值增值属性逐步确立,带动了投资需求的增长。此外,黄金首饰的工艺设计革新和新中式潮流的风靡,也刺激了日常消费需求。总体来看,黄金珠宝行业的长期景气度被看好,尤其是头部品牌的投资机会。 金价上涨受到多方面因素的催化,包括美国经济预期调整、地缘政治因素频发及各国央行持续储备黄金。金价与实际利率呈负相关关系,美国近期的CPI数据和美联储会议提振了降息
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华泰证券 | 特斯拉 - FSD历史复盘及后续入华展望
会议要点 1、特斯拉FSD入华展望 特斯拉计划在2025年第一季度将FSD引入中国和欧洲,目前正在等待监管审批。马斯克在社交平台上的活动以及特斯拉官网的更新显示出特斯拉对入华的积极态度。特斯拉预计在今年年底前获得监管批准,这是其首次在公共社交媒体上公布入华计划。 特斯拉在销量和毛利率上面临挑战,2023年销量预期下调至178万辆,同比下降1%。毛利率从2022年的33%降至最新季度的18%。因此,特斯拉迫切希望通过FSD的推广来提升竞争力和销量。 特斯拉计划在2025年第一季度推出FSD,结合新
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申万宏源机械|激光行业
会议要点 1、激光行业概况与发展趋势 激光产业链涵盖上游零部件、中游整机和下游应用,涉及多个细分行业。激光作为一种加工手段,与3C自动化、光伏等新兴产业密切结合,推动行业景气增长。尽管今年新能源和通用制造业投资承压,但激光行业仍出现积极变化,部分公司如柏楚表现亮眼。 激光行业的产业链较长,上游包括芯片,中游有激光器、切割头等部件,下游则是各种加工设备。激光加工工艺多样,包括打标、切割、焊接、清洗、3D打印等,应用场景广泛,涵盖工业、科研、军事、医疗等领域。 2、激光行业市场分析 国内激光设备市场
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华创金融 | 券商并购,拐点已至
会议要点 1、并购背景与影响 海通证券与国泰君安的并购重组是A股历史上规模最大的上市公司并购之一,标志着中央金融工作会议精神的进一步落实,旨在打造一流券商和资管机构。这次并购不仅影响证券行业,还将对银行、保险、基金等金融行业产生深远影响。 并购重组的核心逻辑是“减量提质”,即通过减少数量提升质量,以应对证券行业的同质化问题。此次并购被视为推动行业供给侧改革的重要举措,旨在提升券商的国际竞争力和资本市场定价能力。 2、并购的市场影响 国泰君安与海通证券的合并超出市场预期,显示出政策的决心和力度。市
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华泰公用事业|电量&电力供需分析+电价判断
会议要点 1、电力市场化改革与供需状况 电力市场化改革通常在电力供给过剩时进行,以降低电价,吸引用户通过市场交易获取电量。中国在电力过剩时期推动市场化,降低了电价,用户更倾向于市场化交易而非传统电网采购。 十四五初期,火电备用率首次跌破20%,引发严重缺电事故。火电和核电的备用率测算考虑可靠性较高的电源,2022年备用率跌至15%,显示出电力供需紧张的状态。 2、电力项目建设与未来供需预测 2022年8月批准的火电项目(“八八八千万”)大部分将在2025至2027年投产,短期内新增装机有限,20
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国投证券医药热点:干细胞专家交流
会议要点 1、干细胞治疗技术及市场前景 干细胞治疗技术在治愈糖尿病方面取得进展,吸引了市场关注。 干细胞分为胚胎干细胞和成体干细胞,具有不同的分化潜能。 长征医院采用自体再生一道移植的干细胞治疗技术,通过外周血单个核细胞培养、逆分化、扩培等步骤制备。 干细胞治疗在免疫领域、神经领域和心血管领域有广泛应用前景。 间充质干细胞(MSC)具有广泛的来源和多功能性,可用于组织修复、免疫调节等。 胚胎干细胞(ESC)存在伦理和样本多样性问题,限制了其商业化应用。 诱导多能干细胞(iPSC)技术壁垒不高,但
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干细胞专家交流纪要
访谈对象:上海某细胞集团专家访谈时间:40 分钟整理时间:2024 年 8 月 30 日 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国干细胞治疗行业发展趋势如何? A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横
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干细胞大涨原因
核心汇总 冠吴生物 全资子公司北昊研究院联合81家企事业单位共同起草的《人源间充质干细胞外泌体制备与检验规范》团体标准,主要包括了外泌体制备和检验两个方面,为人源间充质干细胞外泌体的研究和行业规范发展提供重要的技术指导和标准,该标准的发布标志着人源间充质干细胞外泌体技术发展及成果转化从企业的个体行为,逐步走向行业标准化、制度化、规范化。公司主要开展间充质干细胞的工艺研究。 开能健康 参股原能细胞科技集团,其旗下子公司原天生物专注于干细胞、免疫细胞等多种细胞制备技术及相关细胞试剂产品开发生产的标准
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东北医药首席说 | 医药国企改革投资专题
会议要点 1、国企改革的背景与目标 新一轮国企改革的目标和方向明确,国资委提出了创新类新战略新兴产业、市场化经营激励和重组并购的整合进展等新要求,政策端和政府端都在引导一系列国企改革的动向。 国企改革的三年行动计划在2023年告一段落,新的三年行动一体化计划是对前期改革的延续,医药类国企改革也同步进行,预期有望重启市场的新价值。 2、医药类国央企的市场表现与布局 医药类国央企在A股市值占比相对较低,排在第14位,主要集中在中药和流通板块,IVD板块也有一定占比。中药和流通板块是国央企核心竞争力所
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国投证券机械 | 川仪股份:国内自动化仪表龙头,国企改革+设备更新+自主可控三箭齐发
会议要点 1、公司基本面 公司是国内工业自动化仪表领域的龙头企业,主营业务包括控制阀、压力变送器、温度仪表、流量仪表等,主要应用于石油化工、冶金、核电等高温高压高湿环境。公司在国内市场的市占率不到10%,进口替代空间巨大。 公司2024年预计净利润为8亿元,2025年预计为9.3亿元,未来三年利润的复合增速为10%。目前市值约80亿元,估值较低,股息率为4%,具有较高的投资性价比。 2、产品与技术 公司的工业自动化仪表产品包括控制系统DCS、调节阀、压力变送器、温度仪表、流量仪表和分析仪器等,产
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天风证券医药 | 人口老龄化主题投资观点暨羚锐制药专题路演
会议要点 1、公司基本面与业绩表现 公司在过去两到三年中表现出色,进入了一个持续兑现的周期。公司在收入和利润方面均超出市场预期,2023年上半年收入增长12%,利润增长30%。这一增长得益于持续的市场需求和有效的费用管控,显示出公司在老龄化背景下的强劲表现。 从2018年至2023年,羚锐制药的贴膏产品市场份额从61%上升至68%,而胶囊剂占比约24%。公司整体毛利率保持在70%以上,且销售费用率从51%降至45%,显示出管理效率的提升和成本控制的有效性。 2、人口老龄化与市场需求 随着人口老龄
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山西证券 | 电新:固态电池专家交流
会议要点 1、固态电池产业进度 目前,固态电池仍处于从三元液态锂电池向全固态电池的迭代过程中,国内量产的主要是半固态电池。半固态电池的能量密度已提升至310瓦时每公斤,但全固态电池尚未具备量产条件。预计未来几年,半固态电池将继续作为过渡产品,直到全固态电池技术成熟。 国内企业的研发方向主要集中在复合电解质上,而国外则在探索硫化物电解质。硫化物电池面临高成本、锂枝问题及毒性等挑战,预计在2030年后才能实现量产。相较之下,复合电解质的研发较为乐观,预计在2030年前会有显著进展。 2、技术指标与市
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国金电新 | adas传感器清洗系统专题
会议要点 1、传感器清洗系统的重要性 随着Robotaxi等无人驾驶车辆的快速发展,传感器的数量急剧增加,导致传感器清洗的需求日益增长。当前,Robotaxi普遍采用多传感器融合方案,激光雷达和摄像头的数量较多,这使得传感器清洗系统成为无人化商业运营的关键环节。传感器清洗的自动化将逐步取代人工清洁,预计在未来2到3年内,L3和L4级无人驾驶场景将更加丰富。 目前市场上主要有气态、液态和气液混合三种传感器清洗技术路线。气态清洗系统适用于清洁粉尘和水滴,而液态清洗系统则对顽固污渍如蚊虫尸体效果更佳。
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兴证海外丨全球前段设备行业:2024构筑底部,2025将迎反弹
会议要点 1、半导体设备市场展望 2024年被视为半导体设备市场的温和调整之年,预计2025年将迎来强劲复苏,主要由AI需求推动。阿斯麦在光刻市场的垄断地位使其对全球半导体设备需求具有较高可见度,预计11月的投资者日将更新全球晶圆厂投片的展望,对未来设备需求有标志性意义。 2024年全球半导体设备销售预计同比增长43%,达到1090亿美元,2025年预计进一步增长至1180亿美元。预计2024年foundry和logic部分销售将小幅减少2.9%,但2025年将实现10%的增长,达到630亿美元
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广发策略 | 新兴产业:产业前瞻与比较方法论
会议要点 1、新兴产业的前端信号 新兴产业的前端信号可以从政策信号、一级市场联动和产业信号三个方面进行挖掘。政策信号包括重要政策部署和领导人发言等,一级市场联动则关注VC的早期产业布局,产业信号则关注技术和产品的动态。 政策信号的变化对新兴产业的影响重大,尤其是重要会议和领导人的表述变化。一级市场的融资投向,如VC的投资热潮,往往会在几年后映射到二级市场,形成投资机会。 技术信号的跟踪可以通过S型技术曲线和海外龙头公司的技术动态来实现,而产品信号则通过现象级产品的热度和龙头公司的产品布局来观察市
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开源商贸零售&社服 | 金价影响及动销专题
会议要点 1、金价影响因素及趋势 自今年3月以来,国际金价屡创新高,主要受美国降息预期、全球流动性提高及各国央行加大黄金储备等因素的推动。黄金在大众心中的保值增值属性逐步确立,带动了投资需求的增长。此外,黄金首饰的工艺设计革新和新中式潮流的风靡,也刺激了日常消费需求。总体来看,黄金珠宝行业的长期景气度被看好,尤其是头部品牌的投资机会。 金价上涨受到多方面因素的催化,包括美国经济预期调整、地缘政治因素频发及各国央行持续储备黄金。金价与实际利率呈负相关关系,美国近期的CPI数据和美联储会议提振了降息
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华泰证券 | 特斯拉 - FSD历史复盘及后续入华展望
会议要点 1、特斯拉FSD入华展望 特斯拉计划在2025年第一季度将FSD引入中国和欧洲,目前正在等待监管审批。马斯克在社交平台上的活动以及特斯拉官网的更新显示出特斯拉对入华的积极态度。特斯拉预计在今年年底前获得监管批准,这是其首次在公共社交媒体上公布入华计划。 特斯拉在销量和毛利率上面临挑战,2023年销量预期下调至178万辆,同比下降1%。毛利率从2022年的33%降至最新季度的18%。因此,特斯拉迫切希望通过FSD的推广来提升竞争力和销量。 特斯拉计划在2025年第一季度推出FSD,结合新
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申万宏源机械|激光行业
会议要点 1、激光行业概况与发展趋势 激光产业链涵盖上游零部件、中游整机和下游应用,涉及多个细分行业。激光作为一种加工手段,与3C自动化、光伏等新兴产业密切结合,推动行业景气增长。尽管今年新能源和通用制造业投资承压,但激光行业仍出现积极变化,部分公司如柏楚表现亮眼。 激光行业的产业链较长,上游包括芯片,中游有激光器、切割头等部件,下游则是各种加工设备。激光加工工艺多样,包括打标、切割、焊接、清洗、3D打印等,应用场景广泛,涵盖工业、科研、军事、医疗等领域。 2、激光行业市场分析 国内激光设备市场
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华创金融 | 券商并购,拐点已至
会议要点 1、并购背景与影响 海通证券与国泰君安的并购重组是A股历史上规模最大的上市公司并购之一,标志着中央金融工作会议精神的进一步落实,旨在打造一流券商和资管机构。这次并购不仅影响证券行业,还将对银行、保险、基金等金融行业产生深远影响。 并购重组的核心逻辑是“减量提质”,即通过减少数量提升质量,以应对证券行业的同质化问题。此次并购被视为推动行业供给侧改革的重要举措,旨在提升券商的国际竞争力和资本市场定价能力。 2、并购的市场影响 国泰君安与海通证券的合并超出市场预期,显示出政策的决心和力度。市
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华泰公用事业|电量&电力供需分析+电价判断
会议要点 1、电力市场化改革与供需状况 电力市场化改革通常在电力供给过剩时进行,以降低电价,吸引用户通过市场交易获取电量。中国在电力过剩时期推动市场化,降低了电价,用户更倾向于市场化交易而非传统电网采购。 十四五初期,火电备用率首次跌破20%,引发严重缺电事故。火电和核电的备用率测算考虑可靠性较高的电源,2022年备用率跌至15%,显示出电力供需紧张的状态。 2、电力项目建设与未来供需预测 2022年8月批准的火电项目(“八八八千万”)大部分将在2025至2027年投产,短期内新增装机有限,20
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会议要点 1、干细胞治疗技术及市场前景 干细胞治疗技术在治愈糖尿病方面取得进展,吸引了市场关注。 干细胞分为胚胎干细胞和成体干细胞,具有不同的分化潜能。 长征医院采用自体再生一道移植的干细胞治疗技术,通过外周血单个核细胞培养、逆分化、扩培等步骤制备。 干细胞治疗在免疫领域、神经领域和心血管领域有广泛应用前景。 间充质干细胞(MSC)具有广泛的来源和多功能性,可用于组织修复、免疫调节等。 胚胎干细胞(ESC)存在伦理和样本多样性问题,限制了其商业化应用。 诱导多能干细胞(iPSC)技术壁垒不高,但
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访谈对象:上海某细胞集团专家访谈时间:40 分钟整理时间:2024 年 8 月 30 日 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国干细胞治疗行业发展趋势如何? A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横
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2024-09-09 23:13:40
干细胞大涨原因
核心汇总 冠吴生物 全资子公司北昊研究院联合81家企事业单位共同起草的《人源间充质干细胞外泌体制备与检验规范》团体标准,主要包括了外泌体制备和检验两个方面,为人源间充质干细胞外泌体的研究和行业规范发展提供重要的技术指导和标准,该标准的发布标志着人源间充质干细胞外泌体技术发展及成果转化从企业的个体行为,逐步走向行业标准化、制度化、规范化。公司主要开展间充质干细胞的工艺研究。 开能健康 参股原能细胞科技集团,其旗下子公司原天生物专注于干细胞、免疫细胞等多种细胞制备技术及相关细胞试剂产品开发生产的标准
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南华生物
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Bobo
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2024-09-08 21:23:32
东北医药首席说 | 医药国企改革投资专题
会议要点 1、国企改革的背景与目标 新一轮国企改革的目标和方向明确,国资委提出了创新类新战略新兴产业、市场化经营激励和重组并购的整合进展等新要求,政策端和政府端都在引导一系列国企改革的动向。 国企改革的三年行动计划在2023年告一段落,新的三年行动一体化计划是对前期改革的延续,医药类国企改革也同步进行,预期有望重启市场的新价值。 2、医药类国央企的市场表现与布局 医药类国央企在A股市值占比相对较低,排在第14位,主要集中在中药和流通板块,IVD板块也有一定占比。中药和流通板块是国央企核心竞争力所
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麦迪科技
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2024-09-08 21:21:30
国投证券机械 | 川仪股份:国内自动化仪表龙头,国企改革+设备更新+自主可控三箭齐发
会议要点 1、公司基本面 公司是国内工业自动化仪表领域的龙头企业,主营业务包括控制阀、压力变送器、温度仪表、流量仪表等,主要应用于石油化工、冶金、核电等高温高压高湿环境。公司在国内市场的市占率不到10%,进口替代空间巨大。 公司2024年预计净利润为8亿元,2025年预计为9.3亿元,未来三年利润的复合增速为10%。目前市值约80亿元,估值较低,股息率为4%,具有较高的投资性价比。 2、产品与技术 公司的工业自动化仪表产品包括控制系统DCS、调节阀、压力变送器、温度仪表、流量仪表和分析仪器等,产
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川仪股份
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2024-09-07 19:18:30
天风证券医药 | 人口老龄化主题投资观点暨羚锐制药专题路演
会议要点 1、公司基本面与业绩表现 公司在过去两到三年中表现出色,进入了一个持续兑现的周期。公司在收入和利润方面均超出市场预期,2023年上半年收入增长12%,利润增长30%。这一增长得益于持续的市场需求和有效的费用管控,显示出公司在老龄化背景下的强劲表现。 从2018年至2023年,羚锐制药的贴膏产品市场份额从61%上升至68%,而胶囊剂占比约24%。公司整体毛利率保持在70%以上,且销售费用率从51%降至45%,显示出管理效率的提升和成本控制的有效性。 2、人口老龄化与市场需求 随着人口老龄
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羚锐制药
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2024-09-07 16:14:56
山西证券 | 电新:固态电池专家交流
会议要点 1、固态电池产业进度 目前,固态电池仍处于从三元液态锂电池向全固态电池的迭代过程中,国内量产的主要是半固态电池。半固态电池的能量密度已提升至310瓦时每公斤,但全固态电池尚未具备量产条件。预计未来几年,半固态电池将继续作为过渡产品,直到全固态电池技术成熟。 国内企业的研发方向主要集中在复合电解质上,而国外则在探索硫化物电解质。硫化物电池面临高成本、锂枝问题及毒性等挑战,预计在2030年后才能实现量产。相较之下,复合电解质的研发较为乐观,预计在2030年前会有显著进展。 2、技术指标与市
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鹏辉能源
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2024-09-07 16:13:45
国金电新 | adas传感器清洗系统专题
会议要点 1、传感器清洗系统的重要性 随着Robotaxi等无人驾驶车辆的快速发展,传感器的数量急剧增加,导致传感器清洗的需求日益增长。当前,Robotaxi普遍采用多传感器融合方案,激光雷达和摄像头的数量较多,这使得传感器清洗系统成为无人化商业运营的关键环节。传感器清洗的自动化将逐步取代人工清洁,预计在未来2到3年内,L3和L4级无人驾驶场景将更加丰富。 目前市场上主要有气态、液态和气液混合三种传感器清洗技术路线。气态清洗系统适用于清洁粉尘和水滴,而液态清洗系统则对顽固污渍如蚊虫尸体效果更佳。
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恒帅股份
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2024-09-07 16:12:20
兴证海外丨全球前段设备行业:2024构筑底部,2025将迎反弹
会议要点 1、半导体设备市场展望 2024年被视为半导体设备市场的温和调整之年,预计2025年将迎来强劲复苏,主要由AI需求推动。阿斯麦在光刻市场的垄断地位使其对全球半导体设备需求具有较高可见度,预计11月的投资者日将更新全球晶圆厂投片的展望,对未来设备需求有标志性意义。 2024年全球半导体设备销售预计同比增长43%,达到1090亿美元,2025年预计进一步增长至1180亿美元。预计2024年foundry和logic部分销售将小幅减少2.9%,但2025年将实现10%的增长,达到630亿美元
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北方华创
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2024-09-07 16:08:16
广发策略 | 新兴产业:产业前瞻与比较方法论
会议要点 1、新兴产业的前端信号 新兴产业的前端信号可以从政策信号、一级市场联动和产业信号三个方面进行挖掘。政策信号包括重要政策部署和领导人发言等,一级市场联动则关注VC的早期产业布局,产业信号则关注技术和产品的动态。 政策信号的变化对新兴产业的影响重大,尤其是重要会议和领导人的表述变化。一级市场的融资投向,如VC的投资热潮,往往会在几年后映射到二级市场,形成投资机会。 技术信号的跟踪可以通过S型技术曲线和海外龙头公司的技术动态来实现,而产品信号则通过现象级产品的热度和龙头公司的产品布局来观察市
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深圳华强
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2024-09-07 16:07:35
开源商贸零售&社服 | 金价影响及动销专题
会议要点 1、金价影响因素及趋势 自今年3月以来,国际金价屡创新高,主要受美国降息预期、全球流动性提高及各国央行加大黄金储备等因素的推动。黄金在大众心中的保值增值属性逐步确立,带动了投资需求的增长。此外,黄金首饰的工艺设计革新和新中式潮流的风靡,也刺激了日常消费需求。总体来看,黄金珠宝行业的长期景气度被看好,尤其是头部品牌的投资机会。 金价上涨受到多方面因素的催化,包括美国经济预期调整、地缘政治因素频发及各国央行持续储备黄金。金价与实际利率呈负相关关系,美国近期的CPI数据和美联储会议提振了降息
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中国黄金
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2024-09-07 16:06:30
华泰证券 | 特斯拉 - FSD历史复盘及后续入华展望
会议要点 1、特斯拉FSD入华展望 特斯拉计划在2025年第一季度将FSD引入中国和欧洲,目前正在等待监管审批。马斯克在社交平台上的活动以及特斯拉官网的更新显示出特斯拉对入华的积极态度。特斯拉预计在今年年底前获得监管批准,这是其首次在公共社交媒体上公布入华计划。 特斯拉在销量和毛利率上面临挑战,2023年销量预期下调至178万辆,同比下降1%。毛利率从2022年的33%降至最新季度的18%。因此,特斯拉迫切希望通过FSD的推广来提升竞争力和销量。 特斯拉计划在2025年第一季度推出FSD,结合新
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联创电子
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2024-09-07 16:05:40
申万宏源机械|激光行业
会议要点 1、激光行业概况与发展趋势 激光产业链涵盖上游零部件、中游整机和下游应用,涉及多个细分行业。激光作为一种加工手段,与3C自动化、光伏等新兴产业密切结合,推动行业景气增长。尽管今年新能源和通用制造业投资承压,但激光行业仍出现积极变化,部分公司如柏楚表现亮眼。 激光行业的产业链较长,上游包括芯片,中游有激光器、切割头等部件,下游则是各种加工设备。激光加工工艺多样,包括打标、切割、焊接、清洗、3D打印等,应用场景广泛,涵盖工业、科研、军事、医疗等领域。 2、激光行业市场分析 国内激光设备市场
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英诺激光
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2024-09-07 16:03:16
华创金融 | 券商并购,拐点已至
会议要点 1、并购背景与影响 海通证券与国泰君安的并购重组是A股历史上规模最大的上市公司并购之一,标志着中央金融工作会议精神的进一步落实,旨在打造一流券商和资管机构。这次并购不仅影响证券行业,还将对银行、保险、基金等金融行业产生深远影响。 并购重组的核心逻辑是“减量提质”,即通过减少数量提升质量,以应对证券行业的同质化问题。此次并购被视为推动行业供给侧改革的重要举措,旨在提升券商的国际竞争力和资本市场定价能力。 2、并购的市场影响 国泰君安与海通证券的合并超出市场预期,显示出政策的决心和力度。市
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国海证券
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