异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
独孤一剑
交易大概率，大概率交易。 主线+逻辑+走势+买点
IP属地：440000,440100
个人资料
  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-12-12 16:31:30
    走势说明一切
    @戈壁淘金：【广发通信】光模块回调点评
    核心结论：GPU订单的波动对光模块需求基本不产生影响，只是小波澜，不影响AI应用落地大势。回调即加仓，推荐【中际旭创】/【天孚通信】/【新易盛】 1）如果nv的订单从一个foundry到另一个，不影响光模块需求 2）如果nv需求从H到B，单颗芯片所需800G需求可能提升2-3倍，更会推动1.6T光模
    29 赞同-10 评论
    0
    0
    0
  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-12-12 16:29:47
    @韭研工具人：光模块，不是砍单，是换单
    市场传的信息点比较多，综合验证，目前得到的结论如下：1）微软的一部分订单给到AMD，这个事情其实上个月就已经发生了，核心在于大家都想尽快拿到足够多的卡，但NV整体供不应求，并且明年B100较之前预期提前，所以部分会H转B2）英伟达在台积电砍单：这样一刀切的说法没有任何产业端证据能够支持。3）英伟达面
    29 赞同-7 评论
    0
    0
    0
  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-12-11 08:40:10
    又是一项催化
    @戈壁淘金：【中泰电子】英特尔Core Ultra发布在即，PC迎来AI 时代
    12月14日英特尔将正式发布面向AI PC的“Core Ultra”处理器，随后三星、华硕将推出搭载“Core Ultra”的笔电产品； 据悉微软正在与电脑厂商合作，设计性能超过40 TOPS的产品，以满足下一代Windows CoPilot（AI助手）系统的要求。 PC覆盖工作、生活、学习等多应用
    54 赞同-20 评论
    0
    0
    0
  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-12-10 15:54:21
    这就是周末狂吹
    @花明之路：十大机构推荐光模块，光子时代来临（附概念股）
    一、【中金科技】多模态AI大模型上线，需求远虑有所消解、驱动光通信新一轮行情今日光模块等AI算力板块表现活跃，中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、联特科技、源杰科技等光模块光芯片标的、锐捷网络、菲菱科思等交换机标的均大幅上涨。我们认为主要得益于近期谷歌Gemini、Pika等AI模型和应用端的催化
    43 赞同-20 评论
    0
    0
    0
  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-12-10 15:50:39
    详细透彻，感谢老师
    @春庭雪：12.10 周末信息汇总
    1.CPO谷歌配套硬件TPUV5版本，加强了OCS光交换机的应用，需要大量定制的特种源光纤。而MEMS光开关需求有望增长。天孚通信(机构标，间接供应英伟达)中际旭创(机构标，供应谷歌)太辰光(供应谷歌)博创科技(供应谷歌)赛微电子(MEMS领涨先锋）源杰科技(科创次新)盛科通信(科创次新)联特科技(
    54 赞同-20 评论
    0
    0
    0
  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-12-10 15:45:17
    全面透彻
    @韭研工具人：科技巨头围猎“AI芯片”，国内外主流厂商梳理
    Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新，从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。AI芯片是内核，大模型是平台，应用是产品，大概是这样的关系。科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。国外国内的厂商都已经跑步入
    104 赞同-77 评论
    0
    0
    0
  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-12-10 15:44:56
    MEMS芯片
    @夜长梦山：赛微电子
    【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】公司可参与世界范围内硅光芯片代工，在光通信领域亦有相应布局 赛微电子是全球最大的纯MEMS晶圆代工厂，其瑞典子公司Silex可参与世界范围内的硅光芯片代工。公司研发项目“新型MEMS硅光子器件制造技术”，以基于已有经验进一步研发针对新型硅光子器件的生产制造
    36 赞同-15 评论
    0
    0
    0
  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-12-09 19:01:19
    机构主导
    @韭研工具人：谷歌大模型火力全开，光模块当红不让！
    近期光模块板块估值回升，主要受几点催化：1、四季度光模块行业景气度持续提升，光器件拉货和交付持续加速，相关公司四季度收入有望持续攀升； 2、产业趋势持续演进。技术趋势上1.6T光模块有望加速批量化，将催化硅光、CPO等新技术加速渗透；谷歌发布Gemini模型可实现多模态，性能大幅提升，将带来算力需求
    15 赞同-8 评论
    0
    0
    0
  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-12-08 12:46:19
    感谢老师
    @股海鱼：🔥【国盛通信】全面迎接光子时代！
    🔥【国盛通信】全面迎接光子时代！ 🌟谷歌昨日发布大模型，其配套硬件tpu v5p备受关注，我们看到参考tpu v4版本，其一个pod可实现4096张tpu的互联，相较于目前主流方案互联能力极强，我们推测本次tpu v5p版本互联能力有了进一步提高。 🌟谷歌在交换机层面使用OCS光交换的思路
    16 赞同-11 评论
    0
    0
    0
  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-12-08 12:43:04
    感谢老师
    @戈壁淘金：【华泰计算机】AI行情节奏判断&标的推荐
    Gemini 1.0模型的发布，重新让市场关注大模型能力的突破。目前全球AI产业的核心矛盾点在于：大模型能力上限的突破（等待下一代大模型）。 相比于GPT-4.0，Gemini 1.0最大的变化在于，将视频的处理能力提高到了GPT 4的水平。除此之外，其他能力虽然相比GPT 4有提升，但没有质的变化
    26 赞同-8 评论
    0
    0
    0
  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-12-08 12:38:36
    就等你了，老师
    @戈壁淘金：推荐算力光模块
    # 「231208Gemini算力光模块」 摘要总结 - 谷歌面临的情况及对板块的影响： · 谷歌正面临一些情况，对光模块行业有核心影响； · 今年上半年，光模块围绕谷歌和微软的全面奥运布局展开； · 谷歌在浏览器和安卓系统方面取得了重大胜利，这对系统厂商和手机厂商都有重要影响； · 谷歌的整体能力
    51 赞同-26 评论
    0
    0
    0
  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-12-04 08:43:57
    gui
    @戈壁淘金：【国盛通信】后800G时代优选—“光学硅”薄膜铌酸锂
    首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。 薄膜铌酸锂TFLN—
    14 赞同-7 评论
    0
    0
    0
  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-12-03 18:34:16
    这个有点意思，老师
    @韭研工具人：业务同时覆盖长安、赛力斯、奇瑞、江淮及北汽的上市公司
    【浩物股份】·赛力斯问界M7、M9及其他混动车型曲轴产品的供应商·曲轴产品还为长安、比亚迪、奇瑞、东安动力、江淮、北汽福田等国内外主机厂配套【飞龙股份】·与广汽新能源、长安新能源、北汽新能源、赛力斯等50多家企业合作·奇瑞汽车是公司重要客户，与其燃油车及新能源汽车都有合作·江淮汽车是公司重要客户【博
    39 赞同-29 评论
    0
    0
    0
  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-12-03 18:29:23
    6666
    @小财看股：后CPO时代——薄膜铌酸锂的预期差究竟有多大？
    联特科技默默涨了60个点，大部分人都不知道在炒什么以为只是单纯的AI超跌反弹实际上是行业即将迎来爆发性反转拐点本文科普一下——薄膜铌酸锂，预期差究竟有多大？我们都知道，AI的核心基石是算力，没有算力，吹得天花乱坠都没用而算力的基石，是CPOAI的发展速度超过了大部分人的想象，对于CPO也提出了更高的
    111 赞同-36 评论
    0
    0
    0
  • 独孤一剑
    无师自通的老司机
    2023-12-03 18:29:19
    一语中的，谢谢老师
    @小财看股：后CPO时代——薄膜铌酸锂的预期差究竟有多大？
    联特科技默默涨了60个点，大部分人都不知道在炒什么以为只是单纯的AI超跌反弹实际上是行业即将迎来爆发性反转拐点本文科普一下——薄膜铌酸锂，预期差究竟有多大？我们都知道，AI的核心基石是算力，没有算力，吹得天花乱坠都没用而算力的基石，是CPOAI的发展速度超过了大部分人的想象，对于CPO也提出了更高的
    111 赞同-36 评论
    0
    0
    0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
前往
页
76
关注
2
粉丝
21.06
工分
社区规则 服务协议 隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系@韭菜团子
公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。