Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新，从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。AI芯片是内核，大模型是平台，应用是产品，大概是这样的关系。科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。国外国内的厂商都已经跑步入

【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】公司可参与世界范围内硅光芯片代工，在光通信领域亦有相应布局 赛微电子是全球最大的纯MEMS晶圆代工厂，其瑞典子公司Silex可参与世界范围内的硅光芯片代工。公司研发项目“新型MEMS硅光子器件制造技术”，以基于已有经验进一步研发针对新型硅光子器件的生产制造

近期光模块板块估值回升，主要受几点催化：1、四季度光模块行业景气度持续提升，光器件拉货和交付持续加速，相关公司四季度收入有望持续攀升； 2、产业趋势持续演进。技术趋势上1.6T光模块有望加速批量化，将催化硅光、CPO等新技术加速渗透；谷歌发布Gemini模型可实现多模态，性能大幅提升，将带来算力需求

🔥【国盛通信】全面迎接光子时代！ 🌟谷歌昨日发布大模型，其配套硬件tpu v5p备受关注，我们看到参考tpu v4版本，其一个pod可实现4096张tpu的互联，相较于目前主流方案互联能力极强，我们推测本次tpu v5p版本互联能力有了进一步提高。 🌟谷歌在交换机层面使用OCS光交换的思路

Gemini 1.0模型的发布，重新让市场关注大模型能力的突破。目前全球AI产业的核心矛盾点在于：大模型能力上限的突破（等待下一代大模型）。 相比于GPT-4.0，Gemini 1.0最大的变化在于，将视频的处理能力提高到了GPT 4的水平。除此之外，其他能力虽然相比GPT 4有提升，但没有质的变化

# 「231208Gemini算力光模块」 摘要总结 - 谷歌面临的情况及对板块的影响： · 谷歌正面临一些情况，对光模块行业有核心影响； · 今年上半年，光模块围绕谷歌和微软的全面奥运布局展开； · 谷歌在浏览器和安卓系统方面取得了重大胜利，这对系统厂商和手机厂商都有重要影响； · 谷歌的整体能力

首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。 薄膜铌酸锂TFLN—

【浩物股份】·赛力斯问界M7、M9及其他混动车型曲轴产品的供应商·曲轴产品还为长安、比亚迪、奇瑞、东安动力、江淮、北汽福田等国内外主机厂配套【飞龙股份】·与广汽新能源、长安新能源、北汽新能源、赛力斯等50多家企业合作·奇瑞汽车是公司重要客户，与其燃油车及新能源汽车都有合作·江淮汽车是公司重要客户【博

联特科技默默涨了60个点，大部分人都不知道在炒什么以为只是单纯的AI超跌反弹实际上是行业即将迎来爆发性反转拐点本文科普一下——薄膜铌酸锂，预期差究竟有多大？我们都知道，AI的核心基石是算力，没有算力，吹得天花乱坠都没用而算力的基石，是CPOAI的发展速度超过了大部分人的想象，对于CPO也提出了更高的

联特科技默默涨了60个点，大部分人都不知道在炒什么以为只是单纯的AI超跌反弹实际上是行业即将迎来爆发性反转拐点本文科普一下——薄膜铌酸锂，预期差究竟有多大？我们都知道，AI的核心基石是算力，没有算力，吹得天花乱坠都没用而算力的基石，是CPOAI的发展速度超过了大部分人的想象，对于CPO也提出了更高的

1、行业巨头积极入局AI视频11月，Meta推出两款AI视频编辑工具。11月，Adobe收购一家AI视频公司。8月，阿里云推出AI视频生成工具，支持单图生成数字人视频。3月，苹果收购视频AI创业公司WaveOne。2、AI应用相关企业梳理AI视频创作工具：万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标

自动识别障碍物，自动及时的绕过或停车。这些功能，在展示的时候都很惊艳。 功能实现离不开激光雷达，激光雷达就是智能驾驶的最大增量。 激光雷达零部件这边，主要分为4个部分： 发射模块（30%价值量）：长光华芯，VCSEL雷达产品，已经小批量供货华为。 接收模块（25%价值量）：A股没有精准的标的，万集科

  No1：盘前热点事件   一、中央金融委员会会议 李强11月20日主持召开中央金融委员会会议，会议审议通过了推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，抓紧研究出台具体政策和工作举措，全力推动各项任务落地

周末估计要爆吹HBM赛腾股份，公司目前产品已经进入海外头部晶圆厂HBM产线中。亚威股份：子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商。目前产品也在长鑫长存送样验证中。创益通：高速存储连接器龙头，美光和海力士都是用CXL来连接HBM和GPU/CPU。华海诚科，公司颗粒状环氧塑封料

【德邦电子】英伟达发布H200与GH200，HBM容量大幅提升，异构设计为大势所趋 事件：英伟达发布全新H200 GPU及更新后的GH200 产品线。相比H100，H200首次搭载HBM3e，运行大模型的综合性能提升60%-90%。而新一代的GH200依旧采用CPU+GPU架构，也将为下一代AI超

Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新，从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。AI芯片是内核，大模型是平台，应用是产品，大概是这样的关系。科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。国外国内的厂商都已经跑步入

【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】公司可参与世界范围内硅光芯片代工，在光通信领域亦有相应布局 赛微电子是全球最大的纯MEMS晶圆代工厂，其瑞典子公司Silex可参与世界范围内的硅光芯片代工。公司研发项目“新型MEMS硅光子器件制造技术”，以基于已有经验进一步研发针对新型硅光子器件的生产制造

近期光模块板块估值回升，主要受几点催化：1、四季度光模块行业景气度持续提升，光器件拉货和交付持续加速，相关公司四季度收入有望持续攀升； 2、产业趋势持续演进。技术趋势上1.6T光模块有望加速批量化，将催化硅光、CPO等新技术加速渗透；谷歌发布Gemini模型可实现多模态，性能大幅提升，将带来算力需求

🔥【国盛通信】全面迎接光子时代！ 🌟谷歌昨日发布大模型，其配套硬件tpu v5p备受关注，我们看到参考tpu v4版本，其一个pod可实现4096张tpu的互联，相较于目前主流方案互联能力极强，我们推测本次tpu v5p版本互联能力有了进一步提高。 🌟谷歌在交换机层面使用OCS光交换的思路

Gemini 1.0模型的发布，重新让市场关注大模型能力的突破。目前全球AI产业的核心矛盾点在于：大模型能力上限的突破（等待下一代大模型）。 相比于GPT-4.0，Gemini 1.0最大的变化在于，将视频的处理能力提高到了GPT 4的水平。除此之外，其他能力虽然相比GPT 4有提升，但没有质的变化

# 「231208Gemini算力光模块」 摘要总结 - 谷歌面临的情况及对板块的影响： · 谷歌正面临一些情况，对光模块行业有核心影响； · 今年上半年，光模块围绕谷歌和微软的全面奥运布局展开； · 谷歌在浏览器和安卓系统方面取得了重大胜利，这对系统厂商和手机厂商都有重要影响； · 谷歌的整体能力

首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。 薄膜铌酸锂TFLN—

【浩物股份】·赛力斯问界M7、M9及其他混动车型曲轴产品的供应商·曲轴产品还为长安、比亚迪、奇瑞、东安动力、江淮、北汽福田等国内外主机厂配套【飞龙股份】·与广汽新能源、长安新能源、北汽新能源、赛力斯等50多家企业合作·奇瑞汽车是公司重要客户，与其燃油车及新能源汽车都有合作·江淮汽车是公司重要客户【博

联特科技默默涨了60个点，大部分人都不知道在炒什么以为只是单纯的AI超跌反弹实际上是行业即将迎来爆发性反转拐点本文科普一下——薄膜铌酸锂，预期差究竟有多大？我们都知道，AI的核心基石是算力，没有算力，吹得天花乱坠都没用而算力的基石，是CPOAI的发展速度超过了大部分人的想象，对于CPO也提出了更高的

联特科技默默涨了60个点，大部分人都不知道在炒什么以为只是单纯的AI超跌反弹实际上是行业即将迎来爆发性反转拐点本文科普一下——薄膜铌酸锂，预期差究竟有多大？我们都知道，AI的核心基石是算力，没有算力，吹得天花乱坠都没用而算力的基石，是CPOAI的发展速度超过了大部分人的想象，对于CPO也提出了更高的

1、行业巨头积极入局AI视频11月，Meta推出两款AI视频编辑工具。11月，Adobe收购一家AI视频公司。8月，阿里云推出AI视频生成工具，支持单图生成数字人视频。3月，苹果收购视频AI创业公司WaveOne。2、AI应用相关企业梳理AI视频创作工具：万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标

自动识别障碍物，自动及时的绕过或停车。这些功能，在展示的时候都很惊艳。 功能实现离不开激光雷达，激光雷达就是智能驾驶的最大增量。 激光雷达零部件这边，主要分为4个部分： 发射模块（30%价值量）：长光华芯，VCSEL雷达产品，已经小批量供货华为。 接收模块（25%价值量）：A股没有精准的标的，万集科

  No1：盘前热点事件   一、中央金融委员会会议 李强11月20日主持召开中央金融委员会会议，会议审议通过了推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，抓紧研究出台具体政策和工作举措，全力推动各项任务落地

周末估计要爆吹HBM赛腾股份，公司目前产品已经进入海外头部晶圆厂HBM产线中。亚威股份：子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商。目前产品也在长鑫长存送样验证中。创益通：高速存储连接器龙头，美光和海力士都是用CXL来连接HBM和GPU/CPU。华海诚科，公司颗粒状环氧塑封料

【德邦电子】英伟达发布H200与GH200，HBM容量大幅提升，异构设计为大势所趋 事件：英伟达发布全新H200 GPU及更新后的GH200 产品线。相比H100，H200首次搭载HBM3e，运行大模型的综合性能提升60%-90%。而新一代的GH200依旧采用CPU+GPU架构，也将为下一代AI超

Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新，从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。AI芯片是内核，大模型是平台，应用是产品，大概是这样的关系。科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。国外国内的厂商都已经跑步入

【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】公司可参与世界范围内硅光芯片代工，在光通信领域亦有相应布局 赛微电子是全球最大的纯MEMS晶圆代工厂，其瑞典子公司Silex可参与世界范围内的硅光芯片代工。公司研发项目“新型MEMS硅光子器件制造技术”，以基于已有经验进一步研发针对新型硅光子器件的生产制造

近期光模块板块估值回升，主要受几点催化：1、四季度光模块行业景气度持续提升，光器件拉货和交付持续加速，相关公司四季度收入有望持续攀升； 2、产业趋势持续演进。技术趋势上1.6T光模块有望加速批量化，将催化硅光、CPO等新技术加速渗透；谷歌发布Gemini模型可实现多模态，性能大幅提升，将带来算力需求

🔥【国盛通信】全面迎接光子时代！ 🌟谷歌昨日发布大模型，其配套硬件tpu v5p备受关注，我们看到参考tpu v4版本，其一个pod可实现4096张tpu的互联，相较于目前主流方案互联能力极强，我们推测本次tpu v5p版本互联能力有了进一步提高。 🌟谷歌在交换机层面使用OCS光交换的思路

Gemini 1.0模型的发布，重新让市场关注大模型能力的突破。目前全球AI产业的核心矛盾点在于：大模型能力上限的突破（等待下一代大模型）。 相比于GPT-4.0，Gemini 1.0最大的变化在于，将视频的处理能力提高到了GPT 4的水平。除此之外，其他能力虽然相比GPT 4有提升，但没有质的变化

# 「231208Gemini算力光模块」 摘要总结 - 谷歌面临的情况及对板块的影响： · 谷歌正面临一些情况，对光模块行业有核心影响； · 今年上半年，光模块围绕谷歌和微软的全面奥运布局展开； · 谷歌在浏览器和安卓系统方面取得了重大胜利，这对系统厂商和手机厂商都有重要影响； · 谷歌的整体能力

首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。 薄膜铌酸锂TFLN—

【浩物股份】·赛力斯问界M7、M9及其他混动车型曲轴产品的供应商·曲轴产品还为长安、比亚迪、奇瑞、东安动力、江淮、北汽福田等国内外主机厂配套【飞龙股份】·与广汽新能源、长安新能源、北汽新能源、赛力斯等50多家企业合作·奇瑞汽车是公司重要客户，与其燃油车及新能源汽车都有合作·江淮汽车是公司重要客户【博

联特科技默默涨了60个点，大部分人都不知道在炒什么以为只是单纯的AI超跌反弹实际上是行业即将迎来爆发性反转拐点本文科普一下——薄膜铌酸锂，预期差究竟有多大？我们都知道，AI的核心基石是算力，没有算力，吹得天花乱坠都没用而算力的基石，是CPOAI的发展速度超过了大部分人的想象，对于CPO也提出了更高的

联特科技默默涨了60个点，大部分人都不知道在炒什么以为只是单纯的AI超跌反弹实际上是行业即将迎来爆发性反转拐点本文科普一下——薄膜铌酸锂，预期差究竟有多大？我们都知道，AI的核心基石是算力，没有算力，吹得天花乱坠都没用而算力的基石，是CPOAI的发展速度超过了大部分人的想象，对于CPO也提出了更高的

1、行业巨头积极入局AI视频11月，Meta推出两款AI视频编辑工具。11月，Adobe收购一家AI视频公司。8月，阿里云推出AI视频生成工具，支持单图生成数字人视频。3月，苹果收购视频AI创业公司WaveOne。2、AI应用相关企业梳理AI视频创作工具：万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标

自动识别障碍物，自动及时的绕过或停车。这些功能，在展示的时候都很惊艳。 功能实现离不开激光雷达，激光雷达就是智能驾驶的最大增量。 激光雷达零部件这边，主要分为4个部分： 发射模块（30%价值量）：长光华芯，VCSEL雷达产品，已经小批量供货华为。 接收模块（25%价值量）：A股没有精准的标的，万集科

  No1：盘前热点事件   一、中央金融委员会会议 李强11月20日主持召开中央金融委员会会议，会议审议通过了推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，抓紧研究出台具体政策和工作举措，全力推动各项任务落地

周末估计要爆吹HBM赛腾股份，公司目前产品已经进入海外头部晶圆厂HBM产线中。亚威股份：子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商。目前产品也在长鑫长存送样验证中。创益通：高速存储连接器龙头，美光和海力士都是用CXL来连接HBM和GPU/CPU。华海诚科，公司颗粒状环氧塑封料

【德邦电子】英伟达发布H200与GH200，HBM容量大幅提升，异构设计为大势所趋 事件：英伟达发布全新H200 GPU及更新后的GH200 产品线。相比H100，H200首次搭载HBM3e，运行大模型的综合性能提升60%-90%。而新一代的GH200依旧采用CPU+GPU架构，也将为下一代AI超

Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新，从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。AI芯片是内核，大模型是平台，应用是产品，大概是这样的关系。科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。国外国内的厂商都已经跑步入

【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】公司可参与世界范围内硅光芯片代工，在光通信领域亦有相应布局 赛微电子是全球最大的纯MEMS晶圆代工厂，其瑞典子公司Silex可参与世界范围内的硅光芯片代工。公司研发项目“新型MEMS硅光子器件制造技术”，以基于已有经验进一步研发针对新型硅光子器件的生产制造

近期光模块板块估值回升，主要受几点催化：1、四季度光模块行业景气度持续提升，光器件拉货和交付持续加速，相关公司四季度收入有望持续攀升； 2、产业趋势持续演进。技术趋势上1.6T光模块有望加速批量化，将催化硅光、CPO等新技术加速渗透；谷歌发布Gemini模型可实现多模态，性能大幅提升，将带来算力需求

🔥【国盛通信】全面迎接光子时代！ 🌟谷歌昨日发布大模型，其配套硬件tpu v5p备受关注，我们看到参考tpu v4版本，其一个pod可实现4096张tpu的互联，相较于目前主流方案互联能力极强，我们推测本次tpu v5p版本互联能力有了进一步提高。 🌟谷歌在交换机层面使用OCS光交换的思路

Gemini 1.0模型的发布，重新让市场关注大模型能力的突破。目前全球AI产业的核心矛盾点在于：大模型能力上限的突破（等待下一代大模型）。 相比于GPT-4.0，Gemini 1.0最大的变化在于，将视频的处理能力提高到了GPT 4的水平。除此之外，其他能力虽然相比GPT 4有提升，但没有质的变化

# 「231208Gemini算力光模块」 摘要总结 - 谷歌面临的情况及对板块的影响： · 谷歌正面临一些情况，对光模块行业有核心影响； · 今年上半年，光模块围绕谷歌和微软的全面奥运布局展开； · 谷歌在浏览器和安卓系统方面取得了重大胜利，这对系统厂商和手机厂商都有重要影响； · 谷歌的整体能力

首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。 薄膜铌酸锂TFLN—

【浩物股份】·赛力斯问界M7、M9及其他混动车型曲轴产品的供应商·曲轴产品还为长安、比亚迪、奇瑞、东安动力、江淮、北汽福田等国内外主机厂配套【飞龙股份】·与广汽新能源、长安新能源、北汽新能源、赛力斯等50多家企业合作·奇瑞汽车是公司重要客户，与其燃油车及新能源汽车都有合作·江淮汽车是公司重要客户【博

联特科技默默涨了60个点，大部分人都不知道在炒什么以为只是单纯的AI超跌反弹实际上是行业即将迎来爆发性反转拐点本文科普一下——薄膜铌酸锂，预期差究竟有多大？我们都知道，AI的核心基石是算力，没有算力，吹得天花乱坠都没用而算力的基石，是CPOAI的发展速度超过了大部分人的想象，对于CPO也提出了更高的

联特科技默默涨了60个点，大部分人都不知道在炒什么以为只是单纯的AI超跌反弹实际上是行业即将迎来爆发性反转拐点本文科普一下——薄膜铌酸锂，预期差究竟有多大？我们都知道，AI的核心基石是算力，没有算力，吹得天花乱坠都没用而算力的基石，是CPOAI的发展速度超过了大部分人的想象，对于CPO也提出了更高的

1、行业巨头积极入局AI视频11月，Meta推出两款AI视频编辑工具。11月，Adobe收购一家AI视频公司。8月，阿里云推出AI视频生成工具，支持单图生成数字人视频。3月，苹果收购视频AI创业公司WaveOne。2、AI应用相关企业梳理AI视频创作工具：万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标

自动识别障碍物，自动及时的绕过或停车。这些功能，在展示的时候都很惊艳。 功能实现离不开激光雷达，激光雷达就是智能驾驶的最大增量。 激光雷达零部件这边，主要分为4个部分： 发射模块（30%价值量）：长光华芯，VCSEL雷达产品，已经小批量供货华为。 接收模块（25%价值量）：A股没有精准的标的，万集科

  No1：盘前热点事件   一、中央金融委员会会议 李强11月20日主持召开中央金融委员会会议，会议审议通过了推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，抓紧研究出台具体政策和工作举措，全力推动各项任务落地

周末估计要爆吹HBM赛腾股份，公司目前产品已经进入海外头部晶圆厂HBM产线中。亚威股份：子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商。目前产品也在长鑫长存送样验证中。创益通：高速存储连接器龙头，美光和海力士都是用CXL来连接HBM和GPU/CPU。华海诚科，公司颗粒状环氧塑封料

【德邦电子】英伟达发布H200与GH200，HBM容量大幅提升，异构设计为大势所趋 事件：英伟达发布全新H200 GPU及更新后的GH200 产品线。相比H100，H200首次搭载HBM3e，运行大模型的综合性能提升60%-90%。而新一代的GH200依旧采用CPU+GPU架构，也将为下一代AI超

Gemini的发布被谷歌视为十年来最关键的技术创新，从设计开始就在不同模态上使用由 Google 设计的 TPUs v4 和 v5e芯片接受预训练。AI芯片是内核，大模型是平台，应用是产品，大概是这样的关系。科技巨头深知拿到AI芯片的话语权才能在这场人工智能大战中脱颖而出。国外国内的厂商都已经跑步入

【国信电子胡剑团队 | 赛微电子继续推荐】公司可参与世界范围内硅光芯片代工，在光通信领域亦有相应布局 赛微电子是全球最大的纯MEMS晶圆代工厂，其瑞典子公司Silex可参与世界范围内的硅光芯片代工。公司研发项目“新型MEMS硅光子器件制造技术”，以基于已有经验进一步研发针对新型硅光子器件的生产制造

近期光模块板块估值回升，主要受几点催化：1、四季度光模块行业景气度持续提升，光器件拉货和交付持续加速，相关公司四季度收入有望持续攀升； 2、产业趋势持续演进。技术趋势上1.6T光模块有望加速批量化，将催化硅光、CPO等新技术加速渗透；谷歌发布Gemini模型可实现多模态，性能大幅提升，将带来算力需求

🔥【国盛通信】全面迎接光子时代！ 🌟谷歌昨日发布大模型，其配套硬件tpu v5p备受关注，我们看到参考tpu v4版本，其一个pod可实现4096张tpu的互联，相较于目前主流方案互联能力极强，我们推测本次tpu v5p版本互联能力有了进一步提高。 🌟谷歌在交换机层面使用OCS光交换的思路

Gemini 1.0模型的发布，重新让市场关注大模型能力的突破。目前全球AI产业的核心矛盾点在于：大模型能力上限的突破（等待下一代大模型）。 相比于GPT-4.0，Gemini 1.0最大的变化在于，将视频的处理能力提高到了GPT 4的水平。除此之外，其他能力虽然相比GPT 4有提升，但没有质的变化

# 「231208Gemini算力光模块」 摘要总结 - 谷歌面临的情况及对板块的影响： · 谷歌正面临一些情况，对光模块行业有核心影响； · 今年上半年，光模块围绕谷歌和微软的全面奥运布局展开； · 谷歌在浏览器和安卓系统方面取得了重大胜利，这对系统厂商和手机厂商都有重要影响； · 谷歌的整体能力

首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。 薄膜铌酸锂TFLN—

【浩物股份】·赛力斯问界M7、M9及其他混动车型曲轴产品的供应商·曲轴产品还为长安、比亚迪、奇瑞、东安动力、江淮、北汽福田等国内外主机厂配套【飞龙股份】·与广汽新能源、长安新能源、北汽新能源、赛力斯等50多家企业合作·奇瑞汽车是公司重要客户，与其燃油车及新能源汽车都有合作·江淮汽车是公司重要客户【博

联特科技默默涨了60个点，大部分人都不知道在炒什么以为只是单纯的AI超跌反弹实际上是行业即将迎来爆发性反转拐点本文科普一下——薄膜铌酸锂，预期差究竟有多大？我们都知道，AI的核心基石是算力，没有算力，吹得天花乱坠都没用而算力的基石，是CPOAI的发展速度超过了大部分人的想象，对于CPO也提出了更高的

联特科技默默涨了60个点，大部分人都不知道在炒什么以为只是单纯的AI超跌反弹实际上是行业即将迎来爆发性反转拐点本文科普一下——薄膜铌酸锂，预期差究竟有多大？我们都知道，AI的核心基石是算力，没有算力，吹得天花乱坠都没用而算力的基石，是CPOAI的发展速度超过了大部分人的想象，对于CPO也提出了更高的

1、行业巨头积极入局AI视频11月，Meta推出两款AI视频编辑工具。11月，Adobe收购一家AI视频公司。8月，阿里云推出AI视频生成工具，支持单图生成数字人视频。3月，苹果收购视频AI创业公司WaveOne。2、AI应用相关企业梳理AI视频创作工具：万兴科技、果麦文化、美图、网达软件、蓝色光标

自动识别障碍物，自动及时的绕过或停车。这些功能，在展示的时候都很惊艳。 功能实现离不开激光雷达，激光雷达就是智能驾驶的最大增量。 激光雷达零部件这边，主要分为4个部分： 发射模块（30%价值量）：长光华芯，VCSEL雷达产品，已经小批量供货华为。 接收模块（25%价值量）：A股没有精准的标的，万集科

  No1：盘前热点事件   一、中央金融委员会会议 李强11月20日主持召开中央金融委员会会议，会议审议通过了推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，抓紧研究出台具体政策和工作举措，全力推动各项任务落地

周末估计要爆吹HBM赛腾股份，公司目前产品已经进入海外头部晶圆厂HBM产线中。亚威股份：子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商。目前产品也在长鑫长存送样验证中。创益通：高速存储连接器龙头，美光和海力士都是用CXL来连接HBM和GPU/CPU。华海诚科，公司颗粒状环氧塑封料

【德邦电子】英伟达发布H200与GH200，HBM容量大幅提升，异构设计为大势所趋 事件：英伟达发布全新H200 GPU及更新后的GH200 产品线。相比H100，H200首次搭载HBM3e，运行大模型的综合性能提升60%-90%。而新一代的GH200依旧采用CPU+GPU架构，也将为下一代AI超