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独孤一剑
交易大概率,大概率交易。 主线+逻辑+走势+买点
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独孤一剑
无师自通的老司机
2023-07-29 08:11:28
值得观看
@韭菜团子:公社访谈录|佚名精仁采访稿
复制下方视频地址到浏览器打开或关注公社抖音号,就可看到剪辑版访谈视频!4.89 nQk:/ 复制打开抖音,看看【韭研公社的作品】从三万到上千万,这是他的经历# 财经 # 股票# ... https://v.douyin.com/i3c9Swf/9.23 Qxf:/ 复制打开抖音,看看【韭研公社的作品
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独孤一剑
无师自通的老司机
2023-07-25 21:54:29
辛苦
@每年58%:【天风证券】通富微电:23Q2营收预计环比增长,AI拉动下应需扩产蓄力长期发展
事件:公司发布2023年半年度业绩预告。公司财务部门初步统计,公司2023H1实现营业收入约99.09亿元,同比增长约3.58%;预计归母净利润-1.7到-1.98亿元,同比-146.52%到-154.18%;预计扣非后归母净利润-2.35到-2.83亿元,同比-175.56%到-190.99%。其
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无师自通的老司机
2023-07-14 08:35:10
重点还是模拟芯片和存储芯片。重点就是要叠加AI带来困境反转的产品量价齐升
@戈壁淘金:兴业证券:半导体或成为下半年超额收益的重要来源 当下正是战略布局时点
①半导体下游需求与宏观经济密切相关,且自身又具备较强的成长性,是典型的顺周期中的成长股,未来一到两年业绩有望持续加速; ②新形势下,政策正越来越成为影响行业配置的核心变量; ③今年上半年TMT板块大幅上涨,但半导体表现垫底,股价仍处于低位。 兴业证券研报表示,从去年提出“新半军”,到去年底“信军医”
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无师自通的老司机
2023-07-13 20:38:08
最强王者
@戈壁淘金:浙商电子:重视AI存储产业升级
【数据新范式·释放AI新动能】 【7月14日大模型时代华为AI存储新品发布会】重视AI存储产业升级!#浙商电子蒋高振团队 #存储芯片板块总观 近期英伟达、AMD加单HBM,海力士翻倍扩产HBM产能,集邦预测3D Nand wafer均价有望环比增长0~5%,产业周期加速探底特征愈发明显。叠加23H1
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无师自通的老司机
2023-07-09 20:12:25
辛苦了,老师
@题材梳理社:周末舆情热度(智能驾驶产业链个股全梳理)
周末舆情热度:①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警,浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上(晋控电力、粤电力A、国能日新、金智科技、春兰股份等);②智能驾驶-7月7日,北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布,正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点,北京自动
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无师自通的老司机
2023-07-02 19:08:39
下周策略?如何看市场
本周也是一个难度系数大的周,因为AI退潮,退潮以后反弹最厉害的还是光模块CPO,逻辑是中报季来临,CPO属于能够兑现业绩的AI板块之一,加上之前它属于主线的核心力量,所以自然也是它能够更胜一筹其他细分。而因为人民币贬值,指数基本都就单边下行,但是周四五却出现了企稳现象。一个逻辑来说就是人民币贬值的极值区域到了,另一个就是低位的超跌反弹也开始了,特别是有业绩支撑逻辑的赛道细分新技术,工商业储能,复合铜箔,光伏电池片,智能驾驶,汽车零部件,都出现了不错的上行趋势。后续AI的分化将会给其他核心细分板块
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新易盛
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独孤一剑
无师自通的老司机
2023-07-02 18:08:21
交换机最近走势不错,得益于逻辑
@戈壁淘金:华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订
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无师自通的老司机
2023-07-02 17:27:29
传感器是机器人眼睛
@万物周期游击队:人形机器人核心部件!力传感器与编码器
人形机器人核心部件!力传感器与编码器龙头20CM涨停,受益上市公司一览原创行业题材追踪2023-07-02 09:42 星期日财联社 若宇①力传感器与编码器是人形机器人的核心部件,前者在人形机器人关节上应用,后者通过伺服系统应用。券商研报指出,高精度传感器本土替代或将加速推进。 ②昊志机电周五收盘2
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无师自通的老司机
2023-07-01 18:00:01
文章报告比较全面
@雷小德:🚀人工智能产业链上下游最全梳理!!
人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域;中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台;下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股1、芯片AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片
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无师自通的老司机
2023-07-01 13:26:00
该文精辟简洁
@不见利就追:复合集流体:大规模量产前夜,产业格局全解析
双碳背景下,新能源汽车、储能等新兴行业景气高企,电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛要求。复合集流体以兼顾能量密度、循环导命、安全性及电池成本的优势成为电池能量密度提高的最佳解决方案之一。复合集流体目前处于0-1的产业化初期。随着焊接工艺、产品良率等难点逐渐解决,2
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无师自通的老司机
2023-06-21 04:07:35
低位的还没切换,可以埋伏
@纯真老韭菜:兴证策略:“数字经济”拥挤度远未到高位 仍有“洼地”可关注
一、当前“数字经济”拥挤度远未到高位当前“数字经济”各细分方向拥挤度尚未触及过热水平,意味着本轮“数字经济”行情并未结束。拥挤度指标是短期择时的重要指标,对股价走势有较强的指示意义。去年底以来,兴证策略行业拥挤度指标准确提示了“数字经济”的历次拐点。自5月底TMT上涨以来,近期不少个股突破前期新高,
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无师自通的老司机
2023-06-20 08:36:26
这篇文章值得好好收藏
@鸭先知:CPO产业链汇总(十倍股)
CPO产业链细分领域核心个股汇总(今年的10倍牛股就在其中)一,光芯片1,长光华芯: 发布单波100Gbps(56GbaudPAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证2,仕佳光子: 800gAWG组件及平行光组件正在送样验证3,永鼎股份: 光芯片方面,公司聚焦在无源波分Filt
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独孤一剑
无师自通的老司机
2023-06-19 20:23:30
文章清晰明了,大大的赞
@江天歌:【CPO】光芯片/光模块主流股的估值预期和现状!
ps. 累了,没写完,下周继续写材料/光器件/其他光模块/设备的一些观点。光模块,从需求端出发的全景预期!今天讨论这件事主要是因为最近光模块的疯狂加速,各种小作文拔估值带来的板块急速上涨。光模块:简单的说就是一个光电转换器,由发射端把电信号转化成光信号通过光纤传送后,再把光信号转化成电信号。在一个计
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无师自通的老司机
2023-06-19 16:43:53
CPO疯狗浪,后市如何操作?
CPO疯狗浪,车上的持股,车下的又很难为情,而亏损往往就会出现在这里。一致加速以后分歧是会有的,作为最强主线不用猜顶,大分歧的第一次还是可以重仓干。而另一个方向就是应用端,看CPO后续分歧的时候,像高位大市值应用金山办公,昆仑万维,万兴科技是否能向上突破,带动应用端的补涨出现。 这里的核心操作策略就是瞄准AI 操作不要太频繁,等大分歧和大突破的时候捂股丰登。交易往往就是这样,你越努力越亏钱的怪圈就是因为你做了很多很多无效交易。导致养成了坏习惯和不良心态。修心为主,精品交易。那样曲线就会稳定向上了
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独孤一剑
无师自通的老司机
2023-06-19 12:50:24
光芯片观点更新
【华泰电子】光芯片观点更新 [庆祝]近期市场对光芯片关注度持续提升,主要系展望2024年800G光模块有望快速放量,或带动光芯片呈现紧缺局面,国产光芯片厂商客户导入进展或提速。光芯片是光模块核心器件,在800G光模块中价值量占比提升。低速率光模块产品中光芯片价值量占比约10-20%,而在800G或更高速率的光模块中,光芯片价值量可达20-30%。 [礼物]2024年800G光模块快速上量,光芯片或呈现缺芯局面。根据Lightcounting数据,2022年全球单模400G以太网光模块出货量约27
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辛苦
@每年58%:【天风证券】通富微电:23Q2营收预计环比增长,AI拉动下应需扩产蓄力长期发展
事件:公司发布2023年半年度业绩预告。公司财务部门初步统计,公司2023H1实现营业收入约99.09亿元,同比增长约3.58%;预计归母净利润-1.7到-1.98亿元,同比-146.52%到-154.18%;预计扣非后归母净利润-2.35到-2.83亿元,同比-175.56%到-190.99%。其
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重点还是模拟芯片和存储芯片。重点就是要叠加AI带来困境反转的产品量价齐升
@戈壁淘金:兴业证券:半导体或成为下半年超额收益的重要来源 当下正是战略布局时点
①半导体下游需求与宏观经济密切相关,且自身又具备较强的成长性,是典型的顺周期中的成长股,未来一到两年业绩有望持续加速; ②新形势下,政策正越来越成为影响行业配置的核心变量; ③今年上半年TMT板块大幅上涨,但半导体表现垫底,股价仍处于低位。 兴业证券研报表示,从去年提出“新半军”,到去年底“信军医”
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【数据新范式·释放AI新动能】 【7月14日大模型时代华为AI存储新品发布会】重视AI存储产业升级!#浙商电子蒋高振团队 #存储芯片板块总观 近期英伟达、AMD加单HBM,海力士翻倍扩产HBM产能,集邦预测3D Nand wafer均价有望环比增长0~5%,产业周期加速探底特征愈发明显。叠加23H1
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周末舆情热度:①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警,浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上(晋控电力、粤电力A、国能日新、金智科技、春兰股份等);②智能驾驶-7月7日,北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布,正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点,北京自动
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下周策略?如何看市场
本周也是一个难度系数大的周,因为AI退潮,退潮以后反弹最厉害的还是光模块CPO,逻辑是中报季来临,CPO属于能够兑现业绩的AI板块之一,加上之前它属于主线的核心力量,所以自然也是它能够更胜一筹其他细分。而因为人民币贬值,指数基本都就单边下行,但是周四五却出现了企稳现象。一个逻辑来说就是人民币贬值的极值区域到了,另一个就是低位的超跌反弹也开始了,特别是有业绩支撑逻辑的赛道细分新技术,工商业储能,复合铜箔,光伏电池片,智能驾驶,汽车零部件,都出现了不错的上行趋势。后续AI的分化将会给其他核心细分板块
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【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订
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人形机器人核心部件!力传感器与编码器龙头20CM涨停,受益上市公司一览原创行业题材追踪2023-07-02 09:42 星期日财联社 若宇①力传感器与编码器是人形机器人的核心部件,前者在人形机器人关节上应用,后者通过伺服系统应用。券商研报指出,高精度传感器本土替代或将加速推进。 ②昊志机电周五收盘2
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人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域;中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台;下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股1、芯片AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片
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双碳背景下,新能源汽车、储能等新兴行业景气高企,电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛要求。复合集流体以兼顾能量密度、循环导命、安全性及电池成本的优势成为电池能量密度提高的最佳解决方案之一。复合集流体目前处于0-1的产业化初期。随着焊接工艺、产品良率等难点逐渐解决,2
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一、当前“数字经济”拥挤度远未到高位当前“数字经济”各细分方向拥挤度尚未触及过热水平,意味着本轮“数字经济”行情并未结束。拥挤度指标是短期择时的重要指标,对股价走势有较强的指示意义。去年底以来,兴证策略行业拥挤度指标准确提示了“数字经济”的历次拐点。自5月底TMT上涨以来,近期不少个股突破前期新高,
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CPO疯狗浪,车上的持股,车下的又很难为情,而亏损往往就会出现在这里。一致加速以后分歧是会有的,作为最强主线不用猜顶,大分歧的第一次还是可以重仓干。而另一个方向就是应用端,看CPO后续分歧的时候,像高位大市值应用金山办公,昆仑万维,万兴科技是否能向上突破,带动应用端的补涨出现。 这里的核心操作策略就是瞄准AI 操作不要太频繁,等大分歧和大突破的时候捂股丰登。交易往往就是这样,你越努力越亏钱的怪圈就是因为你做了很多很多无效交易。导致养成了坏习惯和不良心态。修心为主,精品交易。那样曲线就会稳定向上了
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光芯片观点更新
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事件:公司发布2023年半年度业绩预告。公司财务部门初步统计,公司2023H1实现营业收入约99.09亿元,同比增长约3.58%;预计归母净利润-1.7到-1.98亿元,同比-146.52%到-154.18%;预计扣非后归母净利润-2.35到-2.83亿元,同比-175.56%到-190.99%。其
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①半导体下游需求与宏观经济密切相关,且自身又具备较强的成长性,是典型的顺周期中的成长股,未来一到两年业绩有望持续加速; ②新形势下,政策正越来越成为影响行业配置的核心变量; ③今年上半年TMT板块大幅上涨,但半导体表现垫底,股价仍处于低位。 兴业证券研报表示,从去年提出“新半军”,到去年底“信军医”
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周末舆情热度:①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警,浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上(晋控电力、粤电力A、国能日新、金智科技、春兰股份等);②智能驾驶-7月7日,北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布,正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点,北京自动
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本周也是一个难度系数大的周,因为AI退潮,退潮以后反弹最厉害的还是光模块CPO,逻辑是中报季来临,CPO属于能够兑现业绩的AI板块之一,加上之前它属于主线的核心力量,所以自然也是它能够更胜一筹其他细分。而因为人民币贬值,指数基本都就单边下行,但是周四五却出现了企稳现象。一个逻辑来说就是人民币贬值的极值区域到了,另一个就是低位的超跌反弹也开始了,特别是有业绩支撑逻辑的赛道细分新技术,工商业储能,复合铜箔,光伏电池片,智能驾驶,汽车零部件,都出现了不错的上行趋势。后续AI的分化将会给其他核心细分板块
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@戈壁淘金:华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订
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传感器是机器人眼睛
@万物周期游击队:人形机器人核心部件!力传感器与编码器
人形机器人核心部件!力传感器与编码器龙头20CM涨停,受益上市公司一览原创行业题材追踪2023-07-02 09:42 星期日财联社 若宇①力传感器与编码器是人形机器人的核心部件,前者在人形机器人关节上应用,后者通过伺服系统应用。券商研报指出,高精度传感器本土替代或将加速推进。 ②昊志机电周五收盘2
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无师自通的老司机
2023-07-01 18:00:01
文章报告比较全面
@雷小德:🚀人工智能产业链上下游最全梳理!!
人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域;中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台;下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股1、芯片AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片
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2023-07-01 13:26:00
该文精辟简洁
@不见利就追:复合集流体:大规模量产前夜,产业格局全解析
双碳背景下,新能源汽车、储能等新兴行业景气高企,电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛要求。复合集流体以兼顾能量密度、循环导命、安全性及电池成本的优势成为电池能量密度提高的最佳解决方案之一。复合集流体目前处于0-1的产业化初期。随着焊接工艺、产品良率等难点逐渐解决,2
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2023-06-21 04:07:35
低位的还没切换,可以埋伏
@纯真老韭菜:兴证策略:“数字经济”拥挤度远未到高位 仍有“洼地”可关注
一、当前“数字经济”拥挤度远未到高位当前“数字经济”各细分方向拥挤度尚未触及过热水平,意味着本轮“数字经济”行情并未结束。拥挤度指标是短期择时的重要指标,对股价走势有较强的指示意义。去年底以来,兴证策略行业拥挤度指标准确提示了“数字经济”的历次拐点。自5月底TMT上涨以来,近期不少个股突破前期新高,
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2023-06-20 08:36:26
这篇文章值得好好收藏
@鸭先知:CPO产业链汇总(十倍股)
CPO产业链细分领域核心个股汇总(今年的10倍牛股就在其中)一,光芯片1,长光华芯: 发布单波100Gbps(56GbaudPAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证2,仕佳光子: 800gAWG组件及平行光组件正在送样验证3,永鼎股份: 光芯片方面,公司聚焦在无源波分Filt
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2023-06-19 20:23:30
文章清晰明了,大大的赞
@江天歌:【CPO】光芯片/光模块主流股的估值预期和现状!
ps. 累了,没写完,下周继续写材料/光器件/其他光模块/设备的一些观点。光模块,从需求端出发的全景预期!今天讨论这件事主要是因为最近光模块的疯狂加速,各种小作文拔估值带来的板块急速上涨。光模块:简单的说就是一个光电转换器,由发射端把电信号转化成光信号通过光纤传送后,再把光信号转化成电信号。在一个计
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2023-06-19 16:43:53
CPO疯狗浪,后市如何操作?
CPO疯狗浪,车上的持股,车下的又很难为情,而亏损往往就会出现在这里。一致加速以后分歧是会有的,作为最强主线不用猜顶,大分歧的第一次还是可以重仓干。而另一个方向就是应用端,看CPO后续分歧的时候,像高位大市值应用金山办公,昆仑万维,万兴科技是否能向上突破,带动应用端的补涨出现。 这里的核心操作策略就是瞄准AI 操作不要太频繁,等大分歧和大突破的时候捂股丰登。交易往往就是这样,你越努力越亏钱的怪圈就是因为你做了很多很多无效交易。导致养成了坏习惯和不良心态。修心为主,精品交易。那样曲线就会稳定向上了
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2023-06-19 12:50:24
光芯片观点更新
【华泰电子】光芯片观点更新 [庆祝]近期市场对光芯片关注度持续提升,主要系展望2024年800G光模块有望快速放量,或带动光芯片呈现紧缺局面,国产光芯片厂商客户导入进展或提速。光芯片是光模块核心器件,在800G光模块中价值量占比提升。低速率光模块产品中光芯片价值量占比约10-20%,而在800G或更高速率的光模块中,光芯片价值量可达20-30%。 [礼物]2024年800G光模块快速上量,光芯片或呈现缺芯局面。根据Lightcounting数据,2022年全球单模400G以太网光模块出货量约27
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值得观看
@韭菜团子:公社访谈录|佚名精仁采访稿
复制下方视频地址到浏览器打开或关注公社抖音号,就可看到剪辑版访谈视频!4.89 nQk:/ 复制打开抖音,看看【韭研公社的作品】从三万到上千万,这是他的经历# 财经 # 股票# ... https://v.douyin.com/i3c9Swf/9.23 Qxf:/ 复制打开抖音,看看【韭研公社的作品
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2023-07-25 21:54:29
辛苦
@每年58%:【天风证券】通富微电:23Q2营收预计环比增长,AI拉动下应需扩产蓄力长期发展
事件:公司发布2023年半年度业绩预告。公司财务部门初步统计,公司2023H1实现营业收入约99.09亿元,同比增长约3.58%;预计归母净利润-1.7到-1.98亿元,同比-146.52%到-154.18%;预计扣非后归母净利润-2.35到-2.83亿元,同比-175.56%到-190.99%。其
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2023-07-14 08:35:10
重点还是模拟芯片和存储芯片。重点就是要叠加AI带来困境反转的产品量价齐升
@戈壁淘金:兴业证券:半导体或成为下半年超额收益的重要来源 当下正是战略布局时点
①半导体下游需求与宏观经济密切相关,且自身又具备较强的成长性,是典型的顺周期中的成长股,未来一到两年业绩有望持续加速; ②新形势下,政策正越来越成为影响行业配置的核心变量; ③今年上半年TMT板块大幅上涨,但半导体表现垫底,股价仍处于低位。 兴业证券研报表示,从去年提出“新半军”,到去年底“信军医”
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2023-07-13 20:38:08
最强王者
@戈壁淘金:浙商电子:重视AI存储产业升级
【数据新范式·释放AI新动能】 【7月14日大模型时代华为AI存储新品发布会】重视AI存储产业升级!#浙商电子蒋高振团队 #存储芯片板块总观 近期英伟达、AMD加单HBM,海力士翻倍扩产HBM产能,集邦预测3D Nand wafer均价有望环比增长0~5%,产业周期加速探底特征愈发明显。叠加23H1
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辛苦了,老师
@题材梳理社:周末舆情热度(智能驾驶产业链个股全梳理)
周末舆情热度:①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警,浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上(晋控电力、粤电力A、国能日新、金智科技、春兰股份等);②智能驾驶-7月7日,北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布,正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点,北京自动
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2023-07-02 19:08:39
下周策略?如何看市场
本周也是一个难度系数大的周,因为AI退潮,退潮以后反弹最厉害的还是光模块CPO,逻辑是中报季来临,CPO属于能够兑现业绩的AI板块之一,加上之前它属于主线的核心力量,所以自然也是它能够更胜一筹其他细分。而因为人民币贬值,指数基本都就单边下行,但是周四五却出现了企稳现象。一个逻辑来说就是人民币贬值的极值区域到了,另一个就是低位的超跌反弹也开始了,特别是有业绩支撑逻辑的赛道细分新技术,工商业储能,复合铜箔,光伏电池片,智能驾驶,汽车零部件,都出现了不错的上行趋势。后续AI的分化将会给其他核心细分板块
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新易盛
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2023-07-02 18:08:21
交换机最近走势不错,得益于逻辑
@戈壁淘金:华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订
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2023-07-02 17:27:29
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@万物周期游击队:人形机器人核心部件!力传感器与编码器
人形机器人核心部件!力传感器与编码器龙头20CM涨停,受益上市公司一览原创行业题材追踪2023-07-02 09:42 星期日财联社 若宇①力传感器与编码器是人形机器人的核心部件,前者在人形机器人关节上应用,后者通过伺服系统应用。券商研报指出,高精度传感器本土替代或将加速推进。 ②昊志机电周五收盘2
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人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域;中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台;下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股1、芯片AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片
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@不见利就追:复合集流体:大规模量产前夜,产业格局全解析
双碳背景下,新能源汽车、储能等新兴行业景气高企,电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛要求。复合集流体以兼顾能量密度、循环导命、安全性及电池成本的优势成为电池能量密度提高的最佳解决方案之一。复合集流体目前处于0-1的产业化初期。随着焊接工艺、产品良率等难点逐渐解决,2
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@纯真老韭菜:兴证策略:“数字经济”拥挤度远未到高位 仍有“洼地”可关注
一、当前“数字经济”拥挤度远未到高位当前“数字经济”各细分方向拥挤度尚未触及过热水平,意味着本轮“数字经济”行情并未结束。拥挤度指标是短期择时的重要指标,对股价走势有较强的指示意义。去年底以来,兴证策略行业拥挤度指标准确提示了“数字经济”的历次拐点。自5月底TMT上涨以来,近期不少个股突破前期新高,
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CPO产业链细分领域核心个股汇总(今年的10倍牛股就在其中)一,光芯片1,长光华芯: 发布单波100Gbps(56GbaudPAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证2,仕佳光子: 800gAWG组件及平行光组件正在送样验证3,永鼎股份: 光芯片方面,公司聚焦在无源波分Filt
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@江天歌:【CPO】光芯片/光模块主流股的估值预期和现状!
ps. 累了,没写完,下周继续写材料/光器件/其他光模块/设备的一些观点。光模块,从需求端出发的全景预期!今天讨论这件事主要是因为最近光模块的疯狂加速,各种小作文拔估值带来的板块急速上涨。光模块:简单的说就是一个光电转换器,由发射端把电信号转化成光信号通过光纤传送后,再把光信号转化成电信号。在一个计
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CPO疯狗浪,车上的持股,车下的又很难为情,而亏损往往就会出现在这里。一致加速以后分歧是会有的,作为最强主线不用猜顶,大分歧的第一次还是可以重仓干。而另一个方向就是应用端,看CPO后续分歧的时候,像高位大市值应用金山办公,昆仑万维,万兴科技是否能向上突破,带动应用端的补涨出现。 这里的核心操作策略就是瞄准AI 操作不要太频繁,等大分歧和大突破的时候捂股丰登。交易往往就是这样,你越努力越亏钱的怪圈就是因为你做了很多很多无效交易。导致养成了坏习惯和不良心态。修心为主,精品交易。那样曲线就会稳定向上了
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事件:公司发布2023年半年度业绩预告。公司财务部门初步统计,公司2023H1实现营业收入约99.09亿元,同比增长约3.58%;预计归母净利润-1.7到-1.98亿元,同比-146.52%到-154.18%;预计扣非后归母净利润-2.35到-2.83亿元,同比-175.56%到-190.99%。其
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重点还是模拟芯片和存储芯片。重点就是要叠加AI带来困境反转的产品量价齐升
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①半导体下游需求与宏观经济密切相关,且自身又具备较强的成长性,是典型的顺周期中的成长股,未来一到两年业绩有望持续加速; ②新形势下,政策正越来越成为影响行业配置的核心变量; ③今年上半年TMT板块大幅上涨,但半导体表现垫底,股价仍处于低位。 兴业证券研报表示,从去年提出“新半军”,到去年底“信军医”
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本周也是一个难度系数大的周,因为AI退潮,退潮以后反弹最厉害的还是光模块CPO,逻辑是中报季来临,CPO属于能够兑现业绩的AI板块之一,加上之前它属于主线的核心力量,所以自然也是它能够更胜一筹其他细分。而因为人民币贬值,指数基本都就单边下行,但是周四五却出现了企稳现象。一个逻辑来说就是人民币贬值的极值区域到了,另一个就是低位的超跌反弹也开始了,特别是有业绩支撑逻辑的赛道细分新技术,工商业储能,复合铜箔,光伏电池片,智能驾驶,汽车零部件,都出现了不错的上行趋势。后续AI的分化将会给其他核心细分板块
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【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订
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人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域;中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台;下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股1、芯片AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片
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双碳背景下,新能源汽车、储能等新兴行业景气高企,电池厂、整车厂对锂电池材料的高能量密度、高安全性及提质增效等提出更严苛要求。复合集流体以兼顾能量密度、循环导命、安全性及电池成本的优势成为电池能量密度提高的最佳解决方案之一。复合集流体目前处于0-1的产业化初期。随着焊接工艺、产品良率等难点逐渐解决,2
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一、当前“数字经济”拥挤度远未到高位当前“数字经济”各细分方向拥挤度尚未触及过热水平,意味着本轮“数字经济”行情并未结束。拥挤度指标是短期择时的重要指标,对股价走势有较强的指示意义。去年底以来,兴证策略行业拥挤度指标准确提示了“数字经济”的历次拐点。自5月底TMT上涨以来,近期不少个股突破前期新高,
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ps. 累了,没写完,下周继续写材料/光器件/其他光模块/设备的一些观点。光模块,从需求端出发的全景预期!今天讨论这件事主要是因为最近光模块的疯狂加速,各种小作文拔估值带来的板块急速上涨。光模块:简单的说就是一个光电转换器,由发射端把电信号转化成光信号通过光纤传送后,再把光信号转化成电信号。在一个计
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CPO疯狗浪,车上的持股,车下的又很难为情,而亏损往往就会出现在这里。一致加速以后分歧是会有的,作为最强主线不用猜顶,大分歧的第一次还是可以重仓干。而另一个方向就是应用端,看CPO后续分歧的时候,像高位大市值应用金山办公,昆仑万维,万兴科技是否能向上突破,带动应用端的补涨出现。 这里的核心操作策略就是瞄准AI 操作不要太频繁,等大分歧和大突破的时候捂股丰登。交易往往就是这样,你越努力越亏钱的怪圈就是因为你做了很多很多无效交易。导致养成了坏习惯和不良心态。修心为主,精品交易。那样曲线就会稳定向上了
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【华泰电子】光芯片观点更新 [庆祝]近期市场对光芯片关注度持续提升,主要系展望2024年800G光模块有望快速放量,或带动光芯片呈现紧缺局面,国产光芯片厂商客户导入进展或提速。光芯片是光模块核心器件,在800G光模块中价值量占比提升。低速率光模块产品中光芯片价值量占比约10-20%,而在800G或更高速率的光模块中,光芯片价值量可达20-30%。 [礼物]2024年800G光模块快速上量,光芯片或呈现缺芯局面。根据Lightcounting数据,2022年全球单模400G以太网光模块出货量约27
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