防汛/重建：DD部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作驱动：2023年8月17日，ZZJ会议，研究部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作，D.D主持会议。要点如下：1、要用好救灾资金，加快恢复重建。2、要加快完善流域特别是北方地区主要江河流域防洪工程体系。3、要加强城市防洪排涝能力规

8月18日，证监会就“要活跃资本市场，提振投资者信心”答记者问，要点如下： 加快投资端改革： 放宽指数基金注册条件；降低公募管理费率；引导头部公募增加权益类基金发行比例；放宽公募基金投资股票股指期权/股指期货/国债期货等品种的投资限制等； 提高上市公司吸引力： 建立完善高水平科技公司上市融资/债券发

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昨日市场继续缩量向下，成交量考验7000亿，“活跃资本市场，提升投资者信心”势在必行。我们一再强调，缩量的“压力”会转化为政策的“动力”，必须重视对券商股的配置： 本轮政治局会议定调之高，历史罕见。历史上五次政治局会议提到资本市场，唯独本次态度鲜明“活跃资本市场，提振投资者信心”。这是本轮政策出台的

1、我们底部提示指数机会以来，当下市场【右侧已经出现】，本轮行情的驱动力：正常库存周期见底+政策优化缓解了下行风险+对于资本市场的重视，海外看，制造业见底回升可能在4季度，共振向上概率在增加。 2、【搭台行情不可小看，积极参与】本轮或将先修复预期最悲观、基本面受损最最严重的低位资产，类似于2019年

【看好券商股】再融资对券商估值压制基本解除，政策拐点有望带来行情持续性1、上市券商再融资热潮显著降温，再融资对券商估值压制基本解除1）再融资实施方面，2023年初至今上市券商尚无增发、配股等股权融资事件实施，相较此前年份显著降温，2020-2022年分别有9/4/2家上市券商实施增发，募资规模分别达

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事件：公司发布2023年半年度业绩预告。公司财务部门初步统计，公司2023H1实现营业收入约99.09亿元，同比增长约3.58%；预计归母净利润-1.7到-1.98亿元，同比-146.52%到-154.18%；预计扣非后归母净利润-2.35到-2.83亿元，同比-175.56%到-190.99%。其

①半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速； ②新形势下，政策正越来越成为影响行业配置的核心变量； ③今年上半年TMT板块大幅上涨，但半导体表现垫底，股价仍处于低位。 兴业证券研报表示，从去年提出“新半军”，到去年底“信军医”

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周末舆情热度：①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警，浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上（晋控电力、粤电力A、国能日新、金智科技、春兰股份等）；②智能驾驶-7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点，北京自动

【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车，分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后，建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引，1Q23全球交换机市场增长提速，光模块厂商的订

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人工智能产业链可以划分为上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域；中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台；下游部分则涵盖了 AI 与各行各业结合的应用。一、上游产业链及概念股1、芯片AI 芯片可分为终端 AI 芯片、云端 AI 芯片

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