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2023-03-08 10:25:09
中金 | 化妆品行业专题:胶原蛋白,引领美丽健康新时代
胶原蛋白是继透明质酸后又一应用领域横跨医疗、医美、化妆品、食品的成分。近年来胶原蛋白研究及制备技术的成熟带动其应用场景持续拓展,支撑千亿元级广阔市场。本报告从横、纵两个维度梳理胶原蛋白产业链及主要参与方、终端市场及格局,并引入产业类比与海外视角。整体上,我们看好胶原蛋白发展前景,其中技术领先的优秀企业有望立于世界舞台。 胶原蛋白:人体内含量最多的蛋白质。胶原蛋白占人体蛋白质总量的30-40%,主要起维持组织形态、修复损伤等作用。完整胶原蛋白分子量高于300kDa,其在人体内的合成涉及多个酶促反应
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丸美生物
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安琪酵母
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公社达人
2023-03-07 17:35:53
一图速览!国务院机构改革方案来了
大家好,超重磅消息,国务院机构改革方案的说明出来了。 其中有这些要点。 重新组建科学技术部 组建国家金融监督管理总局,统一负责除证券业之外的金融业监管,不再保留中国银行保险监督管理委员会。 中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构、派出机构均使用行政编制,工作人员纳入国家公务员统一规范管理,执行国家公务员工资待遇标准。 组建国家数据局 中央国家机关人员编制按5%比例精减 以下是详细内容。 1、重新组建科学技
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中科曙光
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2023-03-07 17:23:25
03-07复盘:接下来谨慎为上!
中午的文章中我提示“谨慎为上!管住手为佳”,虽然当时判断拉两桶油可能是中字头的轮动,但从收盘来看,更像是历史规律的重演,下午还是有恐慌盘杀出,虽然似乎没有像2月16日那么恐慌,但仍然可以感觉到那股气息,个人的观点是,接下来以谨慎为上,哪怕过几天上证指数再次拉上去甚至创出新高,也建议卖,而非买,除非两成交额大增,这就是我在之前的复盘中反复提到的成交额必须要有增量,至少万亿、最好达到1.2亿以上的原因。 数字经济、人工智能等近期主线均进入调整了,但是,这仅是一次调整,时间长短现在不好说,但个人坚持认
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浪潮信息
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公社达人
2023-03-07 12:55:47
储能变流器:储能核心环节,产业格局梳理
随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率不断提升,发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧,新能源配储背景下,电化学储能需求增长加速。 2023年储能处于需求快速释放阶段,叠加储能政策体系逐步落地,各地推出储能地补,政策面维持高位,基本面景气度向好。 完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。 资料来源:NREL 其中,储能变流器(PCS)决定着输出电能的质量与特征,从而很大程度上影响电池的寿命,其成本占比约为12%,仅次于
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上能电气
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固德威
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锦浪科技
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阳光电源
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2023-03-07 11:15:45
03-07午盘:两市成交额萎缩的同时拉两桶油,小散哪来赚钱效应
以往的经验,当指数处于高位时,拉升两桶油,一般都是意味着一波行情到头了,今天开盘石油板块拉升,但是成交量相对于近几天来说是萎缩的。市场上就这么一点资金,去拉石油、银行了,哪还有钱到其他板块? 中字头的票表现都还可以,所以我认为石油板块的拉升,也只是中字头板块内的轮动,10点半后,资金开始有回流中小票的迹象,随之上证指数也开始回落,这种缩量拉大块头,是没有持续性可言的。 但是,也不能不尊重历史经验教训,所以,此处还是谨慎为上!管住手为佳。 数字经济继续调整,但是这将是全年的主线之一,所以我认为应该
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中国石油
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公社达人
2023-03-06 17:31:48
03-06复盘:今天的复盘就是闲聊
对于目前盘面的看法,在昨晚和今天中午的复盘中已经表明了,不再赘述。 像这样主线调整,板块轮动的行情,已是近期的常态,明天还是要看成交额能否过万亿。 下面聊点别的,否则今天的复盘就凑不够字数了,呵呵。 浪潮信息的龙虎榜出来了,方胖子买了1.8亿、卖出3200万,养家老师买了7300万、卖出1.49亿,另外,北京帮买了2.45亿,机构在卖出,深股通净卖出5个亿。个人感觉像是大游资们在做T摊薄成本,进行自救。我认为明天盘中会有强势冲高的动作,但我个人是不会去追的,想偷机的,今天的跌停板反而是个买点。今
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浪潮信息
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不见利就追
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2023-03-06 13:01:05
军用无人机产业链全景深度解析
01 政策驱动 进入“十四五”阶段,行业进入国防装备更新换代关键期,同时也是衔接2035实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期。 《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出,我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节点、加快武器升级换代,同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器装备发展、加快机械化、信息化、智能化融合发展。 本次五年计划中提出的趋势性目标(智能化武器,战略性发展)或为2035年远期目标,此方向为远
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中航沈飞
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不见利就追
公社达人
2023-03-06 12:28:50
【天风军工】国防发展趋势明朗,紧抓“新域新质”新装备增长点与央企估值修复
2023年军费预算披露,国防发展趋势明朗 事件:据环球时报报道,3月5日在全国人大会议上发布的政府预算草案报告披露,我国今年军费预算为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。这是我国2021年以来,军费预算连续第三年上升。(军费预算增幅在2020为6.6%;2021年上调至6.8%;2022年同比增长7.1%。) 多国显著提升23财年军费预算,全球或进入国防高增长期 根据我们2022年12月27日发布的报告《世界强国显著提升23财年军费预算,全球或进入国防高增长期》
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中航沈飞
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北方导航
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航宇科技
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湘电股份
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公社达人
2023-03-06 11:33:23
03-06午盘:谁在接浪潮?
今天的大盘的走势没有昨晚复盘预期的强,这可能就如同大家对昨晚政府工作报告的预期一样,感觉平淡无奇,所以盘面也是开盘打下来,然后震荡,但是在5日均线上站住了,也正好回踩了一下3310点,两市成交额没有放大。 昨天复盘中提示风光储可以开始分批低吸了,今天盘中的下杀时,你买了吗? 数字基建继续调整,周五浪潮信息跌停的影响余威仍在,半导体与芯片也是在调整,中字头开盘表现不错,要谨防冲高回落。军工这条线,一直就是这么慢慢潜行,不抢风头。受盘中消息的刺激,食品消费有拉升。 浪潮信息今天成交额排名两市第一名,
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浪潮信息
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不见利就追
公社达人
2023-03-05 14:23:05
03-05复盘:箱体被突破,开启第5浪上涨
周五下午,上证指数成功突破我强调的围线着3300点上下20点的小箱体,这已说明维持了23多个交易日的3220—3310点箱体被成功突破了,上证开启了第5浪的上涨模式。 若上述判断成立,特别是两会召开后,各项政策逐渐明朗,资金也敢下场干活了,所以,我预计下周应该有增量资金入场,两市成交额会过万亿以上,也就是技术上说的“补量”。 (纯从波浪理论上分析,若上述浪型分析正确的话,接下来的第5浪估计涨幅并不会很大,这一点需要注意一下,这是指上证指数,至于个股,不要以此来评判) 今天的政府工作报告,似乎没有
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中国电建
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不见利就追
公社达人
2023-03-05 13:04:35
一文梳理!2023 政府工作报告 重点关注这些
2023年政府工作报告新鲜出炉,“扩大消费”、“数字经济”、“制造业重点产业链”、“乡村振兴”、“养老”、“生育”、“职业教育”、“医疗资源”、“新型能源”、“循环经济”、“环境保护”、“国家安全”等成为关键高频词。 对于资本市场来说蕴藏着哪些投资机遇?哪些领域将成为新的风向标? 本文对今年政府工作报告中提及的重点产业进行梳理。 01 着力扩大国内需求 关键词:扩大消费、政府投资、民间投资 把恢复和扩大消费摆在优先位置。多渠道增加城乡居民收入。稳定大宗消费,推动生活服务消费恢复。政府投资和政策激
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贵州茅台
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公社达人
2023-03-05 08:38:57
微逆·深度3 | 对标Enphase发展路径,看好国内微逆成长加速【天风电新】
当前时间点,被市场归类于“户储”资产,股票调整幅度大,市场对国内微逆企业担心系: 1) 去年受益于俄乌战争,后续增速有压力; 2) 景气爆发后,新进入者变多是否盈利有压力,今年虽然业绩确定性强,对2024年或看不清。 我们怎么看?微逆不可说不受益于俄乌战争,但更本质的是组件级关断政策下的产物,渗透率天花板高。而展望2024年,我们认为将迎来一轮国内微逆企业微逆产品和储能逆变器在同一渠道的复用,有望迎来二次高增,预期差大,看好向上修正的可能性。 而以上启示来源于对Enphase的复盘,因此本篇报告
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禾迈股份
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昱能科技
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德业股份
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不见利就追
公社达人
2023-03-04 13:19:15
风机零部件:风电核心环节,产业格局梳理
风电作为具有成本优势以及有最大脱碳潜力的电力品种,成为绿色复苏及碳中和的重要基石。 2020年陆风抢装最后一年,陆风新增装机高达69GW;2021年海风抢装最后一年,海风新增装机高达16.9GW。2022年风电招标量大幅提升,考虑到一年左右的交付周期,风电行业在2023年将迎来交付大年,当前产业链各环节正全速推进产能建设。 机构指出,受2022年低基数的影响,2023年风电装机有望超过75GW,同比增长50%以上,其中陆风新增装机同比增长超60%,海风新增装机同比增长160%左右。 01 风电产
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金雷股份
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时代新材
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东方电气
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公社达人
2023-03-04 12:12:30
【天风军工深度】2023聚焦点——新域新质:“十四五”中期计划调整聚焦“新域新质”
摘要 摘要:“十四五”中期计划调整聚焦“新域新质”,紧抓作战力新增长点 据2022年11月8日中华人民共和国国防部文章指出,“新域新质”作战力量以新需求为牵引、以新技术为支撑、以新能力为标志,是一个时代军事发展的风向标,是军队战斗力新的增长点。 文章继续指出,“新域新质作战力量其所立足的新型作战域往往具有疆域属权未定性、力量辐射全域性、作战效果战略性、未来发展突变性等特点,是世界各国战略竞争的热点领域,更是制胜未来的关键领域。” 2023年“十四五”中期计划调整,“新域新质”或为未来倾斜重点,聚
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湘电股份
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王子新材
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佳缘科技
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中航电测
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不见利就追
公社达人
2023-03-04 11:47:09
【天风军工】“新域新质”系列1-电磁装备:电磁技术0-1引领需求发展
摘要 据2022年11月8日中华人民共和国国防部文章指出,“新域新质”作战力量以新需求为牵引、以新技术为支撑、以新能力为标志,是一个时代军事发展的风向标,是军队战斗力新的增长点。 文章继续指出,“新域新质作战力量其所立足的新型作战域往往具有疆域属权未定性、力量辐射全域性、作战效果战略性、未来发展突变性等特点,是世界各国战略竞争的热点领域,更是制胜未来的关键领域。 ——————————————————————————— ◆ 2023年“十四五”中期计划调整,“新域新质”或为未来倾斜重点,聚焦“战略
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湘电股份
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中金 | 化妆品行业专题:胶原蛋白,引领美丽健康新时代
胶原蛋白是继透明质酸后又一应用领域横跨医疗、医美、化妆品、食品的成分。近年来胶原蛋白研究及制备技术的成熟带动其应用场景持续拓展,支撑千亿元级广阔市场。本报告从横、纵两个维度梳理胶原蛋白产业链及主要参与方、终端市场及格局,并引入产业类比与海外视角。整体上,我们看好胶原蛋白发展前景,其中技术领先的优秀企业有望立于世界舞台。 胶原蛋白:人体内含量最多的蛋白质。胶原蛋白占人体蛋白质总量的30-40%,主要起维持组织形态、修复损伤等作用。完整胶原蛋白分子量高于300kDa,其在人体内的合成涉及多个酶促反应
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一图速览!国务院机构改革方案来了
大家好,超重磅消息,国务院机构改革方案的说明出来了。 其中有这些要点。 重新组建科学技术部 组建国家金融监督管理总局,统一负责除证券业之外的金融业监管,不再保留中国银行保险监督管理委员会。 中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构、派出机构均使用行政编制,工作人员纳入国家公务员统一规范管理,执行国家公务员工资待遇标准。 组建国家数据局 中央国家机关人员编制按5%比例精减 以下是详细内容。 1、重新组建科学技
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03-07复盘:接下来谨慎为上!
中午的文章中我提示“谨慎为上!管住手为佳”,虽然当时判断拉两桶油可能是中字头的轮动,但从收盘来看,更像是历史规律的重演,下午还是有恐慌盘杀出,虽然似乎没有像2月16日那么恐慌,但仍然可以感觉到那股气息,个人的观点是,接下来以谨慎为上,哪怕过几天上证指数再次拉上去甚至创出新高,也建议卖,而非买,除非两成交额大增,这就是我在之前的复盘中反复提到的成交额必须要有增量,至少万亿、最好达到1.2亿以上的原因。 数字经济、人工智能等近期主线均进入调整了,但是,这仅是一次调整,时间长短现在不好说,但个人坚持认
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储能变流器:储能核心环节,产业格局梳理
随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率不断提升,发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧,新能源配储背景下,电化学储能需求增长加速。 2023年储能处于需求快速释放阶段,叠加储能政策体系逐步落地,各地推出储能地补,政策面维持高位,基本面景气度向好。 完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。 资料来源:NREL 其中,储能变流器(PCS)决定着输出电能的质量与特征,从而很大程度上影响电池的寿命,其成本占比约为12%,仅次于
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03-07午盘:两市成交额萎缩的同时拉两桶油,小散哪来赚钱效应
以往的经验,当指数处于高位时,拉升两桶油,一般都是意味着一波行情到头了,今天开盘石油板块拉升,但是成交量相对于近几天来说是萎缩的。市场上就这么一点资金,去拉石油、银行了,哪还有钱到其他板块? 中字头的票表现都还可以,所以我认为石油板块的拉升,也只是中字头板块内的轮动,10点半后,资金开始有回流中小票的迹象,随之上证指数也开始回落,这种缩量拉大块头,是没有持续性可言的。 但是,也不能不尊重历史经验教训,所以,此处还是谨慎为上!管住手为佳。 数字经济继续调整,但是这将是全年的主线之一,所以我认为应该
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03-06复盘:今天的复盘就是闲聊
对于目前盘面的看法,在昨晚和今天中午的复盘中已经表明了,不再赘述。 像这样主线调整,板块轮动的行情,已是近期的常态,明天还是要看成交额能否过万亿。 下面聊点别的,否则今天的复盘就凑不够字数了,呵呵。 浪潮信息的龙虎榜出来了,方胖子买了1.8亿、卖出3200万,养家老师买了7300万、卖出1.49亿,另外,北京帮买了2.45亿,机构在卖出,深股通净卖出5个亿。个人感觉像是大游资们在做T摊薄成本,进行自救。我认为明天盘中会有强势冲高的动作,但我个人是不会去追的,想偷机的,今天的跌停板反而是个买点。今
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军用无人机产业链全景深度解析
01 政策驱动 进入“十四五”阶段,行业进入国防装备更新换代关键期,同时也是衔接2035实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期。 《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出,我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节点、加快武器升级换代,同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器装备发展、加快机械化、信息化、智能化融合发展。 本次五年计划中提出的趋势性目标(智能化武器,战略性发展)或为2035年远期目标,此方向为远
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中航沈飞
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【天风军工】国防发展趋势明朗,紧抓“新域新质”新装备增长点与央企估值修复
2023年军费预算披露,国防发展趋势明朗 事件:据环球时报报道,3月5日在全国人大会议上发布的政府预算草案报告披露,我国今年军费预算为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。这是我国2021年以来,军费预算连续第三年上升。(军费预算增幅在2020为6.6%;2021年上调至6.8%;2022年同比增长7.1%。) 多国显著提升23财年军费预算,全球或进入国防高增长期 根据我们2022年12月27日发布的报告《世界强国显著提升23财年军费预算,全球或进入国防高增长期》
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03-06午盘:谁在接浪潮?
今天的大盘的走势没有昨晚复盘预期的强,这可能就如同大家对昨晚政府工作报告的预期一样,感觉平淡无奇,所以盘面也是开盘打下来,然后震荡,但是在5日均线上站住了,也正好回踩了一下3310点,两市成交额没有放大。 昨天复盘中提示风光储可以开始分批低吸了,今天盘中的下杀时,你买了吗? 数字基建继续调整,周五浪潮信息跌停的影响余威仍在,半导体与芯片也是在调整,中字头开盘表现不错,要谨防冲高回落。军工这条线,一直就是这么慢慢潜行,不抢风头。受盘中消息的刺激,食品消费有拉升。 浪潮信息今天成交额排名两市第一名,
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03-05复盘:箱体被突破,开启第5浪上涨
周五下午,上证指数成功突破我强调的围线着3300点上下20点的小箱体,这已说明维持了23多个交易日的3220—3310点箱体被成功突破了,上证开启了第5浪的上涨模式。 若上述判断成立,特别是两会召开后,各项政策逐渐明朗,资金也敢下场干活了,所以,我预计下周应该有增量资金入场,两市成交额会过万亿以上,也就是技术上说的“补量”。 (纯从波浪理论上分析,若上述浪型分析正确的话,接下来的第5浪估计涨幅并不会很大,这一点需要注意一下,这是指上证指数,至于个股,不要以此来评判) 今天的政府工作报告,似乎没有
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一文梳理!2023 政府工作报告 重点关注这些
2023年政府工作报告新鲜出炉,“扩大消费”、“数字经济”、“制造业重点产业链”、“乡村振兴”、“养老”、“生育”、“职业教育”、“医疗资源”、“新型能源”、“循环经济”、“环境保护”、“国家安全”等成为关键高频词。 对于资本市场来说蕴藏着哪些投资机遇?哪些领域将成为新的风向标? 本文对今年政府工作报告中提及的重点产业进行梳理。 01 着力扩大国内需求 关键词:扩大消费、政府投资、民间投资 把恢复和扩大消费摆在优先位置。多渠道增加城乡居民收入。稳定大宗消费,推动生活服务消费恢复。政府投资和政策激
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微逆·深度3 | 对标Enphase发展路径,看好国内微逆成长加速【天风电新】
当前时间点,被市场归类于“户储”资产,股票调整幅度大,市场对国内微逆企业担心系: 1) 去年受益于俄乌战争,后续增速有压力; 2) 景气爆发后,新进入者变多是否盈利有压力,今年虽然业绩确定性强,对2024年或看不清。 我们怎么看?微逆不可说不受益于俄乌战争,但更本质的是组件级关断政策下的产物,渗透率天花板高。而展望2024年,我们认为将迎来一轮国内微逆企业微逆产品和储能逆变器在同一渠道的复用,有望迎来二次高增,预期差大,看好向上修正的可能性。 而以上启示来源于对Enphase的复盘,因此本篇报告
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禾迈股份
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昱能科技
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2023-03-04 13:19:15
风机零部件:风电核心环节,产业格局梳理
风电作为具有成本优势以及有最大脱碳潜力的电力品种,成为绿色复苏及碳中和的重要基石。 2020年陆风抢装最后一年,陆风新增装机高达69GW;2021年海风抢装最后一年,海风新增装机高达16.9GW。2022年风电招标量大幅提升,考虑到一年左右的交付周期,风电行业在2023年将迎来交付大年,当前产业链各环节正全速推进产能建设。 机构指出,受2022年低基数的影响,2023年风电装机有望超过75GW,同比增长50%以上,其中陆风新增装机同比增长超60%,海风新增装机同比增长160%左右。 01 风电产
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【天风军工深度】2023聚焦点——新域新质:“十四五”中期计划调整聚焦“新域新质”
摘要 摘要:“十四五”中期计划调整聚焦“新域新质”,紧抓作战力新增长点 据2022年11月8日中华人民共和国国防部文章指出,“新域新质”作战力量以新需求为牵引、以新技术为支撑、以新能力为标志,是一个时代军事发展的风向标,是军队战斗力新的增长点。 文章继续指出,“新域新质作战力量其所立足的新型作战域往往具有疆域属权未定性、力量辐射全域性、作战效果战略性、未来发展突变性等特点,是世界各国战略竞争的热点领域,更是制胜未来的关键领域。” 2023年“十四五”中期计划调整,“新域新质”或为未来倾斜重点,聚
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2023-03-04 11:47:09
【天风军工】“新域新质”系列1-电磁装备:电磁技术0-1引领需求发展
摘要 据2022年11月8日中华人民共和国国防部文章指出,“新域新质”作战力量以新需求为牵引、以新技术为支撑、以新能力为标志,是一个时代军事发展的风向标,是军队战斗力新的增长点。 文章继续指出,“新域新质作战力量其所立足的新型作战域往往具有疆域属权未定性、力量辐射全域性、作战效果战略性、未来发展突变性等特点,是世界各国战略竞争的热点领域,更是制胜未来的关键领域。 ——————————————————————————— ◆ 2023年“十四五”中期计划调整,“新域新质”或为未来倾斜重点,聚焦“战略
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湘电股份
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2023-03-08 10:25:09
中金 | 化妆品行业专题:胶原蛋白,引领美丽健康新时代
胶原蛋白是继透明质酸后又一应用领域横跨医疗、医美、化妆品、食品的成分。近年来胶原蛋白研究及制备技术的成熟带动其应用场景持续拓展,支撑千亿元级广阔市场。本报告从横、纵两个维度梳理胶原蛋白产业链及主要参与方、终端市场及格局,并引入产业类比与海外视角。整体上,我们看好胶原蛋白发展前景,其中技术领先的优秀企业有望立于世界舞台。 胶原蛋白:人体内含量最多的蛋白质。胶原蛋白占人体蛋白质总量的30-40%,主要起维持组织形态、修复损伤等作用。完整胶原蛋白分子量高于300kDa,其在人体内的合成涉及多个酶促反应
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2023-03-07 17:35:53
一图速览!国务院机构改革方案来了
大家好,超重磅消息,国务院机构改革方案的说明出来了。 其中有这些要点。 重新组建科学技术部 组建国家金融监督管理总局,统一负责除证券业之外的金融业监管,不再保留中国银行保险监督管理委员会。 中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构、派出机构均使用行政编制,工作人员纳入国家公务员统一规范管理,执行国家公务员工资待遇标准。 组建国家数据局 中央国家机关人员编制按5%比例精减 以下是详细内容。 1、重新组建科学技
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2023-03-07 17:23:25
03-07复盘:接下来谨慎为上!
中午的文章中我提示“谨慎为上!管住手为佳”,虽然当时判断拉两桶油可能是中字头的轮动,但从收盘来看,更像是历史规律的重演,下午还是有恐慌盘杀出,虽然似乎没有像2月16日那么恐慌,但仍然可以感觉到那股气息,个人的观点是,接下来以谨慎为上,哪怕过几天上证指数再次拉上去甚至创出新高,也建议卖,而非买,除非两成交额大增,这就是我在之前的复盘中反复提到的成交额必须要有增量,至少万亿、最好达到1.2亿以上的原因。 数字经济、人工智能等近期主线均进入调整了,但是,这仅是一次调整,时间长短现在不好说,但个人坚持认
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储能变流器:储能核心环节,产业格局梳理
随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率不断提升,发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧,新能源配储背景下,电化学储能需求增长加速。 2023年储能处于需求快速释放阶段,叠加储能政策体系逐步落地,各地推出储能地补,政策面维持高位,基本面景气度向好。 完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。 资料来源:NREL 其中,储能变流器(PCS)决定着输出电能的质量与特征,从而很大程度上影响电池的寿命,其成本占比约为12%,仅次于
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03-07午盘:两市成交额萎缩的同时拉两桶油,小散哪来赚钱效应
以往的经验,当指数处于高位时,拉升两桶油,一般都是意味着一波行情到头了,今天开盘石油板块拉升,但是成交量相对于近几天来说是萎缩的。市场上就这么一点资金,去拉石油、银行了,哪还有钱到其他板块? 中字头的票表现都还可以,所以我认为石油板块的拉升,也只是中字头板块内的轮动,10点半后,资金开始有回流中小票的迹象,随之上证指数也开始回落,这种缩量拉大块头,是没有持续性可言的。 但是,也不能不尊重历史经验教训,所以,此处还是谨慎为上!管住手为佳。 数字经济继续调整,但是这将是全年的主线之一,所以我认为应该
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中国石油
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2023-03-06 17:31:48
03-06复盘:今天的复盘就是闲聊
对于目前盘面的看法,在昨晚和今天中午的复盘中已经表明了,不再赘述。 像这样主线调整,板块轮动的行情,已是近期的常态,明天还是要看成交额能否过万亿。 下面聊点别的,否则今天的复盘就凑不够字数了,呵呵。 浪潮信息的龙虎榜出来了,方胖子买了1.8亿、卖出3200万,养家老师买了7300万、卖出1.49亿,另外,北京帮买了2.45亿,机构在卖出,深股通净卖出5个亿。个人感觉像是大游资们在做T摊薄成本,进行自救。我认为明天盘中会有强势冲高的动作,但我个人是不会去追的,想偷机的,今天的跌停板反而是个买点。今
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军用无人机产业链全景深度解析
01 政策驱动 进入“十四五”阶段,行业进入国防装备更新换代关键期,同时也是衔接2035实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期。 《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出,我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节点、加快武器升级换代,同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器装备发展、加快机械化、信息化、智能化融合发展。 本次五年计划中提出的趋势性目标(智能化武器,战略性发展)或为2035年远期目标,此方向为远
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2023-03-06 12:28:50
【天风军工】国防发展趋势明朗,紧抓“新域新质”新装备增长点与央企估值修复
2023年军费预算披露,国防发展趋势明朗 事件:据环球时报报道,3月5日在全国人大会议上发布的政府预算草案报告披露,我国今年军费预算为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。这是我国2021年以来,军费预算连续第三年上升。(军费预算增幅在2020为6.6%;2021年上调至6.8%;2022年同比增长7.1%。) 多国显著提升23财年军费预算,全球或进入国防高增长期 根据我们2022年12月27日发布的报告《世界强国显著提升23财年军费预算,全球或进入国防高增长期》
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2023-03-06 11:33:23
03-06午盘:谁在接浪潮?
今天的大盘的走势没有昨晚复盘预期的强,这可能就如同大家对昨晚政府工作报告的预期一样,感觉平淡无奇,所以盘面也是开盘打下来,然后震荡,但是在5日均线上站住了,也正好回踩了一下3310点,两市成交额没有放大。 昨天复盘中提示风光储可以开始分批低吸了,今天盘中的下杀时,你买了吗? 数字基建继续调整,周五浪潮信息跌停的影响余威仍在,半导体与芯片也是在调整,中字头开盘表现不错,要谨防冲高回落。军工这条线,一直就是这么慢慢潜行,不抢风头。受盘中消息的刺激,食品消费有拉升。 浪潮信息今天成交额排名两市第一名,
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2023-03-05 14:23:05
03-05复盘:箱体被突破,开启第5浪上涨
周五下午,上证指数成功突破我强调的围线着3300点上下20点的小箱体,这已说明维持了23多个交易日的3220—3310点箱体被成功突破了,上证开启了第5浪的上涨模式。 若上述判断成立,特别是两会召开后,各项政策逐渐明朗,资金也敢下场干活了,所以,我预计下周应该有增量资金入场,两市成交额会过万亿以上,也就是技术上说的“补量”。 (纯从波浪理论上分析,若上述浪型分析正确的话,接下来的第5浪估计涨幅并不会很大,这一点需要注意一下,这是指上证指数,至于个股,不要以此来评判) 今天的政府工作报告,似乎没有
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中国电建
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2023-03-05 13:04:35
一文梳理!2023 政府工作报告 重点关注这些
2023年政府工作报告新鲜出炉,“扩大消费”、“数字经济”、“制造业重点产业链”、“乡村振兴”、“养老”、“生育”、“职业教育”、“医疗资源”、“新型能源”、“循环经济”、“环境保护”、“国家安全”等成为关键高频词。 对于资本市场来说蕴藏着哪些投资机遇?哪些领域将成为新的风向标? 本文对今年政府工作报告中提及的重点产业进行梳理。 01 着力扩大国内需求 关键词:扩大消费、政府投资、民间投资 把恢复和扩大消费摆在优先位置。多渠道增加城乡居民收入。稳定大宗消费,推动生活服务消费恢复。政府投资和政策激
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2023-03-05 08:38:57
微逆·深度3 | 对标Enphase发展路径,看好国内微逆成长加速【天风电新】
当前时间点,被市场归类于“户储”资产,股票调整幅度大,市场对国内微逆企业担心系: 1) 去年受益于俄乌战争,后续增速有压力; 2) 景气爆发后,新进入者变多是否盈利有压力,今年虽然业绩确定性强,对2024年或看不清。 我们怎么看?微逆不可说不受益于俄乌战争,但更本质的是组件级关断政策下的产物,渗透率天花板高。而展望2024年,我们认为将迎来一轮国内微逆企业微逆产品和储能逆变器在同一渠道的复用,有望迎来二次高增,预期差大,看好向上修正的可能性。 而以上启示来源于对Enphase的复盘,因此本篇报告
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2023-03-04 13:19:15
风机零部件:风电核心环节,产业格局梳理
风电作为具有成本优势以及有最大脱碳潜力的电力品种,成为绿色复苏及碳中和的重要基石。 2020年陆风抢装最后一年,陆风新增装机高达69GW;2021年海风抢装最后一年,海风新增装机高达16.9GW。2022年风电招标量大幅提升,考虑到一年左右的交付周期,风电行业在2023年将迎来交付大年,当前产业链各环节正全速推进产能建设。 机构指出,受2022年低基数的影响,2023年风电装机有望超过75GW,同比增长50%以上,其中陆风新增装机同比增长超60%,海风新增装机同比增长160%左右。 01 风电产
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2023-03-04 12:12:30
【天风军工深度】2023聚焦点——新域新质:“十四五”中期计划调整聚焦“新域新质”
摘要 摘要:“十四五”中期计划调整聚焦“新域新质”,紧抓作战力新增长点 据2022年11月8日中华人民共和国国防部文章指出,“新域新质”作战力量以新需求为牵引、以新技术为支撑、以新能力为标志,是一个时代军事发展的风向标,是军队战斗力新的增长点。 文章继续指出,“新域新质作战力量其所立足的新型作战域往往具有疆域属权未定性、力量辐射全域性、作战效果战略性、未来发展突变性等特点,是世界各国战略竞争的热点领域,更是制胜未来的关键领域。” 2023年“十四五”中期计划调整,“新域新质”或为未来倾斜重点,聚
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佳缘科技
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2023-03-04 11:47:09
【天风军工】“新域新质”系列1-电磁装备:电磁技术0-1引领需求发展
摘要 据2022年11月8日中华人民共和国国防部文章指出,“新域新质”作战力量以新需求为牵引、以新技术为支撑、以新能力为标志,是一个时代军事发展的风向标,是军队战斗力新的增长点。 文章继续指出,“新域新质作战力量其所立足的新型作战域往往具有疆域属权未定性、力量辐射全域性、作战效果战略性、未来发展突变性等特点,是世界各国战略竞争的热点领域,更是制胜未来的关键领域。 ——————————————————————————— ◆ 2023年“十四五”中期计划调整,“新域新质”或为未来倾斜重点,聚焦“战略
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中金 | 化妆品行业专题:胶原蛋白,引领美丽健康新时代
胶原蛋白是继透明质酸后又一应用领域横跨医疗、医美、化妆品、食品的成分。近年来胶原蛋白研究及制备技术的成熟带动其应用场景持续拓展,支撑千亿元级广阔市场。本报告从横、纵两个维度梳理胶原蛋白产业链及主要参与方、终端市场及格局,并引入产业类比与海外视角。整体上,我们看好胶原蛋白发展前景,其中技术领先的优秀企业有望立于世界舞台。 胶原蛋白:人体内含量最多的蛋白质。胶原蛋白占人体蛋白质总量的30-40%,主要起维持组织形态、修复损伤等作用。完整胶原蛋白分子量高于300kDa,其在人体内的合成涉及多个酶促反应
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一图速览!国务院机构改革方案来了
大家好,超重磅消息,国务院机构改革方案的说明出来了。 其中有这些要点。 重新组建科学技术部 组建国家金融监督管理总局,统一负责除证券业之外的金融业监管,不再保留中国银行保险监督管理委员会。 中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构、派出机构均使用行政编制,工作人员纳入国家公务员统一规范管理,执行国家公务员工资待遇标准。 组建国家数据局 中央国家机关人员编制按5%比例精减 以下是详细内容。 1、重新组建科学技
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03-07复盘:接下来谨慎为上!
中午的文章中我提示“谨慎为上!管住手为佳”,虽然当时判断拉两桶油可能是中字头的轮动,但从收盘来看,更像是历史规律的重演,下午还是有恐慌盘杀出,虽然似乎没有像2月16日那么恐慌,但仍然可以感觉到那股气息,个人的观点是,接下来以谨慎为上,哪怕过几天上证指数再次拉上去甚至创出新高,也建议卖,而非买,除非两成交额大增,这就是我在之前的复盘中反复提到的成交额必须要有增量,至少万亿、最好达到1.2亿以上的原因。 数字经济、人工智能等近期主线均进入调整了,但是,这仅是一次调整,时间长短现在不好说,但个人坚持认
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储能变流器:储能核心环节,产业格局梳理
随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率不断提升,发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧,新能源配储背景下,电化学储能需求增长加速。 2023年储能处于需求快速释放阶段,叠加储能政策体系逐步落地,各地推出储能地补,政策面维持高位,基本面景气度向好。 完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。 资料来源:NREL 其中,储能变流器(PCS)决定着输出电能的质量与特征,从而很大程度上影响电池的寿命,其成本占比约为12%,仅次于
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03-07午盘:两市成交额萎缩的同时拉两桶油,小散哪来赚钱效应
以往的经验,当指数处于高位时,拉升两桶油,一般都是意味着一波行情到头了,今天开盘石油板块拉升,但是成交量相对于近几天来说是萎缩的。市场上就这么一点资金,去拉石油、银行了,哪还有钱到其他板块? 中字头的票表现都还可以,所以我认为石油板块的拉升,也只是中字头板块内的轮动,10点半后,资金开始有回流中小票的迹象,随之上证指数也开始回落,这种缩量拉大块头,是没有持续性可言的。 但是,也不能不尊重历史经验教训,所以,此处还是谨慎为上!管住手为佳。 数字经济继续调整,但是这将是全年的主线之一,所以我认为应该
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03-06复盘:今天的复盘就是闲聊
对于目前盘面的看法,在昨晚和今天中午的复盘中已经表明了,不再赘述。 像这样主线调整,板块轮动的行情,已是近期的常态,明天还是要看成交额能否过万亿。 下面聊点别的,否则今天的复盘就凑不够字数了,呵呵。 浪潮信息的龙虎榜出来了,方胖子买了1.8亿、卖出3200万,养家老师买了7300万、卖出1.49亿,另外,北京帮买了2.45亿,机构在卖出,深股通净卖出5个亿。个人感觉像是大游资们在做T摊薄成本,进行自救。我认为明天盘中会有强势冲高的动作,但我个人是不会去追的,想偷机的,今天的跌停板反而是个买点。今
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01 政策驱动 进入“十四五”阶段,行业进入国防装备更新换代关键期,同时也是衔接2035实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期。 《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出,我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节点、加快武器升级换代,同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器装备发展、加快机械化、信息化、智能化融合发展。 本次五年计划中提出的趋势性目标(智能化武器,战略性发展)或为2035年远期目标,此方向为远
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【天风军工】国防发展趋势明朗,紧抓“新域新质”新装备增长点与央企估值修复
2023年军费预算披露,国防发展趋势明朗 事件:据环球时报报道,3月5日在全国人大会议上发布的政府预算草案报告披露,我国今年军费预算为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。这是我国2021年以来,军费预算连续第三年上升。(军费预算增幅在2020为6.6%;2021年上调至6.8%;2022年同比增长7.1%。) 多国显著提升23财年军费预算,全球或进入国防高增长期 根据我们2022年12月27日发布的报告《世界强国显著提升23财年军费预算,全球或进入国防高增长期》
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03-06午盘:谁在接浪潮?
今天的大盘的走势没有昨晚复盘预期的强,这可能就如同大家对昨晚政府工作报告的预期一样,感觉平淡无奇,所以盘面也是开盘打下来,然后震荡,但是在5日均线上站住了,也正好回踩了一下3310点,两市成交额没有放大。 昨天复盘中提示风光储可以开始分批低吸了,今天盘中的下杀时,你买了吗? 数字基建继续调整,周五浪潮信息跌停的影响余威仍在,半导体与芯片也是在调整,中字头开盘表现不错,要谨防冲高回落。军工这条线,一直就是这么慢慢潜行,不抢风头。受盘中消息的刺激,食品消费有拉升。 浪潮信息今天成交额排名两市第一名,
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03-05复盘:箱体被突破,开启第5浪上涨
周五下午,上证指数成功突破我强调的围线着3300点上下20点的小箱体,这已说明维持了23多个交易日的3220—3310点箱体被成功突破了,上证开启了第5浪的上涨模式。 若上述判断成立,特别是两会召开后,各项政策逐渐明朗,资金也敢下场干活了,所以,我预计下周应该有增量资金入场,两市成交额会过万亿以上,也就是技术上说的“补量”。 (纯从波浪理论上分析,若上述浪型分析正确的话,接下来的第5浪估计涨幅并不会很大,这一点需要注意一下,这是指上证指数,至于个股,不要以此来评判) 今天的政府工作报告,似乎没有
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2023年政府工作报告新鲜出炉,“扩大消费”、“数字经济”、“制造业重点产业链”、“乡村振兴”、“养老”、“生育”、“职业教育”、“医疗资源”、“新型能源”、“循环经济”、“环境保护”、“国家安全”等成为关键高频词。 对于资本市场来说蕴藏着哪些投资机遇?哪些领域将成为新的风向标? 本文对今年政府工作报告中提及的重点产业进行梳理。 01 着力扩大国内需求 关键词:扩大消费、政府投资、民间投资 把恢复和扩大消费摆在优先位置。多渠道增加城乡居民收入。稳定大宗消费,推动生活服务消费恢复。政府投资和政策激
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微逆·深度3 | 对标Enphase发展路径,看好国内微逆成长加速【天风电新】
当前时间点,被市场归类于“户储”资产,股票调整幅度大,市场对国内微逆企业担心系: 1) 去年受益于俄乌战争,后续增速有压力; 2) 景气爆发后,新进入者变多是否盈利有压力,今年虽然业绩确定性强,对2024年或看不清。 我们怎么看?微逆不可说不受益于俄乌战争,但更本质的是组件级关断政策下的产物,渗透率天花板高。而展望2024年,我们认为将迎来一轮国内微逆企业微逆产品和储能逆变器在同一渠道的复用,有望迎来二次高增,预期差大,看好向上修正的可能性。 而以上启示来源于对Enphase的复盘,因此本篇报告
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风机零部件:风电核心环节,产业格局梳理
风电作为具有成本优势以及有最大脱碳潜力的电力品种,成为绿色复苏及碳中和的重要基石。 2020年陆风抢装最后一年,陆风新增装机高达69GW;2021年海风抢装最后一年,海风新增装机高达16.9GW。2022年风电招标量大幅提升,考虑到一年左右的交付周期,风电行业在2023年将迎来交付大年,当前产业链各环节正全速推进产能建设。 机构指出,受2022年低基数的影响,2023年风电装机有望超过75GW,同比增长50%以上,其中陆风新增装机同比增长超60%,海风新增装机同比增长160%左右。 01 风电产
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2023-03-04 12:12:30
【天风军工深度】2023聚焦点——新域新质:“十四五”中期计划调整聚焦“新域新质”
摘要 摘要:“十四五”中期计划调整聚焦“新域新质”,紧抓作战力新增长点 据2022年11月8日中华人民共和国国防部文章指出,“新域新质”作战力量以新需求为牵引、以新技术为支撑、以新能力为标志,是一个时代军事发展的风向标,是军队战斗力新的增长点。 文章继续指出,“新域新质作战力量其所立足的新型作战域往往具有疆域属权未定性、力量辐射全域性、作战效果战略性、未来发展突变性等特点,是世界各国战略竞争的热点领域,更是制胜未来的关键领域。” 2023年“十四五”中期计划调整,“新域新质”或为未来倾斜重点,聚
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湘电股份
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王子新材
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佳缘科技
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中航电测
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公社达人
2023-03-04 11:47:09
【天风军工】“新域新质”系列1-电磁装备:电磁技术0-1引领需求发展
摘要 据2022年11月8日中华人民共和国国防部文章指出,“新域新质”作战力量以新需求为牵引、以新技术为支撑、以新能力为标志,是一个时代军事发展的风向标,是军队战斗力新的增长点。 文章继续指出,“新域新质作战力量其所立足的新型作战域往往具有疆域属权未定性、力量辐射全域性、作战效果战略性、未来发展突变性等特点,是世界各国战略竞争的热点领域,更是制胜未来的关键领域。 ——————————————————————————— ◆ 2023年“十四五”中期计划调整,“新域新质”或为未来倾斜重点,聚焦“战略
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湘电股份
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西部超导
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公社达人
2023-03-08 10:25:09
中金 | 化妆品行业专题:胶原蛋白,引领美丽健康新时代
胶原蛋白是继透明质酸后又一应用领域横跨医疗、医美、化妆品、食品的成分。近年来胶原蛋白研究及制备技术的成熟带动其应用场景持续拓展,支撑千亿元级广阔市场。本报告从横、纵两个维度梳理胶原蛋白产业链及主要参与方、终端市场及格局,并引入产业类比与海外视角。整体上,我们看好胶原蛋白发展前景,其中技术领先的优秀企业有望立于世界舞台。 胶原蛋白:人体内含量最多的蛋白质。胶原蛋白占人体蛋白质总量的30-40%,主要起维持组织形态、修复损伤等作用。完整胶原蛋白分子量高于300kDa,其在人体内的合成涉及多个酶促反应
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安琪酵母
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公社达人
2023-03-07 17:35:53
一图速览!国务院机构改革方案来了
大家好,超重磅消息,国务院机构改革方案的说明出来了。 其中有这些要点。 重新组建科学技术部 组建国家金融监督管理总局,统一负责除证券业之外的金融业监管,不再保留中国银行保险监督管理委员会。 中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构、派出机构均使用行政编制,工作人员纳入国家公务员统一规范管理,执行国家公务员工资待遇标准。 组建国家数据局 中央国家机关人员编制按5%比例精减 以下是详细内容。 1、重新组建科学技
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中科曙光
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公社达人
2023-03-07 17:23:25
03-07复盘:接下来谨慎为上!
中午的文章中我提示“谨慎为上!管住手为佳”,虽然当时判断拉两桶油可能是中字头的轮动,但从收盘来看,更像是历史规律的重演,下午还是有恐慌盘杀出,虽然似乎没有像2月16日那么恐慌,但仍然可以感觉到那股气息,个人的观点是,接下来以谨慎为上,哪怕过几天上证指数再次拉上去甚至创出新高,也建议卖,而非买,除非两成交额大增,这就是我在之前的复盘中反复提到的成交额必须要有增量,至少万亿、最好达到1.2亿以上的原因。 数字经济、人工智能等近期主线均进入调整了,但是,这仅是一次调整,时间长短现在不好说,但个人坚持认
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浪潮信息
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2023-03-07 12:55:47
储能变流器:储能核心环节,产业格局梳理
随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率不断提升,发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧,新能源配储背景下,电化学储能需求增长加速。 2023年储能处于需求快速释放阶段,叠加储能政策体系逐步落地,各地推出储能地补,政策面维持高位,基本面景气度向好。 完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。 资料来源:NREL 其中,储能变流器(PCS)决定着输出电能的质量与特征,从而很大程度上影响电池的寿命,其成本占比约为12%,仅次于
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上能电气
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锦浪科技
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阳光电源
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2023-03-07 11:15:45
03-07午盘:两市成交额萎缩的同时拉两桶油,小散哪来赚钱效应
以往的经验,当指数处于高位时,拉升两桶油,一般都是意味着一波行情到头了,今天开盘石油板块拉升,但是成交量相对于近几天来说是萎缩的。市场上就这么一点资金,去拉石油、银行了,哪还有钱到其他板块? 中字头的票表现都还可以,所以我认为石油板块的拉升,也只是中字头板块内的轮动,10点半后,资金开始有回流中小票的迹象,随之上证指数也开始回落,这种缩量拉大块头,是没有持续性可言的。 但是,也不能不尊重历史经验教训,所以,此处还是谨慎为上!管住手为佳。 数字经济继续调整,但是这将是全年的主线之一,所以我认为应该
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中国石油
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公社达人
2023-03-06 17:31:48
03-06复盘:今天的复盘就是闲聊
对于目前盘面的看法,在昨晚和今天中午的复盘中已经表明了,不再赘述。 像这样主线调整,板块轮动的行情,已是近期的常态,明天还是要看成交额能否过万亿。 下面聊点别的,否则今天的复盘就凑不够字数了,呵呵。 浪潮信息的龙虎榜出来了,方胖子买了1.8亿、卖出3200万,养家老师买了7300万、卖出1.49亿,另外,北京帮买了2.45亿,机构在卖出,深股通净卖出5个亿。个人感觉像是大游资们在做T摊薄成本,进行自救。我认为明天盘中会有强势冲高的动作,但我个人是不会去追的,想偷机的,今天的跌停板反而是个买点。今
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浪潮信息
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公社达人
2023-03-06 13:01:05
军用无人机产业链全景深度解析
01 政策驱动 进入“十四五”阶段,行业进入国防装备更新换代关键期,同时也是衔接2035实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期。 《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出,我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节点、加快武器升级换代,同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器装备发展、加快机械化、信息化、智能化融合发展。 本次五年计划中提出的趋势性目标(智能化武器,战略性发展)或为2035年远期目标,此方向为远
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中航沈飞
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2023-03-06 12:28:50
【天风军工】国防发展趋势明朗,紧抓“新域新质”新装备增长点与央企估值修复
2023年军费预算披露,国防发展趋势明朗 事件:据环球时报报道,3月5日在全国人大会议上发布的政府预算草案报告披露,我国今年军费预算为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1个百分点。这是我国2021年以来,军费预算连续第三年上升。(军费预算增幅在2020为6.6%;2021年上调至6.8%;2022年同比增长7.1%。) 多国显著提升23财年军费预算,全球或进入国防高增长期 根据我们2022年12月27日发布的报告《世界强国显著提升23财年军费预算,全球或进入国防高增长期》
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中航沈飞
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北方导航
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航宇科技
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湘电股份
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2023-03-06 11:33:23
03-06午盘:谁在接浪潮?
今天的大盘的走势没有昨晚复盘预期的强,这可能就如同大家对昨晚政府工作报告的预期一样,感觉平淡无奇,所以盘面也是开盘打下来,然后震荡,但是在5日均线上站住了,也正好回踩了一下3310点,两市成交额没有放大。 昨天复盘中提示风光储可以开始分批低吸了,今天盘中的下杀时,你买了吗? 数字基建继续调整,周五浪潮信息跌停的影响余威仍在,半导体与芯片也是在调整,中字头开盘表现不错,要谨防冲高回落。军工这条线,一直就是这么慢慢潜行,不抢风头。受盘中消息的刺激,食品消费有拉升。 浪潮信息今天成交额排名两市第一名,
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浪潮信息
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公社达人
2023-03-05 14:23:05
03-05复盘:箱体被突破,开启第5浪上涨
周五下午,上证指数成功突破我强调的围线着3300点上下20点的小箱体,这已说明维持了23多个交易日的3220—3310点箱体被成功突破了,上证开启了第5浪的上涨模式。 若上述判断成立,特别是两会召开后,各项政策逐渐明朗,资金也敢下场干活了,所以,我预计下周应该有增量资金入场,两市成交额会过万亿以上,也就是技术上说的“补量”。 (纯从波浪理论上分析,若上述浪型分析正确的话,接下来的第5浪估计涨幅并不会很大,这一点需要注意一下,这是指上证指数,至于个股,不要以此来评判) 今天的政府工作报告,似乎没有
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中国电建
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公社达人
2023-03-05 13:04:35
一文梳理!2023 政府工作报告 重点关注这些
2023年政府工作报告新鲜出炉,“扩大消费”、“数字经济”、“制造业重点产业链”、“乡村振兴”、“养老”、“生育”、“职业教育”、“医疗资源”、“新型能源”、“循环经济”、“环境保护”、“国家安全”等成为关键高频词。 对于资本市场来说蕴藏着哪些投资机遇?哪些领域将成为新的风向标? 本文对今年政府工作报告中提及的重点产业进行梳理。 01 着力扩大国内需求 关键词:扩大消费、政府投资、民间投资 把恢复和扩大消费摆在优先位置。多渠道增加城乡居民收入。稳定大宗消费,推动生活服务消费恢复。政府投资和政策激
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贵州茅台
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2023-03-05 08:38:57
微逆·深度3 | 对标Enphase发展路径,看好国内微逆成长加速【天风电新】
当前时间点,被市场归类于“户储”资产,股票调整幅度大,市场对国内微逆企业担心系: 1) 去年受益于俄乌战争,后续增速有压力; 2) 景气爆发后,新进入者变多是否盈利有压力,今年虽然业绩确定性强,对2024年或看不清。 我们怎么看?微逆不可说不受益于俄乌战争,但更本质的是组件级关断政策下的产物,渗透率天花板高。而展望2024年,我们认为将迎来一轮国内微逆企业微逆产品和储能逆变器在同一渠道的复用,有望迎来二次高增,预期差大,看好向上修正的可能性。 而以上启示来源于对Enphase的复盘,因此本篇报告
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禾迈股份
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昱能科技
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德业股份
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公社达人
2023-03-04 13:19:15
风机零部件:风电核心环节,产业格局梳理
风电作为具有成本优势以及有最大脱碳潜力的电力品种,成为绿色复苏及碳中和的重要基石。 2020年陆风抢装最后一年,陆风新增装机高达69GW;2021年海风抢装最后一年,海风新增装机高达16.9GW。2022年风电招标量大幅提升,考虑到一年左右的交付周期,风电行业在2023年将迎来交付大年,当前产业链各环节正全速推进产能建设。 机构指出,受2022年低基数的影响,2023年风电装机有望超过75GW,同比增长50%以上,其中陆风新增装机同比增长超60%,海风新增装机同比增长160%左右。 01 风电产
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金雷股份
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天顺风能
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时代新材
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东方电气
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【天风军工深度】2023聚焦点——新域新质:“十四五”中期计划调整聚焦“新域新质”
摘要 摘要:“十四五”中期计划调整聚焦“新域新质”,紧抓作战力新增长点 据2022年11月8日中华人民共和国国防部文章指出,“新域新质”作战力量以新需求为牵引、以新技术为支撑、以新能力为标志,是一个时代军事发展的风向标,是军队战斗力新的增长点。 文章继续指出,“新域新质作战力量其所立足的新型作战域往往具有疆域属权未定性、力量辐射全域性、作战效果战略性、未来发展突变性等特点,是世界各国战略竞争的热点领域,更是制胜未来的关键领域。” 2023年“十四五”中期计划调整,“新域新质”或为未来倾斜重点,聚
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【天风军工】“新域新质”系列1-电磁装备:电磁技术0-1引领需求发展
摘要 据2022年11月8日中华人民共和国国防部文章指出,“新域新质”作战力量以新需求为牵引、以新技术为支撑、以新能力为标志,是一个时代军事发展的风向标,是军队战斗力新的增长点。 文章继续指出,“新域新质作战力量其所立足的新型作战域往往具有疆域属权未定性、力量辐射全域性、作战效果战略性、未来发展突变性等特点,是世界各国战略竞争的热点领域,更是制胜未来的关键领域。 ——————————————————————————— ◆ 2023年“十四五”中期计划调整,“新域新质”或为未来倾斜重点,聚焦“战略
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