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2023-02-09 12:51:17
F5G:千兆光网万亿蓝海,产业格局全景解析
01 何为F5G? 为了能够支持一系列新的技术和新的应用(包括5G)以及进一步实现光联万物,电信行业需要定义新一代的光纤网络,这也就是F5G。 F5G(The5thGeneration of Fixed Network),即第五代固定网络,是借助光纤传输信息,是以10GPON(无源光纤网络)、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。 F5G第五代固定网络技术: 无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G),而固
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公社达人
2023-02-09 11:07:44
02-09午盘:大盘没有如预期的向下破位,短线情绪退潮
一、大盘 上证在白酒、保险等大蓝筹与半导体、风光储等赛道股等共同发力下,今天没有如昨日复盘预期的那样向下突破,被打脸了
。然而,我还是要提示一下,不要被今天上午的反抽迷惑,调整时间不够,调整还没有结束。当然,有可能在此一线横盘强势调整,不向下走,所以,此处只适合做短T,而不宜盲目追涨。 二、中线 赛道股各个板块走势不完全一致,但均受大盘的影响,所以,应该根据自己手上的标的走势情况,做短T。 三、短线情绪 受昨晚对云丛、汉王、海天等监管的影响,开盘有点冰点的味道。老龙头恒义封死跌停,看来恒久的
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汉王科技
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公社达人
2023-02-08 15:36:44
02-08复盘:明天大盘恐破位加速下跌,谨慎!
因为晚上有事,今天的复盘就简单写一下吧,建议结合中午的复盘来看,中午的复盘写得更为详细。 一、大盘 今日上证触碰到5日均线就下来了,这春节后启动的主线题线人工智能,今日出现板块性的调整,小金属也全线回调,20cm的赚钱效应也越来越差了,种种迹象表明大盘明日可能出现下跌加速,奔3200点去了,所以,建议明日谨慎!当然,希望我的预判是错的。 二、中线 既然大盘的调整还尚未结束,所以中线方面建议在减仓后,保持现有仓位,等待买回的有利点位。 三、短线情绪 今日明显是退潮,抱团资金我在仅剩的两个高标恒久与
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汉王科技
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公社达人
2023-02-08 12:57:36
电池铝箔:新能源车高增新兴赛道,产业格局解析
在全球新能源汽车电动化背景下,电池铝箔行业近年来加速产量释放。 电池箔是产业链上快速增长的新兴领域。由于动力电池需求占比大幅提升,持续为电池箔最大需求领域。此外,储能市场需求亦维持高景气,有望成为电池箔新一销量增长点。 据中国有色金属加工工业协会数据,2021年国内电池铝箔总产量为14万吨,实现翻倍增长。但受限于行业较高准入壁垒和投产周期,整体供给水平偏低,国内电池铝箔与铝箔总产量占比仅3.1%。 一、铝箔行业概览 铝箔是用铝材制作而成的箔,属于铝加工行业,其上游为电解铝。通过向电解铝企业采购铝
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鼎胜新材
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2023-02-08 10:50:57
02-08午盘:人工智能板块如期出现首调,上证指数受5日线压制
一、大盘: 昨晚复盘提到上证指数昨日是反抽,今日仍然5日均线压制,今天打到5日线就停止冲锋了,今天仍然是一个震荡盘。 二、短线情绪: 今日竞价就已表明情绪退潮了,汉王今天是超预期了。上午,先是恒久向上冲,欲保住龙头地位,但10点后,汉王卡子恒久,恒久下,汉王上来了,此处,抱团资金在恒久与汉王上互掐,我等小韭菜还是看戏为主,神仙打架,我们不要被殃及了。 昨晚复盘预期今日人工智能(包括chatGPT等)板块指数会出现第一次调整,今日兑现了,所以今日不要随便出手,回调是机会,但是,回调估计不是今日内就
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汉王科技
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公社达人
2023-02-08 08:44:20
高压快充:新能源车补电新趋势,产业格局全解析
随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心,缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。 快充技术是解决补能焦虑的核心。在快充方案中,高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点,成为现阶段快充的主流路线。 一、高电压成为快充发展趋势 受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力,之前电动车高压系统普遍采用400V电压平台。 若进一步提高充电功率、缩短充电时间,需要将电压平台从400V提升至800V、1000V甚至更高水平。 相比 400V 平台,在电池电量一样的情况下,800V 方案的充电时间几乎可
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汇川技术
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2023-02-08 08:28:15
中来股份 | 光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期【天风电新】
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升: 1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6GW,在建/规划
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2023-02-07 16:30:34
02-07复盘:大盘缩量,北向流出,chatGPT板块内轮动
一、大盘: 昨天复盘预测今天有反抽5日均线的需求,但今天的反抽较弱,没碰到5日均线,上午主要是靠白酒、房地产等大块头勉强撑住上证指数翻红,赛道股也趁势红盘了一下。 两市成交额继续萎缩,北向继续流出,如此,还有继续调整的需求。 二、中线: 昨日复盘提出了个人观点,对于中线赛道股,今天上涨是卖点,不知有没有按纪律执行。 三、短线: 今天最强的还是chatGPT概念,赚钱效应还主要是在20cm上,但是轮动较快,除了青去科技,其他都没能连板,不少今日还冲高回落,中军科大讯飞也是冲高回落,特别是下午,回落
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汉王科技
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2023-02-07 16:04:55
炬华科技·深度|智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线【天风电新】
摘要 1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。 我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(
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炬华科技
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2023-02-07 14:37:21
减速器:机器人核心零部件,产业格局解析
根据《“十四五”机器人产业发展规划》统计,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国家。 当前,中国工业机器人研发将突破关键核心技术作为首要目标和重要工程,不断提升减速器、控制器、伺服系统、操作系统等核心环节的技术能力,核心零部件国产化趋势显现。 工业机器人成本结构中,上游核心零部件占比较高,其中减速器占比30%以上,成本占比最高、研发难度最大。 减速器作为机器人的关键核心零部件,对机器人国产化具有重要意义。 近年来国产减速器市占率变化明显,国产速器厂商正处于技术消化、产品放量、产能扩张的正
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2023-02-06 17:50:53
02-06复盘:明日若有修复是卖点
家中有事,今日简单聊几句,建议先看一下我中午复盘,重复的观点在这里就不说了。 今日赚钱效应明显在20cm方面,有8个板,接下来,20cm方面值得关注。下午的新闻消息,包括北京在内的几个省市均发出数字建设相关的新闻,所以我一直说,数字经济(信创)会是贯穿全年的一条主线。 短线情绪方面,昨日2连板以上的标的,除了重组的中航电测和汉王科技,其他均未晋级成功,不少出现了负反馈。同为股份作为昨日最高标,如我之前所预期的那样出现负反馈,早已提示不能上车了,今天若有上车的,恐难以全身而退。 周五的复盘,我提示
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2023-02-06 11:03:12
02-06午盘:如预期的回调,中线减仓,短线休息
今天一天个人有事,估计晚上的复盘也不一定能发了,简单的说一下吧。 周末的复盘已说过了,大盘进入调整周期,不管有没有周末美国非农数据的影响,都是进入了调整,只是非农数据有助推作用。 上周五午盘就已提示中线减仓了,如果看了周五午评,在下午大盘反抽时果断减仓,那么今天心情会好些。 对于短线,今天负反馈明显增多,除了chatGPT概念冲高回落外,其他表现均不佳。今天20cm的明显强于10cm的,但是也大多是冲高回落,个人认为对于短线,今天不是出手的好机会。 总之,今天管住手,休息为主。个人观点,仅供参考
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贵州茅台
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公社达人
2023-02-05 17:43:18
钠离子电池产业格局全解析
随着全球新能源汽车及储能行业快速持续增长,而作为核心原材料的锂资源正因为供需错配以及经济性问题成为影响行业发展的重要因素。 钠资源储量丰富,相比锂电池其优势在于低温性能、倍率性能及经济性更优,劣势在于循环寿命及能量密度。 当前钠离子电池应用场景逐渐明确,有望在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充。 2023年钠电产业化趋势清晰,产业链参与者增多,传统锂电厂商纷纷下场,新玩家入局接二连三,未来或将吸引更多锂电企业参与布局,有利于多方合作推进钠离子电池产业化进程。 01 钠离子电池产业
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传艺科技
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华阳股份
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2023-02-04 21:18:30
虚拟数字人全景深度解析
虚拟数字人行业与虚拟现实、人工智能、元宇宙等产业发展息息相关。 近年来,国家发布多项政策支持我国虚拟现实产业发展,并将虚拟现实和增强现实与云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能一起列为数字经济重点产业。 数字人作为与虚拟世界交互的重要载体,潜在市场空间广阔。目前国内虚拟数字人产业链布局已趋于完善,未来有望借助于在应用场景领域的优势,在政策大力支持下,迎来快速发展阶段。 01 虚拟数字人行业概览 虚拟数字人是指具有数字化外形的虚拟人物。 与具备实体的机器人不同,虚拟数字人依赖显示设备
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视觉中国
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海天瑞声
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蓝色光标
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2023-02-04 20:30:57
【国金电新】风电1月数据跟踪:1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续
行业观点 2023年1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续。据我们统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%,其中海风招标规模1.80GW,同降14%,环增181%。考虑2022年招标规模95GW+创历史新高,行业普遍担心2023年招标规模较难持续。我们仍坚持原有观点:1)考虑海风目前仍未实现全国范围内平价,建设成本仍在持续降低,2023年海风招标规模大概率同比增长,预计可达20GW;2)在陆风机组价格仍保持现有水平下,陆风风电场IRR水平仍维持高位,运营商将有充足经济性
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东方电缆
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F5G:千兆光网万亿蓝海,产业格局全景解析
01 何为F5G? 为了能够支持一系列新的技术和新的应用(包括5G)以及进一步实现光联万物,电信行业需要定义新一代的光纤网络,这也就是F5G。 F5G(The5thGeneration of Fixed Network),即第五代固定网络,是借助光纤传输信息,是以10GPON(无源光纤网络)、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。 F5G第五代固定网络技术: 无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G),而固
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02-09午盘:大盘没有如预期的向下破位,短线情绪退潮
一、大盘 上证在白酒、保险等大蓝筹与半导体、风光储等赛道股等共同发力下,今天没有如昨日复盘预期的那样向下突破,被打脸了
。然而,我还是要提示一下,不要被今天上午的反抽迷惑,调整时间不够,调整还没有结束。当然,有可能在此一线横盘强势调整,不向下走,所以,此处只适合做短T,而不宜盲目追涨。 二、中线 赛道股各个板块走势不完全一致,但均受大盘的影响,所以,应该根据自己手上的标的走势情况,做短T。 三、短线情绪 受昨晚对云丛、汉王、海天等监管的影响,开盘有点冰点的味道。老龙头恒义封死跌停,看来恒久的
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02-08复盘:明天大盘恐破位加速下跌,谨慎!
因为晚上有事,今天的复盘就简单写一下吧,建议结合中午的复盘来看,中午的复盘写得更为详细。 一、大盘 今日上证触碰到5日均线就下来了,这春节后启动的主线题线人工智能,今日出现板块性的调整,小金属也全线回调,20cm的赚钱效应也越来越差了,种种迹象表明大盘明日可能出现下跌加速,奔3200点去了,所以,建议明日谨慎!当然,希望我的预判是错的。 二、中线 既然大盘的调整还尚未结束,所以中线方面建议在减仓后,保持现有仓位,等待买回的有利点位。 三、短线情绪 今日明显是退潮,抱团资金我在仅剩的两个高标恒久与
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电池铝箔:新能源车高增新兴赛道,产业格局解析
在全球新能源汽车电动化背景下,电池铝箔行业近年来加速产量释放。 电池箔是产业链上快速增长的新兴领域。由于动力电池需求占比大幅提升,持续为电池箔最大需求领域。此外,储能市场需求亦维持高景气,有望成为电池箔新一销量增长点。 据中国有色金属加工工业协会数据,2021年国内电池铝箔总产量为14万吨,实现翻倍增长。但受限于行业较高准入壁垒和投产周期,整体供给水平偏低,国内电池铝箔与铝箔总产量占比仅3.1%。 一、铝箔行业概览 铝箔是用铝材制作而成的箔,属于铝加工行业,其上游为电解铝。通过向电解铝企业采购铝
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02-08午盘:人工智能板块如期出现首调,上证指数受5日线压制
一、大盘: 昨晚复盘提到上证指数昨日是反抽,今日仍然5日均线压制,今天打到5日线就停止冲锋了,今天仍然是一个震荡盘。 二、短线情绪: 今日竞价就已表明情绪退潮了,汉王今天是超预期了。上午,先是恒久向上冲,欲保住龙头地位,但10点后,汉王卡子恒久,恒久下,汉王上来了,此处,抱团资金在恒久与汉王上互掐,我等小韭菜还是看戏为主,神仙打架,我们不要被殃及了。 昨晚复盘预期今日人工智能(包括chatGPT等)板块指数会出现第一次调整,今日兑现了,所以今日不要随便出手,回调是机会,但是,回调估计不是今日内就
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高压快充:新能源车补电新趋势,产业格局全解析
随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心,缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。 快充技术是解决补能焦虑的核心。在快充方案中,高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点,成为现阶段快充的主流路线。 一、高电压成为快充发展趋势 受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力,之前电动车高压系统普遍采用400V电压平台。 若进一步提高充电功率、缩短充电时间,需要将电压平台从400V提升至800V、1000V甚至更高水平。 相比 400V 平台,在电池电量一样的情况下,800V 方案的充电时间几乎可
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中来股份 | 光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期【天风电新】
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升: 1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6GW,在建/规划
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02-07复盘:大盘缩量,北向流出,chatGPT板块内轮动
一、大盘: 昨天复盘预测今天有反抽5日均线的需求,但今天的反抽较弱,没碰到5日均线,上午主要是靠白酒、房地产等大块头勉强撑住上证指数翻红,赛道股也趁势红盘了一下。 两市成交额继续萎缩,北向继续流出,如此,还有继续调整的需求。 二、中线: 昨日复盘提出了个人观点,对于中线赛道股,今天上涨是卖点,不知有没有按纪律执行。 三、短线: 今天最强的还是chatGPT概念,赚钱效应还主要是在20cm上,但是轮动较快,除了青去科技,其他都没能连板,不少今日还冲高回落,中军科大讯飞也是冲高回落,特别是下午,回落
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炬华科技·深度|智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线【天风电新】
摘要 1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。 我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(
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减速器:机器人核心零部件,产业格局解析
根据《“十四五”机器人产业发展规划》统计,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国家。 当前,中国工业机器人研发将突破关键核心技术作为首要目标和重要工程,不断提升减速器、控制器、伺服系统、操作系统等核心环节的技术能力,核心零部件国产化趋势显现。 工业机器人成本结构中,上游核心零部件占比较高,其中减速器占比30%以上,成本占比最高、研发难度最大。 减速器作为机器人的关键核心零部件,对机器人国产化具有重要意义。 近年来国产减速器市占率变化明显,国产速器厂商正处于技术消化、产品放量、产能扩张的正
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02-06复盘:明日若有修复是卖点
家中有事,今日简单聊几句,建议先看一下我中午复盘,重复的观点在这里就不说了。 今日赚钱效应明显在20cm方面,有8个板,接下来,20cm方面值得关注。下午的新闻消息,包括北京在内的几个省市均发出数字建设相关的新闻,所以我一直说,数字经济(信创)会是贯穿全年的一条主线。 短线情绪方面,昨日2连板以上的标的,除了重组的中航电测和汉王科技,其他均未晋级成功,不少出现了负反馈。同为股份作为昨日最高标,如我之前所预期的那样出现负反馈,早已提示不能上车了,今天若有上车的,恐难以全身而退。 周五的复盘,我提示
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02-06午盘:如预期的回调,中线减仓,短线休息
今天一天个人有事,估计晚上的复盘也不一定能发了,简单的说一下吧。 周末的复盘已说过了,大盘进入调整周期,不管有没有周末美国非农数据的影响,都是进入了调整,只是非农数据有助推作用。 上周五午盘就已提示中线减仓了,如果看了周五午评,在下午大盘反抽时果断减仓,那么今天心情会好些。 对于短线,今天负反馈明显增多,除了chatGPT概念冲高回落外,其他表现均不佳。今天20cm的明显强于10cm的,但是也大多是冲高回落,个人认为对于短线,今天不是出手的好机会。 总之,今天管住手,休息为主。个人观点,仅供参考
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钠离子电池产业格局全解析
随着全球新能源汽车及储能行业快速持续增长,而作为核心原材料的锂资源正因为供需错配以及经济性问题成为影响行业发展的重要因素。 钠资源储量丰富,相比锂电池其优势在于低温性能、倍率性能及经济性更优,劣势在于循环寿命及能量密度。 当前钠离子电池应用场景逐渐明确,有望在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充。 2023年钠电产业化趋势清晰,产业链参与者增多,传统锂电厂商纷纷下场,新玩家入局接二连三,未来或将吸引更多锂电企业参与布局,有利于多方合作推进钠离子电池产业化进程。 01 钠离子电池产业
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虚拟数字人全景深度解析
虚拟数字人行业与虚拟现实、人工智能、元宇宙等产业发展息息相关。 近年来,国家发布多项政策支持我国虚拟现实产业发展,并将虚拟现实和增强现实与云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能一起列为数字经济重点产业。 数字人作为与虚拟世界交互的重要载体,潜在市场空间广阔。目前国内虚拟数字人产业链布局已趋于完善,未来有望借助于在应用场景领域的优势,在政策大力支持下,迎来快速发展阶段。 01 虚拟数字人行业概览 虚拟数字人是指具有数字化外形的虚拟人物。 与具备实体的机器人不同,虚拟数字人依赖显示设备
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2023-02-04 20:30:57
【国金电新】风电1月数据跟踪:1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续
行业观点 2023年1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续。据我们统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%,其中海风招标规模1.80GW,同降14%,环增181%。考虑2022年招标规模95GW+创历史新高,行业普遍担心2023年招标规模较难持续。我们仍坚持原有观点:1)考虑海风目前仍未实现全国范围内平价,建设成本仍在持续降低,2023年海风招标规模大概率同比增长,预计可达20GW;2)在陆风机组价格仍保持现有水平下,陆风风电场IRR水平仍维持高位,运营商将有充足经济性
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2023-02-09 12:51:17
F5G:千兆光网万亿蓝海,产业格局全景解析
01 何为F5G? 为了能够支持一系列新的技术和新的应用(包括5G)以及进一步实现光联万物,电信行业需要定义新一代的光纤网络,这也就是F5G。 F5G(The5thGeneration of Fixed Network),即第五代固定网络,是借助光纤传输信息,是以10GPON(无源光纤网络)、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。 F5G第五代固定网络技术: 无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G),而固
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2023-02-09 11:07:44
02-09午盘:大盘没有如预期的向下破位,短线情绪退潮
一、大盘 上证在白酒、保险等大蓝筹与半导体、风光储等赛道股等共同发力下,今天没有如昨日复盘预期的那样向下突破,被打脸了
。然而,我还是要提示一下,不要被今天上午的反抽迷惑,调整时间不够,调整还没有结束。当然,有可能在此一线横盘强势调整,不向下走,所以,此处只适合做短T,而不宜盲目追涨。 二、中线 赛道股各个板块走势不完全一致,但均受大盘的影响,所以,应该根据自己手上的标的走势情况,做短T。 三、短线情绪 受昨晚对云丛、汉王、海天等监管的影响,开盘有点冰点的味道。老龙头恒义封死跌停,看来恒久的
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2023-02-08 15:36:44
02-08复盘:明天大盘恐破位加速下跌,谨慎!
因为晚上有事,今天的复盘就简单写一下吧,建议结合中午的复盘来看,中午的复盘写得更为详细。 一、大盘 今日上证触碰到5日均线就下来了,这春节后启动的主线题线人工智能,今日出现板块性的调整,小金属也全线回调,20cm的赚钱效应也越来越差了,种种迹象表明大盘明日可能出现下跌加速,奔3200点去了,所以,建议明日谨慎!当然,希望我的预判是错的。 二、中线 既然大盘的调整还尚未结束,所以中线方面建议在减仓后,保持现有仓位,等待买回的有利点位。 三、短线情绪 今日明显是退潮,抱团资金我在仅剩的两个高标恒久与
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2023-02-08 12:57:36
电池铝箔:新能源车高增新兴赛道,产业格局解析
在全球新能源汽车电动化背景下,电池铝箔行业近年来加速产量释放。 电池箔是产业链上快速增长的新兴领域。由于动力电池需求占比大幅提升,持续为电池箔最大需求领域。此外,储能市场需求亦维持高景气,有望成为电池箔新一销量增长点。 据中国有色金属加工工业协会数据,2021年国内电池铝箔总产量为14万吨,实现翻倍增长。但受限于行业较高准入壁垒和投产周期,整体供给水平偏低,国内电池铝箔与铝箔总产量占比仅3.1%。 一、铝箔行业概览 铝箔是用铝材制作而成的箔,属于铝加工行业,其上游为电解铝。通过向电解铝企业采购铝
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02-08午盘:人工智能板块如期出现首调,上证指数受5日线压制
一、大盘: 昨晚复盘提到上证指数昨日是反抽,今日仍然5日均线压制,今天打到5日线就停止冲锋了,今天仍然是一个震荡盘。 二、短线情绪: 今日竞价就已表明情绪退潮了,汉王今天是超预期了。上午,先是恒久向上冲,欲保住龙头地位,但10点后,汉王卡子恒久,恒久下,汉王上来了,此处,抱团资金在恒久与汉王上互掐,我等小韭菜还是看戏为主,神仙打架,我们不要被殃及了。 昨晚复盘预期今日人工智能(包括chatGPT等)板块指数会出现第一次调整,今日兑现了,所以今日不要随便出手,回调是机会,但是,回调估计不是今日内就
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高压快充:新能源车补电新趋势,产业格局全解析
随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心,缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。 快充技术是解决补能焦虑的核心。在快充方案中,高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点,成为现阶段快充的主流路线。 一、高电压成为快充发展趋势 受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力,之前电动车高压系统普遍采用400V电压平台。 若进一步提高充电功率、缩短充电时间,需要将电压平台从400V提升至800V、1000V甚至更高水平。 相比 400V 平台,在电池电量一样的情况下,800V 方案的充电时间几乎可
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2023-02-08 08:28:15
中来股份 | 光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期【天风电新】
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升: 1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6GW,在建/规划
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2023-02-07 16:30:34
02-07复盘:大盘缩量,北向流出,chatGPT板块内轮动
一、大盘: 昨天复盘预测今天有反抽5日均线的需求,但今天的反抽较弱,没碰到5日均线,上午主要是靠白酒、房地产等大块头勉强撑住上证指数翻红,赛道股也趁势红盘了一下。 两市成交额继续萎缩,北向继续流出,如此,还有继续调整的需求。 二、中线: 昨日复盘提出了个人观点,对于中线赛道股,今天上涨是卖点,不知有没有按纪律执行。 三、短线: 今天最强的还是chatGPT概念,赚钱效应还主要是在20cm上,但是轮动较快,除了青去科技,其他都没能连板,不少今日还冲高回落,中军科大讯飞也是冲高回落,特别是下午,回落
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炬华科技·深度|智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线【天风电新】
摘要 1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。 我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(
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2023-02-07 14:37:21
减速器:机器人核心零部件,产业格局解析
根据《“十四五”机器人产业发展规划》统计,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国家。 当前,中国工业机器人研发将突破关键核心技术作为首要目标和重要工程,不断提升减速器、控制器、伺服系统、操作系统等核心环节的技术能力,核心零部件国产化趋势显现。 工业机器人成本结构中,上游核心零部件占比较高,其中减速器占比30%以上,成本占比最高、研发难度最大。 减速器作为机器人的关键核心零部件,对机器人国产化具有重要意义。 近年来国产减速器市占率变化明显,国产速器厂商正处于技术消化、产品放量、产能扩张的正
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02-06复盘:明日若有修复是卖点
家中有事,今日简单聊几句,建议先看一下我中午复盘,重复的观点在这里就不说了。 今日赚钱效应明显在20cm方面,有8个板,接下来,20cm方面值得关注。下午的新闻消息,包括北京在内的几个省市均发出数字建设相关的新闻,所以我一直说,数字经济(信创)会是贯穿全年的一条主线。 短线情绪方面,昨日2连板以上的标的,除了重组的中航电测和汉王科技,其他均未晋级成功,不少出现了负反馈。同为股份作为昨日最高标,如我之前所预期的那样出现负反馈,早已提示不能上车了,今天若有上车的,恐难以全身而退。 周五的复盘,我提示
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2023-02-06 11:03:12
02-06午盘:如预期的回调,中线减仓,短线休息
今天一天个人有事,估计晚上的复盘也不一定能发了,简单的说一下吧。 周末的复盘已说过了,大盘进入调整周期,不管有没有周末美国非农数据的影响,都是进入了调整,只是非农数据有助推作用。 上周五午盘就已提示中线减仓了,如果看了周五午评,在下午大盘反抽时果断减仓,那么今天心情会好些。 对于短线,今天负反馈明显增多,除了chatGPT概念冲高回落外,其他表现均不佳。今天20cm的明显强于10cm的,但是也大多是冲高回落,个人认为对于短线,今天不是出手的好机会。 总之,今天管住手,休息为主。个人观点,仅供参考
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2023-02-05 17:43:18
钠离子电池产业格局全解析
随着全球新能源汽车及储能行业快速持续增长,而作为核心原材料的锂资源正因为供需错配以及经济性问题成为影响行业发展的重要因素。 钠资源储量丰富,相比锂电池其优势在于低温性能、倍率性能及经济性更优,劣势在于循环寿命及能量密度。 当前钠离子电池应用场景逐渐明确,有望在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充。 2023年钠电产业化趋势清晰,产业链参与者增多,传统锂电厂商纷纷下场,新玩家入局接二连三,未来或将吸引更多锂电企业参与布局,有利于多方合作推进钠离子电池产业化进程。 01 钠离子电池产业
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2023-02-04 21:18:30
虚拟数字人全景深度解析
虚拟数字人行业与虚拟现实、人工智能、元宇宙等产业发展息息相关。 近年来,国家发布多项政策支持我国虚拟现实产业发展,并将虚拟现实和增强现实与云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能一起列为数字经济重点产业。 数字人作为与虚拟世界交互的重要载体,潜在市场空间广阔。目前国内虚拟数字人产业链布局已趋于完善,未来有望借助于在应用场景领域的优势,在政策大力支持下,迎来快速发展阶段。 01 虚拟数字人行业概览 虚拟数字人是指具有数字化外形的虚拟人物。 与具备实体的机器人不同,虚拟数字人依赖显示设备
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2023-02-04 20:30:57
【国金电新】风电1月数据跟踪:1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续
行业观点 2023年1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续。据我们统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%,其中海风招标规模1.80GW,同降14%,环增181%。考虑2022年招标规模95GW+创历史新高,行业普遍担心2023年招标规模较难持续。我们仍坚持原有观点:1)考虑海风目前仍未实现全国范围内平价,建设成本仍在持续降低,2023年海风招标规模大概率同比增长,预计可达20GW;2)在陆风机组价格仍保持现有水平下,陆风风电场IRR水平仍维持高位,运营商将有充足经济性
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F5G:千兆光网万亿蓝海,产业格局全景解析
01 何为F5G? 为了能够支持一系列新的技术和新的应用(包括5G)以及进一步实现光联万物,电信行业需要定义新一代的光纤网络,这也就是F5G。 F5G(The5thGeneration of Fixed Network),即第五代固定网络,是借助光纤传输信息,是以10GPON(无源光纤网络)、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。 F5G第五代固定网络技术: 无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G),而固
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02-09午盘:大盘没有如预期的向下破位,短线情绪退潮
一、大盘 上证在白酒、保险等大蓝筹与半导体、风光储等赛道股等共同发力下,今天没有如昨日复盘预期的那样向下突破,被打脸了
。然而,我还是要提示一下,不要被今天上午的反抽迷惑,调整时间不够,调整还没有结束。当然,有可能在此一线横盘强势调整,不向下走,所以,此处只适合做短T,而不宜盲目追涨。 二、中线 赛道股各个板块走势不完全一致,但均受大盘的影响,所以,应该根据自己手上的标的走势情况,做短T。 三、短线情绪 受昨晚对云丛、汉王、海天等监管的影响,开盘有点冰点的味道。老龙头恒义封死跌停,看来恒久的
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02-08复盘:明天大盘恐破位加速下跌,谨慎!
因为晚上有事,今天的复盘就简单写一下吧,建议结合中午的复盘来看,中午的复盘写得更为详细。 一、大盘 今日上证触碰到5日均线就下来了,这春节后启动的主线题线人工智能,今日出现板块性的调整,小金属也全线回调,20cm的赚钱效应也越来越差了,种种迹象表明大盘明日可能出现下跌加速,奔3200点去了,所以,建议明日谨慎!当然,希望我的预判是错的。 二、中线 既然大盘的调整还尚未结束,所以中线方面建议在减仓后,保持现有仓位,等待买回的有利点位。 三、短线情绪 今日明显是退潮,抱团资金我在仅剩的两个高标恒久与
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电池铝箔:新能源车高增新兴赛道,产业格局解析
在全球新能源汽车电动化背景下,电池铝箔行业近年来加速产量释放。 电池箔是产业链上快速增长的新兴领域。由于动力电池需求占比大幅提升,持续为电池箔最大需求领域。此外,储能市场需求亦维持高景气,有望成为电池箔新一销量增长点。 据中国有色金属加工工业协会数据,2021年国内电池铝箔总产量为14万吨,实现翻倍增长。但受限于行业较高准入壁垒和投产周期,整体供给水平偏低,国内电池铝箔与铝箔总产量占比仅3.1%。 一、铝箔行业概览 铝箔是用铝材制作而成的箔,属于铝加工行业,其上游为电解铝。通过向电解铝企业采购铝
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02-08午盘:人工智能板块如期出现首调,上证指数受5日线压制
一、大盘: 昨晚复盘提到上证指数昨日是反抽,今日仍然5日均线压制,今天打到5日线就停止冲锋了,今天仍然是一个震荡盘。 二、短线情绪: 今日竞价就已表明情绪退潮了,汉王今天是超预期了。上午,先是恒久向上冲,欲保住龙头地位,但10点后,汉王卡子恒久,恒久下,汉王上来了,此处,抱团资金在恒久与汉王上互掐,我等小韭菜还是看戏为主,神仙打架,我们不要被殃及了。 昨晚复盘预期今日人工智能(包括chatGPT等)板块指数会出现第一次调整,今日兑现了,所以今日不要随便出手,回调是机会,但是,回调估计不是今日内就
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高压快充:新能源车补电新趋势,产业格局全解析
随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心,缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。 快充技术是解决补能焦虑的核心。在快充方案中,高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点,成为现阶段快充的主流路线。 一、高电压成为快充发展趋势 受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力,之前电动车高压系统普遍采用400V电压平台。 若进一步提高充电功率、缩短充电时间,需要将电压平台从400V提升至800V、1000V甚至更高水平。 相比 400V 平台,在电池电量一样的情况下,800V 方案的充电时间几乎可
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中来股份 | 光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期【天风电新】
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升: 1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6GW,在建/规划
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02-07复盘:大盘缩量,北向流出,chatGPT板块内轮动
一、大盘: 昨天复盘预测今天有反抽5日均线的需求,但今天的反抽较弱,没碰到5日均线,上午主要是靠白酒、房地产等大块头勉强撑住上证指数翻红,赛道股也趁势红盘了一下。 两市成交额继续萎缩,北向继续流出,如此,还有继续调整的需求。 二、中线: 昨日复盘提出了个人观点,对于中线赛道股,今天上涨是卖点,不知有没有按纪律执行。 三、短线: 今天最强的还是chatGPT概念,赚钱效应还主要是在20cm上,但是轮动较快,除了青去科技,其他都没能连板,不少今日还冲高回落,中军科大讯飞也是冲高回落,特别是下午,回落
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炬华科技·深度|智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线【天风电新】
摘要 1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。 我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(
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减速器:机器人核心零部件,产业格局解析
根据《“十四五”机器人产业发展规划》统计,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国家。 当前,中国工业机器人研发将突破关键核心技术作为首要目标和重要工程,不断提升减速器、控制器、伺服系统、操作系统等核心环节的技术能力,核心零部件国产化趋势显现。 工业机器人成本结构中,上游核心零部件占比较高,其中减速器占比30%以上,成本占比最高、研发难度最大。 减速器作为机器人的关键核心零部件,对机器人国产化具有重要意义。 近年来国产减速器市占率变化明显,国产速器厂商正处于技术消化、产品放量、产能扩张的正
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02-06复盘:明日若有修复是卖点
家中有事,今日简单聊几句,建议先看一下我中午复盘,重复的观点在这里就不说了。 今日赚钱效应明显在20cm方面,有8个板,接下来,20cm方面值得关注。下午的新闻消息,包括北京在内的几个省市均发出数字建设相关的新闻,所以我一直说,数字经济(信创)会是贯穿全年的一条主线。 短线情绪方面,昨日2连板以上的标的,除了重组的中航电测和汉王科技,其他均未晋级成功,不少出现了负反馈。同为股份作为昨日最高标,如我之前所预期的那样出现负反馈,早已提示不能上车了,今天若有上车的,恐难以全身而退。 周五的复盘,我提示
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02-06午盘:如预期的回调,中线减仓,短线休息
今天一天个人有事,估计晚上的复盘也不一定能发了,简单的说一下吧。 周末的复盘已说过了,大盘进入调整周期,不管有没有周末美国非农数据的影响,都是进入了调整,只是非农数据有助推作用。 上周五午盘就已提示中线减仓了,如果看了周五午评,在下午大盘反抽时果断减仓,那么今天心情会好些。 对于短线,今天负反馈明显增多,除了chatGPT概念冲高回落外,其他表现均不佳。今天20cm的明显强于10cm的,但是也大多是冲高回落,个人认为对于短线,今天不是出手的好机会。 总之,今天管住手,休息为主。个人观点,仅供参考
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钠离子电池产业格局全解析
随着全球新能源汽车及储能行业快速持续增长,而作为核心原材料的锂资源正因为供需错配以及经济性问题成为影响行业发展的重要因素。 钠资源储量丰富,相比锂电池其优势在于低温性能、倍率性能及经济性更优,劣势在于循环寿命及能量密度。 当前钠离子电池应用场景逐渐明确,有望在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充。 2023年钠电产业化趋势清晰,产业链参与者增多,传统锂电厂商纷纷下场,新玩家入局接二连三,未来或将吸引更多锂电企业参与布局,有利于多方合作推进钠离子电池产业化进程。 01 钠离子电池产业
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2023-02-04 21:18:30
虚拟数字人全景深度解析
虚拟数字人行业与虚拟现实、人工智能、元宇宙等产业发展息息相关。 近年来,国家发布多项政策支持我国虚拟现实产业发展,并将虚拟现实和增强现实与云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能一起列为数字经济重点产业。 数字人作为与虚拟世界交互的重要载体,潜在市场空间广阔。目前国内虚拟数字人产业链布局已趋于完善,未来有望借助于在应用场景领域的优势,在政策大力支持下,迎来快速发展阶段。 01 虚拟数字人行业概览 虚拟数字人是指具有数字化外形的虚拟人物。 与具备实体的机器人不同,虚拟数字人依赖显示设备
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不见利就追
公社达人
2023-02-04 20:30:57
【国金电新】风电1月数据跟踪:1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续
行业观点 2023年1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续。据我们统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%,其中海风招标规模1.80GW,同降14%,环增181%。考虑2022年招标规模95GW+创历史新高,行业普遍担心2023年招标规模较难持续。我们仍坚持原有观点:1)考虑海风目前仍未实现全国范围内平价,建设成本仍在持续降低,2023年海风招标规模大概率同比增长,预计可达20GW;2)在陆风机组价格仍保持现有水平下,陆风风电场IRR水平仍维持高位,运营商将有充足经济性
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公社达人
2023-02-09 12:51:17
F5G:千兆光网万亿蓝海,产业格局全景解析
01 何为F5G? 为了能够支持一系列新的技术和新的应用(包括5G)以及进一步实现光联万物,电信行业需要定义新一代的光纤网络,这也就是F5G。 F5G(The5thGeneration of Fixed Network),即第五代固定网络,是借助光纤传输信息,是以10GPON(无源光纤网络)、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。 F5G第五代固定网络技术: 无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G),而固
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公社达人
2023-02-09 11:07:44
02-09午盘:大盘没有如预期的向下破位,短线情绪退潮
一、大盘 上证在白酒、保险等大蓝筹与半导体、风光储等赛道股等共同发力下,今天没有如昨日复盘预期的那样向下突破,被打脸了
。然而,我还是要提示一下,不要被今天上午的反抽迷惑,调整时间不够,调整还没有结束。当然,有可能在此一线横盘强势调整,不向下走,所以,此处只适合做短T,而不宜盲目追涨。 二、中线 赛道股各个板块走势不完全一致,但均受大盘的影响,所以,应该根据自己手上的标的走势情况,做短T。 三、短线情绪 受昨晚对云丛、汉王、海天等监管的影响,开盘有点冰点的味道。老龙头恒义封死跌停,看来恒久的
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汉王科技
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公社达人
2023-02-08 15:36:44
02-08复盘:明天大盘恐破位加速下跌,谨慎!
因为晚上有事,今天的复盘就简单写一下吧,建议结合中午的复盘来看,中午的复盘写得更为详细。 一、大盘 今日上证触碰到5日均线就下来了,这春节后启动的主线题线人工智能,今日出现板块性的调整,小金属也全线回调,20cm的赚钱效应也越来越差了,种种迹象表明大盘明日可能出现下跌加速,奔3200点去了,所以,建议明日谨慎!当然,希望我的预判是错的。 二、中线 既然大盘的调整还尚未结束,所以中线方面建议在减仓后,保持现有仓位,等待买回的有利点位。 三、短线情绪 今日明显是退潮,抱团资金我在仅剩的两个高标恒久与
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汉王科技
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不见利就追
公社达人
2023-02-08 12:57:36
电池铝箔:新能源车高增新兴赛道,产业格局解析
在全球新能源汽车电动化背景下,电池铝箔行业近年来加速产量释放。 电池箔是产业链上快速增长的新兴领域。由于动力电池需求占比大幅提升,持续为电池箔最大需求领域。此外,储能市场需求亦维持高景气,有望成为电池箔新一销量增长点。 据中国有色金属加工工业协会数据,2021年国内电池铝箔总产量为14万吨,实现翻倍增长。但受限于行业较高准入壁垒和投产周期,整体供给水平偏低,国内电池铝箔与铝箔总产量占比仅3.1%。 一、铝箔行业概览 铝箔是用铝材制作而成的箔,属于铝加工行业,其上游为电解铝。通过向电解铝企业采购铝
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鼎胜新材
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不见利就追
公社达人
2023-02-08 10:50:57
02-08午盘:人工智能板块如期出现首调,上证指数受5日线压制
一、大盘: 昨晚复盘提到上证指数昨日是反抽,今日仍然5日均线压制,今天打到5日线就停止冲锋了,今天仍然是一个震荡盘。 二、短线情绪: 今日竞价就已表明情绪退潮了,汉王今天是超预期了。上午,先是恒久向上冲,欲保住龙头地位,但10点后,汉王卡子恒久,恒久下,汉王上来了,此处,抱团资金在恒久与汉王上互掐,我等小韭菜还是看戏为主,神仙打架,我们不要被殃及了。 昨晚复盘预期今日人工智能(包括chatGPT等)板块指数会出现第一次调整,今日兑现了,所以今日不要随便出手,回调是机会,但是,回调估计不是今日内就
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汉王科技
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不见利就追
公社达人
2023-02-08 08:44:20
高压快充:新能源车补电新趋势,产业格局全解析
随着续航问题逐渐成为电动车发展的重心,缩短补能时间成为目前电动车升级的核心诉求之一。 快充技术是解决补能焦虑的核心。在快充方案中,高压充电以其低成本、轻量化、EMC 干扰低等优点,成为现阶段快充的主流路线。 一、高电压成为快充发展趋势 受限于硅基IGBT功率元器件的耐压能力,之前电动车高压系统普遍采用400V电压平台。 若进一步提高充电功率、缩短充电时间,需要将电压平台从400V提升至800V、1000V甚至更高水平。 相比 400V 平台,在电池电量一样的情况下,800V 方案的充电时间几乎可
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盛弘股份
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汇川技术
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公社达人
2023-02-08 08:28:15
中来股份 | 光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期【天风电新】
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升: 1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6GW,在建/规划
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中来股份
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公社达人
2023-02-07 16:30:34
02-07复盘:大盘缩量,北向流出,chatGPT板块内轮动
一、大盘: 昨天复盘预测今天有反抽5日均线的需求,但今天的反抽较弱,没碰到5日均线,上午主要是靠白酒、房地产等大块头勉强撑住上证指数翻红,赛道股也趁势红盘了一下。 两市成交额继续萎缩,北向继续流出,如此,还有继续调整的需求。 二、中线: 昨日复盘提出了个人观点,对于中线赛道股,今天上涨是卖点,不知有没有按纪律执行。 三、短线: 今天最强的还是chatGPT概念,赚钱效应还主要是在20cm上,但是轮动较快,除了青去科技,其他都没能连板,不少今日还冲高回落,中军科大讯飞也是冲高回落,特别是下午,回落
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汉王科技
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公社达人
2023-02-07 16:04:55
炬华科技·深度|智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线【天风电新】
摘要 1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。 我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年。且我国电表目前总存量基数较大(
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炬华科技
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公社达人
2023-02-07 14:37:21
减速器:机器人核心零部件,产业格局解析
根据《“十四五”机器人产业发展规划》统计,中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国家。 当前,中国工业机器人研发将突破关键核心技术作为首要目标和重要工程,不断提升减速器、控制器、伺服系统、操作系统等核心环节的技术能力,核心零部件国产化趋势显现。 工业机器人成本结构中,上游核心零部件占比较高,其中减速器占比30%以上,成本占比最高、研发难度最大。 减速器作为机器人的关键核心零部件,对机器人国产化具有重要意义。 近年来国产减速器市占率变化明显,国产速器厂商正处于技术消化、产品放量、产能扩张的正
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绿的谐波
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双环传动
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中大力德
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不见利就追
公社达人
2023-02-06 17:50:53
02-06复盘:明日若有修复是卖点
家中有事,今日简单聊几句,建议先看一下我中午复盘,重复的观点在这里就不说了。 今日赚钱效应明显在20cm方面,有8个板,接下来,20cm方面值得关注。下午的新闻消息,包括北京在内的几个省市均发出数字建设相关的新闻,所以我一直说,数字经济(信创)会是贯穿全年的一条主线。 短线情绪方面,昨日2连板以上的标的,除了重组的中航电测和汉王科技,其他均未晋级成功,不少出现了负反馈。同为股份作为昨日最高标,如我之前所预期的那样出现负反馈,早已提示不能上车了,今天若有上车的,恐难以全身而退。 周五的复盘,我提示
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汉王科技
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公社达人
2023-02-06 11:03:12
02-06午盘:如预期的回调,中线减仓,短线休息
今天一天个人有事,估计晚上的复盘也不一定能发了,简单的说一下吧。 周末的复盘已说过了,大盘进入调整周期,不管有没有周末美国非农数据的影响,都是进入了调整,只是非农数据有助推作用。 上周五午盘就已提示中线减仓了,如果看了周五午评,在下午大盘反抽时果断减仓,那么今天心情会好些。 对于短线,今天负反馈明显增多,除了chatGPT概念冲高回落外,其他表现均不佳。今天20cm的明显强于10cm的,但是也大多是冲高回落,个人认为对于短线,今天不是出手的好机会。 总之,今天管住手,休息为主。个人观点,仅供参考
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贵州茅台
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公社达人
2023-02-05 17:43:18
钠离子电池产业格局全解析
随着全球新能源汽车及储能行业快速持续增长,而作为核心原材料的锂资源正因为供需错配以及经济性问题成为影响行业发展的重要因素。 钠资源储量丰富,相比锂电池其优势在于低温性能、倍率性能及经济性更优,劣势在于循环寿命及能量密度。 当前钠离子电池应用场景逐渐明确,有望在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充。 2023年钠电产业化趋势清晰,产业链参与者增多,传统锂电厂商纷纷下场,新玩家入局接二连三,未来或将吸引更多锂电企业参与布局,有利于多方合作推进钠离子电池产业化进程。 01 钠离子电池产业
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传艺科技
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华阳股份
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公社达人
2023-02-04 21:18:30
虚拟数字人全景深度解析
虚拟数字人行业与虚拟现实、人工智能、元宇宙等产业发展息息相关。 近年来,国家发布多项政策支持我国虚拟现实产业发展,并将虚拟现实和增强现实与云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能一起列为数字经济重点产业。 数字人作为与虚拟世界交互的重要载体,潜在市场空间广阔。目前国内虚拟数字人产业链布局已趋于完善,未来有望借助于在应用场景领域的优势,在政策大力支持下,迎来快速发展阶段。 01 虚拟数字人行业概览 虚拟数字人是指具有数字化外形的虚拟人物。 与具备实体的机器人不同,虚拟数字人依赖显示设备
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2023-02-04 20:30:57
【国金电新】风电1月数据跟踪:1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续
行业观点 2023年1月招标规模同环比均有提升,招标高景气延续。据我们统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%,其中海风招标规模1.80GW,同降14%,环增181%。考虑2022年招标规模95GW+创历史新高,行业普遍担心2023年招标规模较难持续。我们仍坚持原有观点:1)考虑海风目前仍未实现全国范围内平价,建设成本仍在持续降低,2023年海风招标规模大概率同比增长,预计可达20GW;2)在陆风机组价格仍保持现有水平下,陆风风电场IRR水平仍维持高位,运营商将有充足经济性
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