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深南大导
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-11 12:39:22
祝韭菜公社所有的老师好运,生活不止有股票。
@猫侠:散财散财,定期散财。
随便回答一些有用的即可,股市笑话也可以,生活经验也可以,最近的技巧也可以。点赞多的,大家喜欢的,到期系统会自动按规则分配。另外本人保险起见,开通了公众号:猫侠复盘。和本人公社号互补。声明:公众号只发大局观逻辑复盘和偶尔一些小技巧干货,想学大局观和板块轮动的可以关注,后续会逐步的发,但绝对不会发个股和
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-11 10:13:17
感谢分享
@财报翻译官:A股唯一一家,主营氢燃料电池隔膜板,社保、证金持股,利润率达49%
这是一家经营氢燃料电池用陶瓷隔膜板的上市企业,目前公司是美国布鲁姆能源燃料电池隔膜片的主要供应商,后者是固体氧化物燃料电池领域最大的初创企业。凭借着在该领域的强大竞争力,公司同时获得了社保基金和中金公司的战略持股,目前中国证券金融股份有限公司是其第三大流通股东。2022年第一季度,这家企业的利润空
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 23:04:14
华康股份
华康股份今日大涨! 代糖行 供需共振景气度高 全球甜味剂行业历经蔗糖>糖浆→糖醇3次更新迭代,每轮均由供需双轮驱动+外生因素催化。现阶段,我国正经历糖醇替代的时代性大机遇! 1需求兴起:糖尿病患率高企,15年间翻倍提升,无糖需求兴起2甜价比改善:糖醇产业工艺升级,大规模量产降本提效 【催化剂】政策:《健康中国2030》出台,减糖升至国家战略 【催化剂】意见领袖:元气森林横空出世,现阶段赤藓糖醇供需紧平衡 华康股份具价值与成长双曲线 食多糖醇生产能力体现(价值):公司相机抉择能力超群,单品种糖醇具
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华康股份
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 22:54:57
汽车缺芯
据外媒报道,根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions(以下简称为AFS)的最新数据,截至8月7日,由于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产量约为299.05万辆。AFS预测,到今年年底,全球汽车市场累计减产量将攀升至382.94万辆。 上周,由于芯片供应不足,全球汽车制造商减产超过18万辆汽车,其中北美地区遭受的冲击最大,减产约10.04万辆汽车,而欧洲地区没有进一步减产。 根据AFS的统计,今年迄今,由于芯片供应不足,北美地区已减产约106万辆汽车,并超越了欧洲地区,
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雅创电子
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 22:47:52
瑞可达汽车电子
汽车赋能,连接器龙头加速成长。瑞可达专注于连接系统产品的设计开发和制造,产品应用领域包括汽车、通信、工业及其他行业。公司具备包含连接器件、组件和模块的完整产品链供应能力,是国内少有的同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一。近三年公司归母净利年复合增速39.40%,2021年,营收和归母净利润分别为9.02、1.14亿元,同比增长47.73%、54.65%,其中,新能源汽车业务营收占比76.65%。2022年Q1营收和归母净利润分别为3.61、0.56亿元,同比增长144.34%、
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瑞可达
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2022-08-10 22:46:46
联创电子点评
2022年8月8日,公司发布22H1财报,公司22H1年实现收入48.73亿元,同比增长1.3%;归母净利润1.03亿元,同比增长6.1%;扣非归母净利润 0.68 亿元,同比增长2.7%。其中2Q22单季度实现收入28.68亿元,同比增长13.4%;归母净利润0.63亿元,同比增长3.3%;扣非归母净利润 0.36 亿元。2022年上半年,公司整体营收和净利润均实现了同比正增长。 点评 业绩增长符合预期,公司进入盈利关键节点。公司22H1年实现总营收48.7亿元,归母净利润为1.03亿元。其中
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联创电子
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深南大导
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2022-08-10 22:44:47
盛美上海点评
8月7日,盛美上海发布2022年中报。公司2022年H1实现收入10.96亿元,同比增长75.21%;实现归母净利润2.37亿元,同比增长163.83%。 点评 中报收入超预期,毛利率维持高位。尽管有上海疫情影响,公司Q2依然实现了超预期的收入增长,单季度实现营收7.42亿元,同比增长111.91%,环比增长109.60%。参考盛美上海的控股母公司ACMR的2022年二季报,我们判断公司收入增幅主要来自多品类的共同高增。ACMR 2Q22实现收入1.04亿美元,其中清洗设备收入0.73亿美元,同
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盛美上海
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 19:16:57
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@价值挖掘机:华创新财富推荐:海晨股份 (300873)理想汽车独家供应商,上调评级至“强推”目标60%
2021 年 8 月我们发布海晨股份深度《从联想到理想,核心能力可复制性构建 公司 ToB 供应链想象空间——大物流时代系列(4)》,一年过去,我们评估公司业务拓展,结合当前估值水平,我们认为市值被低估,上调评级至“强推”。 核心看点 1:量、价齐升驱动新能源汽车产业链收入占比不断提升。2
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 19:15:07
医药生物研究
一、医药行业表现回顾 (一)医药板块整体走势呈扁V型,整体估值处于地位 1、医药板块整体走势呈扁V型,整体估值仍处于地位 2022年上半年,医药板块整体走势呈扁V型,多因素导致表现较弱。由于疫情及外部环境等原因,2022 年年初至4月底,二级市场整体回调,4月见底后反弹,医药行业指数走势趋同。截至2022年6月30日收盘,医药生物指数跌幅为14.24%,跑输沪深300指数4.27个百分点,跑赢创业板指0.45个百分点,在32个申万-级行业指数中,医药生物指数涨跌幅处于第23位,表现较弱。我们认为
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药明康德
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 19:12:46
BIPV观点更新
导读 异质结钙钛矿叠层电池中试线计划22年底建成,23年5月投产,目标转化效率28%以上。构建BIPV上游电池中游建材下游安装一体化竞争优势。 行业观点回顾 (一)新能源基建:最早提出2022年是新能源电力建设大年,首推BIPV等新能源基建。 (1)2021年11月7日《能源电力等碳达峰方案或将发布,2022年新能源电力建设大年》。12月10日88页年度策略报告《绿电引领新能源基建,氢能加速碳中和技改》最早提出2022年是新能源电力建设大年,首推风光水核/BIPV/电网/绿色交通/碳汇/元宇宙等
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杭萧钢构
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 19:10:11
玻璃|薄膜/钙钛矿电池方兴未艾,TCO玻璃打造新增长点
近期受益美国3690亿美元能源补贴政策及钙钛矿组件正式出货,BIPV和钙钛矿电池产业链受到市场较多关注。而TCO玻璃是薄膜组件和钙钛矿电池组件的关键材料,中期BIPV政策推进下,薄膜电池组件有望快速放量;长期钙钛矿电池有望引领新的技术变革,TCO玻璃市场有望加速扩容,国产替代市场空间广阔,有望成为传统玻璃企业新的增长点。 ▍能源补贴政策达成共识,需求有望进一步释放。 近期美国参议院就《通胀削减法案》达成共识,这份法案计划筹集7390亿美元资金,其中3690亿美元将用于能源和气候领域项目,计划为清
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耀皮玻璃
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 19:03:39
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@红流:海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机
海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机 海信家电,看名字很多人都当做家电股了,其实看名字以为是家电,里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。 做投资选标的,最爱既有安全边际,又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。 空调冰箱业务 涨价10%+成本
136 赞同-140 评论
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 12:25:50
奕东电子推荐
连接器零组件起家,扩张 FPC+连接器业务,首次覆盖,给予“买入”评级。公司从连接器零组件起家,现已形成 FPC、连接器零组件、LED 背光模组三大 类产品,其中 FPC 软板已进入国内核心客户宁德时代供应链,有望受益于新能 源汽车动力电池管理系统及储能电池管理应用,连接器零组件业务已切入全球头 部的安费诺、申泰、莫仕等客户供应链,面向通讯类下游产品,未来有望配套供 应其他应用。我们预测公司 2022-2024 年营业收入分别为 19.6/25.2/31.9 亿元,归 母净利润分别为 2.8/3
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奕东电子
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 11:52:03
宇晶股份调研
报告要点:硬脆材料切割领域优质企业,积极切入光伏领域公司专业从事多线切割机、研磨抛光机等硬脆材料加工机床的研发、设计、生产与销售,下游覆盖消费电子、光伏和半导体产业。 近年来公司积极切入光伏领域,业务取得快速增长。2022Q1公司营收达1.84亿元,同比增长134.86%,归母净利润达0.18亿元,实现扭亏为盈。 拟定增3.42亿元夯实竞争力,股权激励彰显成长信心2021年11月公司拟定增3.42亿元,加大光伏领域的投入及市场开拓力度,增强公司的核心竞争力。 2022年公司发布股权激励计划,拟
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宇晶股份
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 11:01:26
美国芯片科学法案观点
关于美国总统签署《芯片与科学法案》观点: 美国为什么要出台这个法案?从国家产业政策角度看,该行为属于美国政府试图把芯片制造端留在美国制造,通过政府补贴打造美国高端芯片制造基地,建立属于美国可控的全产业链生态系统,弥补美国制造不足的弱项。 从产业经济学角度看,该行为客观上会导致国际分工与合作秩序紊乱,是全球芯片产业链的“供给侧改革”,会加剧供需错配,利好国内中高端国产替代逻辑,同时也会进一步倒逼我们政府出台“与美国竞争式”的“芯片补贴与支持政策”,对国家芯片产业链也属于政策利好。 摩尔定律带来的“
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芯原股份
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祝韭菜公社所有的老师好运,生活不止有股票。
@猫侠:散财散财,定期散财。
随便回答一些有用的即可,股市笑话也可以,生活经验也可以,最近的技巧也可以。点赞多的,大家喜欢的,到期系统会自动按规则分配。另外本人保险起见,开通了公众号:猫侠复盘。和本人公社号互补。声明:公众号只发大局观逻辑复盘和偶尔一些小技巧干货,想学大局观和板块轮动的可以关注,后续会逐步的发,但绝对不会发个股和
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@财报翻译官:A股唯一一家,主营氢燃料电池隔膜板,社保、证金持股,利润率达49%
这是一家经营氢燃料电池用陶瓷隔膜板的上市企业,目前公司是美国布鲁姆能源燃料电池隔膜片的主要供应商,后者是固体氧化物燃料电池领域最大的初创企业。凭借着在该领域的强大竞争力,公司同时获得了社保基金和中金公司的战略持股,目前中国证券金融股份有限公司是其第三大流通股东。2022年第一季度,这家企业的利润空
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满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 23:04:14
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华康股份今日大涨! 代糖行 供需共振景气度高 全球甜味剂行业历经蔗糖>糖浆→糖醇3次更新迭代,每轮均由供需双轮驱动+外生因素催化。现阶段,我国正经历糖醇替代的时代性大机遇! 1需求兴起:糖尿病患率高企,15年间翻倍提升,无糖需求兴起2甜价比改善:糖醇产业工艺升级,大规模量产降本提效 【催化剂】政策:《健康中国2030》出台,减糖升至国家战略 【催化剂】意见领袖:元气森林横空出世,现阶段赤藓糖醇供需紧平衡 华康股份具价值与成长双曲线 食多糖醇生产能力体现(价值):公司相机抉择能力超群,单品种糖醇具
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2022-08-10 22:54:57
汽车缺芯
据外媒报道,根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions(以下简称为AFS)的最新数据,截至8月7日,由于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产量约为299.05万辆。AFS预测,到今年年底,全球汽车市场累计减产量将攀升至382.94万辆。 上周,由于芯片供应不足,全球汽车制造商减产超过18万辆汽车,其中北美地区遭受的冲击最大,减产约10.04万辆汽车,而欧洲地区没有进一步减产。 根据AFS的统计,今年迄今,由于芯片供应不足,北美地区已减产约106万辆汽车,并超越了欧洲地区,
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雅创电子
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瑞可达汽车电子
汽车赋能,连接器龙头加速成长。瑞可达专注于连接系统产品的设计开发和制造,产品应用领域包括汽车、通信、工业及其他行业。公司具备包含连接器件、组件和模块的完整产品链供应能力,是国内少有的同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一。近三年公司归母净利年复合增速39.40%,2021年,营收和归母净利润分别为9.02、1.14亿元,同比增长47.73%、54.65%,其中,新能源汽车业务营收占比76.65%。2022年Q1营收和归母净利润分别为3.61、0.56亿元,同比增长144.34%、
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瑞可达
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2022年8月8日,公司发布22H1财报,公司22H1年实现收入48.73亿元,同比增长1.3%;归母净利润1.03亿元,同比增长6.1%;扣非归母净利润 0.68 亿元,同比增长2.7%。其中2Q22单季度实现收入28.68亿元,同比增长13.4%;归母净利润0.63亿元,同比增长3.3%;扣非归母净利润 0.36 亿元。2022年上半年,公司整体营收和净利润均实现了同比正增长。 点评 业绩增长符合预期,公司进入盈利关键节点。公司22H1年实现总营收48.7亿元,归母净利润为1.03亿元。其中
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联创电子
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2022-08-10 22:44:47
盛美上海点评
8月7日,盛美上海发布2022年中报。公司2022年H1实现收入10.96亿元,同比增长75.21%;实现归母净利润2.37亿元,同比增长163.83%。 点评 中报收入超预期,毛利率维持高位。尽管有上海疫情影响,公司Q2依然实现了超预期的收入增长,单季度实现营收7.42亿元,同比增长111.91%,环比增长109.60%。参考盛美上海的控股母公司ACMR的2022年二季报,我们判断公司收入增幅主要来自多品类的共同高增。ACMR 2Q22实现收入1.04亿美元,其中清洗设备收入0.73亿美元,同
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2022-08-10 19:16:57
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@价值挖掘机:华创新财富推荐:海晨股份 (300873)理想汽车独家供应商,上调评级至“强推”目标60%
2021 年 8 月我们发布海晨股份深度《从联想到理想,核心能力可复制性构建 公司 ToB 供应链想象空间——大物流时代系列(4)》,一年过去,我们评估公司业务拓展,结合当前估值水平,我们认为市值被低估,上调评级至“强推”。 核心看点 1:量、价齐升驱动新能源汽车产业链收入占比不断提升。2
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2022-08-10 19:15:07
医药生物研究
一、医药行业表现回顾 (一)医药板块整体走势呈扁V型,整体估值处于地位 1、医药板块整体走势呈扁V型,整体估值仍处于地位 2022年上半年,医药板块整体走势呈扁V型,多因素导致表现较弱。由于疫情及外部环境等原因,2022 年年初至4月底,二级市场整体回调,4月见底后反弹,医药行业指数走势趋同。截至2022年6月30日收盘,医药生物指数跌幅为14.24%,跑输沪深300指数4.27个百分点,跑赢创业板指0.45个百分点,在32个申万-级行业指数中,医药生物指数涨跌幅处于第23位,表现较弱。我们认为
S
药明康德
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满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 19:12:46
BIPV观点更新
导读 异质结钙钛矿叠层电池中试线计划22年底建成,23年5月投产,目标转化效率28%以上。构建BIPV上游电池中游建材下游安装一体化竞争优势。 行业观点回顾 (一)新能源基建:最早提出2022年是新能源电力建设大年,首推BIPV等新能源基建。 (1)2021年11月7日《能源电力等碳达峰方案或将发布,2022年新能源电力建设大年》。12月10日88页年度策略报告《绿电引领新能源基建,氢能加速碳中和技改》最早提出2022年是新能源电力建设大年,首推风光水核/BIPV/电网/绿色交通/碳汇/元宇宙等
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2022-08-10 19:10:11
玻璃|薄膜/钙钛矿电池方兴未艾,TCO玻璃打造新增长点
近期受益美国3690亿美元能源补贴政策及钙钛矿组件正式出货,BIPV和钙钛矿电池产业链受到市场较多关注。而TCO玻璃是薄膜组件和钙钛矿电池组件的关键材料,中期BIPV政策推进下,薄膜电池组件有望快速放量;长期钙钛矿电池有望引领新的技术变革,TCO玻璃市场有望加速扩容,国产替代市场空间广阔,有望成为传统玻璃企业新的增长点。 ▍能源补贴政策达成共识,需求有望进一步释放。 近期美国参议院就《通胀削减法案》达成共识,这份法案计划筹集7390亿美元资金,其中3690亿美元将用于能源和气候领域项目,计划为清
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2022-08-10 19:03:39
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@红流:海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机
海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机 海信家电,看名字很多人都当做家电股了,其实看名字以为是家电,里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。 做投资选标的,最爱既有安全边际,又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。 空调冰箱业务 涨价10%+成本
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2022-08-10 12:25:50
奕东电子推荐
连接器零组件起家,扩张 FPC+连接器业务,首次覆盖,给予“买入”评级。公司从连接器零组件起家,现已形成 FPC、连接器零组件、LED 背光模组三大 类产品,其中 FPC 软板已进入国内核心客户宁德时代供应链,有望受益于新能 源汽车动力电池管理系统及储能电池管理应用,连接器零组件业务已切入全球头 部的安费诺、申泰、莫仕等客户供应链,面向通讯类下游产品,未来有望配套供 应其他应用。我们预测公司 2022-2024 年营业收入分别为 19.6/25.2/31.9 亿元,归 母净利润分别为 2.8/3
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奕东电子
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满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 11:52:03
宇晶股份调研
报告要点:硬脆材料切割领域优质企业,积极切入光伏领域公司专业从事多线切割机、研磨抛光机等硬脆材料加工机床的研发、设计、生产与销售,下游覆盖消费电子、光伏和半导体产业。 近年来公司积极切入光伏领域,业务取得快速增长。2022Q1公司营收达1.84亿元,同比增长134.86%,归母净利润达0.18亿元,实现扭亏为盈。 拟定增3.42亿元夯实竞争力,股权激励彰显成长信心2021年11月公司拟定增3.42亿元,加大光伏领域的投入及市场开拓力度,增强公司的核心竞争力。 2022年公司发布股权激励计划,拟
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宇晶股份
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 11:01:26
美国芯片科学法案观点
关于美国总统签署《芯片与科学法案》观点: 美国为什么要出台这个法案?从国家产业政策角度看,该行为属于美国政府试图把芯片制造端留在美国制造,通过政府补贴打造美国高端芯片制造基地,建立属于美国可控的全产业链生态系统,弥补美国制造不足的弱项。 从产业经济学角度看,该行为客观上会导致国际分工与合作秩序紊乱,是全球芯片产业链的“供给侧改革”,会加剧供需错配,利好国内中高端国产替代逻辑,同时也会进一步倒逼我们政府出台“与美国竞争式”的“芯片补贴与支持政策”,对国家芯片产业链也属于政策利好。 摩尔定律带来的“
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随便回答一些有用的即可,股市笑话也可以,生活经验也可以,最近的技巧也可以。点赞多的,大家喜欢的,到期系统会自动按规则分配。另外本人保险起见,开通了公众号:猫侠复盘。和本人公社号互补。声明:公众号只发大局观逻辑复盘和偶尔一些小技巧干货,想学大局观和板块轮动的可以关注,后续会逐步的发,但绝对不会发个股和
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@财报翻译官:A股唯一一家,主营氢燃料电池隔膜板,社保、证金持股,利润率达49%
这是一家经营氢燃料电池用陶瓷隔膜板的上市企业,目前公司是美国布鲁姆能源燃料电池隔膜片的主要供应商,后者是固体氧化物燃料电池领域最大的初创企业。凭借着在该领域的强大竞争力,公司同时获得了社保基金和中金公司的战略持股,目前中国证券金融股份有限公司是其第三大流通股东。2022年第一季度,这家企业的利润空
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2022-08-10 23:04:14
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华康股份今日大涨! 代糖行 供需共振景气度高 全球甜味剂行业历经蔗糖>糖浆→糖醇3次更新迭代,每轮均由供需双轮驱动+外生因素催化。现阶段,我国正经历糖醇替代的时代性大机遇! 1需求兴起:糖尿病患率高企,15年间翻倍提升,无糖需求兴起2甜价比改善:糖醇产业工艺升级,大规模量产降本提效 【催化剂】政策:《健康中国2030》出台,减糖升至国家战略 【催化剂】意见领袖:元气森林横空出世,现阶段赤藓糖醇供需紧平衡 华康股份具价值与成长双曲线 食多糖醇生产能力体现(价值):公司相机抉择能力超群,单品种糖醇具
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 22:54:57
汽车缺芯
据外媒报道,根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions(以下简称为AFS)的最新数据,截至8月7日,由于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产量约为299.05万辆。AFS预测,到今年年底,全球汽车市场累计减产量将攀升至382.94万辆。 上周,由于芯片供应不足,全球汽车制造商减产超过18万辆汽车,其中北美地区遭受的冲击最大,减产约10.04万辆汽车,而欧洲地区没有进一步减产。 根据AFS的统计,今年迄今,由于芯片供应不足,北美地区已减产约106万辆汽车,并超越了欧洲地区,
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雅创电子
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2022-08-10 22:47:52
瑞可达汽车电子
汽车赋能,连接器龙头加速成长。瑞可达专注于连接系统产品的设计开发和制造,产品应用领域包括汽车、通信、工业及其他行业。公司具备包含连接器件、组件和模块的完整产品链供应能力,是国内少有的同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一。近三年公司归母净利年复合增速39.40%,2021年,营收和归母净利润分别为9.02、1.14亿元,同比增长47.73%、54.65%,其中,新能源汽车业务营收占比76.65%。2022年Q1营收和归母净利润分别为3.61、0.56亿元,同比增长144.34%、
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联创电子点评
2022年8月8日,公司发布22H1财报,公司22H1年实现收入48.73亿元,同比增长1.3%;归母净利润1.03亿元,同比增长6.1%;扣非归母净利润 0.68 亿元,同比增长2.7%。其中2Q22单季度实现收入28.68亿元,同比增长13.4%;归母净利润0.63亿元,同比增长3.3%;扣非归母净利润 0.36 亿元。2022年上半年,公司整体营收和净利润均实现了同比正增长。 点评 业绩增长符合预期,公司进入盈利关键节点。公司22H1年实现总营收48.7亿元,归母净利润为1.03亿元。其中
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联创电子
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2022-08-10 22:44:47
盛美上海点评
8月7日,盛美上海发布2022年中报。公司2022年H1实现收入10.96亿元,同比增长75.21%;实现归母净利润2.37亿元,同比增长163.83%。 点评 中报收入超预期,毛利率维持高位。尽管有上海疫情影响,公司Q2依然实现了超预期的收入增长,单季度实现营收7.42亿元,同比增长111.91%,环比增长109.60%。参考盛美上海的控股母公司ACMR的2022年二季报,我们判断公司收入增幅主要来自多品类的共同高增。ACMR 2Q22实现收入1.04亿美元,其中清洗设备收入0.73亿美元,同
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盛美上海
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@价值挖掘机:华创新财富推荐:海晨股份 (300873)理想汽车独家供应商,上调评级至“强推”目标60%
2021 年 8 月我们发布海晨股份深度《从联想到理想,核心能力可复制性构建 公司 ToB 供应链想象空间——大物流时代系列(4)》,一年过去,我们评估公司业务拓展,结合当前估值水平,我们认为市值被低估,上调评级至“强推”。 核心看点 1:量、价齐升驱动新能源汽车产业链收入占比不断提升。2
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2022-08-10 19:15:07
医药生物研究
一、医药行业表现回顾 (一)医药板块整体走势呈扁V型,整体估值处于地位 1、医药板块整体走势呈扁V型,整体估值仍处于地位 2022年上半年,医药板块整体走势呈扁V型,多因素导致表现较弱。由于疫情及外部环境等原因,2022 年年初至4月底,二级市场整体回调,4月见底后反弹,医药行业指数走势趋同。截至2022年6月30日收盘,医药生物指数跌幅为14.24%,跑输沪深300指数4.27个百分点,跑赢创业板指0.45个百分点,在32个申万-级行业指数中,医药生物指数涨跌幅处于第23位,表现较弱。我们认为
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药明康德
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2022-08-10 19:12:46
BIPV观点更新
导读 异质结钙钛矿叠层电池中试线计划22年底建成,23年5月投产,目标转化效率28%以上。构建BIPV上游电池中游建材下游安装一体化竞争优势。 行业观点回顾 (一)新能源基建:最早提出2022年是新能源电力建设大年,首推BIPV等新能源基建。 (1)2021年11月7日《能源电力等碳达峰方案或将发布,2022年新能源电力建设大年》。12月10日88页年度策略报告《绿电引领新能源基建,氢能加速碳中和技改》最早提出2022年是新能源电力建设大年,首推风光水核/BIPV/电网/绿色交通/碳汇/元宇宙等
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杭萧钢构
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2022-08-10 19:10:11
玻璃|薄膜/钙钛矿电池方兴未艾,TCO玻璃打造新增长点
近期受益美国3690亿美元能源补贴政策及钙钛矿组件正式出货,BIPV和钙钛矿电池产业链受到市场较多关注。而TCO玻璃是薄膜组件和钙钛矿电池组件的关键材料,中期BIPV政策推进下,薄膜电池组件有望快速放量;长期钙钛矿电池有望引领新的技术变革,TCO玻璃市场有望加速扩容,国产替代市场空间广阔,有望成为传统玻璃企业新的增长点。 ▍能源补贴政策达成共识,需求有望进一步释放。 近期美国参议院就《通胀削减法案》达成共识,这份法案计划筹集7390亿美元资金,其中3690亿美元将用于能源和气候领域项目,计划为清
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耀皮玻璃
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2022-08-10 19:03:39
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@红流:海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机
海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机 海信家电,看名字很多人都当做家电股了,其实看名字以为是家电,里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。 做投资选标的,最爱既有安全边际,又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。 空调冰箱业务 涨价10%+成本
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深南大导
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2022-08-10 12:25:50
奕东电子推荐
连接器零组件起家,扩张 FPC+连接器业务,首次覆盖,给予“买入”评级。公司从连接器零组件起家,现已形成 FPC、连接器零组件、LED 背光模组三大 类产品,其中 FPC 软板已进入国内核心客户宁德时代供应链,有望受益于新能 源汽车动力电池管理系统及储能电池管理应用,连接器零组件业务已切入全球头 部的安费诺、申泰、莫仕等客户供应链,面向通讯类下游产品,未来有望配套供 应其他应用。我们预测公司 2022-2024 年营业收入分别为 19.6/25.2/31.9 亿元,归 母净利润分别为 2.8/3
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奕东电子
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2022-08-10 11:52:03
宇晶股份调研
报告要点:硬脆材料切割领域优质企业,积极切入光伏领域公司专业从事多线切割机、研磨抛光机等硬脆材料加工机床的研发、设计、生产与销售,下游覆盖消费电子、光伏和半导体产业。 近年来公司积极切入光伏领域,业务取得快速增长。2022Q1公司营收达1.84亿元,同比增长134.86%,归母净利润达0.18亿元,实现扭亏为盈。 拟定增3.42亿元夯实竞争力,股权激励彰显成长信心2021年11月公司拟定增3.42亿元,加大光伏领域的投入及市场开拓力度,增强公司的核心竞争力。 2022年公司发布股权激励计划,拟
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宇晶股份
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2022-08-10 11:01:26
美国芯片科学法案观点
关于美国总统签署《芯片与科学法案》观点: 美国为什么要出台这个法案?从国家产业政策角度看,该行为属于美国政府试图把芯片制造端留在美国制造,通过政府补贴打造美国高端芯片制造基地,建立属于美国可控的全产业链生态系统,弥补美国制造不足的弱项。 从产业经济学角度看,该行为客观上会导致国际分工与合作秩序紊乱,是全球芯片产业链的“供给侧改革”,会加剧供需错配,利好国内中高端国产替代逻辑,同时也会进一步倒逼我们政府出台“与美国竞争式”的“芯片补贴与支持政策”,对国家芯片产业链也属于政策利好。 摩尔定律带来的“
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芯原股份
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深南大导
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2022-08-11 12:39:22
祝韭菜公社所有的老师好运,生活不止有股票。
@猫侠:散财散财,定期散财。
随便回答一些有用的即可,股市笑话也可以,生活经验也可以,最近的技巧也可以。点赞多的,大家喜欢的,到期系统会自动按规则分配。另外本人保险起见,开通了公众号:猫侠复盘。和本人公社号互补。声明:公众号只发大局观逻辑复盘和偶尔一些小技巧干货,想学大局观和板块轮动的可以关注,后续会逐步的发,但绝对不会发个股和
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2022-08-11 10:13:17
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@财报翻译官:A股唯一一家,主营氢燃料电池隔膜板,社保、证金持股,利润率达49%
这是一家经营氢燃料电池用陶瓷隔膜板的上市企业,目前公司是美国布鲁姆能源燃料电池隔膜片的主要供应商,后者是固体氧化物燃料电池领域最大的初创企业。凭借着在该领域的强大竞争力,公司同时获得了社保基金和中金公司的战略持股,目前中国证券金融股份有限公司是其第三大流通股东。2022年第一季度,这家企业的利润空
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2022-08-10 23:04:14
华康股份
华康股份今日大涨! 代糖行 供需共振景气度高 全球甜味剂行业历经蔗糖>糖浆→糖醇3次更新迭代,每轮均由供需双轮驱动+外生因素催化。现阶段,我国正经历糖醇替代的时代性大机遇! 1需求兴起:糖尿病患率高企,15年间翻倍提升,无糖需求兴起2甜价比改善:糖醇产业工艺升级,大规模量产降本提效 【催化剂】政策:《健康中国2030》出台,减糖升至国家战略 【催化剂】意见领袖:元气森林横空出世,现阶段赤藓糖醇供需紧平衡 华康股份具价值与成长双曲线 食多糖醇生产能力体现(价值):公司相机抉择能力超群,单品种糖醇具
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华康股份
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汽车缺芯
据外媒报道,根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions(以下简称为AFS)的最新数据,截至8月7日,由于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产量约为299.05万辆。AFS预测,到今年年底,全球汽车市场累计减产量将攀升至382.94万辆。 上周,由于芯片供应不足,全球汽车制造商减产超过18万辆汽车,其中北美地区遭受的冲击最大,减产约10.04万辆汽车,而欧洲地区没有进一步减产。 根据AFS的统计,今年迄今,由于芯片供应不足,北美地区已减产约106万辆汽车,并超越了欧洲地区,
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瑞可达汽车电子
汽车赋能,连接器龙头加速成长。瑞可达专注于连接系统产品的设计开发和制造,产品应用领域包括汽车、通信、工业及其他行业。公司具备包含连接器件、组件和模块的完整产品链供应能力,是国内少有的同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一。近三年公司归母净利年复合增速39.40%,2021年,营收和归母净利润分别为9.02、1.14亿元,同比增长47.73%、54.65%,其中,新能源汽车业务营收占比76.65%。2022年Q1营收和归母净利润分别为3.61、0.56亿元,同比增长144.34%、
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瑞可达
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2022年8月8日,公司发布22H1财报,公司22H1年实现收入48.73亿元,同比增长1.3%;归母净利润1.03亿元,同比增长6.1%;扣非归母净利润 0.68 亿元,同比增长2.7%。其中2Q22单季度实现收入28.68亿元,同比增长13.4%;归母净利润0.63亿元,同比增长3.3%;扣非归母净利润 0.36 亿元。2022年上半年,公司整体营收和净利润均实现了同比正增长。 点评 业绩增长符合预期,公司进入盈利关键节点。公司22H1年实现总营收48.7亿元,归母净利润为1.03亿元。其中
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8月7日,盛美上海发布2022年中报。公司2022年H1实现收入10.96亿元,同比增长75.21%;实现归母净利润2.37亿元,同比增长163.83%。 点评 中报收入超预期,毛利率维持高位。尽管有上海疫情影响,公司Q2依然实现了超预期的收入增长,单季度实现营收7.42亿元,同比增长111.91%,环比增长109.60%。参考盛美上海的控股母公司ACMR的2022年二季报,我们判断公司收入增幅主要来自多品类的共同高增。ACMR 2Q22实现收入1.04亿美元,其中清洗设备收入0.73亿美元,同
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@价值挖掘机:华创新财富推荐:海晨股份 (300873)理想汽车独家供应商,上调评级至“强推”目标60%
2021 年 8 月我们发布海晨股份深度《从联想到理想,核心能力可复制性构建 公司 ToB 供应链想象空间——大物流时代系列(4)》,一年过去,我们评估公司业务拓展,结合当前估值水平,我们认为市值被低估,上调评级至“强推”。 核心看点 1:量、价齐升驱动新能源汽车产业链收入占比不断提升。2
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2022-08-10 19:15:07
医药生物研究
一、医药行业表现回顾 (一)医药板块整体走势呈扁V型,整体估值处于地位 1、医药板块整体走势呈扁V型,整体估值仍处于地位 2022年上半年,医药板块整体走势呈扁V型,多因素导致表现较弱。由于疫情及外部环境等原因,2022 年年初至4月底,二级市场整体回调,4月见底后反弹,医药行业指数走势趋同。截至2022年6月30日收盘,医药生物指数跌幅为14.24%,跑输沪深300指数4.27个百分点,跑赢创业板指0.45个百分点,在32个申万-级行业指数中,医药生物指数涨跌幅处于第23位,表现较弱。我们认为
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2022-08-10 19:12:46
BIPV观点更新
导读 异质结钙钛矿叠层电池中试线计划22年底建成,23年5月投产,目标转化效率28%以上。构建BIPV上游电池中游建材下游安装一体化竞争优势。 行业观点回顾 (一)新能源基建:最早提出2022年是新能源电力建设大年,首推BIPV等新能源基建。 (1)2021年11月7日《能源电力等碳达峰方案或将发布,2022年新能源电力建设大年》。12月10日88页年度策略报告《绿电引领新能源基建,氢能加速碳中和技改》最早提出2022年是新能源电力建设大年,首推风光水核/BIPV/电网/绿色交通/碳汇/元宇宙等
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玻璃|薄膜/钙钛矿电池方兴未艾,TCO玻璃打造新增长点
近期受益美国3690亿美元能源补贴政策及钙钛矿组件正式出货,BIPV和钙钛矿电池产业链受到市场较多关注。而TCO玻璃是薄膜组件和钙钛矿电池组件的关键材料,中期BIPV政策推进下,薄膜电池组件有望快速放量;长期钙钛矿电池有望引领新的技术变革,TCO玻璃市场有望加速扩容,国产替代市场空间广阔,有望成为传统玻璃企业新的增长点。 ▍能源补贴政策达成共识,需求有望进一步释放。 近期美国参议院就《通胀削减法案》达成共识,这份法案计划筹集7390亿美元资金,其中3690亿美元将用于能源和气候领域项目,计划为清
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2022-08-10 19:03:39
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@红流:海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机
海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机 海信家电,看名字很多人都当做家电股了,其实看名字以为是家电,里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。 做投资选标的,最爱既有安全边际,又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。 空调冰箱业务 涨价10%+成本
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2022-08-10 12:25:50
奕东电子推荐
连接器零组件起家,扩张 FPC+连接器业务,首次覆盖,给予“买入”评级。公司从连接器零组件起家,现已形成 FPC、连接器零组件、LED 背光模组三大 类产品,其中 FPC 软板已进入国内核心客户宁德时代供应链,有望受益于新能 源汽车动力电池管理系统及储能电池管理应用,连接器零组件业务已切入全球头 部的安费诺、申泰、莫仕等客户供应链,面向通讯类下游产品,未来有望配套供 应其他应用。我们预测公司 2022-2024 年营业收入分别为 19.6/25.2/31.9 亿元,归 母净利润分别为 2.8/3
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2022-08-10 11:52:03
宇晶股份调研
报告要点:硬脆材料切割领域优质企业,积极切入光伏领域公司专业从事多线切割机、研磨抛光机等硬脆材料加工机床的研发、设计、生产与销售,下游覆盖消费电子、光伏和半导体产业。 近年来公司积极切入光伏领域,业务取得快速增长。2022Q1公司营收达1.84亿元,同比增长134.86%,归母净利润达0.18亿元,实现扭亏为盈。 拟定增3.42亿元夯实竞争力,股权激励彰显成长信心2021年11月公司拟定增3.42亿元,加大光伏领域的投入及市场开拓力度,增强公司的核心竞争力。 2022年公司发布股权激励计划,拟
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2022-08-10 11:01:26
美国芯片科学法案观点
关于美国总统签署《芯片与科学法案》观点: 美国为什么要出台这个法案?从国家产业政策角度看,该行为属于美国政府试图把芯片制造端留在美国制造,通过政府补贴打造美国高端芯片制造基地,建立属于美国可控的全产业链生态系统,弥补美国制造不足的弱项。 从产业经济学角度看,该行为客观上会导致国际分工与合作秩序紊乱,是全球芯片产业链的“供给侧改革”,会加剧供需错配,利好国内中高端国产替代逻辑,同时也会进一步倒逼我们政府出台“与美国竞争式”的“芯片补贴与支持政策”,对国家芯片产业链也属于政策利好。 摩尔定律带来的“
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随便回答一些有用的即可,股市笑话也可以,生活经验也可以,最近的技巧也可以。点赞多的,大家喜欢的,到期系统会自动按规则分配。另外本人保险起见,开通了公众号:猫侠复盘。和本人公社号互补。声明:公众号只发大局观逻辑复盘和偶尔一些小技巧干货,想学大局观和板块轮动的可以关注,后续会逐步的发,但绝对不会发个股和
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这是一家经营氢燃料电池用陶瓷隔膜板的上市企业,目前公司是美国布鲁姆能源燃料电池隔膜片的主要供应商,后者是固体氧化物燃料电池领域最大的初创企业。凭借着在该领域的强大竞争力,公司同时获得了社保基金和中金公司的战略持股,目前中国证券金融股份有限公司是其第三大流通股东。2022年第一季度,这家企业的利润空
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华康股份今日大涨! 代糖行 供需共振景气度高 全球甜味剂行业历经蔗糖>糖浆→糖醇3次更新迭代,每轮均由供需双轮驱动+外生因素催化。现阶段,我国正经历糖醇替代的时代性大机遇! 1需求兴起:糖尿病患率高企,15年间翻倍提升,无糖需求兴起2甜价比改善:糖醇产业工艺升级,大规模量产降本提效 【催化剂】政策:《健康中国2030》出台,减糖升至国家战略 【催化剂】意见领袖:元气森林横空出世,现阶段赤藓糖醇供需紧平衡 华康股份具价值与成长双曲线 食多糖醇生产能力体现(价值):公司相机抉择能力超群,单品种糖醇具
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据外媒报道,根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions(以下简称为AFS)的最新数据,截至8月7日,由于芯片短缺,今年全球汽车市场累计减产量约为299.05万辆。AFS预测,到今年年底,全球汽车市场累计减产量将攀升至382.94万辆。 上周,由于芯片供应不足,全球汽车制造商减产超过18万辆汽车,其中北美地区遭受的冲击最大,减产约10.04万辆汽车,而欧洲地区没有进一步减产。 根据AFS的统计,今年迄今,由于芯片供应不足,北美地区已减产约106万辆汽车,并超越了欧洲地区,
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汽车赋能,连接器龙头加速成长。瑞可达专注于连接系统产品的设计开发和制造,产品应用领域包括汽车、通信、工业及其他行业。公司具备包含连接器件、组件和模块的完整产品链供应能力,是国内少有的同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一。近三年公司归母净利年复合增速39.40%,2021年,营收和归母净利润分别为9.02、1.14亿元,同比增长47.73%、54.65%,其中,新能源汽车业务营收占比76.65%。2022年Q1营收和归母净利润分别为3.61、0.56亿元,同比增长144.34%、
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2022年8月8日,公司发布22H1财报,公司22H1年实现收入48.73亿元,同比增长1.3%;归母净利润1.03亿元,同比增长6.1%;扣非归母净利润 0.68 亿元,同比增长2.7%。其中2Q22单季度实现收入28.68亿元,同比增长13.4%;归母净利润0.63亿元,同比增长3.3%;扣非归母净利润 0.36 亿元。2022年上半年,公司整体营收和净利润均实现了同比正增长。 点评 业绩增长符合预期,公司进入盈利关键节点。公司22H1年实现总营收48.7亿元,归母净利润为1.03亿元。其中
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 22:44:47
盛美上海点评
8月7日,盛美上海发布2022年中报。公司2022年H1实现收入10.96亿元,同比增长75.21%;实现归母净利润2.37亿元,同比增长163.83%。 点评 中报收入超预期,毛利率维持高位。尽管有上海疫情影响,公司Q2依然实现了超预期的收入增长,单季度实现营收7.42亿元,同比增长111.91%,环比增长109.60%。参考盛美上海的控股母公司ACMR的2022年二季报,我们判断公司收入增幅主要来自多品类的共同高增。ACMR 2Q22实现收入1.04亿美元,其中清洗设备收入0.73亿美元,同
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盛美上海
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-10 19:16:57
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@价值挖掘机:华创新财富推荐:海晨股份 (300873)理想汽车独家供应商,上调评级至“强推”目标60%
2021 年 8 月我们发布海晨股份深度《从联想到理想,核心能力可复制性构建 公司 ToB 供应链想象空间——大物流时代系列(4)》,一年过去,我们评估公司业务拓展,结合当前估值水平,我们认为市值被低估,上调评级至“强推”。 核心看点 1:量、价齐升驱动新能源汽车产业链收入占比不断提升。2
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2022-08-10 19:15:07
医药生物研究
一、医药行业表现回顾 (一)医药板块整体走势呈扁V型,整体估值处于地位 1、医药板块整体走势呈扁V型,整体估值仍处于地位 2022年上半年,医药板块整体走势呈扁V型,多因素导致表现较弱。由于疫情及外部环境等原因,2022 年年初至4月底,二级市场整体回调,4月见底后反弹,医药行业指数走势趋同。截至2022年6月30日收盘,医药生物指数跌幅为14.24%,跑输沪深300指数4.27个百分点,跑赢创业板指0.45个百分点,在32个申万-级行业指数中,医药生物指数涨跌幅处于第23位,表现较弱。我们认为
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药明康德
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2022-08-10 19:12:46
BIPV观点更新
导读 异质结钙钛矿叠层电池中试线计划22年底建成,23年5月投产,目标转化效率28%以上。构建BIPV上游电池中游建材下游安装一体化竞争优势。 行业观点回顾 (一)新能源基建:最早提出2022年是新能源电力建设大年,首推BIPV等新能源基建。 (1)2021年11月7日《能源电力等碳达峰方案或将发布,2022年新能源电力建设大年》。12月10日88页年度策略报告《绿电引领新能源基建,氢能加速碳中和技改》最早提出2022年是新能源电力建设大年,首推风光水核/BIPV/电网/绿色交通/碳汇/元宇宙等
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杭萧钢构
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2022-08-10 19:10:11
玻璃|薄膜/钙钛矿电池方兴未艾,TCO玻璃打造新增长点
近期受益美国3690亿美元能源补贴政策及钙钛矿组件正式出货,BIPV和钙钛矿电池产业链受到市场较多关注。而TCO玻璃是薄膜组件和钙钛矿电池组件的关键材料,中期BIPV政策推进下,薄膜电池组件有望快速放量;长期钙钛矿电池有望引领新的技术变革,TCO玻璃市场有望加速扩容,国产替代市场空间广阔,有望成为传统玻璃企业新的增长点。 ▍能源补贴政策达成共识,需求有望进一步释放。 近期美国参议院就《通胀削减法案》达成共识,这份法案计划筹集7390亿美元资金,其中3690亿美元将用于能源和气候领域项目,计划为清
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耀皮玻璃
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2022-08-10 19:03:39
感谢分享
@红流:海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机
海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机 海信家电,看名字很多人都当做家电股了,其实看名字以为是家电,里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。 做投资选标的,最爱既有安全边际,又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。 空调冰箱业务 涨价10%+成本
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深南大导
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2022-08-10 12:25:50
奕东电子推荐
连接器零组件起家,扩张 FPC+连接器业务,首次覆盖,给予“买入”评级。公司从连接器零组件起家,现已形成 FPC、连接器零组件、LED 背光模组三大 类产品,其中 FPC 软板已进入国内核心客户宁德时代供应链,有望受益于新能 源汽车动力电池管理系统及储能电池管理应用,连接器零组件业务已切入全球头 部的安费诺、申泰、莫仕等客户供应链,面向通讯类下游产品,未来有望配套供 应其他应用。我们预测公司 2022-2024 年营业收入分别为 19.6/25.2/31.9 亿元,归 母净利润分别为 2.8/3
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奕东电子
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2022-08-10 11:52:03
宇晶股份调研
报告要点:硬脆材料切割领域优质企业,积极切入光伏领域公司专业从事多线切割机、研磨抛光机等硬脆材料加工机床的研发、设计、生产与销售,下游覆盖消费电子、光伏和半导体产业。 近年来公司积极切入光伏领域,业务取得快速增长。2022Q1公司营收达1.84亿元,同比增长134.86%,归母净利润达0.18亿元,实现扭亏为盈。 拟定增3.42亿元夯实竞争力,股权激励彰显成长信心2021年11月公司拟定增3.42亿元,加大光伏领域的投入及市场开拓力度,增强公司的核心竞争力。 2022年公司发布股权激励计划,拟
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宇晶股份
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2022-08-10 11:01:26
美国芯片科学法案观点
关于美国总统签署《芯片与科学法案》观点: 美国为什么要出台这个法案?从国家产业政策角度看,该行为属于美国政府试图把芯片制造端留在美国制造,通过政府补贴打造美国高端芯片制造基地,建立属于美国可控的全产业链生态系统,弥补美国制造不足的弱项。 从产业经济学角度看,该行为客观上会导致国际分工与合作秩序紊乱,是全球芯片产业链的“供给侧改革”,会加剧供需错配,利好国内中高端国产替代逻辑,同时也会进一步倒逼我们政府出台“与美国竞争式”的“芯片补贴与支持政策”,对国家芯片产业链也属于政策利好。 摩尔定律带来的“
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芯原股份
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