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2022-07-25 09:39:21

【广发电新】南方区域电力市场落地，全国统一市场建设再提速

【广发电新】南方区域电力市场落地，全国统一市场建设再提速 🔥南方区域电力市场率先启动，中长期+现货+辅助服务市场协同运行机制有望进一步完善。7月23日央视播出《全国统一电力市场建设提速，南方区域电力市场启动试运行》，标志着覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区的区域电力市场启动试运行。南方区域电力市场启动试运行后，中长期交易周期将全面覆盖年、月、周；现货市场由广东扩展至云南、贵州、广西、海南，实现南方五省区的电力现货跨区跨省交易；辅助服务市场品种与补偿机制将进一步完善。现货市场定价、中长期市场

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云南能投

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2022-07-25 09:38:56

【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724

【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724 ——————————— 🌼切入点是铸造主轴，进行差异化竞争： 1、公司从事风电铸件业务的切入点是铸造主轴及其配套的轴承座。因此，公司在铸件领域进行的是差异化竞争，并不直面轮毂、底座等竞争较为充分的市场。 2、铸造主轴是增量市场也是蓝海市场。首先，铸造主轴在传统风电铸件行业中属于增量市场。过去风机并不需要铸造主轴，但在风机大型化趋势下，尤其是当风机尺寸上到8MW以后，一方面锻造主轴的成本要远高于铸造主轴，另一方面大MW风机的尺寸通

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金雷股份

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2022-07-25 09:38:24

熊园，国盛宏观

领导，本周很关键，按惯例，年中政治局会议即将召开（可能周五），会议定调也通常会管到年底。一句话：信心比黄金重要，形势比人强。具体我有5点前瞻： ⭕大概率仍会突出经济下行压力大，近两三周高频也显示，疫情起、生产弱、大宗跌、地产降，指向7月经济回踩风险加大。 ⭕可能突出Q3是重要“窗口期”（7月以来总理多次提及）。 ⭕对经济目标可能淡化为“争取较好水平”和“保持合理区间”，全年“保4”（下半年需5.3%）应是更务实的选择； ⭕政策大方向可能4个“为主”：稳增长、稳就业、稳物价为主；稳信心为主；财政货

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2022-07-25 09:37:16

【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~

【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~ 免税： 🌟海南客流：美兰机场，7.18-7.24，日均航班数269班，同比下滑42%，环比7.1-7.17日均下滑19%；7.18-7.24，日均旅客吞吐量2.52万，同比下滑62%，环比7.1-7.17日均下滑27%，7月24日旅客吞吐量已经恢复至2019年同期的58%；凤凰机场，7.18-7.24，日均进出港航班量环比7.1-7.17日均基本持平。 🌟海南销售额：6月25日-7月16日（22天），海口海关口径离岛免税购物额26.6亿元，同比增长5.1

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2022-07-25 09:36:33

【东吴医药】看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！【东吴医药朱国广/周新明团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202

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2022-07-24 11:13:47

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多晶硅扩产与市场展望（ 2022-2023）中国有色金属硅业分会专家委员会副主任吕

主要内容：1. 主要多晶硅企业扩产情况；2. 多晶硅供需匹配情况；3. 多晶硅价格走势；4.影响多晶硅供应释放的价格考量。结论：第一，多晶硅的供应可以满足光伏装机增长需求，2022年Q4余量会扩大，随着两年产能翻倍增长，2023年放量供应后，多晶硅过剩不可避免。第二，多晶硅供需平衡时期的价格高位源于长单和零售的交易博弈，长单优先挤占零售市场供应，造成零售交易供需矛盾突出引发涨价，带动长单定价逐月上扬。第三，随着供应大幅度增加和终端市场的调整（价格上涨，终端市场受到抑制），2023

多晶硅扩产与市场展望（2022-2023）20220721.pdf

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2022-07-22 08:34:12

【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。

【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。新能源电池缓冲材料进口替代，潜在储能应用空间巨大公司进军新能源业务，主要产品PU和硅胶泡棉，用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域，当前主要供应商罗杰斯，产品价格为祥源的2-3倍，按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面，可实现进口替代，相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜，预计单个储能柜对应价值量约3000元。公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条，订单逐步放量，预计Q4能扩产至8-9条线，2023年将

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祥源新材

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2022-07-22 08:32:56

热管理行业跟踪点评：盾安汽零客户开拓顺利，银轮估值低待业绩反转【国金电车】

🔥热管理行业跟踪点评：盾安汽零客户开拓顺利，银轮估值低待业绩反转【国金电车】 🌟最近热管理行业关注度较高，未来下游需求提升+技术升级提升ASP，行业迎来戴维斯双击，高景气赛道，市场空间广阔。盾安环境、银轮股份最新情况更新： 🌟盾安环境：汽零客户开拓顺利，传统业务需求旺盛，迎来业务双击。 👉1）汽零：热管理行业二供已是大势所趋，公司大口径阀产品优势明显，客户开拓顺利，已切入比亚迪等龙头车企，放量在即。 👉2）传统：看高温天气拉动行业需求+绑定空调龙头格力，公司传统业务下半年有望实现环比

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2022-07-21 10:16:45

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共享储能与钒流电池【中信建投新能源储能系列跟踪研究④】

中核钛白全钒液流电池产业牵头人、甘肃东方钛业有限公司董事长王总四川伟利得股份有限公司副总裁杨总中信建投新能源电新首席朱玥【会议背景】我们发布报告全面深入分析共享储能、钒液流电池基本原理和性能，详解一种新的商业模式共享储能和一种新的电池形态，钒液流电池的应用场景共享储能深度：https://mp.weixin.qq.com/s/nl3XyE48ARNEjzG_FhqoxA 钒液流电池深度 https://mp.weixin.qq.com/s/_4cIippO-t17X3BIUJSF

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2022-07-21 10:13:21

【招商电新】重点更新（第19版）：正极正在迎来新的大迭代

【招商电新】重点更新（第19版）：正极正在迎来新的大迭代 1. 正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级，新技术的应用，可能会很大程度改写当前的正极材料格局：a）在升级迭代中，壁垒更高，正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入，市占率会拉开差距，三元集中度可能会提升；b）新产品会带来更高的单位加工费用与利润率；c）满产率与规模效益会体现出差距。 2. 三元体系，向高性能升级仍是主航向，当前也仍是用户主要痛点。过去几年，由于安全性等因素考虑，中镍、四元份额提升较多，但随着新结构电池（CTP、大圆

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2022-07-21 10:10:25

【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确，相关公司处在经营拐点和估值洼地

【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确，相关公司处在经营拐点和估值洼地 1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高，功率密度提升，原材料用量可以减少，扁线电机在相同的参数条件下，成本比圆线电机低8%-12%；一般上来讲，圆线电机最高的效率96.2%，扁线电机最高效率97.6%。同时，扁线电机的高效区间更大，转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势，800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁

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钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】

钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性，长时间储能，是未来能源系统的重要组成分支之一，和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补，特别适合限电严重地区的风光大基地建设，长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右，对应锂离子2000元（碳酸锂相对昂贵时价格）仍然较高，但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开

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2022-07-20 22:33:17

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风电专家交流7.20

天风220720 风电专家交流头部风电整机厂商从事市场和战略工作 7月的恢复？ Q3的大幅进入到开工和交付环节，从上半年的统计来看，安装量14.5GW，今年交付压力比较大，今年交付到并网预计突破55GW，会略超过去年。Q3肯定是交付的高峰，月度的数据都会保持很好的趋势。零部件会紧缺吗？ 20-21大交付周期的考验，叶片主轴承变流器法兰这些关键环节产能和交付能力都还好，5月以来上游的原材料往下，还是利好盈利，现在排产和交付的意愿很足，零部件的角度看，目前看不会产生太多的影响。今年整体

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思源电气(SZ002028) 实时纪要

Q1、储能业务目前有没有确定发展方向？储能有很多类型，如果公司要开展储能业务的话将以哪个方式为突破口？是集成还是某个产品？ A1、储能业务在我们的规划中，重点发展方向是户储和场站式储能，目前还处于准备阶段，尚无可以发布的信息。我司的专业相对比较齐全，属于研发制造型企业，如果公司开展储能业务，将会更多的考虑以系统解决方案的方式入手。公司目前把更多精力放在产品系统架构和技术的研究上，希望能够为行业带来价值； Q2、我们在储能产品是否有了一定的进展？ A2、总体工作在持续推进中。会结合储能不

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【华泰电新】海力风电：高弹性标的受益海风市场好转，产能/码头/经验贡献个股阿尔法

【华泰电新】海力风电：高弹性标的受益海风市场好转，产能/码头/经验贡献个股阿尔法 ➡公司特征：依赖海风景气度的高弹性品种 ◆高相关：建设节奏和加工费均与景气度强相关，22年受景气度影响下降到底点，23年弹性明显 ◆建设时间：打桩是海风建设的第一部分，且无法延后交付/确认收入，出货量和景气度直接相关。 ◆加工费：20-22年塔筒加工费： 2000-2500-1800/1600(山东抢项目），桩基加工费2500-3000-1800/1600(山东抢项目）。23年海风项目增加，加工费有望恢复，我们预计

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2022-07-25 09:39:21

【广发电新】南方区域电力市场落地，全国统一市场建设再提速

【广发电新】南方区域电力市场落地，全国统一市场建设再提速 🔥南方区域电力市场率先启动，中长期+现货+辅助服务市场协同运行机制有望进一步完善。7月23日央视播出《全国统一电力市场建设提速，南方区域电力市场启动试运行》，标志着覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区的区域电力市场启动试运行。南方区域电力市场启动试运行后，中长期交易周期将全面覆盖年、月、周；现货市场由广东扩展至云南、贵州、广西、海南，实现南方五省区的电力现货跨区跨省交易；辅助服务市场品种与补偿机制将进一步完善。现货市场定价、中长期市场

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【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724

【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724 ——————————— 🌼切入点是铸造主轴，进行差异化竞争： 1、公司从事风电铸件业务的切入点是铸造主轴及其配套的轴承座。因此，公司在铸件领域进行的是差异化竞争，并不直面轮毂、底座等竞争较为充分的市场。 2、铸造主轴是增量市场也是蓝海市场。首先，铸造主轴在传统风电铸件行业中属于增量市场。过去风机并不需要铸造主轴，但在风机大型化趋势下，尤其是当风机尺寸上到8MW以后，一方面锻造主轴的成本要远高于铸造主轴，另一方面大MW风机的尺寸通

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领导，本周很关键，按惯例，年中政治局会议即将召开（可能周五），会议定调也通常会管到年底。一句话：信心比黄金重要，形势比人强。具体我有5点前瞻： ⭕大概率仍会突出经济下行压力大，近两三周高频也显示，疫情起、生产弱、大宗跌、地产降，指向7月经济回踩风险加大。 ⭕可能突出Q3是重要“窗口期”（7月以来总理多次提及）。 ⭕对经济目标可能淡化为“争取较好水平”和“保持合理区间”，全年“保4”（下半年需5.3%）应是更务实的选择； ⭕政策大方向可能4个“为主”：稳增长、稳就业、稳物价为主；稳信心为主；财政货

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【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~

【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~ 免税： 🌟海南客流：美兰机场，7.18-7.24，日均航班数269班，同比下滑42%，环比7.1-7.17日均下滑19%；7.18-7.24，日均旅客吞吐量2.52万，同比下滑62%，环比7.1-7.17日均下滑27%，7月24日旅客吞吐量已经恢复至2019年同期的58%；凤凰机场，7.18-7.24，日均进出港航班量环比7.1-7.17日均基本持平。 🌟海南销售额：6月25日-7月16日（22天），海口海关口径离岛免税购物额26.6亿元，同比增长5.1

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【东吴医药】看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！【东吴医药朱国广/周新明团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202

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多晶硅扩产与市场展望（ 2022-2023）中国有色金属硅业分会专家委员会副主任吕

主要内容：1. 主要多晶硅企业扩产情况；2. 多晶硅供需匹配情况；3. 多晶硅价格走势；4.影响多晶硅供应释放的价格考量。结论：第一，多晶硅的供应可以满足光伏装机增长需求，2022年Q4余量会扩大，随着两年产能翻倍增长，2023年放量供应后，多晶硅过剩不可避免。第二，多晶硅供需平衡时期的价格高位源于长单和零售的交易博弈，长单优先挤占零售市场供应，造成零售交易供需矛盾突出引发涨价，带动长单定价逐月上扬。第三，随着供应大幅度增加和终端市场的调整（价格上涨，终端市场受到抑制），2023

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【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。

【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。新能源电池缓冲材料进口替代，潜在储能应用空间巨大公司进军新能源业务，主要产品PU和硅胶泡棉，用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域，当前主要供应商罗杰斯，产品价格为祥源的2-3倍，按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面，可实现进口替代，相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜，预计单个储能柜对应价值量约3000元。公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条，订单逐步放量，预计Q4能扩产至8-9条线，2023年将

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热管理行业跟踪点评：盾安汽零客户开拓顺利，银轮估值低待业绩反转【国金电车】

🔥热管理行业跟踪点评：盾安汽零客户开拓顺利，银轮估值低待业绩反转【国金电车】 🌟最近热管理行业关注度较高，未来下游需求提升+技术升级提升ASP，行业迎来戴维斯双击，高景气赛道，市场空间广阔。盾安环境、银轮股份最新情况更新： 🌟盾安环境：汽零客户开拓顺利，传统业务需求旺盛，迎来业务双击。 👉1）汽零：热管理行业二供已是大势所趋，公司大口径阀产品优势明显，客户开拓顺利，已切入比亚迪等龙头车企，放量在即。 👉2）传统：看高温天气拉动行业需求+绑定空调龙头格力，公司传统业务下半年有望实现环比

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共享储能与钒流电池【中信建投新能源储能系列跟踪研究④】

中核钛白全钒液流电池产业牵头人、甘肃东方钛业有限公司董事长王总四川伟利得股份有限公司副总裁杨总中信建投新能源电新首席朱玥【会议背景】我们发布报告全面深入分析共享储能、钒液流电池基本原理和性能，详解一种新的商业模式共享储能和一种新的电池形态，钒液流电池的应用场景共享储能深度：https://mp.weixin.qq.com/s/nl3XyE48ARNEjzG_FhqoxA 钒液流电池深度 https://mp.weixin.qq.com/s/_4cIippO-t17X3BIUJSF

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【招商电新】重点更新（第19版）：正极正在迎来新的大迭代

【招商电新】重点更新（第19版）：正极正在迎来新的大迭代 1. 正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级，新技术的应用，可能会很大程度改写当前的正极材料格局：a）在升级迭代中，壁垒更高，正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入，市占率会拉开差距，三元集中度可能会提升；b）新产品会带来更高的单位加工费用与利润率；c）满产率与规模效益会体现出差距。 2. 三元体系，向高性能升级仍是主航向，当前也仍是用户主要痛点。过去几年，由于安全性等因素考虑，中镍、四元份额提升较多，但随着新结构电池（CTP、大圆

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【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确，相关公司处在经营拐点和估值洼地

【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确，相关公司处在经营拐点和估值洼地 1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高，功率密度提升，原材料用量可以减少，扁线电机在相同的参数条件下，成本比圆线电机低8%-12%；一般上来讲，圆线电机最高的效率96.2%，扁线电机最高效率97.6%。同时，扁线电机的高效区间更大，转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势，800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁

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钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】

钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性，长时间储能，是未来能源系统的重要组成分支之一，和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补，特别适合限电严重地区的风光大基地建设，长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右，对应锂离子2000元（碳酸锂相对昂贵时价格）仍然较高，但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开

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风电专家交流7.20

天风220720 风电专家交流头部风电整机厂商从事市场和战略工作 7月的恢复？ Q3的大幅进入到开工和交付环节，从上半年的统计来看，安装量14.5GW，今年交付压力比较大，今年交付到并网预计突破55GW，会略超过去年。Q3肯定是交付的高峰，月度的数据都会保持很好的趋势。零部件会紧缺吗？ 20-21大交付周期的考验，叶片主轴承变流器法兰这些关键环节产能和交付能力都还好，5月以来上游的原材料往下，还是利好盈利，现在排产和交付的意愿很足，零部件的角度看，目前看不会产生太多的影响。今年整体

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思源电气(SZ002028) 实时纪要

Q1、储能业务目前有没有确定发展方向？储能有很多类型，如果公司要开展储能业务的话将以哪个方式为突破口？是集成还是某个产品？ A1、储能业务在我们的规划中，重点发展方向是户储和场站式储能，目前还处于准备阶段，尚无可以发布的信息。我司的专业相对比较齐全，属于研发制造型企业，如果公司开展储能业务，将会更多的考虑以系统解决方案的方式入手。公司目前把更多精力放在产品系统架构和技术的研究上，希望能够为行业带来价值； Q2、我们在储能产品是否有了一定的进展？ A2、总体工作在持续推进中。会结合储能不

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【华泰电新】海力风电：高弹性标的受益海风市场好转，产能/码头/经验贡献个股阿尔法

【华泰电新】海力风电：高弹性标的受益海风市场好转，产能/码头/经验贡献个股阿尔法 ➡公司特征：依赖海风景气度的高弹性品种 ◆高相关：建设节奏和加工费均与景气度强相关，22年受景气度影响下降到底点，23年弹性明显 ◆建设时间：打桩是海风建设的第一部分，且无法延后交付/确认收入，出货量和景气度直接相关。 ◆加工费：20-22年塔筒加工费： 2000-2500-1800/1600(山东抢项目），桩基加工费2500-3000-1800/1600(山东抢项目）。23年海风项目增加，加工费有望恢复，我们预计

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2022-07-25 09:39:21

【广发电新】南方区域电力市场落地，全国统一市场建设再提速

【广发电新】南方区域电力市场落地，全国统一市场建设再提速 🔥南方区域电力市场率先启动，中长期+现货+辅助服务市场协同运行机制有望进一步完善。7月23日央视播出《全国统一电力市场建设提速，南方区域电力市场启动试运行》，标志着覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区的区域电力市场启动试运行。南方区域电力市场启动试运行后，中长期交易周期将全面覆盖年、月、周；现货市场由广东扩展至云南、贵州、广西、海南，实现南方五省区的电力现货跨区跨省交易；辅助服务市场品种与补偿机制将进一步完善。现货市场定价、中长期市场

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【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724

【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724 ——————————— 🌼切入点是铸造主轴，进行差异化竞争： 1、公司从事风电铸件业务的切入点是铸造主轴及其配套的轴承座。因此，公司在铸件领域进行的是差异化竞争，并不直面轮毂、底座等竞争较为充分的市场。 2、铸造主轴是增量市场也是蓝海市场。首先，铸造主轴在传统风电铸件行业中属于增量市场。过去风机并不需要铸造主轴，但在风机大型化趋势下，尤其是当风机尺寸上到8MW以后，一方面锻造主轴的成本要远高于铸造主轴，另一方面大MW风机的尺寸通

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2022-07-25 09:38:24

熊园，国盛宏观

领导，本周很关键，按惯例，年中政治局会议即将召开（可能周五），会议定调也通常会管到年底。一句话：信心比黄金重要，形势比人强。具体我有5点前瞻： ⭕大概率仍会突出经济下行压力大，近两三周高频也显示，疫情起、生产弱、大宗跌、地产降，指向7月经济回踩风险加大。 ⭕可能突出Q3是重要“窗口期”（7月以来总理多次提及）。 ⭕对经济目标可能淡化为“争取较好水平”和“保持合理区间”，全年“保4”（下半年需5.3%）应是更务实的选择； ⭕政策大方向可能4个“为主”：稳增长、稳就业、稳物价为主；稳信心为主；财政货

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【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~

【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~ 免税： 🌟海南客流：美兰机场，7.18-7.24，日均航班数269班，同比下滑42%，环比7.1-7.17日均下滑19%；7.18-7.24，日均旅客吞吐量2.52万，同比下滑62%，环比7.1-7.17日均下滑27%，7月24日旅客吞吐量已经恢复至2019年同期的58%；凤凰机场，7.18-7.24，日均进出港航班量环比7.1-7.17日均基本持平。 🌟海南销售额：6月25日-7月16日（22天），海口海关口径离岛免税购物额26.6亿元，同比增长5.1

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【东吴医药】看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！【东吴医药朱国广/周新明团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202

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2022-07-24 11:13:47

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多晶硅扩产与市场展望（ 2022-2023）中国有色金属硅业分会专家委员会副主任吕

主要内容：1. 主要多晶硅企业扩产情况；2. 多晶硅供需匹配情况；3. 多晶硅价格走势；4.影响多晶硅供应释放的价格考量。结论：第一，多晶硅的供应可以满足光伏装机增长需求，2022年Q4余量会扩大，随着两年产能翻倍增长，2023年放量供应后，多晶硅过剩不可避免。第二，多晶硅供需平衡时期的价格高位源于长单和零售的交易博弈，长单优先挤占零售市场供应，造成零售交易供需矛盾突出引发涨价，带动长单定价逐月上扬。第三，随着供应大幅度增加和终端市场的调整（价格上涨，终端市场受到抑制），2023

多晶硅扩产与市场展望（2022-2023）20220721.pdf

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【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。

【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。新能源电池缓冲材料进口替代，潜在储能应用空间巨大公司进军新能源业务，主要产品PU和硅胶泡棉，用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域，当前主要供应商罗杰斯，产品价格为祥源的2-3倍，按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面，可实现进口替代，相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜，预计单个储能柜对应价值量约3000元。公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条，订单逐步放量，预计Q4能扩产至8-9条线，2023年将

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热管理行业跟踪点评：盾安汽零客户开拓顺利，银轮估值低待业绩反转【国金电车】

🔥热管理行业跟踪点评：盾安汽零客户开拓顺利，银轮估值低待业绩反转【国金电车】 🌟最近热管理行业关注度较高，未来下游需求提升+技术升级提升ASP，行业迎来戴维斯双击，高景气赛道，市场空间广阔。盾安环境、银轮股份最新情况更新： 🌟盾安环境：汽零客户开拓顺利，传统业务需求旺盛，迎来业务双击。 👉1）汽零：热管理行业二供已是大势所趋，公司大口径阀产品优势明显，客户开拓顺利，已切入比亚迪等龙头车企，放量在即。 👉2）传统：看高温天气拉动行业需求+绑定空调龙头格力，公司传统业务下半年有望实现环比

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共享储能与钒流电池【中信建投新能源储能系列跟踪研究④】

中核钛白全钒液流电池产业牵头人、甘肃东方钛业有限公司董事长王总四川伟利得股份有限公司副总裁杨总中信建投新能源电新首席朱玥【会议背景】我们发布报告全面深入分析共享储能、钒液流电池基本原理和性能，详解一种新的商业模式共享储能和一种新的电池形态，钒液流电池的应用场景共享储能深度：https://mp.weixin.qq.com/s/nl3XyE48ARNEjzG_FhqoxA 钒液流电池深度 https://mp.weixin.qq.com/s/_4cIippO-t17X3BIUJSF

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【招商电新】重点更新（第19版）：正极正在迎来新的大迭代

【招商电新】重点更新（第19版）：正极正在迎来新的大迭代 1. 正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级，新技术的应用，可能会很大程度改写当前的正极材料格局：a）在升级迭代中，壁垒更高，正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入，市占率会拉开差距，三元集中度可能会提升；b）新产品会带来更高的单位加工费用与利润率；c）满产率与规模效益会体现出差距。 2. 三元体系，向高性能升级仍是主航向，当前也仍是用户主要痛点。过去几年，由于安全性等因素考虑，中镍、四元份额提升较多，但随着新结构电池（CTP、大圆

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【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确，相关公司处在经营拐点和估值洼地

【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确，相关公司处在经营拐点和估值洼地 1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高，功率密度提升，原材料用量可以减少，扁线电机在相同的参数条件下，成本比圆线电机低8%-12%；一般上来讲，圆线电机最高的效率96.2%，扁线电机最高效率97.6%。同时，扁线电机的高效区间更大，转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势，800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁

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2022-07-21 09:58:36

钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】

钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性，长时间储能，是未来能源系统的重要组成分支之一，和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补，特别适合限电严重地区的风光大基地建设，长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右，对应锂离子2000元（碳酸锂相对昂贵时价格）仍然较高，但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开

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2022-07-20 22:33:17

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风电专家交流7.20

天风220720 风电专家交流头部风电整机厂商从事市场和战略工作 7月的恢复？ Q3的大幅进入到开工和交付环节，从上半年的统计来看，安装量14.5GW，今年交付压力比较大，今年交付到并网预计突破55GW，会略超过去年。Q3肯定是交付的高峰，月度的数据都会保持很好的趋势。零部件会紧缺吗？ 20-21大交付周期的考验，叶片主轴承变流器法兰这些关键环节产能和交付能力都还好，5月以来上游的原材料往下，还是利好盈利，现在排产和交付的意愿很足，零部件的角度看，目前看不会产生太多的影响。今年整体

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2022-07-20 22:31:55

思源电气(SZ002028) 实时纪要

Q1、储能业务目前有没有确定发展方向？储能有很多类型，如果公司要开展储能业务的话将以哪个方式为突破口？是集成还是某个产品？ A1、储能业务在我们的规划中，重点发展方向是户储和场站式储能，目前还处于准备阶段，尚无可以发布的信息。我司的专业相对比较齐全，属于研发制造型企业，如果公司开展储能业务，将会更多的考虑以系统解决方案的方式入手。公司目前把更多精力放在产品系统架构和技术的研究上，希望能够为行业带来价值； Q2、我们在储能产品是否有了一定的进展？ A2、总体工作在持续推进中。会结合储能不

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【华泰电新】海力风电：高弹性标的受益海风市场好转，产能/码头/经验贡献个股阿尔法

【华泰电新】海力风电：高弹性标的受益海风市场好转，产能/码头/经验贡献个股阿尔法 ➡公司特征：依赖海风景气度的高弹性品种 ◆高相关：建设节奏和加工费均与景气度强相关，22年受景气度影响下降到底点，23年弹性明显 ◆建设时间：打桩是海风建设的第一部分，且无法延后交付/确认收入，出货量和景气度直接相关。 ◆加工费：20-22年塔筒加工费： 2000-2500-1800/1600(山东抢项目），桩基加工费2500-3000-1800/1600(山东抢项目）。23年海风项目增加，加工费有望恢复，我们预计

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【广发电新】南方区域电力市场落地，全国统一市场建设再提速

【广发电新】南方区域电力市场落地，全国统一市场建设再提速 🔥南方区域电力市场率先启动，中长期+现货+辅助服务市场协同运行机制有望进一步完善。7月23日央视播出《全国统一电力市场建设提速，南方区域电力市场启动试运行》，标志着覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区的区域电力市场启动试运行。南方区域电力市场启动试运行后，中长期交易周期将全面覆盖年、月、周；现货市场由广东扩展至云南、贵州、广西、海南，实现南方五省区的电力现货跨区跨省交易；辅助服务市场品种与补偿机制将进一步完善。现货市场定价、中长期市场

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【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724

【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724 ——————————— 🌼切入点是铸造主轴，进行差异化竞争： 1、公司从事风电铸件业务的切入点是铸造主轴及其配套的轴承座。因此，公司在铸件领域进行的是差异化竞争，并不直面轮毂、底座等竞争较为充分的市场。 2、铸造主轴是增量市场也是蓝海市场。首先，铸造主轴在传统风电铸件行业中属于增量市场。过去风机并不需要铸造主轴，但在风机大型化趋势下，尤其是当风机尺寸上到8MW以后，一方面锻造主轴的成本要远高于铸造主轴，另一方面大MW风机的尺寸通

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领导，本周很关键，按惯例，年中政治局会议即将召开（可能周五），会议定调也通常会管到年底。一句话：信心比黄金重要，形势比人强。具体我有5点前瞻： ⭕大概率仍会突出经济下行压力大，近两三周高频也显示，疫情起、生产弱、大宗跌、地产降，指向7月经济回踩风险加大。 ⭕可能突出Q3是重要“窗口期”（7月以来总理多次提及）。 ⭕对经济目标可能淡化为“争取较好水平”和“保持合理区间”，全年“保4”（下半年需5.3%）应是更务实的选择； ⭕政策大方向可能4个“为主”：稳增长、稳就业、稳物价为主；稳信心为主；财政货

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【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~

【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~ 免税： 🌟海南客流：美兰机场，7.18-7.24，日均航班数269班，同比下滑42%，环比7.1-7.17日均下滑19%；7.18-7.24，日均旅客吞吐量2.52万，同比下滑62%，环比7.1-7.17日均下滑27%，7月24日旅客吞吐量已经恢复至2019年同期的58%；凤凰机场，7.18-7.24，日均进出港航班量环比7.1-7.17日均基本持平。 🌟海南销售额：6月25日-7月16日（22天），海口海关口径离岛免税购物额26.6亿元，同比增长5.1

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【东吴医药】看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！【东吴医药朱国广/周新明团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202

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多晶硅扩产与市场展望（ 2022-2023）中国有色金属硅业分会专家委员会副主任吕

主要内容：1. 主要多晶硅企业扩产情况；2. 多晶硅供需匹配情况；3. 多晶硅价格走势；4.影响多晶硅供应释放的价格考量。结论：第一，多晶硅的供应可以满足光伏装机增长需求，2022年Q4余量会扩大，随着两年产能翻倍增长，2023年放量供应后，多晶硅过剩不可避免。第二，多晶硅供需平衡时期的价格高位源于长单和零售的交易博弈，长单优先挤占零售市场供应，造成零售交易供需矛盾突出引发涨价，带动长单定价逐月上扬。第三，随着供应大幅度增加和终端市场的调整（价格上涨，终端市场受到抑制），2023

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【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。

【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。新能源电池缓冲材料进口替代，潜在储能应用空间巨大公司进军新能源业务，主要产品PU和硅胶泡棉，用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域，当前主要供应商罗杰斯，产品价格为祥源的2-3倍，按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面，可实现进口替代，相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜，预计单个储能柜对应价值量约3000元。公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条，订单逐步放量，预计Q4能扩产至8-9条线，2023年将

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热管理行业跟踪点评：盾安汽零客户开拓顺利，银轮估值低待业绩反转【国金电车】

🔥热管理行业跟踪点评：盾安汽零客户开拓顺利，银轮估值低待业绩反转【国金电车】 🌟最近热管理行业关注度较高，未来下游需求提升+技术升级提升ASP，行业迎来戴维斯双击，高景气赛道，市场空间广阔。盾安环境、银轮股份最新情况更新： 🌟盾安环境：汽零客户开拓顺利，传统业务需求旺盛，迎来业务双击。 👉1）汽零：热管理行业二供已是大势所趋，公司大口径阀产品优势明显，客户开拓顺利，已切入比亚迪等龙头车企，放量在即。 👉2）传统：看高温天气拉动行业需求+绑定空调龙头格力，公司传统业务下半年有望实现环比

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共享储能与钒流电池【中信建投新能源储能系列跟踪研究④】

中核钛白全钒液流电池产业牵头人、甘肃东方钛业有限公司董事长王总四川伟利得股份有限公司副总裁杨总中信建投新能源电新首席朱玥【会议背景】我们发布报告全面深入分析共享储能、钒液流电池基本原理和性能，详解一种新的商业模式共享储能和一种新的电池形态，钒液流电池的应用场景共享储能深度：https://mp.weixin.qq.com/s/nl3XyE48ARNEjzG_FhqoxA 钒液流电池深度 https://mp.weixin.qq.com/s/_4cIippO-t17X3BIUJSF

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【招商电新】重点更新（第19版）：正极正在迎来新的大迭代

【招商电新】重点更新（第19版）：正极正在迎来新的大迭代 1. 正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级，新技术的应用，可能会很大程度改写当前的正极材料格局：a）在升级迭代中，壁垒更高，正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入，市占率会拉开差距，三元集中度可能会提升；b）新产品会带来更高的单位加工费用与利润率；c）满产率与规模效益会体现出差距。 2. 三元体系，向高性能升级仍是主航向，当前也仍是用户主要痛点。过去几年，由于安全性等因素考虑，中镍、四元份额提升较多，但随着新结构电池（CTP、大圆

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【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确，相关公司处在经营拐点和估值洼地

【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确，相关公司处在经营拐点和估值洼地 1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高，功率密度提升，原材料用量可以减少，扁线电机在相同的参数条件下，成本比圆线电机低8%-12%；一般上来讲，圆线电机最高的效率96.2%，扁线电机最高效率97.6%。同时，扁线电机的高效区间更大，转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势，800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁

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钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】

钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性，长时间储能，是未来能源系统的重要组成分支之一，和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补，特别适合限电严重地区的风光大基地建设，长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右，对应锂离子2000元（碳酸锂相对昂贵时价格）仍然较高，但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开

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风电专家交流7.20

天风220720 风电专家交流头部风电整机厂商从事市场和战略工作 7月的恢复？ Q3的大幅进入到开工和交付环节，从上半年的统计来看，安装量14.5GW，今年交付压力比较大，今年交付到并网预计突破55GW，会略超过去年。Q3肯定是交付的高峰，月度的数据都会保持很好的趋势。零部件会紧缺吗？ 20-21大交付周期的考验，叶片主轴承变流器法兰这些关键环节产能和交付能力都还好，5月以来上游的原材料往下，还是利好盈利，现在排产和交付的意愿很足，零部件的角度看，目前看不会产生太多的影响。今年整体

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思源电气(SZ002028) 实时纪要

Q1、储能业务目前有没有确定发展方向？储能有很多类型，如果公司要开展储能业务的话将以哪个方式为突破口？是集成还是某个产品？ A1、储能业务在我们的规划中，重点发展方向是户储和场站式储能，目前还处于准备阶段，尚无可以发布的信息。我司的专业相对比较齐全，属于研发制造型企业，如果公司开展储能业务，将会更多的考虑以系统解决方案的方式入手。公司目前把更多精力放在产品系统架构和技术的研究上，希望能够为行业带来价值； Q2、我们在储能产品是否有了一定的进展？ A2、总体工作在持续推进中。会结合储能不

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思源电气

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2022-07-20 22:25:38

【华泰电新】海力风电：高弹性标的受益海风市场好转，产能/码头/经验贡献个股阿尔法

【华泰电新】海力风电：高弹性标的受益海风市场好转，产能/码头/经验贡献个股阿尔法 ➡公司特征：依赖海风景气度的高弹性品种 ◆高相关：建设节奏和加工费均与景气度强相关，22年受景气度影响下降到底点，23年弹性明显 ◆建设时间：打桩是海风建设的第一部分，且无法延后交付/确认收入，出货量和景气度直接相关。 ◆加工费：20-22年塔筒加工费： 2000-2500-1800/1600(山东抢项目），桩基加工费2500-3000-1800/1600(山东抢项目）。23年海风项目增加，加工费有望恢复，我们预计

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海力风电

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2022-07-25 09:39:21

【广发电新】南方区域电力市场落地，全国统一市场建设再提速

【广发电新】南方区域电力市场落地，全国统一市场建设再提速 🔥南方区域电力市场率先启动，中长期+现货+辅助服务市场协同运行机制有望进一步完善。7月23日央视播出《全国统一电力市场建设提速，南方区域电力市场启动试运行》，标志着覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区的区域电力市场启动试运行。南方区域电力市场启动试运行后，中长期交易周期将全面覆盖年、月、周；现货市场由广东扩展至云南、贵州、广西、海南，实现南方五省区的电力现货跨区跨省交易；辅助服务市场品种与补偿机制将进一步完善。现货市场定价、中长期市场

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云南能投

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2022-07-25 09:38:56

【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724

【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724 ——————————— 🌼切入点是铸造主轴，进行差异化竞争： 1、公司从事风电铸件业务的切入点是铸造主轴及其配套的轴承座。因此，公司在铸件领域进行的是差异化竞争，并不直面轮毂、底座等竞争较为充分的市场。 2、铸造主轴是增量市场也是蓝海市场。首先，铸造主轴在传统风电铸件行业中属于增量市场。过去风机并不需要铸造主轴，但在风机大型化趋势下，尤其是当风机尺寸上到8MW以后，一方面锻造主轴的成本要远高于铸造主轴，另一方面大MW风机的尺寸通

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金雷股份

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2022-07-25 09:38:24

熊园，国盛宏观

领导，本周很关键，按惯例，年中政治局会议即将召开（可能周五），会议定调也通常会管到年底。一句话：信心比黄金重要，形势比人强。具体我有5点前瞻： ⭕大概率仍会突出经济下行压力大，近两三周高频也显示，疫情起、生产弱、大宗跌、地产降，指向7月经济回踩风险加大。 ⭕可能突出Q3是重要“窗口期”（7月以来总理多次提及）。 ⭕对经济目标可能淡化为“争取较好水平”和“保持合理区间”，全年“保4”（下半年需5.3%）应是更务实的选择； ⭕政策大方向可能4个“为主”：稳增长、稳就业、稳物价为主；稳信心为主；财政货

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隆基绿能

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2022-07-25 09:37:16

【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~

【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~ 免税： 🌟海南客流：美兰机场，7.18-7.24，日均航班数269班，同比下滑42%，环比7.1-7.17日均下滑19%；7.18-7.24，日均旅客吞吐量2.52万，同比下滑62%，环比7.1-7.17日均下滑27%，7月24日旅客吞吐量已经恢复至2019年同期的58%；凤凰机场，7.18-7.24，日均进出港航班量环比7.1-7.17日均基本持平。 🌟海南销售额：6月25日-7月16日（22天），海口海关口径离岛免税购物额26.6亿元，同比增长5.1

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中国中免

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2022-07-25 09:36:33

【东吴医药】看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！

疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好，看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗！【东吴医药朱国广/周新明团队】【爱尔眼科】短期看，Q3季度进入消费旺季，延迟就医叠加新增需求释放，公司有望迎来疫情后恢复性增长，未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看，视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长，有望持续高景气度，干眼老花等开辟蓝海市场；省地级医院天花板尚远，基层渗透空间大；视光门诊已布局100多家，未来门诊新业态加大贡献；公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202

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爱尔眼科
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三星医疗
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海吉亚医疗

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2022-07-24 11:13:47

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多晶硅扩产与市场展望（ 2022-2023）中国有色金属硅业分会专家委员会副主任吕

主要内容：1. 主要多晶硅企业扩产情况；2. 多晶硅供需匹配情况；3. 多晶硅价格走势；4.影响多晶硅供应释放的价格考量。结论：第一，多晶硅的供应可以满足光伏装机增长需求，2022年Q4余量会扩大，随着两年产能翻倍增长，2023年放量供应后，多晶硅过剩不可避免。第二，多晶硅供需平衡时期的价格高位源于长单和零售的交易博弈，长单优先挤占零售市场供应，造成零售交易供需矛盾突出引发涨价，带动长单定价逐月上扬。第三，随着供应大幅度增加和终端市场的调整（价格上涨，终端市场受到抑制），2023

多晶硅扩产与市场展望（2022-2023）20220721.pdf

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隆基绿能
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通威股份

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2022-07-22 08:34:12

【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。

【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。新能源电池缓冲材料进口替代，潜在储能应用空间巨大公司进军新能源业务，主要产品PU和硅胶泡棉，用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域，当前主要供应商罗杰斯，产品价格为祥源的2-3倍，按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面，可实现进口替代，相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜，预计单个储能柜对应价值量约3000元。公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条，订单逐步放量，预计Q4能扩产至8-9条线，2023年将

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祥源新材

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2022-07-22 08:32:56

热管理行业跟踪点评：盾安汽零客户开拓顺利，银轮估值低待业绩反转【国金电车】

🔥热管理行业跟踪点评：盾安汽零客户开拓顺利，银轮估值低待业绩反转【国金电车】 🌟最近热管理行业关注度较高，未来下游需求提升+技术升级提升ASP，行业迎来戴维斯双击，高景气赛道，市场空间广阔。盾安环境、银轮股份最新情况更新： 🌟盾安环境：汽零客户开拓顺利，传统业务需求旺盛，迎来业务双击。 👉1）汽零：热管理行业二供已是大势所趋，公司大口径阀产品优势明显，客户开拓顺利，已切入比亚迪等龙头车企，放量在即。 👉2）传统：看高温天气拉动行业需求+绑定空调龙头格力，公司传统业务下半年有望实现环比

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银龙股份

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2022-07-21 10:16:45

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共享储能与钒流电池【中信建投新能源储能系列跟踪研究④】

中核钛白全钒液流电池产业牵头人、甘肃东方钛业有限公司董事长王总四川伟利得股份有限公司副总裁杨总中信建投新能源电新首席朱玥【会议背景】我们发布报告全面深入分析共享储能、钒液流电池基本原理和性能，详解一种新的商业模式共享储能和一种新的电池形态，钒液流电池的应用场景共享储能深度：https://mp.weixin.qq.com/s/nl3XyE48ARNEjzG_FhqoxA 钒液流电池深度 https://mp.weixin.qq.com/s/_4cIippO-t17X3BIUJSF

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钒钛股份
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2022-07-21 10:13:21

【招商电新】重点更新（第19版）：正极正在迎来新的大迭代

【招商电新】重点更新（第19版）：正极正在迎来新的大迭代 1. 正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级，新技术的应用，可能会很大程度改写当前的正极材料格局：a）在升级迭代中，壁垒更高，正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入，市占率会拉开差距，三元集中度可能会提升；b）新产品会带来更高的单位加工费用与利润率；c）满产率与规模效益会体现出差距。 2. 三元体系，向高性能升级仍是主航向，当前也仍是用户主要痛点。过去几年，由于安全性等因素考虑，中镍、四元份额提升较多，但随着新结构电池（CTP、大圆

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当升科技
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容百科技

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2022-07-21 10:10:25

【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确，相关公司处在经营拐点和估值洼地

【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确，相关公司处在经营拐点和估值洼地 1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高，功率密度提升，原材料用量可以减少，扁线电机在相同的参数条件下，成本比圆线电机低8%-12%；一般上来讲，圆线电机最高的效率96.2%，扁线电机最高效率97.6%。同时，扁线电机的高效区间更大，转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势，800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁

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精达股份
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2022-07-21 09:58:36

钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】

钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性，长时间储能，是未来能源系统的重要组成分支之一，和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补，特别适合限电严重地区的风光大基地建设，长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右，对应锂离子2000元（碳酸锂相对昂贵时价格）仍然较高，但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开

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容百科技
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当升科技

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2022-07-20 22:33:17

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风电专家交流7.20

天风220720 风电专家交流头部风电整机厂商从事市场和战略工作 7月的恢复？ Q3的大幅进入到开工和交付环节，从上半年的统计来看，安装量14.5GW，今年交付压力比较大，今年交付到并网预计突破55GW，会略超过去年。Q3肯定是交付的高峰，月度的数据都会保持很好的趋势。零部件会紧缺吗？ 20-21大交付周期的考验，叶片主轴承变流器法兰这些关键环节产能和交付能力都还好，5月以来上游的原材料往下，还是利好盈利，现在排产和交付的意愿很足，零部件的角度看，目前看不会产生太多的影响。今年整体

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金风科技

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2022-07-20 22:31:55

思源电气(SZ002028) 实时纪要

Q1、储能业务目前有没有确定发展方向？储能有很多类型，如果公司要开展储能业务的话将以哪个方式为突破口？是集成还是某个产品？ A1、储能业务在我们的规划中，重点发展方向是户储和场站式储能，目前还处于准备阶段，尚无可以发布的信息。我司的专业相对比较齐全，属于研发制造型企业，如果公司开展储能业务，将会更多的考虑以系统解决方案的方式入手。公司目前把更多精力放在产品系统架构和技术的研究上，希望能够为行业带来价值； Q2、我们在储能产品是否有了一定的进展？ A2、总体工作在持续推进中。会结合储能不

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2022-07-20 22:25:38

【华泰电新】海力风电：高弹性标的受益海风市场好转，产能/码头/经验贡献个股阿尔法

【华泰电新】海力风电：高弹性标的受益海风市场好转，产能/码头/经验贡献个股阿尔法 ➡公司特征：依赖海风景气度的高弹性品种 ◆高相关：建设节奏和加工费均与景气度强相关，22年受景气度影响下降到底点，23年弹性明显 ◆建设时间：打桩是海风建设的第一部分，且无法延后交付/确认收入，出货量和景气度直接相关。 ◆加工费：20-22年塔筒加工费： 2000-2500-1800/1600(山东抢项目），桩基加工费2500-3000-1800/1600(山东抢项目）。23年海风项目增加，加工费有望恢复，我们预计

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