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超短追板的老韭菜
2022-07-25 09:39:21
【广发电新】南方区域电力市场落地,全国统一市场建设再提速
【广发电新】南方区域电力市场落地,全国统一市场建设再提速 🔥南方区域电力市场率先启动,中长期+现货+辅助服务市场协同运行机制有望进一步完善。7月23日央视播出《全国统一电力市场建设提速,南方区域电力市场启动试运行》,标志着覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区的区域电力市场启动试运行。南方区域电力市场启动试运行后,中长期交易周期将全面覆盖年、月、周;现货市场由广东扩展至云南、贵州、广西、海南,实现南方五省区的电力现货跨区跨省交易;辅助服务市场品种与补偿机制将进一步完善。现货市场定价、中长期市场
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云南能投
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超短追板的老韭菜
2022-07-25 09:38:56
【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724
【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724 ——————————— 🌼切入点是铸造主轴,进行差异化竞争: 1、公司从事风电铸件业务的切入点是铸造主轴及其配套的轴承座。因此,公司在铸件领域进行的是差异化竞争,并不直面轮毂、底座等竞争较为充分的市场。 2、铸造主轴是增量市场也是蓝海市场。 首先,铸造主轴在传统风电铸件行业中属于增量市场。过去风机并不需要铸造主轴,但在风机大型化趋势下,尤其是当风机尺寸上到8MW以后,一方面锻造主轴的成本要远高于铸造主轴,另一方面大MW风机的尺寸通
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金雷股份
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2022-07-25 09:38:24
熊园,国盛宏观
领导,本周很关键,按惯例,年中政治局会议即将召开(可能周五),会议定调也通常会管到年底。一句话:信心比黄金重要,形势比人强。具体我有5点前瞻: ⭕大概率仍会突出经济下行压力大,近两三周高频也显示,疫情起、生产弱、大宗跌、地产降,指向7月经济回踩风险加大。 ⭕可能突出Q3是重要“窗口期”(7月以来总理多次提及)。 ⭕对经济目标可能淡化为“争取较好水平”和“保持合理区间”,全年“保4”(下半年需5.3%)应是更务实的选择; ⭕政策大方向可能4个“为主”:稳增长、稳就业、稳物价为主;稳信心为主;财政货
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隆基绿能
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2022-07-25 09:37:16
【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~
【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~ 免税: 🌟海南客流:美兰机场,7.18-7.24,日均航班数269班,同比下滑42%,环比7.1-7.17日均下滑19%;7.18-7.24,日均旅客吞吐量2.52万,同比下滑62%,环比7.1-7.17日均下滑27%,7月24日旅客吞吐量已经恢复至2019年同期的58%;凤凰机场,7.18-7.24,日均进出港航班量环比7.1-7.17日均基本持平。 🌟海南销售额:6月25日-7月16日(22天),海口海关口径离岛免税购物额26.6亿元,同比增长5.1
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中国中免
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2022-07-25 09:36:33
【东吴医药】看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗!
疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好,看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗!【东吴医药朱国广/周新明团队】 【爱尔眼科】 短期看,Q3季度进入消费旺季,延迟就医叠加新增需求释放,公司有望迎来疫情后恢复性增长,未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看,视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长,有望持续高景气度,干眼老花等开辟蓝海市场;省地级医院天花板尚远,基层渗透空间大;视光门诊已布局100多家,未来门诊新业态加大贡献;公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202
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爱尔眼科
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三星医疗
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海吉亚医疗
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2022-07-24 11:13:47
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多晶硅扩产与市场展望( 2022-2023) 中国有色金属硅业分会专家委员会副主任 吕
主要内容:1. 主要多晶硅企业扩产情况;2. 多晶硅供需匹配情况;3. 多晶硅价 格走势;4.影响多晶硅供应释放的价格考量。 结论:第一,多晶硅的供应可以满足光伏装机增长需求,2022年Q4余量会扩 大,随着两年产能翻倍增长,2023年放量供应后,多晶硅过剩不可避免。第 二,多晶硅供需平衡时期的价格高位源于长单和零售的交易博弈,长单优先挤占 零售市场供应,造成零售交易供需矛盾突出引发涨价,带动长单定价逐月上扬。 第三,随着供应大幅度增加和终端市场的调整(价格上涨,终端市场受到抑 制),2023
多晶硅扩产与市场展望(2022-2023)20220721.pdf
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隆基绿能
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通威股份
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2022-07-22 08:34:12
【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材,回调就是买入时机。
【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材,回调就是买入时机。 新能源电池缓冲材料进口替代,潜在储能应用空间巨大 公司进军新能源业务,主要产品PU和硅胶泡棉,用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域,当前主要供应商罗杰斯,产品价格为祥源的2-3倍,按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面,可实现进口替代,相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜,预计单个储能柜对应价值量约3000元。 公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条,订单逐步放量,预计Q4能扩产至8-9条线,2023年将
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祥源新材
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2022-07-22 08:32:56
热管理行业跟踪点评:盾安汽零客户开拓顺利,银轮估值低待业绩反转【国金电车】
🔥热管理行业跟踪点评:盾安汽零客户开拓顺利,银轮估值低待业绩反转【国金电车】 🌟最近热管理行业关注度较高,未来下游需求提升+技术升级提升ASP,行业迎来戴维斯双击,高景气赛道,市场空间广阔。 盾安环境、银轮股份最新情况更新: 🌟盾安环境:汽零客户开拓顺利,传统业务需求旺盛,迎来业务双击。 👉1)汽零:热管理行业二供已是大势所趋,公司大口径阀产品优势明显,客户开拓顺利,已切入比亚迪等龙头车企,放量在即。 👉2)传统:看高温天气拉动行业需求+绑定空调龙头格力,公司传统业务下半年有望实现环比
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银龙股份
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2022-07-21 10:16:45
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共享储能与钒流电池【中信建投新能源储能系列跟踪研究④】
中核钛白全钒液流电池产业牵头人、甘肃东方钛业有限公司董事长 王总 四川伟利得股份有限公司副总裁 杨总 中信建投新能源电新首席 朱玥 【会议背景】 我们发布报告全面深入分析共享储能、钒液流电池基本原理和性能,详解一种新的商业模式共享储能和一种新的电池形态,钒液流电池的应用场景 共享储能深度:https://mp.weixin.qq.com/s/nl3XyE48ARNEjzG_FhqoxA 钒液流电池深度 https://mp.weixin.qq.com/s/_4cIippO-t17X3BIUJSF
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钒钛股份
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2022-07-21 10:13:21
【招商电新】重点更新(第19版):正极正在迎来新的大迭代
【招商电新】重点更新(第19版):正极正在迎来新的大迭代 1. 正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级,新技术的应用,可能会很大程度改写当前的正极材料格局:a)在升级迭代中,壁垒更高,正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入,市占率会拉开差距,三元集中度可能会提升;b)新产品会带来更高的单位加工费用与利润率;c)满产率与规模效益会体现出差距。 2. 三元体系,向高性能升级仍是主航向,当前也仍是用户主要痛点。过去几年,由于安全性等因素考虑,中镍、四元份额提升较多,但随着新结构电池(CTP、大圆
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当升科技
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2022-07-21 10:10:25
【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地
【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地 1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高,功率密度提升,原材料用量可以减少,扁线电机在相同的参数条件下,成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲,圆线电机最高的效率96.2%,扁线电机最高效率97.6%。同时,扁线电机的高效区间更大,转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势,800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁
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2022-07-21 09:58:36
钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】
钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性,长时间储能,是未来能源系统的重要组成分支之一,和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补,特别适合限电严重地区的风光大基地建设,长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右,对应锂离子2000元(碳酸锂相对昂贵时价格)仍然较高,但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开
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2022-07-20 22:33:17
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风电专家交流7.20
天风220720 风电专家交流 头部风电整机厂商 从事市场和战略工作 7月的恢复? Q3的大幅进入到开工和交付环节,从上半年的统计来看,安装量14.5GW,今年交付压力比较大,今年交付到并网预计突破55GW,会略超过去年。Q3肯定是交付的高峰,月度的数据都会保持很好的趋势。 零部件会紧缺吗? 20-21大交付周期的考验,叶片 主轴承 变流器 法兰这些关键环节产能和交付能力都还好,5月以来上游的原材料往下,还是利好盈利,现在排产和交付的意愿很足,零部件的角度看,目前看不会产生太多的影响。 今年整体
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金风科技
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2022-07-20 22:31:55
思源电气(SZ002028) 实时纪要
Q1、储能业务目前有没有确定发展方向?储能有很多类型,如果公司要开展 储能业务的话将以哪个方式为突破口?是集成还是某个产品? A1、储能业务在我们的规划中,重点发展方向是户储和场站式储能,目前还 处于准备阶段,尚无可以发布的信息。我司的专业相对比较齐全,属于研发 制造型企业,如果公司开展储能业务,将会更多的考虑以系统解决方案的方 式入手。公司目前把更多精力放在产品系统架构和技术的研究上,希望能够 为行业带来价值; Q2、我们在储能产品是否有了一定的进展? A2、总体工作在持续推进中。会结合储能不
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思源电气
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2022-07-20 22:25:38
【华泰电新】海力风电:高弹性标的受益海风市场好转,产能/码头/经验贡献个股阿尔法
【华泰电新】海力风电:高弹性标的受益海风市场好转,产能/码头/经验贡献个股阿尔法 ➡公司特征:依赖海风景气度的高弹性品种 ◆高相关:建设节奏和加工费均与景气度强相关,22年受景气度影响下降到底点,23年弹性明显 ◆建设时间:打桩是海风建设的第一部分,且无法延后交付/确认收入,出货量和景气度直接相关。 ◆加工费:20-22年塔筒加工费: 2000-2500-1800/1600(山东抢项目),桩基加工费2500-3000-1800/1600(山东抢项目)。23年海风项目增加,加工费有望恢复,我们预计
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海力风电
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2022-07-25 09:39:21
【广发电新】南方区域电力市场落地,全国统一市场建设再提速
【广发电新】南方区域电力市场落地,全国统一市场建设再提速 🔥南方区域电力市场率先启动,中长期+现货+辅助服务市场协同运行机制有望进一步完善。7月23日央视播出《全国统一电力市场建设提速,南方区域电力市场启动试运行》,标志着覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区的区域电力市场启动试运行。南方区域电力市场启动试运行后,中长期交易周期将全面覆盖年、月、周;现货市场由广东扩展至云南、贵州、广西、海南,实现南方五省区的电力现货跨区跨省交易;辅助服务市场品种与补偿机制将进一步完善。现货市场定价、中长期市场
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2022-07-25 09:38:56
【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724
【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724 ——————————— 🌼切入点是铸造主轴,进行差异化竞争: 1、公司从事风电铸件业务的切入点是铸造主轴及其配套的轴承座。因此,公司在铸件领域进行的是差异化竞争,并不直面轮毂、底座等竞争较为充分的市场。 2、铸造主轴是增量市场也是蓝海市场。 首先,铸造主轴在传统风电铸件行业中属于增量市场。过去风机并不需要铸造主轴,但在风机大型化趋势下,尤其是当风机尺寸上到8MW以后,一方面锻造主轴的成本要远高于铸造主轴,另一方面大MW风机的尺寸通
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2022-07-25 09:38:24
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领导,本周很关键,按惯例,年中政治局会议即将召开(可能周五),会议定调也通常会管到年底。一句话:信心比黄金重要,形势比人强。具体我有5点前瞻: ⭕大概率仍会突出经济下行压力大,近两三周高频也显示,疫情起、生产弱、大宗跌、地产降,指向7月经济回踩风险加大。 ⭕可能突出Q3是重要“窗口期”(7月以来总理多次提及)。 ⭕对经济目标可能淡化为“争取较好水平”和“保持合理区间”,全年“保4”(下半年需5.3%)应是更务实的选择; ⭕政策大方向可能4个“为主”:稳增长、稳就业、稳物价为主;稳信心为主;财政货
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2022-07-25 09:37:16
【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~
【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~ 免税: 🌟海南客流:美兰机场,7.18-7.24,日均航班数269班,同比下滑42%,环比7.1-7.17日均下滑19%;7.18-7.24,日均旅客吞吐量2.52万,同比下滑62%,环比7.1-7.17日均下滑27%,7月24日旅客吞吐量已经恢复至2019年同期的58%;凤凰机场,7.18-7.24,日均进出港航班量环比7.1-7.17日均基本持平。 🌟海南销售额:6月25日-7月16日(22天),海口海关口径离岛免税购物额26.6亿元,同比增长5.1
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2022-07-25 09:36:33
【东吴医药】看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗!
疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好,看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗!【东吴医药朱国广/周新明团队】 【爱尔眼科】 短期看,Q3季度进入消费旺季,延迟就医叠加新增需求释放,公司有望迎来疫情后恢复性增长,未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看,视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长,有望持续高景气度,干眼老花等开辟蓝海市场;省地级医院天花板尚远,基层渗透空间大;视光门诊已布局100多家,未来门诊新业态加大贡献;公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202
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2022-07-24 11:13:47
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多晶硅扩产与市场展望( 2022-2023) 中国有色金属硅业分会专家委员会副主任 吕
主要内容:1. 主要多晶硅企业扩产情况;2. 多晶硅供需匹配情况;3. 多晶硅价 格走势;4.影响多晶硅供应释放的价格考量。 结论:第一,多晶硅的供应可以满足光伏装机增长需求,2022年Q4余量会扩 大,随着两年产能翻倍增长,2023年放量供应后,多晶硅过剩不可避免。第 二,多晶硅供需平衡时期的价格高位源于长单和零售的交易博弈,长单优先挤占 零售市场供应,造成零售交易供需矛盾突出引发涨价,带动长单定价逐月上扬。 第三,随着供应大幅度增加和终端市场的调整(价格上涨,终端市场受到抑 制),2023
多晶硅扩产与市场展望(2022-2023)20220721.pdf
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2022-07-22 08:34:12
【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材,回调就是买入时机。
【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材,回调就是买入时机。 新能源电池缓冲材料进口替代,潜在储能应用空间巨大 公司进军新能源业务,主要产品PU和硅胶泡棉,用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域,当前主要供应商罗杰斯,产品价格为祥源的2-3倍,按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面,可实现进口替代,相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜,预计单个储能柜对应价值量约3000元。 公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条,订单逐步放量,预计Q4能扩产至8-9条线,2023年将
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2022-07-22 08:32:56
热管理行业跟踪点评:盾安汽零客户开拓顺利,银轮估值低待业绩反转【国金电车】
🔥热管理行业跟踪点评:盾安汽零客户开拓顺利,银轮估值低待业绩反转【国金电车】 🌟最近热管理行业关注度较高,未来下游需求提升+技术升级提升ASP,行业迎来戴维斯双击,高景气赛道,市场空间广阔。 盾安环境、银轮股份最新情况更新: 🌟盾安环境:汽零客户开拓顺利,传统业务需求旺盛,迎来业务双击。 👉1)汽零:热管理行业二供已是大势所趋,公司大口径阀产品优势明显,客户开拓顺利,已切入比亚迪等龙头车企,放量在即。 👉2)传统:看高温天气拉动行业需求+绑定空调龙头格力,公司传统业务下半年有望实现环比
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超短追板的老韭菜
2022-07-21 10:16:45
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共享储能与钒流电池【中信建投新能源储能系列跟踪研究④】
中核钛白全钒液流电池产业牵头人、甘肃东方钛业有限公司董事长 王总 四川伟利得股份有限公司副总裁 杨总 中信建投新能源电新首席 朱玥 【会议背景】 我们发布报告全面深入分析共享储能、钒液流电池基本原理和性能,详解一种新的商业模式共享储能和一种新的电池形态,钒液流电池的应用场景 共享储能深度:https://mp.weixin.qq.com/s/nl3XyE48ARNEjzG_FhqoxA 钒液流电池深度 https://mp.weixin.qq.com/s/_4cIippO-t17X3BIUJSF
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2022-07-21 10:13:21
【招商电新】重点更新(第19版):正极正在迎来新的大迭代
【招商电新】重点更新(第19版):正极正在迎来新的大迭代 1. 正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级,新技术的应用,可能会很大程度改写当前的正极材料格局:a)在升级迭代中,壁垒更高,正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入,市占率会拉开差距,三元集中度可能会提升;b)新产品会带来更高的单位加工费用与利润率;c)满产率与规模效益会体现出差距。 2. 三元体系,向高性能升级仍是主航向,当前也仍是用户主要痛点。过去几年,由于安全性等因素考虑,中镍、四元份额提升较多,但随着新结构电池(CTP、大圆
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2022-07-21 10:10:25
【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地
【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地 1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高,功率密度提升,原材料用量可以减少,扁线电机在相同的参数条件下,成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲,圆线电机最高的效率96.2%,扁线电机最高效率97.6%。同时,扁线电机的高效区间更大,转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势,800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁
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钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】
钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性,长时间储能,是未来能源系统的重要组成分支之一,和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补,特别适合限电严重地区的风光大基地建设,长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右,对应锂离子2000元(碳酸锂相对昂贵时价格)仍然较高,但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开
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2022-07-20 22:33:17
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风电专家交流7.20
天风220720 风电专家交流 头部风电整机厂商 从事市场和战略工作 7月的恢复? Q3的大幅进入到开工和交付环节,从上半年的统计来看,安装量14.5GW,今年交付压力比较大,今年交付到并网预计突破55GW,会略超过去年。Q3肯定是交付的高峰,月度的数据都会保持很好的趋势。 零部件会紧缺吗? 20-21大交付周期的考验,叶片 主轴承 变流器 法兰这些关键环节产能和交付能力都还好,5月以来上游的原材料往下,还是利好盈利,现在排产和交付的意愿很足,零部件的角度看,目前看不会产生太多的影响。 今年整体
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思源电气(SZ002028) 实时纪要
Q1、储能业务目前有没有确定发展方向?储能有很多类型,如果公司要开展 储能业务的话将以哪个方式为突破口?是集成还是某个产品? A1、储能业务在我们的规划中,重点发展方向是户储和场站式储能,目前还 处于准备阶段,尚无可以发布的信息。我司的专业相对比较齐全,属于研发 制造型企业,如果公司开展储能业务,将会更多的考虑以系统解决方案的方 式入手。公司目前把更多精力放在产品系统架构和技术的研究上,希望能够 为行业带来价值; Q2、我们在储能产品是否有了一定的进展? A2、总体工作在持续推进中。会结合储能不
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2022-07-20 22:25:38
【华泰电新】海力风电:高弹性标的受益海风市场好转,产能/码头/经验贡献个股阿尔法
【华泰电新】海力风电:高弹性标的受益海风市场好转,产能/码头/经验贡献个股阿尔法 ➡公司特征:依赖海风景气度的高弹性品种 ◆高相关:建设节奏和加工费均与景气度强相关,22年受景气度影响下降到底点,23年弹性明显 ◆建设时间:打桩是海风建设的第一部分,且无法延后交付/确认收入,出货量和景气度直接相关。 ◆加工费:20-22年塔筒加工费: 2000-2500-1800/1600(山东抢项目),桩基加工费2500-3000-1800/1600(山东抢项目)。23年海风项目增加,加工费有望恢复,我们预计
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海力风电
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2022-07-25 09:39:21
【广发电新】南方区域电力市场落地,全国统一市场建设再提速
【广发电新】南方区域电力市场落地,全国统一市场建设再提速 🔥南方区域电力市场率先启动,中长期+现货+辅助服务市场协同运行机制有望进一步完善。7月23日央视播出《全国统一电力市场建设提速,南方区域电力市场启动试运行》,标志着覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区的区域电力市场启动试运行。南方区域电力市场启动试运行后,中长期交易周期将全面覆盖年、月、周;现货市场由广东扩展至云南、贵州、广西、海南,实现南方五省区的电力现货跨区跨省交易;辅助服务市场品种与补偿机制将进一步完善。现货市场定价、中长期市场
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云南能投
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【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724
【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724 ——————————— 🌼切入点是铸造主轴,进行差异化竞争: 1、公司从事风电铸件业务的切入点是铸造主轴及其配套的轴承座。因此,公司在铸件领域进行的是差异化竞争,并不直面轮毂、底座等竞争较为充分的市场。 2、铸造主轴是增量市场也是蓝海市场。 首先,铸造主轴在传统风电铸件行业中属于增量市场。过去风机并不需要铸造主轴,但在风机大型化趋势下,尤其是当风机尺寸上到8MW以后,一方面锻造主轴的成本要远高于铸造主轴,另一方面大MW风机的尺寸通
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金雷股份
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熊园,国盛宏观
领导,本周很关键,按惯例,年中政治局会议即将召开(可能周五),会议定调也通常会管到年底。一句话:信心比黄金重要,形势比人强。具体我有5点前瞻: ⭕大概率仍会突出经济下行压力大,近两三周高频也显示,疫情起、生产弱、大宗跌、地产降,指向7月经济回踩风险加大。 ⭕可能突出Q3是重要“窗口期”(7月以来总理多次提及)。 ⭕对经济目标可能淡化为“争取较好水平”和“保持合理区间”,全年“保4”(下半年需5.3%)应是更务实的选择; ⭕政策大方向可能4个“为主”:稳增长、稳就业、稳物价为主;稳信心为主;财政货
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【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~
【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~ 免税: 🌟海南客流:美兰机场,7.18-7.24,日均航班数269班,同比下滑42%,环比7.1-7.17日均下滑19%;7.18-7.24,日均旅客吞吐量2.52万,同比下滑62%,环比7.1-7.17日均下滑27%,7月24日旅客吞吐量已经恢复至2019年同期的58%;凤凰机场,7.18-7.24,日均进出港航班量环比7.1-7.17日均基本持平。 🌟海南销售额:6月25日-7月16日(22天),海口海关口径离岛免税购物额26.6亿元,同比增长5.1
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中国中免
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【东吴医药】看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗!
疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好,看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗!【东吴医药朱国广/周新明团队】 【爱尔眼科】 短期看,Q3季度进入消费旺季,延迟就医叠加新增需求释放,公司有望迎来疫情后恢复性增长,未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看,视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长,有望持续高景气度,干眼老花等开辟蓝海市场;省地级医院天花板尚远,基层渗透空间大;视光门诊已布局100多家,未来门诊新业态加大贡献;公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202
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多晶硅扩产与市场展望( 2022-2023) 中国有色金属硅业分会专家委员会副主任 吕
主要内容:1. 主要多晶硅企业扩产情况;2. 多晶硅供需匹配情况;3. 多晶硅价 格走势;4.影响多晶硅供应释放的价格考量。 结论:第一,多晶硅的供应可以满足光伏装机增长需求,2022年Q4余量会扩 大,随着两年产能翻倍增长,2023年放量供应后,多晶硅过剩不可避免。第 二,多晶硅供需平衡时期的价格高位源于长单和零售的交易博弈,长单优先挤占 零售市场供应,造成零售交易供需矛盾突出引发涨价,带动长单定价逐月上扬。 第三,随着供应大幅度增加和终端市场的调整(价格上涨,终端市场受到抑 制),2023
多晶硅扩产与市场展望(2022-2023)20220721.pdf
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【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材,回调就是买入时机。
【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材,回调就是买入时机。 新能源电池缓冲材料进口替代,潜在储能应用空间巨大 公司进军新能源业务,主要产品PU和硅胶泡棉,用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域,当前主要供应商罗杰斯,产品价格为祥源的2-3倍,按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面,可实现进口替代,相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜,预计单个储能柜对应价值量约3000元。 公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条,订单逐步放量,预计Q4能扩产至8-9条线,2023年将
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热管理行业跟踪点评:盾安汽零客户开拓顺利,银轮估值低待业绩反转【国金电车】
🔥热管理行业跟踪点评:盾安汽零客户开拓顺利,银轮估值低待业绩反转【国金电车】 🌟最近热管理行业关注度较高,未来下游需求提升+技术升级提升ASP,行业迎来戴维斯双击,高景气赛道,市场空间广阔。 盾安环境、银轮股份最新情况更新: 🌟盾安环境:汽零客户开拓顺利,传统业务需求旺盛,迎来业务双击。 👉1)汽零:热管理行业二供已是大势所趋,公司大口径阀产品优势明显,客户开拓顺利,已切入比亚迪等龙头车企,放量在即。 👉2)传统:看高温天气拉动行业需求+绑定空调龙头格力,公司传统业务下半年有望实现环比
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共享储能与钒流电池【中信建投新能源储能系列跟踪研究④】
中核钛白全钒液流电池产业牵头人、甘肃东方钛业有限公司董事长 王总 四川伟利得股份有限公司副总裁 杨总 中信建投新能源电新首席 朱玥 【会议背景】 我们发布报告全面深入分析共享储能、钒液流电池基本原理和性能,详解一种新的商业模式共享储能和一种新的电池形态,钒液流电池的应用场景 共享储能深度:https://mp.weixin.qq.com/s/nl3XyE48ARNEjzG_FhqoxA 钒液流电池深度 https://mp.weixin.qq.com/s/_4cIippO-t17X3BIUJSF
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【招商电新】重点更新(第19版):正极正在迎来新的大迭代
【招商电新】重点更新(第19版):正极正在迎来新的大迭代 1. 正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级,新技术的应用,可能会很大程度改写当前的正极材料格局:a)在升级迭代中,壁垒更高,正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入,市占率会拉开差距,三元集中度可能会提升;b)新产品会带来更高的单位加工费用与利润率;c)满产率与规模效益会体现出差距。 2. 三元体系,向高性能升级仍是主航向,当前也仍是用户主要痛点。过去几年,由于安全性等因素考虑,中镍、四元份额提升较多,但随着新结构电池(CTP、大圆
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当升科技
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【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地
【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地 1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高,功率密度提升,原材料用量可以减少,扁线电机在相同的参数条件下,成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲,圆线电机最高的效率96.2%,扁线电机最高效率97.6%。同时,扁线电机的高效区间更大,转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势,800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁
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2022-07-21 09:58:36
钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】
钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性,长时间储能,是未来能源系统的重要组成分支之一,和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补,特别适合限电严重地区的风光大基地建设,长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右,对应锂离子2000元(碳酸锂相对昂贵时价格)仍然较高,但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开
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2022-07-20 22:33:17
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风电专家交流7.20
天风220720 风电专家交流 头部风电整机厂商 从事市场和战略工作 7月的恢复? Q3的大幅进入到开工和交付环节,从上半年的统计来看,安装量14.5GW,今年交付压力比较大,今年交付到并网预计突破55GW,会略超过去年。Q3肯定是交付的高峰,月度的数据都会保持很好的趋势。 零部件会紧缺吗? 20-21大交付周期的考验,叶片 主轴承 变流器 法兰这些关键环节产能和交付能力都还好,5月以来上游的原材料往下,还是利好盈利,现在排产和交付的意愿很足,零部件的角度看,目前看不会产生太多的影响。 今年整体
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2022-07-20 22:31:55
思源电气(SZ002028) 实时纪要
Q1、储能业务目前有没有确定发展方向?储能有很多类型,如果公司要开展 储能业务的话将以哪个方式为突破口?是集成还是某个产品? A1、储能业务在我们的规划中,重点发展方向是户储和场站式储能,目前还 处于准备阶段,尚无可以发布的信息。我司的专业相对比较齐全,属于研发 制造型企业,如果公司开展储能业务,将会更多的考虑以系统解决方案的方 式入手。公司目前把更多精力放在产品系统架构和技术的研究上,希望能够 为行业带来价值; Q2、我们在储能产品是否有了一定的进展? A2、总体工作在持续推进中。会结合储能不
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思源电气
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2022-07-20 22:25:38
【华泰电新】海力风电:高弹性标的受益海风市场好转,产能/码头/经验贡献个股阿尔法
【华泰电新】海力风电:高弹性标的受益海风市场好转,产能/码头/经验贡献个股阿尔法 ➡公司特征:依赖海风景气度的高弹性品种 ◆高相关:建设节奏和加工费均与景气度强相关,22年受景气度影响下降到底点,23年弹性明显 ◆建设时间:打桩是海风建设的第一部分,且无法延后交付/确认收入,出货量和景气度直接相关。 ◆加工费:20-22年塔筒加工费: 2000-2500-1800/1600(山东抢项目),桩基加工费2500-3000-1800/1600(山东抢项目)。23年海风项目增加,加工费有望恢复,我们预计
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【广发电新】南方区域电力市场落地,全国统一市场建设再提速
【广发电新】南方区域电力市场落地,全国统一市场建设再提速 🔥南方区域电力市场率先启动,中长期+现货+辅助服务市场协同运行机制有望进一步完善。7月23日央视播出《全国统一电力市场建设提速,南方区域电力市场启动试运行》,标志着覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区的区域电力市场启动试运行。南方区域电力市场启动试运行后,中长期交易周期将全面覆盖年、月、周;现货市场由广东扩展至云南、贵州、广西、海南,实现南方五省区的电力现货跨区跨省交易;辅助服务市场品种与补偿机制将进一步完善。现货市场定价、中长期市场
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2022-07-25 09:38:56
【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724
【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724 ——————————— 🌼切入点是铸造主轴,进行差异化竞争: 1、公司从事风电铸件业务的切入点是铸造主轴及其配套的轴承座。因此,公司在铸件领域进行的是差异化竞争,并不直面轮毂、底座等竞争较为充分的市场。 2、铸造主轴是增量市场也是蓝海市场。 首先,铸造主轴在传统风电铸件行业中属于增量市场。过去风机并不需要铸造主轴,但在风机大型化趋势下,尤其是当风机尺寸上到8MW以后,一方面锻造主轴的成本要远高于铸造主轴,另一方面大MW风机的尺寸通
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领导,本周很关键,按惯例,年中政治局会议即将召开(可能周五),会议定调也通常会管到年底。一句话:信心比黄金重要,形势比人强。具体我有5点前瞻: ⭕大概率仍会突出经济下行压力大,近两三周高频也显示,疫情起、生产弱、大宗跌、地产降,指向7月经济回踩风险加大。 ⭕可能突出Q3是重要“窗口期”(7月以来总理多次提及)。 ⭕对经济目标可能淡化为“争取较好水平”和“保持合理区间”,全年“保4”(下半年需5.3%)应是更务实的选择; ⭕政策大方向可能4个“为主”:稳增长、稳就业、稳物价为主;稳信心为主;财政货
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2022-07-25 09:37:16
【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~
【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~ 免税: 🌟海南客流:美兰机场,7.18-7.24,日均航班数269班,同比下滑42%,环比7.1-7.17日均下滑19%;7.18-7.24,日均旅客吞吐量2.52万,同比下滑62%,环比7.1-7.17日均下滑27%,7月24日旅客吞吐量已经恢复至2019年同期的58%;凤凰机场,7.18-7.24,日均进出港航班量环比7.1-7.17日均基本持平。 🌟海南销售额:6月25日-7月16日(22天),海口海关口径离岛免税购物额26.6亿元,同比增长5.1
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【东吴医药】看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗!
疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好,看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗!【东吴医药朱国广/周新明团队】 【爱尔眼科】 短期看,Q3季度进入消费旺季,延迟就医叠加新增需求释放,公司有望迎来疫情后恢复性增长,未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看,视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长,有望持续高景气度,干眼老花等开辟蓝海市场;省地级医院天花板尚远,基层渗透空间大;视光门诊已布局100多家,未来门诊新业态加大贡献;公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202
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多晶硅扩产与市场展望( 2022-2023) 中国有色金属硅业分会专家委员会副主任 吕
主要内容:1. 主要多晶硅企业扩产情况;2. 多晶硅供需匹配情况;3. 多晶硅价 格走势;4.影响多晶硅供应释放的价格考量。 结论:第一,多晶硅的供应可以满足光伏装机增长需求,2022年Q4余量会扩 大,随着两年产能翻倍增长,2023年放量供应后,多晶硅过剩不可避免。第 二,多晶硅供需平衡时期的价格高位源于长单和零售的交易博弈,长单优先挤占 零售市场供应,造成零售交易供需矛盾突出引发涨价,带动长单定价逐月上扬。 第三,随着供应大幅度增加和终端市场的调整(价格上涨,终端市场受到抑 制),2023
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【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材,回调就是买入时机。
【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材,回调就是买入时机。 新能源电池缓冲材料进口替代,潜在储能应用空间巨大 公司进军新能源业务,主要产品PU和硅胶泡棉,用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域,当前主要供应商罗杰斯,产品价格为祥源的2-3倍,按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面,可实现进口替代,相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜,预计单个储能柜对应价值量约3000元。 公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条,订单逐步放量,预计Q4能扩产至8-9条线,2023年将
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热管理行业跟踪点评:盾安汽零客户开拓顺利,银轮估值低待业绩反转【国金电车】
🔥热管理行业跟踪点评:盾安汽零客户开拓顺利,银轮估值低待业绩反转【国金电车】 🌟最近热管理行业关注度较高,未来下游需求提升+技术升级提升ASP,行业迎来戴维斯双击,高景气赛道,市场空间广阔。 盾安环境、银轮股份最新情况更新: 🌟盾安环境:汽零客户开拓顺利,传统业务需求旺盛,迎来业务双击。 👉1)汽零:热管理行业二供已是大势所趋,公司大口径阀产品优势明显,客户开拓顺利,已切入比亚迪等龙头车企,放量在即。 👉2)传统:看高温天气拉动行业需求+绑定空调龙头格力,公司传统业务下半年有望实现环比
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共享储能与钒流电池【中信建投新能源储能系列跟踪研究④】
中核钛白全钒液流电池产业牵头人、甘肃东方钛业有限公司董事长 王总 四川伟利得股份有限公司副总裁 杨总 中信建投新能源电新首席 朱玥 【会议背景】 我们发布报告全面深入分析共享储能、钒液流电池基本原理和性能,详解一种新的商业模式共享储能和一种新的电池形态,钒液流电池的应用场景 共享储能深度:https://mp.weixin.qq.com/s/nl3XyE48ARNEjzG_FhqoxA 钒液流电池深度 https://mp.weixin.qq.com/s/_4cIippO-t17X3BIUJSF
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【招商电新】重点更新(第19版):正极正在迎来新的大迭代
【招商电新】重点更新(第19版):正极正在迎来新的大迭代 1. 正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级,新技术的应用,可能会很大程度改写当前的正极材料格局:a)在升级迭代中,壁垒更高,正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入,市占率会拉开差距,三元集中度可能会提升;b)新产品会带来更高的单位加工费用与利润率;c)满产率与规模效益会体现出差距。 2. 三元体系,向高性能升级仍是主航向,当前也仍是用户主要痛点。过去几年,由于安全性等因素考虑,中镍、四元份额提升较多,但随着新结构电池(CTP、大圆
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【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地
【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地 1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高,功率密度提升,原材料用量可以减少,扁线电机在相同的参数条件下,成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲,圆线电机最高的效率96.2%,扁线电机最高效率97.6%。同时,扁线电机的高效区间更大,转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势,800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁
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钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】
钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性,长时间储能,是未来能源系统的重要组成分支之一,和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补,特别适合限电严重地区的风光大基地建设,长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右,对应锂离子2000元(碳酸锂相对昂贵时价格)仍然较高,但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开
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2022-07-20 22:33:17
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风电专家交流7.20
天风220720 风电专家交流 头部风电整机厂商 从事市场和战略工作 7月的恢复? Q3的大幅进入到开工和交付环节,从上半年的统计来看,安装量14.5GW,今年交付压力比较大,今年交付到并网预计突破55GW,会略超过去年。Q3肯定是交付的高峰,月度的数据都会保持很好的趋势。 零部件会紧缺吗? 20-21大交付周期的考验,叶片 主轴承 变流器 法兰这些关键环节产能和交付能力都还好,5月以来上游的原材料往下,还是利好盈利,现在排产和交付的意愿很足,零部件的角度看,目前看不会产生太多的影响。 今年整体
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金风科技
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2022-07-20 22:31:55
思源电气(SZ002028) 实时纪要
Q1、储能业务目前有没有确定发展方向?储能有很多类型,如果公司要开展 储能业务的话将以哪个方式为突破口?是集成还是某个产品? A1、储能业务在我们的规划中,重点发展方向是户储和场站式储能,目前还 处于准备阶段,尚无可以发布的信息。我司的专业相对比较齐全,属于研发 制造型企业,如果公司开展储能业务,将会更多的考虑以系统解决方案的方 式入手。公司目前把更多精力放在产品系统架构和技术的研究上,希望能够 为行业带来价值; Q2、我们在储能产品是否有了一定的进展? A2、总体工作在持续推进中。会结合储能不
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思源电气
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2022-07-20 22:25:38
【华泰电新】海力风电:高弹性标的受益海风市场好转,产能/码头/经验贡献个股阿尔法
【华泰电新】海力风电:高弹性标的受益海风市场好转,产能/码头/经验贡献个股阿尔法 ➡公司特征:依赖海风景气度的高弹性品种 ◆高相关:建设节奏和加工费均与景气度强相关,22年受景气度影响下降到底点,23年弹性明显 ◆建设时间:打桩是海风建设的第一部分,且无法延后交付/确认收入,出货量和景气度直接相关。 ◆加工费:20-22年塔筒加工费: 2000-2500-1800/1600(山东抢项目),桩基加工费2500-3000-1800/1600(山东抢项目)。23年海风项目增加,加工费有望恢复,我们预计
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海力风电
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2022-07-25 09:39:21
【广发电新】南方区域电力市场落地,全国统一市场建设再提速
【广发电新】南方区域电力市场落地,全国统一市场建设再提速 🔥南方区域电力市场率先启动,中长期+现货+辅助服务市场协同运行机制有望进一步完善。7月23日央视播出《全国统一电力市场建设提速,南方区域电力市场启动试运行》,标志着覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区的区域电力市场启动试运行。南方区域电力市场启动试运行后,中长期交易周期将全面覆盖年、月、周;现货市场由广东扩展至云南、贵州、广西、海南,实现南方五省区的电力现货跨区跨省交易;辅助服务市场品种与补偿机制将进一步完善。现货市场定价、中长期市场
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云南能投
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2022-07-25 09:38:56
【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724
【天风电新】调研后对金雷股份铸件业务的新理解-20220724 ——————————— 🌼切入点是铸造主轴,进行差异化竞争: 1、公司从事风电铸件业务的切入点是铸造主轴及其配套的轴承座。因此,公司在铸件领域进行的是差异化竞争,并不直面轮毂、底座等竞争较为充分的市场。 2、铸造主轴是增量市场也是蓝海市场。 首先,铸造主轴在传统风电铸件行业中属于增量市场。过去风机并不需要铸造主轴,但在风机大型化趋势下,尤其是当风机尺寸上到8MW以后,一方面锻造主轴的成本要远高于铸造主轴,另一方面大MW风机的尺寸通
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金雷股份
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2022-07-25 09:38:24
熊园,国盛宏观
领导,本周很关键,按惯例,年中政治局会议即将召开(可能周五),会议定调也通常会管到年底。一句话:信心比黄金重要,形势比人强。具体我有5点前瞻: ⭕大概率仍会突出经济下行压力大,近两三周高频也显示,疫情起、生产弱、大宗跌、地产降,指向7月经济回踩风险加大。 ⭕可能突出Q3是重要“窗口期”(7月以来总理多次提及)。 ⭕对经济目标可能淡化为“争取较好水平”和“保持合理区间”,全年“保4”(下半年需5.3%)应是更务实的选择; ⭕政策大方向可能4个“为主”:稳增长、稳就业、稳物价为主;稳信心为主;财政货
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隆基绿能
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2022-07-25 09:37:16
【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~
【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~ 免税: 🌟海南客流:美兰机场,7.18-7.24,日均航班数269班,同比下滑42%,环比7.1-7.17日均下滑19%;7.18-7.24,日均旅客吞吐量2.52万,同比下滑62%,环比7.1-7.17日均下滑27%,7月24日旅客吞吐量已经恢复至2019年同期的58%;凤凰机场,7.18-7.24,日均进出港航班量环比7.1-7.17日均基本持平。 🌟海南销售额:6月25日-7月16日(22天),海口海关口径离岛免税购物额26.6亿元,同比增长5.1
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中国中免
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2022-07-25 09:36:33
【东吴医药】看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗!
疫情后消费医疗复苏+医疗服务价格调整等政策边际利好,看好医疗服务组合稳健标的爱尔眼科、海吉亚+弹性标的三星医疗!【东吴医药朱国广/周新明团队】 【爱尔眼科】 短期看,Q3季度进入消费旺季,延迟就医叠加新增需求释放,公司有望迎来疫情后恢复性增长,未来四个季度业绩增长确定性较高。长期看,视光、屈光等消费眼科业务当前30%左右增长,有望持续高景气度,干眼老花等开辟蓝海市场;省地级医院天花板尚远,基层渗透空间大;视光门诊已布局100多家,未来门诊新业态加大贡献;公司长期业绩增长无忧。 [烟花]预计202
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爱尔眼科
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三星医疗
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海吉亚医疗
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2022-07-24 11:13:47
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多晶硅扩产与市场展望( 2022-2023) 中国有色金属硅业分会专家委员会副主任 吕
主要内容:1. 主要多晶硅企业扩产情况;2. 多晶硅供需匹配情况;3. 多晶硅价 格走势;4.影响多晶硅供应释放的价格考量。 结论:第一,多晶硅的供应可以满足光伏装机增长需求,2022年Q4余量会扩 大,随着两年产能翻倍增长,2023年放量供应后,多晶硅过剩不可避免。第 二,多晶硅供需平衡时期的价格高位源于长单和零售的交易博弈,长单优先挤占 零售市场供应,造成零售交易供需矛盾突出引发涨价,带动长单定价逐月上扬。 第三,随着供应大幅度增加和终端市场的调整(价格上涨,终端市场受到抑 制),2023
多晶硅扩产与市场展望(2022-2023)20220721.pdf
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隆基绿能
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通威股份
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2022-07-22 08:34:12
【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材,回调就是买入时机。
【兴证化工张勋】强烈推荐祥源新材,回调就是买入时机。 新能源电池缓冲材料进口替代,潜在储能应用空间巨大 公司进军新能源业务,主要产品PU和硅胶泡棉,用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域,当前主要供应商罗杰斯,产品价格为祥源的2-3倍,按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面,可实现进口替代,相关产品已通过重要电池厂验证。后续应用领域还包括储能柜,预计单个储能柜对应价值量约3000元。 公司当前拥有PU与硅胶泡棉产线2条,订单逐步放量,预计Q4能扩产至8-9条线,2023年将
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祥源新材
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2022-07-22 08:32:56
热管理行业跟踪点评:盾安汽零客户开拓顺利,银轮估值低待业绩反转【国金电车】
🔥热管理行业跟踪点评:盾安汽零客户开拓顺利,银轮估值低待业绩反转【国金电车】 🌟最近热管理行业关注度较高,未来下游需求提升+技术升级提升ASP,行业迎来戴维斯双击,高景气赛道,市场空间广阔。 盾安环境、银轮股份最新情况更新: 🌟盾安环境:汽零客户开拓顺利,传统业务需求旺盛,迎来业务双击。 👉1)汽零:热管理行业二供已是大势所趋,公司大口径阀产品优势明显,客户开拓顺利,已切入比亚迪等龙头车企,放量在即。 👉2)传统:看高温天气拉动行业需求+绑定空调龙头格力,公司传统业务下半年有望实现环比
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2022-07-21 10:16:45
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共享储能与钒流电池【中信建投新能源储能系列跟踪研究④】
中核钛白全钒液流电池产业牵头人、甘肃东方钛业有限公司董事长 王总 四川伟利得股份有限公司副总裁 杨总 中信建投新能源电新首席 朱玥 【会议背景】 我们发布报告全面深入分析共享储能、钒液流电池基本原理和性能,详解一种新的商业模式共享储能和一种新的电池形态,钒液流电池的应用场景 共享储能深度:https://mp.weixin.qq.com/s/nl3XyE48ARNEjzG_FhqoxA 钒液流电池深度 https://mp.weixin.qq.com/s/_4cIippO-t17X3BIUJSF
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【招商电新】重点更新(第19版):正极正在迎来新的大迭代
【招商电新】重点更新(第19版):正极正在迎来新的大迭代 1. 正极材料正在迎来一轮新的大迭代和升级,新技术的应用,可能会很大程度改写当前的正极材料格局:a)在升级迭代中,壁垒更高,正极头部企业也会先与车企、电池厂联合研发和导入,市占率会拉开差距,三元集中度可能会提升;b)新产品会带来更高的单位加工费用与利润率;c)满产率与规模效益会体现出差距。 2. 三元体系,向高性能升级仍是主航向,当前也仍是用户主要痛点。过去几年,由于安全性等因素考虑,中镍、四元份额提升较多,但随着新结构电池(CTP、大圆
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当升科技
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2022-07-21 10:10:25
【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地
【招商电新】新能源车扁线-》产业趋势明确,相关公司处在经营拐点和估值洼地 1、扁线电机优势明显。扁线电机可以做的更加紧凑、槽满率更高,功率密度提升,原材料用量可以减少,扁线电机在相同的参数条件下,成本比圆线电机低8%-12%;一般上来讲,圆线电机最高的效率96.2%,扁线电机最高效率97.6%。同时,扁线电机的高效区间更大,转化为NEDC续航里程使用扁线电机可以实现5-6个点的提升。 2、特斯拉和比亚迪引领扁线化趋势,800V高电压平台带来单吨加工费提升。目前比亚迪的DM-i混动平台已全系采用扁
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精达股份
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2022-07-21 09:58:36
钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】
钒、钠、固态等多种新电池技术均存在产业变化趋势【中信建投新能源张亦弛/朱玥】 ⭕钒液流电池对产业链的变化: 1、高安全性,长时间储能,是未来能源系统的重要组成分支之一,和锂离子电池、钠离子电池、抽水蓄能等优势互补,特别适合限电严重地区的风光大基地建设,长时储能度电成本有望具备竞争力。 2、当前成本在3000元/度电左右,对应锂离子2000元(碳酸锂相对昂贵时价格)仍然较高,但后续技术降本路线图当中钒价格下降、能量循环效率提升和长时储能对于度电成本的摊薄有望非常显著。 3、中核钛白公告钒矿资源的开
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容百科技
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当升科技
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2022-07-20 22:33:17
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风电专家交流7.20
天风220720 风电专家交流 头部风电整机厂商 从事市场和战略工作 7月的恢复? Q3的大幅进入到开工和交付环节,从上半年的统计来看,安装量14.5GW,今年交付压力比较大,今年交付到并网预计突破55GW,会略超过去年。Q3肯定是交付的高峰,月度的数据都会保持很好的趋势。 零部件会紧缺吗? 20-21大交付周期的考验,叶片 主轴承 变流器 法兰这些关键环节产能和交付能力都还好,5月以来上游的原材料往下,还是利好盈利,现在排产和交付的意愿很足,零部件的角度看,目前看不会产生太多的影响。 今年整体
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思源电气(SZ002028) 实时纪要
Q1、储能业务目前有没有确定发展方向?储能有很多类型,如果公司要开展 储能业务的话将以哪个方式为突破口?是集成还是某个产品? A1、储能业务在我们的规划中,重点发展方向是户储和场站式储能,目前还 处于准备阶段,尚无可以发布的信息。我司的专业相对比较齐全,属于研发 制造型企业,如果公司开展储能业务,将会更多的考虑以系统解决方案的方 式入手。公司目前把更多精力放在产品系统架构和技术的研究上,希望能够 为行业带来价值; Q2、我们在储能产品是否有了一定的进展? A2、总体工作在持续推进中。会结合储能不
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2022-07-20 22:25:38
【华泰电新】海力风电:高弹性标的受益海风市场好转,产能/码头/经验贡献个股阿尔法
【华泰电新】海力风电:高弹性标的受益海风市场好转,产能/码头/经验贡献个股阿尔法 ➡公司特征:依赖海风景气度的高弹性品种 ◆高相关:建设节奏和加工费均与景气度强相关,22年受景气度影响下降到底点,23年弹性明显 ◆建设时间:打桩是海风建设的第一部分,且无法延后交付/确认收入,出货量和景气度直接相关。 ◆加工费:20-22年塔筒加工费: 2000-2500-1800/1600(山东抢项目),桩基加工费2500-3000-1800/1600(山东抢项目)。23年海风项目增加,加工费有望恢复,我们预计
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