老规矩，66更。这两天把洪都西飞这些都止盈了，军工线的大股这种涨速太快了。后面思路转向独立个股比较合适。种业之前持股隆平，今天加配了丰乐。养殖业做到了一点鹏都农牧，打个野吧。。继续坚持种业和军工轮动做~整体来说，市场现状是迷茫混乱的，你能看到的都是各种大公募和基金在做调仓活动，昨天干这个，今天就来抱

事件驱动：2020年3月，奥特佳收到全资子公司空调国际（美国）公司的信息，称其获得了美国特斯拉电动汽车制造商的电动汽车热泵空调供货定点函，空调国际（美国）公司的加利福尼亚工厂将为客户在美国生产的另一款电动汽车提供热泵空调系统（HVAC）及配件。  根据汽车行业惯例，公司收到的客户

第三次Call!上调目标市值至250亿!!!

几个简要结论：Model Y 产品定位豪华中型B级SUV,与model3相比，核心是提升了产品的实用性和性价比1、Model Y降价超预期，可能成为爆款。2、中信预期上海model y 2021年18万量，中国长期年均销40万量3、Model Y 与 Model 3共底盘，有 70%零部件共用4、标

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

从海南12月1日开始实施禁塑令开始，海南市场上一次性降解塑料就爆量了，而且供应赶不上需求。如果国内年初实施的全国各大城市禁塑的话，那么特别在外卖，快递等重点关照行业，商场消费购物等一次性塑料制品都会迎来量上面的大范围替换，那么作为替代品的可降解塑料将带来很大增量。其中主要的可降解塑料有pla和pba

———————————事件：Tesla国产Model Y长续航、高性能价格定价33.99万元、36.99万元，较之前价格下降14.8万元、16.5万元，Model 3取消长续航版本，高性能版本价格为33.99万元，较之前下降8万元。 本次Model Y降价验证了我们之前对于Tesla的定价

据《智能网联汽车技术路线图2.0》显示，到2025年，预计我国PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）级智能网联汽车销量占当年汽车总销量比例超过50%，C-V2X（以蜂窝通信为基础的移动车联网）终端新车装配率达50%；到2030年，L2-L3级的智能网联汽车销量占比超过70%，L4级车辆在高速公

二、Q&A Q: 镜头是机器视觉的核心。日本企业在此优势强。咱们公司，在镜头布局和发展，请详细阐述下，现在我们和日本公司的差距，以及我们公司优势。 A: 我们的核心是光源解决方案，光源在机器视觉里面比镜头还重要，软件分析和算法是核心；镜头确实是日本的更好，我们14年才布局，之前也是作为方案的一种，理

1、三星延期关线：三星原有四条产线，其中两条分别关闭、出售后，目前仅剩下一条七代线、一条八代线营运；尽管产线延后关闭，但SDC已经大幅减少了厂能，估计明年全年只会供货约400-500万片，占全球面板供应不到1%，对产能格局影响忽略不计。2、LG Display延期关线：与三星类似，此次延期关闭的韩国

主讲人：中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿鹤会议纪要 【电新首席苏晨：电动车产业链中下游观点】首先是行业需求和景气度，持续上行的趋势确保了板块的趋势下大级别行情的持续。我们从下游和中游排产来看，Q3-Q4产业链趋势向上，6-7月份中游排产出现向上拐点后，四季度排产景气度持续超预期，目前产业

1、公司是一家主要从事磁性材料系列产品、太阳能光伏系列产品和新能源电池等产品的研发、生产和销售。公司主要产品有永磁铁氧体、软磁铁氧体、塑磁、光伏产品、动力电池。公司是目前国内唯一一家生产永磁铁氧体和软磁铁氧体产品超万吨的行业龙头企业，目前中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。通过2019年收购金

老规矩，66更。这两天把洪都西飞这些都止盈了，军工线的大股这种涨速太快了。后面思路转向独立个股比较合适。种业之前持股隆平，今天加配了丰乐。养殖业做到了一点鹏都农牧，打个野吧。。继续坚持种业和军工轮动做~整体来说，市场现状是迷茫混乱的，你能看到的都是各种大公募和基金在做调仓活动，昨天干这个，今天就来抱

事件驱动：2020年3月，奥特佳收到全资子公司空调国际（美国）公司的信息，称其获得了美国特斯拉电动汽车制造商的电动汽车热泵空调供货定点函，空调国际（美国）公司的加利福尼亚工厂将为客户在美国生产的另一款电动汽车提供热泵空调系统（HVAC）及配件。  根据汽车行业惯例，公司收到的客户

第三次Call!上调目标市值至250亿!!!

几个简要结论：Model Y 产品定位豪华中型B级SUV,与model3相比，核心是提升了产品的实用性和性价比1、Model Y降价超预期，可能成为爆款。2、中信预期上海model y 2021年18万量，中国长期年均销40万量3、Model Y 与 Model 3共底盘，有 70%零部件共用4、标

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

从海南12月1日开始实施禁塑令开始，海南市场上一次性降解塑料就爆量了，而且供应赶不上需求。如果国内年初实施的全国各大城市禁塑的话，那么特别在外卖，快递等重点关照行业，商场消费购物等一次性塑料制品都会迎来量上面的大范围替换，那么作为替代品的可降解塑料将带来很大增量。其中主要的可降解塑料有pla和pba

———————————事件：Tesla国产Model Y长续航、高性能价格定价33.99万元、36.99万元，较之前价格下降14.8万元、16.5万元，Model 3取消长续航版本，高性能版本价格为33.99万元，较之前下降8万元。 本次Model Y降价验证了我们之前对于Tesla的定价

据《智能网联汽车技术路线图2.0》显示，到2025年，预计我国PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）级智能网联汽车销量占当年汽车总销量比例超过50%，C-V2X（以蜂窝通信为基础的移动车联网）终端新车装配率达50%；到2030年，L2-L3级的智能网联汽车销量占比超过70%，L4级车辆在高速公

二、Q&A Q: 镜头是机器视觉的核心。日本企业在此优势强。咱们公司，在镜头布局和发展，请详细阐述下，现在我们和日本公司的差距，以及我们公司优势。 A: 我们的核心是光源解决方案，光源在机器视觉里面比镜头还重要，软件分析和算法是核心；镜头确实是日本的更好，我们14年才布局，之前也是作为方案的一种，理

1、三星延期关线：三星原有四条产线，其中两条分别关闭、出售后，目前仅剩下一条七代线、一条八代线营运；尽管产线延后关闭，但SDC已经大幅减少了厂能，估计明年全年只会供货约400-500万片，占全球面板供应不到1%，对产能格局影响忽略不计。2、LG Display延期关线：与三星类似，此次延期关闭的韩国

主讲人：中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿鹤会议纪要 【电新首席苏晨：电动车产业链中下游观点】首先是行业需求和景气度，持续上行的趋势确保了板块的趋势下大级别行情的持续。我们从下游和中游排产来看，Q3-Q4产业链趋势向上，6-7月份中游排产出现向上拐点后，四季度排产景气度持续超预期，目前产业

1、公司是一家主要从事磁性材料系列产品、太阳能光伏系列产品和新能源电池等产品的研发、生产和销售。公司主要产品有永磁铁氧体、软磁铁氧体、塑磁、光伏产品、动力电池。公司是目前国内唯一一家生产永磁铁氧体和软磁铁氧体产品超万吨的行业龙头企业，目前中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。通过2019年收购金

老规矩，66更。这两天把洪都西飞这些都止盈了，军工线的大股这种涨速太快了。后面思路转向独立个股比较合适。种业之前持股隆平，今天加配了丰乐。养殖业做到了一点鹏都农牧，打个野吧。。继续坚持种业和军工轮动做~整体来说，市场现状是迷茫混乱的，你能看到的都是各种大公募和基金在做调仓活动，昨天干这个，今天就来抱

事件驱动：2020年3月，奥特佳收到全资子公司空调国际（美国）公司的信息，称其获得了美国特斯拉电动汽车制造商的电动汽车热泵空调供货定点函，空调国际（美国）公司的加利福尼亚工厂将为客户在美国生产的另一款电动汽车提供热泵空调系统（HVAC）及配件。  根据汽车行业惯例，公司收到的客户

第三次Call!上调目标市值至250亿!!!

几个简要结论：Model Y 产品定位豪华中型B级SUV,与model3相比，核心是提升了产品的实用性和性价比1、Model Y降价超预期，可能成为爆款。2、中信预期上海model y 2021年18万量，中国长期年均销40万量3、Model Y 与 Model 3共底盘，有 70%零部件共用4、标

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

从海南12月1日开始实施禁塑令开始，海南市场上一次性降解塑料就爆量了，而且供应赶不上需求。如果国内年初实施的全国各大城市禁塑的话，那么特别在外卖，快递等重点关照行业，商场消费购物等一次性塑料制品都会迎来量上面的大范围替换，那么作为替代品的可降解塑料将带来很大增量。其中主要的可降解塑料有pla和pba

———————————事件：Tesla国产Model Y长续航、高性能价格定价33.99万元、36.99万元，较之前价格下降14.8万元、16.5万元，Model 3取消长续航版本，高性能版本价格为33.99万元，较之前下降8万元。 本次Model Y降价验证了我们之前对于Tesla的定价

据《智能网联汽车技术路线图2.0》显示，到2025年，预计我国PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）级智能网联汽车销量占当年汽车总销量比例超过50%，C-V2X（以蜂窝通信为基础的移动车联网）终端新车装配率达50%；到2030年，L2-L3级的智能网联汽车销量占比超过70%，L4级车辆在高速公

二、Q&A Q: 镜头是机器视觉的核心。日本企业在此优势强。咱们公司，在镜头布局和发展，请详细阐述下，现在我们和日本公司的差距，以及我们公司优势。 A: 我们的核心是光源解决方案，光源在机器视觉里面比镜头还重要，软件分析和算法是核心；镜头确实是日本的更好，我们14年才布局，之前也是作为方案的一种，理

1、三星延期关线：三星原有四条产线，其中两条分别关闭、出售后，目前仅剩下一条七代线、一条八代线营运；尽管产线延后关闭，但SDC已经大幅减少了厂能，估计明年全年只会供货约400-500万片，占全球面板供应不到1%，对产能格局影响忽略不计。2、LG Display延期关线：与三星类似，此次延期关闭的韩国

主讲人：中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿鹤会议纪要 【电新首席苏晨：电动车产业链中下游观点】首先是行业需求和景气度，持续上行的趋势确保了板块的趋势下大级别行情的持续。我们从下游和中游排产来看，Q3-Q4产业链趋势向上，6-7月份中游排产出现向上拐点后，四季度排产景气度持续超预期，目前产业

1、公司是一家主要从事磁性材料系列产品、太阳能光伏系列产品和新能源电池等产品的研发、生产和销售。公司主要产品有永磁铁氧体、软磁铁氧体、塑磁、光伏产品、动力电池。公司是目前国内唯一一家生产永磁铁氧体和软磁铁氧体产品超万吨的行业龙头企业，目前中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。通过2019年收购金

老规矩，66更。这两天把洪都西飞这些都止盈了，军工线的大股这种涨速太快了。后面思路转向独立个股比较合适。种业之前持股隆平，今天加配了丰乐。养殖业做到了一点鹏都农牧，打个野吧。。继续坚持种业和军工轮动做~整体来说，市场现状是迷茫混乱的，你能看到的都是各种大公募和基金在做调仓活动，昨天干这个，今天就来抱

事件驱动：2020年3月，奥特佳收到全资子公司空调国际（美国）公司的信息，称其获得了美国特斯拉电动汽车制造商的电动汽车热泵空调供货定点函，空调国际（美国）公司的加利福尼亚工厂将为客户在美国生产的另一款电动汽车提供热泵空调系统（HVAC）及配件。  根据汽车行业惯例，公司收到的客户

第三次Call!上调目标市值至250亿!!!

几个简要结论：Model Y 产品定位豪华中型B级SUV,与model3相比，核心是提升了产品的实用性和性价比1、Model Y降价超预期，可能成为爆款。2、中信预期上海model y 2021年18万量，中国长期年均销40万量3、Model Y 与 Model 3共底盘，有 70%零部件共用4、标

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

从海南12月1日开始实施禁塑令开始，海南市场上一次性降解塑料就爆量了，而且供应赶不上需求。如果国内年初实施的全国各大城市禁塑的话，那么特别在外卖，快递等重点关照行业，商场消费购物等一次性塑料制品都会迎来量上面的大范围替换，那么作为替代品的可降解塑料将带来很大增量。其中主要的可降解塑料有pla和pba

———————————事件：Tesla国产Model Y长续航、高性能价格定价33.99万元、36.99万元，较之前价格下降14.8万元、16.5万元，Model 3取消长续航版本，高性能版本价格为33.99万元，较之前下降8万元。 本次Model Y降价验证了我们之前对于Tesla的定价

据《智能网联汽车技术路线图2.0》显示，到2025年，预计我国PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）级智能网联汽车销量占当年汽车总销量比例超过50%，C-V2X（以蜂窝通信为基础的移动车联网）终端新车装配率达50%；到2030年，L2-L3级的智能网联汽车销量占比超过70%，L4级车辆在高速公

二、Q&A Q: 镜头是机器视觉的核心。日本企业在此优势强。咱们公司，在镜头布局和发展，请详细阐述下，现在我们和日本公司的差距，以及我们公司优势。 A: 我们的核心是光源解决方案，光源在机器视觉里面比镜头还重要，软件分析和算法是核心；镜头确实是日本的更好，我们14年才布局，之前也是作为方案的一种，理

1、三星延期关线：三星原有四条产线，其中两条分别关闭、出售后，目前仅剩下一条七代线、一条八代线营运；尽管产线延后关闭，但SDC已经大幅减少了厂能，估计明年全年只会供货约400-500万片，占全球面板供应不到1%，对产能格局影响忽略不计。2、LG Display延期关线：与三星类似，此次延期关闭的韩国

主讲人：中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿鹤会议纪要 【电新首席苏晨：电动车产业链中下游观点】首先是行业需求和景气度，持续上行的趋势确保了板块的趋势下大级别行情的持续。我们从下游和中游排产来看，Q3-Q4产业链趋势向上，6-7月份中游排产出现向上拐点后，四季度排产景气度持续超预期，目前产业

1、公司是一家主要从事磁性材料系列产品、太阳能光伏系列产品和新能源电池等产品的研发、生产和销售。公司主要产品有永磁铁氧体、软磁铁氧体、塑磁、光伏产品、动力电池。公司是目前国内唯一一家生产永磁铁氧体和软磁铁氧体产品超万吨的行业龙头企业，目前中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。通过2019年收购金

老规矩，66更。这两天把洪都西飞这些都止盈了，军工线的大股这种涨速太快了。后面思路转向独立个股比较合适。种业之前持股隆平，今天加配了丰乐。养殖业做到了一点鹏都农牧，打个野吧。。继续坚持种业和军工轮动做~整体来说，市场现状是迷茫混乱的，你能看到的都是各种大公募和基金在做调仓活动，昨天干这个，今天就来抱

事件驱动：2020年3月，奥特佳收到全资子公司空调国际（美国）公司的信息，称其获得了美国特斯拉电动汽车制造商的电动汽车热泵空调供货定点函，空调国际（美国）公司的加利福尼亚工厂将为客户在美国生产的另一款电动汽车提供热泵空调系统（HVAC）及配件。  根据汽车行业惯例，公司收到的客户

第三次Call!上调目标市值至250亿!!!

几个简要结论：Model Y 产品定位豪华中型B级SUV,与model3相比，核心是提升了产品的实用性和性价比1、Model Y降价超预期，可能成为爆款。2、中信预期上海model y 2021年18万量，中国长期年均销40万量3、Model Y 与 Model 3共底盘，有 70%零部件共用4、标

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

从海南12月1日开始实施禁塑令开始，海南市场上一次性降解塑料就爆量了，而且供应赶不上需求。如果国内年初实施的全国各大城市禁塑的话，那么特别在外卖，快递等重点关照行业，商场消费购物等一次性塑料制品都会迎来量上面的大范围替换，那么作为替代品的可降解塑料将带来很大增量。其中主要的可降解塑料有pla和pba

———————————事件：Tesla国产Model Y长续航、高性能价格定价33.99万元、36.99万元，较之前价格下降14.8万元、16.5万元，Model 3取消长续航版本，高性能版本价格为33.99万元，较之前下降8万元。 本次Model Y降价验证了我们之前对于Tesla的定价

据《智能网联汽车技术路线图2.0》显示，到2025年，预计我国PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）级智能网联汽车销量占当年汽车总销量比例超过50%，C-V2X（以蜂窝通信为基础的移动车联网）终端新车装配率达50%；到2030年，L2-L3级的智能网联汽车销量占比超过70%，L4级车辆在高速公

二、Q&A Q: 镜头是机器视觉的核心。日本企业在此优势强。咱们公司，在镜头布局和发展，请详细阐述下，现在我们和日本公司的差距，以及我们公司优势。 A: 我们的核心是光源解决方案，光源在机器视觉里面比镜头还重要，软件分析和算法是核心；镜头确实是日本的更好，我们14年才布局，之前也是作为方案的一种，理

1、三星延期关线：三星原有四条产线，其中两条分别关闭、出售后，目前仅剩下一条七代线、一条八代线营运；尽管产线延后关闭，但SDC已经大幅减少了厂能，估计明年全年只会供货约400-500万片，占全球面板供应不到1%，对产能格局影响忽略不计。2、LG Display延期关线：与三星类似，此次延期关闭的韩国

主讲人：中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿鹤会议纪要 【电新首席苏晨：电动车产业链中下游观点】首先是行业需求和景气度，持续上行的趋势确保了板块的趋势下大级别行情的持续。我们从下游和中游排产来看，Q3-Q4产业链趋势向上，6-7月份中游排产出现向上拐点后，四季度排产景气度持续超预期，目前产业

1、公司是一家主要从事磁性材料系列产品、太阳能光伏系列产品和新能源电池等产品的研发、生产和销售。公司主要产品有永磁铁氧体、软磁铁氧体、塑磁、光伏产品、动力电池。公司是目前国内唯一一家生产永磁铁氧体和软磁铁氧体产品超万吨的行业龙头企业，目前中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。通过2019年收购金