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2021-09-22 10:14:59

江苏能耗双控限电限产最大受益者：宏昌电子

宏昌电子是国内首家拥有打通上下游产业链的环氧树脂+覆铜板上市龙头企业；其逻辑如下： 1、供给端：国内环氧树脂总产能216万吨，其中江苏省产能占比达56%，江苏省最近开始的能耗双控对供给端影响大；而在广东地区的宏昌电子由于产能较大将明显受益； 2、需求端：环氧树脂主要应用领域为电子、风电等领域，目前下游行业处于景气状态，特别是风电消费电子对环氧数字的需求量增加明显。 3、价格：据卓创资讯，当前环氧树脂全国主流市场均价9月18日为37050元/吨，近一周上涨2150元/吨，受双限影响，预期未来价格有

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能源结构转型进行时，生物基材料迎来历史性发展机遇

能源结构转型进行时，生物基材料迎来历史性发展机遇——生物基材料行业专题报告【光大大化工赵乃迪/吴裕团队】能源结构转型进行时，生物基材料迎来历史性发展机遇：2020年9月，国家主席提出“2030年碳达峰，2060年碳中和”。此后，各地碳中和相关政策陆续落地，碳中和成为国家重要战略目标。在石化资源走向枯竭、环境污染日益严重、全球面临能源结构转型的背景下，合成生物学成为近年来发展最为迅猛的新兴前沿交叉学科之一，而生物基材料作为合成生物学的重要应用方向之一，迎来了前所未有的发展机会。根据全球经济合作与

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北京证券交易所是什么？

总书记表示：将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。上市主体：交易所新三板并入北交所，新三板的精选层公司（66家，市值1900亿）直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业（服务业）上市，可能引入外资企业和

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赛道股会瓦解吗？近日一份机构纪要广泛流传看看大佬如何看待赛

这个可以读读，理解其分析思路。

赛道股会瓦解吗？近日一份机构纪要广泛流传看看大佬如何看待赛道股抱团的现象！

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和邦生物，翻倍空间

和邦位于四川乐山五通桥，上市10年，现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。纯碱业务，公司为西南地区最大厂商，技术路径采用联碱法，副产氯化铵，所处四川地区每年需求接近300万吨，生产基地靠近消费低，运费低，具有成本优势。去年四川纯碱2020年均价不到1500元/吨，目前价格2400元/吨。副产的氯化铵从去年的不到400元/吨涨至目前的

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HJT产业化核心观点

1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25%的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜/铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3%+，叠加半片+SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5%，叠加微晶组件功率提升2.5%，则HJT组件功率将比

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银浆的市场空间逻辑要存疑了；纯银浆的丝网印刷异质结金属电极方案由于单耗较高及低温银浆价格较贵，是制约异质结产业发展的主要阻碍，但随着新技术的应用，银包铜预计较纯银方案节省银浆成本50%以上，铜电镀预计能节省成本80%以上。目前光伏行业主流均已对铜电镀技术进行研发和推进。

@敛锐藏锋：今日研报脱水精华汇总——2021.8.20

一、光伏银浆行业深度报告：国产替代进程加速，低温银浆空间广阔——申万宏源要点：1、光伏银浆系电池片结构中核心电极材料，占电池片非硅成本比例约33%。根据电池技术路线不同可以分为P型PERC银浆、TOPCon银浆和HJT银浆，根据烧结温度及工艺路线不同可以分为高温银浆和低温银浆。2、光伏装机需求增长将

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金冠股份：储能新星，传统业务增长明显，储能业务潜力巨大

公司主营智能电网设备（主要包含环网柜、配电柜、智能电表及采集终端类产品）、新能源充电设施业务（主要包含充电桩销售、充电桩运营业务）。今年开始公司开始发力储能业务，产品类包括双向储能逆变器（PCS）、储能集装箱系统（PCS+电芯等）、变电台区动态增补充储能源电力系统（DIS，可通过检测台区负荷电流，控制装置充放电，可以同时进行有功调节和无功补偿）；服务类包含光充储一体化总包、火力发电储能总包（需要外购电池）。储能业务：今年，预计3-5亿元储能订单，较为确定的是浙江某火电厂3亿元储能总包（该发电

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宏昌电子是国内首家拥有打通上下游产业链的环氧树脂+覆铜板上市龙头企业；其逻辑如下： 1、供给端：国内环氧树脂总产能216万吨，其中江苏省产能占比达56%，江苏省最近开始的能耗双控对供给端影响大；而在广东地区的宏昌电子由于产能较大将明显受益； 2、需求端：环氧树脂主要应用领域为电子、风电等领域，目前下游行业处于景气状态，特别是风电消费电子对环氧数字的需求量增加明显。 3、价格：据卓创资讯，当前环氧树脂全国主流市场均价9月18日为37050元/吨，近一周上涨2150元/吨，受双限影响，预期未来价格有

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能源结构转型进行时，生物基材料迎来历史性发展机遇——生物基材料行业专题报告【光大大化工赵乃迪/吴裕团队】能源结构转型进行时，生物基材料迎来历史性发展机遇：2020年9月，国家主席提出“2030年碳达峰，2060年碳中和”。此后，各地碳中和相关政策陆续落地，碳中和成为国家重要战略目标。在石化资源走向枯竭、环境污染日益严重、全球面临能源结构转型的背景下，合成生物学成为近年来发展最为迅猛的新兴前沿交叉学科之一，而生物基材料作为合成生物学的重要应用方向之一，迎来了前所未有的发展机会。根据全球经济合作与

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1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25%的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜/铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3%+，叠加半片+SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5%，叠加微晶组件功率提升2.5%，则HJT组件功率将比

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一、光伏银浆行业深度报告：国产替代进程加速，低温银浆空间广阔——申万宏源要点：1、光伏银浆系电池片结构中核心电极材料，占电池片非硅成本比例约33%。根据电池技术路线不同可以分为P型PERC银浆、TOPCon银浆和HJT银浆，根据烧结温度及工艺路线不同可以分为高温银浆和低温银浆。2、光伏装机需求增长将

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公司主营智能电网设备（主要包含环网柜、配电柜、智能电表及采集终端类产品）、新能源充电设施业务（主要包含充电桩销售、充电桩运营业务）。今年开始公司开始发力储能业务，产品类包括双向储能逆变器（PCS）、储能集装箱系统（PCS+电芯等）、变电台区动态增补充储能源电力系统（DIS，可通过检测台区负荷电流，控制装置充放电，可以同时进行有功调节和无功补偿）；服务类包含光充储一体化总包、火力发电储能总包（需要外购电池）。储能业务：今年，预计3-5亿元储能订单，较为确定的是浙江某火电厂3亿元储能总包（该发电

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1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25%的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜/铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3%+，叠加半片+SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5%，叠加微晶组件功率提升2.5%，则HJT组件功率将比

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2021-09-09 22:40:42

能源结构转型进行时，生物基材料迎来历史性发展机遇

能源结构转型进行时，生物基材料迎来历史性发展机遇——生物基材料行业专题报告【光大大化工赵乃迪/吴裕团队】能源结构转型进行时，生物基材料迎来历史性发展机遇：2020年9月，国家主席提出“2030年碳达峰，2060年碳中和”。此后，各地碳中和相关政策陆续落地，碳中和成为国家重要战略目标。在石化资源走向枯竭、环境污染日益严重、全球面临能源结构转型的背景下，合成生物学成为近年来发展最为迅猛的新兴前沿交叉学科之一，而生物基材料作为合成生物学的重要应用方向之一，迎来了前所未有的发展机会。根据全球经济合作与

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凯赛生物
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*ST宁科

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2021-09-02 22:10:23

北京证券交易所是什么？

总书记表示：将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。上市主体：交易所新三板并入北交所，新三板的精选层公司（66家，市值1900亿）直接在北交所上市。未来重点在优质知识产权企业（服务业）上市，可能引入外资企业和

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东方财富

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2021-08-28 16:29:44

赛道股会瓦解吗？近日一份机构纪要广泛流传看看大佬如何看待赛

这个可以读读，理解其分析思路。

赛道股会瓦解吗？近日一份机构纪要广泛流传看看大佬如何看待赛道股抱团的现象！

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宁德时代
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隆基绿能

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2021-08-27 11:01:34

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受限

和邦生物，翻倍空间

和邦位于四川乐山五通桥，上市10年，现有128万吨联碱，20万吨双甘磷、5.7万吨草甘磷，55.8万吨玻璃、镀膜玻璃产能，今年7月刚投产7万吨液体蛋氨酸。目前拥有盐矿、磷矿、天然气三大资源，纯碱、草甘膦/双甘磷、玻璃、蛋氨酸四大板块。纯碱业务，公司为西南地区最大厂商，技术路径采用联碱法，副产氯化铵，所处四川地区每年需求接近300万吨，生产基地靠近消费低，运费低，具有成本优势。去年四川纯碱2020年均价不到1500元/吨，目前价格2400元/吨。副产的氯化铵从去年的不到400元/吨涨至目前的

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和邦生物

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2021-08-24 11:48:49

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HJT产业化核心观点

1、异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25%的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率。 2、HJT降本空间较大，三项重要的HJT电池技术改进：薄片化、铜替代（银包铜/铜电镀）和退火吸杂。HJT电池将成为成本最低的太阳能电池：高效、省硅、省银、省铟。 3、目前HJT组件比PERC组件功率高3%+，叠加半片+SMBB提高组件CTM，组件功率提升2.5%，叠加微晶组件功率提升2.5%，则HJT组件功率将比

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海达股份
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隆华科技

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2021-08-21 19:33:56

银浆的市场空间逻辑要存疑了；纯银浆的丝网印刷异质结金属电极方案由于单耗较高及低温银浆价格较贵，是制约异质结产业发展的主要阻碍，但随着新技术的应用，银包铜预计较纯银方案节省银浆成本50%以上，铜电镀预计能节省成本80%以上。目前光伏行业主流均已对铜电镀技术进行研发和推进。

@敛锐藏锋：今日研报脱水精华汇总——2021.8.20

一、光伏银浆行业深度报告：国产替代进程加速，低温银浆空间广阔——申万宏源要点：1、光伏银浆系电池片结构中核心电极材料，占电池片非硅成本比例约33%。根据电池技术路线不同可以分为P型PERC银浆、TOPCon银浆和HJT银浆，根据烧结温度及工艺路线不同可以分为高温银浆和低温银浆。2、光伏装机需求增长将

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2021-08-19 21:46:41

金冠股份：储能新星，传统业务增长明显，储能业务潜力巨大

公司主营智能电网设备（主要包含环网柜、配电柜、智能电表及采集终端类产品）、新能源充电设施业务（主要包含充电桩销售、充电桩运营业务）。今年开始公司开始发力储能业务，产品类包括双向储能逆变器（PCS）、储能集装箱系统（PCS+电芯等）、变电台区动态增补充储能源电力系统（DIS，可通过检测台区负荷电流，控制装置充放电，可以同时进行有功调节和无功补偿）；服务类包含光充储一体化总包、火力发电储能总包（需要外购电池）。储能业务：今年，预计3-5亿元储能订单，较为确定的是浙江某火电厂3亿元储能总包（该发电

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金冠股份

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