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小韭菜
2023-10-09 17:12:12
恒为科技:受益于华为星河AI网络
智算可视化领域核心企业,业绩稳步上升 恒为科技是国内领先的网络可视化和智能系统平台提供商,下游应用场景包括运营商网络、信息安全、企业与行业IT、国产信息化、工业互联网和智慧物联网等。公司的主要业务为网络可视化和智能系统平台,主要产品包括网络可视化基础架构和嵌入式与融合计算平台,其中嵌入式与融合计算平台业务2023年上半年实现收入1.87亿元,同比上升110.11%,网络可视化基础架构实现收入1.30亿元,同比下降16.67%。 华为发布星河AI网络,加速行业智能化 华为在全联接大会期
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科大讯飞:AI+教育落地先行 供需格局新启 — 学习机
投资建议 学习机属于消费电子产业中的一个细分品类,其本质是一个微型计算机系统,并在软件上固化了和学习相关的功能。学习机虽然是一类小众产品,但却在中国市场一直有着独特的生命力。回顾学习机简史,我们发现学习机满足了中国市场的一些特有需求。我们预期,随着未来教育环境的不断变化、以及教育在线化、AI技术迭代等外部驱动,学习机有望再次成为热门产品。2023 年起科技系、教培系厂商发力,竞争格局有望打开新局面,建议关注科大讯飞等AI+教育龙头公司的投资机遇。 理由 学习机是实现因材施教、千人千面
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东方盛虹:拟引入战投沙特阿美 加强石化产业合作
公司全资子公司盛虹石化产业集团拟引入沙特阿美作为战略投资者。2023年9 月27 日,公司与沙特阿美子公司阿美亚洲签署框架协议,沙特阿美或其关联方有意成为公司全资子公司盛虹石化产业集团战略投资者,拟持有其少数股权。双方有意向在原油等原料长期采购与供应、化工产品和燃料产品销售、高附加值技术许可等方面进行合作。我们认为双方合作一方面有助于稳定公司原料采购、加强技术合作等,另一方面有助于沙特阿美提高化学品转化率。 拟收购集团旗下石化港储、广弘实业,完善配套公用工程。2023 年9 月27日,公司全资子
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三七互娱:新游集中推广,公司业绩有望提升
新游集中推广致业绩季度性波动,预计2023 进入利润释放期。公司发布2023年半年报,23H1 收入同比下滑4.1%为77.6 亿元,归母净利润同比下滑27.7%为12.3 亿元,扣非归母净利润同比下滑32.1%为11.2 亿元。对应23Q2 收入同比下滑0.18%为40.0 亿元,归母净利润同比下滑51.7%为4.51 亿元,扣非归母净利润同比下滑49.5%为4.45 亿元,业绩下滑主因公司在第二季度上线的《凡人修仙传:人界篇》等新产品,加大销售费用投入,23Q2 销售费用环比增加4.44 亿
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三七互娱
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天宜上佳:旅游复苏,高铁刹车片新机遇
天宜上佳已成长为新材料领域的平台型公司。其冶金刹车片的销售受益于疫情后旅行复苏需求的持续增长。同时,积累的技术专长帮助公司在碳陶瓷制动盘领域进行了前瞻性的拓展。在光伏(PV)新能源业务方面,公司在碳碳(C/C)热场和石英坩埚的协同方面具有优势,可以为下游客户提供服务。C/C热场系统供需可能逐步改善,石英坩埚价格可能保持高位,这将支持公司未来的持续增长。我们将2023年/24年/25年每股收益预测定为0.80/1.79/2.71元人民币。结合公司历史PE估值趋势和同类公司估值水平,并考虑到公司的增
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石英股份:石英供需紧缺,石英股份价值重估
自2019年东京电子(TEL)的高温石英材料获得半导体制造认证以来,太平洋石英逐渐成为国内外领先半导体制造商的原始设备制造(OEM)服务提供商。23年上半年,尽管行业需求低迷,但公司半导体业务收入仍同比增长90%,表明公司半导体产品正逐步进入下游大规模采购和出货量上升阶段。我们预计公司的半导体业务在未来两年将保持超过50%的复合年增长率。再加上对光伏级(pv级)高纯度石英砂价格在2024年保持高位的预期,我们认为公司的市值将被重估。我们重申“买入”评级,目标价为155元。 高纯度石英是半导体的关
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石英股份
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中科曙光:信创+AI服务器领军企业
公司是我国高性能计算机、信创服务器、AI 服务器龙头,在信创生态以及我国自主科技研发中承担重要职责,预计公司未来业绩主要跟随我国产业数字化建设以及信创产业的发展成长。我们预计公司23-25 年EPS 为1.30/1.62/1.97元,参考浪潮信息、紫光股份(2023 年wind 一致预期PE 平均值25 倍),考虑到信创服务器行业规模增速高以及参股公司海光信息利润增速高,给予2023 年35x PE,对应目标价45 元,首次覆盖给予“增持”评级。 公司概况:高性能计算机为核心业务,净利率不
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恒为科技:受益于华为星河AI网络
智算可视化领域核心企业,业绩稳步上升 恒为科技是国内领先的网络可视化和智能系统平台提供商,下游应用场景包括运营商网络、信息安全、企业与行业IT、国产信息化、工业互联网和智慧物联网等。公司的主要业务为网络可视化和智能系统平台,主要产品包括网络可视化基础架构和嵌入式与融合计算平台,其中嵌入式与融合计算平台业务2023年上半年实现收入1.87亿元,同比上升110.11%,网络可视化基础架构实现收入1.30亿元,同比下降16.67%。 华为发布星河AI网络,加速行业智能化 华为在全联接大会期
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科大讯飞:AI+教育落地先行 供需格局新启 — 学习机
投资建议 学习机属于消费电子产业中的一个细分品类,其本质是一个微型计算机系统,并在软件上固化了和学习相关的功能。学习机虽然是一类小众产品,但却在中国市场一直有着独特的生命力。回顾学习机简史,我们发现学习机满足了中国市场的一些特有需求。我们预期,随着未来教育环境的不断变化、以及教育在线化、AI技术迭代等外部驱动,学习机有望再次成为热门产品。2023 年起科技系、教培系厂商发力,竞争格局有望打开新局面,建议关注科大讯飞等AI+教育龙头公司的投资机遇。 理由 学习机是实现因材施教、千人千面
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东方盛虹:拟引入战投沙特阿美 加强石化产业合作
公司全资子公司盛虹石化产业集团拟引入沙特阿美作为战略投资者。2023年9 月27 日,公司与沙特阿美子公司阿美亚洲签署框架协议,沙特阿美或其关联方有意成为公司全资子公司盛虹石化产业集团战略投资者,拟持有其少数股权。双方有意向在原油等原料长期采购与供应、化工产品和燃料产品销售、高附加值技术许可等方面进行合作。我们认为双方合作一方面有助于稳定公司原料采购、加强技术合作等,另一方面有助于沙特阿美提高化学品转化率。 拟收购集团旗下石化港储、广弘实业,完善配套公用工程。2023 年9 月27日,公司全资子
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三七互娱:新游集中推广,公司业绩有望提升
新游集中推广致业绩季度性波动,预计2023 进入利润释放期。公司发布2023年半年报,23H1 收入同比下滑4.1%为77.6 亿元,归母净利润同比下滑27.7%为12.3 亿元,扣非归母净利润同比下滑32.1%为11.2 亿元。对应23Q2 收入同比下滑0.18%为40.0 亿元,归母净利润同比下滑51.7%为4.51 亿元,扣非归母净利润同比下滑49.5%为4.45 亿元,业绩下滑主因公司在第二季度上线的《凡人修仙传:人界篇》等新产品,加大销售费用投入,23Q2 销售费用环比增加4.44 亿
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天宜上佳:旅游复苏,高铁刹车片新机遇
天宜上佳已成长为新材料领域的平台型公司。其冶金刹车片的销售受益于疫情后旅行复苏需求的持续增长。同时,积累的技术专长帮助公司在碳陶瓷制动盘领域进行了前瞻性的拓展。在光伏(PV)新能源业务方面,公司在碳碳(C/C)热场和石英坩埚的协同方面具有优势,可以为下游客户提供服务。C/C热场系统供需可能逐步改善,石英坩埚价格可能保持高位,这将支持公司未来的持续增长。我们将2023年/24年/25年每股收益预测定为0.80/1.79/2.71元人民币。结合公司历史PE估值趋势和同类公司估值水平,并考虑到公司的增
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石英股份:石英供需紧缺,石英股份价值重估
自2019年东京电子(TEL)的高温石英材料获得半导体制造认证以来,太平洋石英逐渐成为国内外领先半导体制造商的原始设备制造(OEM)服务提供商。23年上半年,尽管行业需求低迷,但公司半导体业务收入仍同比增长90%,表明公司半导体产品正逐步进入下游大规模采购和出货量上升阶段。我们预计公司的半导体业务在未来两年将保持超过50%的复合年增长率。再加上对光伏级(pv级)高纯度石英砂价格在2024年保持高位的预期,我们认为公司的市值将被重估。我们重申“买入”评级,目标价为155元。 高纯度石英是半导体的关
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中科曙光:信创+AI服务器领军企业
公司是我国高性能计算机、信创服务器、AI 服务器龙头,在信创生态以及我国自主科技研发中承担重要职责,预计公司未来业绩主要跟随我国产业数字化建设以及信创产业的发展成长。我们预计公司23-25 年EPS 为1.30/1.62/1.97元,参考浪潮信息、紫光股份(2023 年wind 一致预期PE 平均值25 倍),考虑到信创服务器行业规模增速高以及参股公司海光信息利润增速高,给予2023 年35x PE,对应目标价45 元,首次覆盖给予“增持”评级。 公司概况:高性能计算机为核心业务,净利率不
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智算可视化领域核心企业,业绩稳步上升 恒为科技是国内领先的网络可视化和智能系统平台提供商,下游应用场景包括运营商网络、信息安全、企业与行业IT、国产信息化、工业互联网和智慧物联网等。公司的主要业务为网络可视化和智能系统平台,主要产品包括网络可视化基础架构和嵌入式与融合计算平台,其中嵌入式与融合计算平台业务2023年上半年实现收入1.87亿元,同比上升110.11%,网络可视化基础架构实现收入1.30亿元,同比下降16.67%。 华为发布星河AI网络,加速行业智能化 华为在全联接大会期
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科大讯飞:AI+教育落地先行 供需格局新启 — 学习机
投资建议 学习机属于消费电子产业中的一个细分品类,其本质是一个微型计算机系统,并在软件上固化了和学习相关的功能。学习机虽然是一类小众产品,但却在中国市场一直有着独特的生命力。回顾学习机简史,我们发现学习机满足了中国市场的一些特有需求。我们预期,随着未来教育环境的不断变化、以及教育在线化、AI技术迭代等外部驱动,学习机有望再次成为热门产品。2023 年起科技系、教培系厂商发力,竞争格局有望打开新局面,建议关注科大讯飞等AI+教育龙头公司的投资机遇。 理由 学习机是实现因材施教、千人千面
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东方盛虹:拟引入战投沙特阿美 加强石化产业合作
公司全资子公司盛虹石化产业集团拟引入沙特阿美作为战略投资者。2023年9 月27 日,公司与沙特阿美子公司阿美亚洲签署框架协议,沙特阿美或其关联方有意成为公司全资子公司盛虹石化产业集团战略投资者,拟持有其少数股权。双方有意向在原油等原料长期采购与供应、化工产品和燃料产品销售、高附加值技术许可等方面进行合作。我们认为双方合作一方面有助于稳定公司原料采购、加强技术合作等,另一方面有助于沙特阿美提高化学品转化率。 拟收购集团旗下石化港储、广弘实业,完善配套公用工程。2023 年9 月27日,公司全资子
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三七互娱:新游集中推广,公司业绩有望提升
新游集中推广致业绩季度性波动,预计2023 进入利润释放期。公司发布2023年半年报,23H1 收入同比下滑4.1%为77.6 亿元,归母净利润同比下滑27.7%为12.3 亿元,扣非归母净利润同比下滑32.1%为11.2 亿元。对应23Q2 收入同比下滑0.18%为40.0 亿元,归母净利润同比下滑51.7%为4.51 亿元,扣非归母净利润同比下滑49.5%为4.45 亿元,业绩下滑主因公司在第二季度上线的《凡人修仙传:人界篇》等新产品,加大销售费用投入,23Q2 销售费用环比增加4.44 亿
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天宜上佳:旅游复苏,高铁刹车片新机遇
天宜上佳已成长为新材料领域的平台型公司。其冶金刹车片的销售受益于疫情后旅行复苏需求的持续增长。同时,积累的技术专长帮助公司在碳陶瓷制动盘领域进行了前瞻性的拓展。在光伏(PV)新能源业务方面,公司在碳碳(C/C)热场和石英坩埚的协同方面具有优势,可以为下游客户提供服务。C/C热场系统供需可能逐步改善,石英坩埚价格可能保持高位,这将支持公司未来的持续增长。我们将2023年/24年/25年每股收益预测定为0.80/1.79/2.71元人民币。结合公司历史PE估值趋势和同类公司估值水平,并考虑到公司的增
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石英股份:石英供需紧缺,石英股份价值重估
自2019年东京电子(TEL)的高温石英材料获得半导体制造认证以来,太平洋石英逐渐成为国内外领先半导体制造商的原始设备制造(OEM)服务提供商。23年上半年,尽管行业需求低迷,但公司半导体业务收入仍同比增长90%,表明公司半导体产品正逐步进入下游大规模采购和出货量上升阶段。我们预计公司的半导体业务在未来两年将保持超过50%的复合年增长率。再加上对光伏级(pv级)高纯度石英砂价格在2024年保持高位的预期,我们认为公司的市值将被重估。我们重申“买入”评级,目标价为155元。 高纯度石英是半导体的关
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中科曙光:信创+AI服务器领军企业
公司是我国高性能计算机、信创服务器、AI 服务器龙头,在信创生态以及我国自主科技研发中承担重要职责,预计公司未来业绩主要跟随我国产业数字化建设以及信创产业的发展成长。我们预计公司23-25 年EPS 为1.30/1.62/1.97元,参考浪潮信息、紫光股份(2023 年wind 一致预期PE 平均值25 倍),考虑到信创服务器行业规模增速高以及参股公司海光信息利润增速高,给予2023 年35x PE,对应目标价45 元,首次覆盖给予“增持”评级。 公司概况:高性能计算机为核心业务,净利率不
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投资建议 学习机属于消费电子产业中的一个细分品类,其本质是一个微型计算机系统,并在软件上固化了和学习相关的功能。学习机虽然是一类小众产品,但却在中国市场一直有着独特的生命力。回顾学习机简史,我们发现学习机满足了中国市场的一些特有需求。我们预期,随着未来教育环境的不断变化、以及教育在线化、AI技术迭代等外部驱动,学习机有望再次成为热门产品。2023 年起科技系、教培系厂商发力,竞争格局有望打开新局面,建议关注科大讯飞等AI+教育龙头公司的投资机遇。 理由 学习机是实现因材施教、千人千面
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东方盛虹:拟引入战投沙特阿美 加强石化产业合作
公司全资子公司盛虹石化产业集团拟引入沙特阿美作为战略投资者。2023年9 月27 日,公司与沙特阿美子公司阿美亚洲签署框架协议,沙特阿美或其关联方有意成为公司全资子公司盛虹石化产业集团战略投资者,拟持有其少数股权。双方有意向在原油等原料长期采购与供应、化工产品和燃料产品销售、高附加值技术许可等方面进行合作。我们认为双方合作一方面有助于稳定公司原料采购、加强技术合作等,另一方面有助于沙特阿美提高化学品转化率。 拟收购集团旗下石化港储、广弘实业,完善配套公用工程。2023 年9 月27日,公司全资子
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三七互娱:新游集中推广,公司业绩有望提升
新游集中推广致业绩季度性波动,预计2023 进入利润释放期。公司发布2023年半年报,23H1 收入同比下滑4.1%为77.6 亿元,归母净利润同比下滑27.7%为12.3 亿元,扣非归母净利润同比下滑32.1%为11.2 亿元。对应23Q2 收入同比下滑0.18%为40.0 亿元,归母净利润同比下滑51.7%为4.51 亿元,扣非归母净利润同比下滑49.5%为4.45 亿元,业绩下滑主因公司在第二季度上线的《凡人修仙传:人界篇》等新产品,加大销售费用投入,23Q2 销售费用环比增加4.44 亿
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天宜上佳已成长为新材料领域的平台型公司。其冶金刹车片的销售受益于疫情后旅行复苏需求的持续增长。同时,积累的技术专长帮助公司在碳陶瓷制动盘领域进行了前瞻性的拓展。在光伏(PV)新能源业务方面,公司在碳碳(C/C)热场和石英坩埚的协同方面具有优势,可以为下游客户提供服务。C/C热场系统供需可能逐步改善,石英坩埚价格可能保持高位,这将支持公司未来的持续增长。我们将2023年/24年/25年每股收益预测定为0.80/1.79/2.71元人民币。结合公司历史PE估值趋势和同类公司估值水平,并考虑到公司的增
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石英股份:石英供需紧缺,石英股份价值重估
自2019年东京电子(TEL)的高温石英材料获得半导体制造认证以来,太平洋石英逐渐成为国内外领先半导体制造商的原始设备制造(OEM)服务提供商。23年上半年,尽管行业需求低迷,但公司半导体业务收入仍同比增长90%,表明公司半导体产品正逐步进入下游大规模采购和出货量上升阶段。我们预计公司的半导体业务在未来两年将保持超过50%的复合年增长率。再加上对光伏级(pv级)高纯度石英砂价格在2024年保持高位的预期,我们认为公司的市值将被重估。我们重申“买入”评级,目标价为155元。 高纯度石英是半导体的关
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中科曙光:信创+AI服务器领军企业
公司是我国高性能计算机、信创服务器、AI 服务器龙头,在信创生态以及我国自主科技研发中承担重要职责,预计公司未来业绩主要跟随我国产业数字化建设以及信创产业的发展成长。我们预计公司23-25 年EPS 为1.30/1.62/1.97元,参考浪潮信息、紫光股份(2023 年wind 一致预期PE 平均值25 倍),考虑到信创服务器行业规模增速高以及参股公司海光信息利润增速高,给予2023 年35x PE,对应目标价45 元,首次覆盖给予“增持”评级。 公司概况:高性能计算机为核心业务,净利率不
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东方盛虹:拟引入战投沙特阿美 加强石化产业合作
公司全资子公司盛虹石化产业集团拟引入沙特阿美作为战略投资者。2023年9 月27 日,公司与沙特阿美子公司阿美亚洲签署框架协议,沙特阿美或其关联方有意成为公司全资子公司盛虹石化产业集团战略投资者,拟持有其少数股权。双方有意向在原油等原料长期采购与供应、化工产品和燃料产品销售、高附加值技术许可等方面进行合作。我们认为双方合作一方面有助于稳定公司原料采购、加强技术合作等,另一方面有助于沙特阿美提高化学品转化率。 拟收购集团旗下石化港储、广弘实业,完善配套公用工程。2023 年9 月27日,公司全资子
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三七互娱:新游集中推广,公司业绩有望提升
新游集中推广致业绩季度性波动,预计2023 进入利润释放期。公司发布2023年半年报,23H1 收入同比下滑4.1%为77.6 亿元,归母净利润同比下滑27.7%为12.3 亿元,扣非归母净利润同比下滑32.1%为11.2 亿元。对应23Q2 收入同比下滑0.18%为40.0 亿元,归母净利润同比下滑51.7%为4.51 亿元,扣非归母净利润同比下滑49.5%为4.45 亿元,业绩下滑主因公司在第二季度上线的《凡人修仙传:人界篇》等新产品,加大销售费用投入,23Q2 销售费用环比增加4.44 亿
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天宜上佳:旅游复苏,高铁刹车片新机遇
天宜上佳已成长为新材料领域的平台型公司。其冶金刹车片的销售受益于疫情后旅行复苏需求的持续增长。同时,积累的技术专长帮助公司在碳陶瓷制动盘领域进行了前瞻性的拓展。在光伏(PV)新能源业务方面,公司在碳碳(C/C)热场和石英坩埚的协同方面具有优势,可以为下游客户提供服务。C/C热场系统供需可能逐步改善,石英坩埚价格可能保持高位,这将支持公司未来的持续增长。我们将2023年/24年/25年每股收益预测定为0.80/1.79/2.71元人民币。结合公司历史PE估值趋势和同类公司估值水平,并考虑到公司的增
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天宜上佳
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小韭菜
2023-10-06 15:16:36
石英股份:石英供需紧缺,石英股份价值重估
自2019年东京电子(TEL)的高温石英材料获得半导体制造认证以来,太平洋石英逐渐成为国内外领先半导体制造商的原始设备制造(OEM)服务提供商。23年上半年,尽管行业需求低迷,但公司半导体业务收入仍同比增长90%,表明公司半导体产品正逐步进入下游大规模采购和出货量上升阶段。我们预计公司的半导体业务在未来两年将保持超过50%的复合年增长率。再加上对光伏级(pv级)高纯度石英砂价格在2024年保持高位的预期,我们认为公司的市值将被重估。我们重申“买入”评级,目标价为155元。 高纯度石英是半导体的关
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石英股份
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欧晶科技
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小韭菜
2023-10-06 14:57:27
中科曙光:信创+AI服务器领军企业
公司是我国高性能计算机、信创服务器、AI 服务器龙头,在信创生态以及我国自主科技研发中承担重要职责,预计公司未来业绩主要跟随我国产业数字化建设以及信创产业的发展成长。我们预计公司23-25 年EPS 为1.30/1.62/1.97元,参考浪潮信息、紫光股份(2023 年wind 一致预期PE 平均值25 倍),考虑到信创服务器行业规模增速高以及参股公司海光信息利润增速高,给予2023 年35x PE,对应目标价45 元,首次覆盖给予“增持”评级。 公司概况:高性能计算机为核心业务,净利率不
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中科曙光
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