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天风VR深度行业研究报告

虚拟现实行业即将进入多家巨头发布新产品的大周期

天风证券_行业报告_行业深度研究_虚拟显示第二春，电子创新新战场--电子行业深度研究_潘暕.pdf

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歌尔股份
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2021-05-18 19:12:56

养元食品入局功能性饮料

近期，养元饮品公告:孙公司鹰潭智慧健饮品有限公司获得红牛安奈吉饮料系列产品的经销商资质，在长江以北地区全渠道独家经销红牛安奈吉饮料。为此，我们针对功能饮料行业做了相关研究和跟踪，并梳理了红牛品牌纠纷始末。功能饮料市场规模超400亿，量增带动近5年CAGR高达15%，成长空间广阔。中国饮料行业规模近 6000亿，近年来保持低单增速。其中功能饮料市场规模约430亿/占比8%，近5年CAGR高达15%，远高于饮料行业的平均增速，且以量增为主，近十年来价格基本稳定。海内外对比来看，中国大陆功能饮

【兴证食饮】养元入局？一文详解功能饮料行业.pdf

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养元饮品

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2021-05-18 15:48:37

感谢分享

@Mr.GAO：重磅强CALL，太原重工提供HIsmelt技术的核心反应炉

20世纪60年代起国际上广泛开展各种形式的非高炉炼铁新工艺研究开发工作，相继涌现出COREX、Midrex、FINEX和HIsmelt等国际上著名的工艺方法。由于熔融还原工艺具有“以煤代焦”、直接冶炼和大幅度降低环境污染、缩短工艺流程等优点，一

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2021-05-18 07:21:48

拉芳家化购入美股医美国际（鹏爱）7%股份

【浙商医美马莉】医美国际：向拉芳家化定向增发7%，支持业务发展 🎯医美国际（AIH.O）今晚发布公告，拟向拉芳家化发行533万股普通股募集资金1510万美金，以支持业务发展，发行后拉芳将持有医美国际约7%股份 🎯医美国际（鹏爱）是我国代表性医美终端连锁龙头，20年收入9.01亿元（+3.74%），净利润-2.47亿元（19年盈利1.36亿元），截至21年1月共有29家机构（20年新开5家，21年新开一家，均为诊所)，覆盖18个城市 🎯拉芳家化（603630.SH）为国货代表性洗护龙头，2

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拉芳家化

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亿纬锂能入股贝特瑞子公司解读

【亿纬锂能】入股贝特瑞子公司，供应链布局再落一子 🚀事件：亿纬锂能全资子公司亿纬亚洲拟与贝特瑞、SKI共同对贝特瑞子公司常州市贝特瑞新材料科技有限公司进行增资。 🌟股份占比：贝特瑞出资99674.4万元，股份占比51%； SKI出资48860.0万元，股份占比25%；亿纬亚洲出资46905.6万元，股份占比24%。 🌟合资公司产能：年产量以锂离子电池用高镍三元正极材料为准，最大【50000吨】为标准进行设计及建设。 🚀点评： ①继今年2月认购华友钴业定增、3月与德方纳米成立合资公司后

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华泰电新宁德时代

0517交流会议纪要

有道云笔记

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2021-05-17 21:57:27

东吴证券机械团队机床行业研究小范围交流

20年机床行业加速回暖，处于周期上行阶段，根据我们的判断预计该上行周期将持续2-3年。目前，机床行业处于产销两旺阶段，主要头部厂商订单已经排至四季度,5-6月份新增订单虽有所下滑，但仍旧十分可观。随着疫情的发展，中国机床行业市场集中度不断提高;另一方面，国产替代加速下国产龙头纷纷挤入行业前列，2020年台群精机和北京精雕分别占据市场份额TOP2。技术方面，国产技术水平的不断提高加速国产替代进程，北京精雕和科德已经实现数控系统的自主化生产，海天和纽威在大型龙门产品方面也具有一定优势。

机床行业小范围交流会纪要20210513 东吴机械 .pdf

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德生市占率30%，弹性很大

@王富贵008：德生科技：人社服务领域龙头+华为

（关注原因：短线。研报显示2021-2023年将迎来第三代社保卡发卡高峰，有可能在5年内完成近14亿张的发放，业内人士表示在政策推动下，有望复制ETC强制安装行情。公司作为行业绝对龙头，市场占有率超50%，将受益于“三代卡”发放的政策红利，业绩有望实现快速增长。）1、三代社保卡发放高峰将至：根据人社

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怪不得今天这么强势👍

@王富贵008：永安药业：东鹏特饮上游+切入石墨烯+牛磺酸龙头

（关注原因：短线。我国市场即将迎来消费白马：“功能饮料第一股”东鹏特饮，券商乐观预计上市之后市值会冲击400到600亿。有望复制贝泰妮上市带动医美板块走一波的情形。公司为牛磺酸全球龙头，产品广泛运用于功能性饮料，与红牛、东鹏特饮、乐虎等均有合作。）1、功能性饮料东鹏特饮上市。国内功能饮料龙头东鹏饮料

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2021-05-17 21:45:03

格林美-券商推荐

【广发有色】格林美：高压釜启运，镍湿法项目稳步推进 [玫瑰]事件：根据格林美公布，青美邦印尼湿法项目的高压釜设备于2021年5月15日正式启运。2020年12月，公司与印尼镍资源项目各合作伙伴达成共识，签署了增加印尼镍资源项目实施主体青美邦股权至72%的备忘录。签署备忘录后，公司从全集团选拔了精干的人才充实印尼项目部，3月6日举行了印尼镍资源项目团队出征海外欢送仪式，目前印尼镍矿项目正在建设中。 [玫瑰]大力推进印尼电池用镍湿法项目，把握镍资源，有望提升盈利能力。根据公司4月公告，公司拟将原计划

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2021-05-13 15:22:29

感谢挖掘！

@oatly：估值超Beyond Meat，Oatly植物奶赛道大有可为

燕麦奶品牌Oatly下周四登陆纳斯达克：IPO估值100亿美元若按100亿美元的估值完成IPO，Oatly在资本市场的市值或将超过Beyond Meat 2020年7月，Oatly完成2亿美元融资。该轮融资由黑石资本领投，星巴克前董事长兼首席执行官霍华德·舒尔茨

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@港汇鲁迅：ST藏格逻辑详解，拥有巨大预期差

4月13日公告，一季度预盈2.3元-2.5亿元，同比扭亏为盈，变动原因产品需求增加等，20年净利同比降25.75%至2.29亿元，变动原因疫情影响等，向深交所申请撤销退市风险警示，有很大概率摘帽。国内第二大盐湖资源+1万吨碳酸锂产能的价值钾肥产能远大于近期的亚钾国际，总资源规模大概在

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2020-09-25 09:13:45

🔔国金轻工（姜浩）-白卡行业最新跟踪和观点，继续看好博汇纸业（50%空间）

近期我们跟产业又做了一次交流，对白卡行业最新的情况做个更新。 [玫瑰]我们在今年6、7月的报告中，明确提出8月下旬以后，纸价会迎来提价加速的过程，目前看，这个判断是准确无误的，但对于白卡提价的强度预判还是低了一些。本来预计今年8月之后，白卡纸的提价共计两轮，累计幅度1000元/吨，但是当下，我们认为四季度还会有一轮500元的提价（国庆提价之后的又一轮），即今年预计白卡价格将达到7000元/吨，我们判断发生的时间节点大概率是在11月下旬到12月初。我们认为这一轮白卡纸的价格很有希望会再创一次历史价

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【兴齐眼药】董事长刘继东先生交流

兴齐的迪善硫酸阿托品凝胶主是用在儿童的验光散瞳和睫状肌麻痹，阿托品在近视防控有30多年的研究时间，但没有关于阿托品低浓度的，买断新加坡中心近10年的临床数据、产品、处方，之后根据他们的临床和处方数据申请了临床一期、二期。

【兴齐眼药】董事长刘继东先生交流

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【浙商医美马莉】医美国际：向拉芳家化定向增发7%，支持业务发展 🎯医美国际（AIH.O）今晚发布公告，拟向拉芳家化发行533万股普通股募集资金1510万美金，以支持业务发展，发行后拉芳将持有医美国际约7%股份 🎯医美国际（鹏爱）是我国代表性医美终端连锁龙头，20年收入9.01亿元（+3.74%），净利润-2.47亿元（19年盈利1.36亿元），截至21年1月共有29家机构（20年新开5家，21年新开一家，均为诊所)，覆盖18个城市 🎯拉芳家化（603630.SH）为国货代表性洗护龙头，2

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亿纬锂能入股贝特瑞子公司解读

【亿纬锂能】入股贝特瑞子公司，供应链布局再落一子 🚀事件：亿纬锂能全资子公司亿纬亚洲拟与贝特瑞、SKI共同对贝特瑞子公司常州市贝特瑞新材料科技有限公司进行增资。 🌟股份占比：贝特瑞出资99674.4万元，股份占比51%； SKI出资48860.0万元，股份占比25%；亿纬亚洲出资46905.6万元，股份占比24%。 🌟合资公司产能：年产量以锂离子电池用高镍三元正极材料为准，最大【50000吨】为标准进行设计及建设。 🚀点评： ①继今年2月认购华友钴业定增、3月与德方纳米成立合资公司后

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20年机床行业加速回暖，处于周期上行阶段，根据我们的判断预计该上行周期将持续2-3年。目前，机床行业处于产销两旺阶段，主要头部厂商订单已经排至四季度,5-6月份新增订单虽有所下滑，但仍旧十分可观。随着疫情的发展，中国机床行业市场集中度不断提高;另一方面，国产替代加速下国产龙头纷纷挤入行业前列，2020年台群精机和北京精雕分别占据市场份额TOP2。技术方面，国产技术水平的不断提高加速国产替代进程，北京精雕和科德已经实现数控系统的自主化生产，海天和纽威在大型龙门产品方面也具有一定优势。

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【亿纬锂能】入股贝特瑞子公司，供应链布局再落一子 🚀事件：亿纬锂能全资子公司亿纬亚洲拟与贝特瑞、SKI共同对贝特瑞子公司常州市贝特瑞新材料科技有限公司进行增资。 🌟股份占比：贝特瑞出资99674.4万元，股份占比51%； SKI出资48860.0万元，股份占比25%；亿纬亚洲出资46905.6万元，股份占比24%。 🌟合资公司产能：年产量以锂离子电池用高镍三元正极材料为准，最大【50000吨】为标准进行设计及建设。 🚀点评： ①继今年2月认购华友钴业定增、3月与德方纳米成立合资公司后

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（关注原因：短线。我国市场即将迎来消费白马：“功能饮料第一股”东鹏特饮，券商乐观预计上市之后市值会冲击400到600亿。有望复制贝泰妮上市带动医美板块走一波的情形。公司为牛磺酸全球龙头，产品广泛运用于功能性饮料，与红牛、东鹏特饮、乐虎等均有合作。）1、功能性饮料东鹏特饮上市。国内功能饮料龙头东鹏饮料

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【广发有色】格林美：高压釜启运，镍湿法项目稳步推进 [玫瑰]事件：根据格林美公布，青美邦印尼湿法项目的高压釜设备于2021年5月15日正式启运。2020年12月，公司与印尼镍资源项目各合作伙伴达成共识，签署了增加印尼镍资源项目实施主体青美邦股权至72%的备忘录。签署备忘录后，公司从全集团选拔了精干的人才充实印尼项目部，3月6日举行了印尼镍资源项目团队出征海外欢送仪式，目前印尼镍矿项目正在建设中。 [玫瑰]大力推进印尼电池用镍湿法项目，把握镍资源，有望提升盈利能力。根据公司4月公告，公司拟将原计划

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格林美

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2021-05-13 15:22:29

感谢挖掘！

@oatly：估值超Beyond Meat，Oatly植物奶赛道大有可为

燕麦奶品牌Oatly下周四登陆纳斯达克：IPO估值100亿美元若按100亿美元的估值完成IPO，Oatly在资本市场的市值或将超过Beyond Meat 2020年7月，Oatly完成2亿美元融资。该轮融资由黑石资本领投，星巴克前董事长兼首席执行官霍华德·舒尔茨

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2021-05-06 15:44:43

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@港汇鲁迅：ST藏格逻辑详解，拥有巨大预期差

4月13日公告，一季度预盈2.3元-2.5亿元，同比扭亏为盈，变动原因产品需求增加等，20年净利同比降25.75%至2.29亿元，变动原因疫情影响等，向深交所申请撤销退市风险警示，有很大概率摘帽。国内第二大盐湖资源+1万吨碳酸锂产能的价值钾肥产能远大于近期的亚钾国际，总资源规模大概在

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2020-09-25 09:13:45

🔔国金轻工（姜浩）-白卡行业最新跟踪和观点，继续看好博汇纸业（50%空间）

近期我们跟产业又做了一次交流，对白卡行业最新的情况做个更新。 [玫瑰]我们在今年6、7月的报告中，明确提出8月下旬以后，纸价会迎来提价加速的过程，目前看，这个判断是准确无误的，但对于白卡提价的强度预判还是低了一些。本来预计今年8月之后，白卡纸的提价共计两轮，累计幅度1000元/吨，但是当下，我们认为四季度还会有一轮500元的提价（国庆提价之后的又一轮），即今年预计白卡价格将达到7000元/吨，我们判断发生的时间节点大概率是在11月下旬到12月初。我们认为这一轮白卡纸的价格很有希望会再创一次历史价

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博汇纸业

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2020-09-23 11:58:20

【兴齐眼药】董事长刘继东先生交流

兴齐的迪善硫酸阿托品凝胶主是用在儿童的验光散瞳和睫状肌麻痹，阿托品在近视防控有30多年的研究时间，但没有关于阿托品低浓度的，买断新加坡中心近10年的临床数据、产品、处方，之后根据他们的临床和处方数据申请了临床一期、二期。

【兴齐眼药】董事长刘继东先生交流

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2021-05-20 08:03:03

天风VR深度行业研究报告

虚拟现实行业即将进入多家巨头发布新产品的大周期

天风证券_行业报告_行业深度研究_虚拟显示第二春，电子创新新战场--电子行业深度研究_潘暕.pdf

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2021-05-18 19:12:56

养元食品入局功能性饮料

近期，养元饮品公告:孙公司鹰潭智慧健饮品有限公司获得红牛安奈吉饮料系列产品的经销商资质，在长江以北地区全渠道独家经销红牛安奈吉饮料。为此，我们针对功能饮料行业做了相关研究和跟踪，并梳理了红牛品牌纠纷始末。功能饮料市场规模超400亿，量增带动近5年CAGR高达15%，成长空间广阔。中国饮料行业规模近 6000亿，近年来保持低单增速。其中功能饮料市场规模约430亿/占比8%，近5年CAGR高达15%，远高于饮料行业的平均增速，且以量增为主，近十年来价格基本稳定。海内外对比来看，中国大陆功能饮

【兴证食饮】养元入局？一文详解功能饮料行业.pdf

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@Mr.GAO：重磅强CALL，太原重工提供HIsmelt技术的核心反应炉

20世纪60年代起国际上广泛开展各种形式的非高炉炼铁新工艺研究开发工作，相继涌现出COREX、Midrex、FINEX和HIsmelt等国际上著名的工艺方法。由于熔融还原工艺具有“以煤代焦”、直接冶炼和大幅度降低环境污染、缩短工艺流程等优点，一

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2021-05-18 07:21:48

拉芳家化购入美股医美国际（鹏爱）7%股份

【浙商医美马莉】医美国际：向拉芳家化定向增发7%，支持业务发展 🎯医美国际（AIH.O）今晚发布公告，拟向拉芳家化发行533万股普通股募集资金1510万美金，以支持业务发展，发行后拉芳将持有医美国际约7%股份 🎯医美国际（鹏爱）是我国代表性医美终端连锁龙头，20年收入9.01亿元（+3.74%），净利润-2.47亿元（19年盈利1.36亿元），截至21年1月共有29家机构（20年新开5家，21年新开一家，均为诊所)，覆盖18个城市 🎯拉芳家化（603630.SH）为国货代表性洗护龙头，2

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亿纬锂能入股贝特瑞子公司解读

【亿纬锂能】入股贝特瑞子公司，供应链布局再落一子 🚀事件：亿纬锂能全资子公司亿纬亚洲拟与贝特瑞、SKI共同对贝特瑞子公司常州市贝特瑞新材料科技有限公司进行增资。 🌟股份占比：贝特瑞出资99674.4万元，股份占比51%； SKI出资48860.0万元，股份占比25%；亿纬亚洲出资46905.6万元，股份占比24%。 🌟合资公司产能：年产量以锂离子电池用高镍三元正极材料为准，最大【50000吨】为标准进行设计及建设。 🚀点评： ①继今年2月认购华友钴业定增、3月与德方纳米成立合资公司后

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华泰电新宁德时代

0517交流会议纪要

有道云笔记

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东吴证券机械团队机床行业研究小范围交流

20年机床行业加速回暖，处于周期上行阶段，根据我们的判断预计该上行周期将持续2-3年。目前，机床行业处于产销两旺阶段，主要头部厂商订单已经排至四季度,5-6月份新增订单虽有所下滑，但仍旧十分可观。随着疫情的发展，中国机床行业市场集中度不断提高;另一方面，国产替代加速下国产龙头纷纷挤入行业前列，2020年台群精机和北京精雕分别占据市场份额TOP2。技术方面，国产技术水平的不断提高加速国产替代进程，北京精雕和科德已经实现数控系统的自主化生产，海天和纽威在大型龙门产品方面也具有一定优势。

机床行业小范围交流会纪要20210513 东吴机械 .pdf

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德生市占率30%，弹性很大

@王富贵008：德生科技：人社服务领域龙头+华为

（关注原因：短线。研报显示2021-2023年将迎来第三代社保卡发卡高峰，有可能在5年内完成近14亿张的发放，业内人士表示在政策推动下，有望复制ETC强制安装行情。公司作为行业绝对龙头，市场占有率超50%，将受益于“三代卡”发放的政策红利，业绩有望实现快速增长。）1、三代社保卡发放高峰将至：根据人社

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怪不得今天这么强势👍

@王富贵008：永安药业：东鹏特饮上游+切入石墨烯+牛磺酸龙头

（关注原因：短线。我国市场即将迎来消费白马：“功能饮料第一股”东鹏特饮，券商乐观预计上市之后市值会冲击400到600亿。有望复制贝泰妮上市带动医美板块走一波的情形。公司为牛磺酸全球龙头，产品广泛运用于功能性饮料，与红牛、东鹏特饮、乐虎等均有合作。）1、功能性饮料东鹏特饮上市。国内功能饮料龙头东鹏饮料

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格林美-券商推荐

【广发有色】格林美：高压釜启运，镍湿法项目稳步推进 [玫瑰]事件：根据格林美公布，青美邦印尼湿法项目的高压釜设备于2021年5月15日正式启运。2020年12月，公司与印尼镍资源项目各合作伙伴达成共识，签署了增加印尼镍资源项目实施主体青美邦股权至72%的备忘录。签署备忘录后，公司从全集团选拔了精干的人才充实印尼项目部，3月6日举行了印尼镍资源项目团队出征海外欢送仪式，目前印尼镍矿项目正在建设中。 [玫瑰]大力推进印尼电池用镍湿法项目，把握镍资源，有望提升盈利能力。根据公司4月公告，公司拟将原计划

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亿纬锂能入股贝特瑞子公司解读

【亿纬锂能】入股贝特瑞子公司，供应链布局再落一子 🚀事件：亿纬锂能全资子公司亿纬亚洲拟与贝特瑞、SKI共同对贝特瑞子公司常州市贝特瑞新材料科技有限公司进行增资。 🌟股份占比：贝特瑞出资99674.4万元，股份占比51%； SKI出资48860.0万元，股份占比25%；亿纬亚洲出资46905.6万元，股份占比24%。 🌟合资公司产能：年产量以锂离子电池用高镍三元正极材料为准，最大【50000吨】为标准进行设计及建设。 🚀点评： ①继今年2月认购华友钴业定增、3月与德方纳米成立合资公司后

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东吴证券机械团队机床行业研究小范围交流

20年机床行业加速回暖，处于周期上行阶段，根据我们的判断预计该上行周期将持续2-3年。目前，机床行业处于产销两旺阶段，主要头部厂商订单已经排至四季度,5-6月份新增订单虽有所下滑，但仍旧十分可观。随着疫情的发展，中国机床行业市场集中度不断提高;另一方面，国产替代加速下国产龙头纷纷挤入行业前列，2020年台群精机和北京精雕分别占据市场份额TOP2。技术方面，国产技术水平的不断提高加速国产替代进程，北京精雕和科德已经实现数控系统的自主化生产，海天和纽威在大型龙门产品方面也具有一定优势。

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（关注原因：短线。研报显示2021-2023年将迎来第三代社保卡发卡高峰，有可能在5年内完成近14亿张的发放，业内人士表示在政策推动下，有望复制ETC强制安装行情。公司作为行业绝对龙头，市场占有率超50%，将受益于“三代卡”发放的政策红利，业绩有望实现快速增长。）1、三代社保卡发放高峰将至：根据人社

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兴齐的迪善硫酸阿托品凝胶主是用在儿童的验光散瞳和睫状肌麻痹，阿托品在近视防控有30多年的研究时间，但没有关于阿托品低浓度的，买断新加坡中心近10年的临床数据、产品、处方，之后根据他们的临床和处方数据申请了临床一期、二期。

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