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水货牛师傅
散户
2023-03-27 09:21:13
关注【南方传媒】AI+教育,逻辑最顺的应用方向之一,预期差大,PE仅10X
内容、数据、素材+流量+场景+付费意愿,逻辑最顺的应用方向之一,预期差大,PE仅10X 随着硬件、模型等基础设施成熟,AI将在应用端逐步发力。ChatGPT作为划时代的强大工具,一些问题值得思考:哪些场景、公司能真正利用好实现跨越式发展?哪些只是多了件内卷的工具?哪些会被淘汰出局? 内容、数据、素材+场景+流量+付费意愿在应用端缺一不可。内容、数据、素材可以使得AI在特定领域更加强大且更具针对性,场景给了AI展示的舞台和落地的机会,流量带来用户基础并帮助AI不断迭代,付费意愿转化为真金白银的经济
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【南方传媒】AI+教育,逻辑最顺的应用方向之一,预期差大,PE仅10X
内容、数据、素材+流量+场景+付费意愿,逻辑最顺的应用方向之一,预期差大,PE仅10X 随着硬件、模型等基础设施成熟,AI将在应用端逐步发力。ChatGPT作为划时代的强大工具,一些问题值得思考:哪些场景、公司能真正利用好实现跨越式发展?哪些只是多了件内卷的工具?哪些会被淘汰出局? 内容、数据、素材+场景+流量+付费意愿在应用端缺一不可。内容、数据、素材可以使得AI在特定领域更加强大且更具针对性,场景给了AI展示的舞台和落地的机会,流量带来用户基础并帮助AI不断迭代,付费意愿转化为真金白银的经济
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2022-06-22 21:51:46
高斯贝尔:风口已至,弹性巨大
S高斯贝尔(sz002848)S 1、机顶盒业务有望迎来新一轮景气周期。 6月21日,广电总局发布加快加快推进高清超高清电视发展的意见,各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒。22年7月1日以后,直播卫星新增传输的电视频道主要都成为高清超高清频道,机顶盒也是高清超高清智能机顶盒;自23年1月1日起,IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清机顶盒;到2025年底,全国IPTV标清频道信号基本关停,高清超高清机顶盒全面普及。公司当前第一大业务仍为机顶盒产品(包括IPTV/OT
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高斯贝尔:风口已至,弹性巨大
S高斯贝尔(sz002848)S 1、机顶盒业务有望迎来新一轮景气周期。 6月21日,广电总局发布加快加快推进高清超高清电视发展的意见,各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒。22年7月1日以后,直播卫星新增传输的电视频道主要都成为高清超高清频道,机顶盒也是高清超高清智能机顶盒;自23年1月1日起,IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清机顶盒;到2025年底,全国IPTV标清频道信号基本关停,高清超高清机顶盒全面普及。公司当前第一大业务仍为机顶盒产品(包括IPTV/OT
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南方传媒国改并购方案出炉,扬帆起航
南方传媒的国改并购方案终于出来了,不知不觉跟踪这家公司也有3年了。 整体看下来,以这样的方式对南传还是广弘应该算双赢的局面,大家聚焦各自的主业,都有光明的未来。 具体到南传身上,应该算比较大的利好。之前的方案因为没有对价,还担心利润层面没法直接体现。现在的方案算下来,子公司用股权收购教育书店,按照2021的数据,直接增厚近1亿的利润。 更重要的是,渠道完成整合,减少了不必要的竞争,增加协同效应,未来一定会产生1+1>2的效果。举个简单的例子,原本主科副科非得两个渠道两拨人去送,后面完全可以一波,
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2022-01-04 11:51:07
预期差极大的南方传媒
这两天重新梳理了下南方传媒的逻辑,觉得这是一只预期差极大、胜率赔率都较高的标的,可以作为Q1的储备 1、资产重组临近。广东省政府在2019年4月前后将广弘控股股权划转至南方传媒母公司广版集团。广弘下面的教育书店是一块优质资产,2021上半年实现1亿净利润。广版集团承诺三年内解决同业竞争问题,2022Q1差不多就是重组最后的冲刺阶段。2022是国企改革三年行动方案的收官之年,国改或是明年风口之一。教育书店并进南方传媒,产生的协同效应要远大于在广弘体内。 2、课后延时服务、托管业务:未被市场认知,预
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最被低估的白酒概念股
吉宏股份,此前因为运费及广告费提升影响跨境电商业绩的预期已经在股价上反映,日单量前段时间还创了新高。股价此前持续下行,主要因为q1业绩不达预期,环保包装业务产能打满,但海外客户因为航运问题造成周转不畅;跨境电商业务量保持高增,但运费和广告费增长影响业绩,随着行业格局稳定,后续费用率下降都将带来比较大的业绩弹性。 公司跟茅台去年底合作的京御盛宴,在京东、抖音、微信上都开始投放,也在招代理商,跟福建烟草合作后面也会往烟草网点铺。公司从去年开始做国内电商,利用跨境积累的经验和供应链优势,但不再用白牌,
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高斯贝尔:风口已至,弹性巨大
S高斯贝尔(sz002848)S 1、机顶盒业务有望迎来新一轮景气周期。 6月21日,广电总局发布加快加快推进高清超高清电视发展的意见,各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒。22年7月1日以后,直播卫星新增传输的电视频道主要都成为高清超高清频道,机顶盒也是高清超高清智能机顶盒;自23年1月1日起,IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清机顶盒;到2025年底,全国IPTV标清频道信号基本关停,高清超高清机顶盒全面普及。公司当前第一大业务仍为机顶盒产品(包括IPTV/OT
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S高斯贝尔(sz002848)S 1、机顶盒业务有望迎来新一轮景气周期。 6月21日,广电总局发布加快加快推进高清超高清电视发展的意见,各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒。22年7月1日以后,直播卫星新增传输的电视频道主要都成为高清超高清频道,机顶盒也是高清超高清智能机顶盒;自23年1月1日起,IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清机顶盒;到2025年底,全国IPTV标清频道信号基本关停,高清超高清机顶盒全面普及。公司当前第一大业务仍为机顶盒产品(包括IPTV/OT
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南方传媒国改并购方案出炉,扬帆起航
南方传媒的国改并购方案终于出来了,不知不觉跟踪这家公司也有3年了。 整体看下来,以这样的方式对南传还是广弘应该算双赢的局面,大家聚焦各自的主业,都有光明的未来。 具体到南传身上,应该算比较大的利好。之前的方案因为没有对价,还担心利润层面没法直接体现。现在的方案算下来,子公司用股权收购教育书店,按照2021的数据,直接增厚近1亿的利润。 更重要的是,渠道完成整合,减少了不必要的竞争,增加协同效应,未来一定会产生1+1>2的效果。举个简单的例子,原本主科副科非得两个渠道两拨人去送,后面完全可以一波,
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这两天重新梳理了下南方传媒的逻辑,觉得这是一只预期差极大、胜率赔率都较高的标的,可以作为Q1的储备 1、资产重组临近。广东省政府在2019年4月前后将广弘控股股权划转至南方传媒母公司广版集团。广弘下面的教育书店是一块优质资产,2021上半年实现1亿净利润。广版集团承诺三年内解决同业竞争问题,2022Q1差不多就是重组最后的冲刺阶段。2022是国企改革三年行动方案的收官之年,国改或是明年风口之一。教育书店并进南方传媒,产生的协同效应要远大于在广弘体内。 2、课后延时服务、托管业务:未被市场认知,预
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吉宏股份,此前因为运费及广告费提升影响跨境电商业绩的预期已经在股价上反映,日单量前段时间还创了新高。股价此前持续下行,主要因为q1业绩不达预期,环保包装业务产能打满,但海外客户因为航运问题造成周转不畅;跨境电商业务量保持高增,但运费和广告费增长影响业绩,随着行业格局稳定,后续费用率下降都将带来比较大的业绩弹性。 公司跟茅台去年底合作的京御盛宴,在京东、抖音、微信上都开始投放,也在招代理商,跟福建烟草合作后面也会往烟草网点铺。公司从去年开始做国内电商,利用跨境积累的经验和供应链优势,但不再用白牌,
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2022-06-22 09:14:57
高斯贝尔:风口已至,弹性巨大
S高斯贝尔(sz002848)S 1、机顶盒业务有望迎来新一轮景气周期。 6月21日,广电总局发布加快加快推进高清超高清电视发展的意见,各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒。22年7月1日以后,直播卫星新增传输的电视频道主要都成为高清超高清频道,机顶盒也是高清超高清智能机顶盒;自23年1月1日起,IPTV新增机顶盒应全部为符合标准的超高清机顶盒;到2025年底,全国IPTV标清频道信号基本关停,高清超高清机顶盒全面普及。公司当前第一大业务仍为机顶盒产品(包括IPTV/OT
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高斯贝尔
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水货牛师傅
散户
2022-06-10 01:09:53
南方传媒国改并购方案出炉,扬帆起航
南方传媒的国改并购方案终于出来了,不知不觉跟踪这家公司也有3年了。 整体看下来,以这样的方式对南传还是广弘应该算双赢的局面,大家聚焦各自的主业,都有光明的未来。 具体到南传身上,应该算比较大的利好。之前的方案因为没有对价,还担心利润层面没法直接体现。现在的方案算下来,子公司用股权收购教育书店,按照2021的数据,直接增厚近1亿的利润。 更重要的是,渠道完成整合,减少了不必要的竞争,增加协同效应,未来一定会产生1+1>2的效果。举个简单的例子,原本主科副科非得两个渠道两拨人去送,后面完全可以一波,
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南方传媒
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水货牛师傅
散户
2022-01-04 11:51:07
预期差极大的南方传媒
这两天重新梳理了下南方传媒的逻辑,觉得这是一只预期差极大、胜率赔率都较高的标的,可以作为Q1的储备 1、资产重组临近。广东省政府在2019年4月前后将广弘控股股权划转至南方传媒母公司广版集团。广弘下面的教育书店是一块优质资产,2021上半年实现1亿净利润。广版集团承诺三年内解决同业竞争问题,2022Q1差不多就是重组最后的冲刺阶段。2022是国企改革三年行动方案的收官之年,国改或是明年风口之一。教育书店并进南方传媒,产生的协同效应要远大于在广弘体内。 2、课后延时服务、托管业务:未被市场认知,预
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南方传媒
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水货牛师傅
散户
2021-06-24 20:53:33
最被低估的白酒概念股
吉宏股份,此前因为运费及广告费提升影响跨境电商业绩的预期已经在股价上反映,日单量前段时间还创了新高。股价此前持续下行,主要因为q1业绩不达预期,环保包装业务产能打满,但海外客户因为航运问题造成周转不畅;跨境电商业务量保持高增,但运费和广告费增长影响业绩,随着行业格局稳定,后续费用率下降都将带来比较大的业绩弹性。 公司跟茅台去年底合作的京御盛宴,在京东、抖音、微信上都开始投放,也在招代理商,跟福建烟草合作后面也会往烟草网点铺。公司从去年开始做国内电商,利用跨境积累的经验和供应链优势,但不再用白牌,
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吉宏股份
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